La fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix annonce l'émission de 500 millions de dollars de débentures non garanties de premier rang de série U
23 Mai 2024 - 1:25AM
Business Wire
Ne pas distribuer aux agences de presse américaines ni diffuser
aux États-Unis.
La fiducie de placement Propriétés de Choix (« Propriétés de
Choix » ou la « Fiducie ») (TSX : CHP.UN) a annoncé aujourd'hui
qu'elle avait convenu d'émettre, dans le cadre d'un placement privé
dans certaines provinces du Canada (le « Placement »), des
débentures de premier rang non garanties de série U de la Fiducie
d'un capital global de 500 millions de dollars qui porteront
intérêts au taux annuel de 5,030 % et viendront à échéance le 28
février 2031 (les « Débentures »).
Placement des Débentures
Les Débentures seront vendues au prix de 99,996 dollars par
tranche de 100 dollars de capital, avec un rendement annuel de
5,032 %, et sont offertes sur la base d'un placement pour compte
par un syndicat d'agents codirigé par RBC Marchés des Capitaux, la
Banque Scotia, Valeurs Mobilières TD, BMO Marchés des Capitaux et
CIBC Marchés des Capitaux. Sous réserve des conditions de clôture
habituelles, la clôture du Placement est prévue pour le 23 mai
2024. La Fiducie pense utiliser le produit net du Placement, ainsi
que d'autres fonds disponibles, pour rembourser à terme ses
débentures de premier rang non garanties de série K à 3,556 %, d'un
capital global de 550 millions de dollars, qui viennent à échéance
le 9 septembre 2024.
L'une des conditions de clôture du Placement est que les
Débentures soient notées au moins « BBB » (note élevée) avec une
tendance « stable » par DBRS Limited et au minimum« BBB » par
Standard and Poor's Ratings Services. Les Débentures seront de même
rang que toutes les autres dettes non garanties de la Fiducie qui
n'ont pas été subordonnées.
Les Débentures offertes n'ont pas été enregistrées en vertu de
la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que
modifiée, et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis en
l'absence d'enregistrement ou d'exemption applicable aux
obligations d'enregistrement. Le présent communiqué de presse ne
constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre
d'achat et il n'y aura pas de vente des Débentures dans toute
juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait
illégale.
À propos de la Fiducie de placement immobilier Propriétés de
Choix
Propriétés de Choix est une importante fiducie de placement
immobilier qui crée de la valeur durable en détenant, en exploitant
et en développant des propriétés commerciales et résidentielles de
grande qualité.
Nous pensons que la valeur provient de la création d'espaces qui
améliorent la façon dont nos locataires et les communautés se
réunissent pour vivre, travailler et se connecter. Nous faisons
tout notre possible pour comprendre les besoins de nos locataires
et gérer nos propriétés selon les plus hauts standards. Nous
aspirons à développer des communautés saines et résilientes grâce à
notre engagement envers la durabilité sociale, économique et
environnementale. Tout ce que nous faisons se base sur un ensemble
de valeurs communes orientées vers le soin, la propriété, le
respect et l'excellence.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Web de
Propriétés de Choix à l'adresse suivante
https://www.choicereit.ca/fr/ et sur le profil d'émetteur de
Propriétés de Choix à l'adresse suivante www.sedarplus.ca.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse peut contenir des informations
prospectives au sens de la législation applicable en matière de
valeurs mobilières, qui reflètent les attentes actuelles de
Propriétés de Choix concernant des événements futurs, notamment la
clôture prévue du Placement et l'utilisation prévue du produit du
Placement. Les informations prospectives sont fondées sur un
certain nombre d'hypothèses et soumises à un certain nombre de
risques et d'incertitudes, dont beaucoup échappent à la volonté de
Propriétés de Choix, qui pourraient faire en sorte que les
résultats et les événements réels diffèrent sensiblement de ceux
qui sont divulgués ou sous-entendus dans ces informations
prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y
limiter, les facteurs abordés dans le rapport annuel 2023 et la
présente notice annuelle de Propriétés de Choix. Propriétés de
Choix ne s'engage aucunement à mettre à jour ces informations
prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations,
d'événements à venir ou autres, sauf si la loi applicable l'exige
expressément. Tous les énoncés prospectifs contenus dans ce présent
communiqué de presse sont faits à la date des présentes et sous
réserve de ces mises en garde.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240521572621/fr/
Mario Barrafato Chef des finances Propriétés de Choix (416)
628-7872 Mario.Barrafato@choicereit.ca
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