MONTRÉAL, le 11 févr. 2013 /CNW Telbec/ - Le CN
(TSX: CNR) (NYSE: CNI) a annoncé aujourd'hui que sa filiale en
propriété exclusive, CNLX Canada Inc., avait lancé une offre publique
d'achat (« OPA ») en espèces visant la totalité des
billets à 4,40 % émis par le CN, échéant en 2013, en
circulation (les « billets ») et dont le capital total
s'établit à 400 000 000 $ US, selon les
modalités et aux conditions énoncées dans son offre d'achat et
sollicitation de consentements, datée du 11 février 2013,
ainsi que dans la lettre d'accompagnement et consentement
connexe.
CNLX Canada Inc. demande également le
consentement à certaines modifications proposées à l'acte de
fiducie s'appliquant aux billets. Les documents connexes, soit
l'offre d'achat et sollicitation de consentements ainsi que la
lettre d'accompagnement et consentement, présentent plus en détail
les modalités de l'OPA et sollicitation de consentements et seront
envoyés aux détenteurs des billets. On demande instamment aux
détenteurs des billets de lire attentivement ces documents.
L'OPA expirera à 11 h 59, heure de
New York, le 11 mars
2013, sauf si CNLX Canada Inc. la prolonge ou y met fin plus
tôt (l'heure et la date en question constituant la « date
d'expiration »).
La contrepartie offerte pour les billets
acceptés dans le cadre de cette OPA sera de
1 000 $ US pour chaque tranche de
1 000 $ US en capital des billets (plus les intérêts
courus et impayés jusqu'à, mais excluant, la date de règlement,
prévue vers le 12 mars 2013). De plus, les détenteurs qui
déposent leurs billets au plus tard à 17 h, heure de
New York, le 25 février 2013
(l'heure et la date en question constituant la « date limite
de consentement ») recevront un montant, désigné comme le
paiement de consentement, équivalant à 2,50 $ US par
tranche de 1 000 $ US en capital des billets. Les
détenteurs qui déposent leurs billets après la date limite de
consentement, mais avant la date d'expiration, ne recevront pas le
paiement de consentement. Les détenteurs qui déposent leurs billets
en réponse à l'offre sont réputés avoir automatiquement consenti
aux modifications proposées à l'acte de fiducie.
Les billets qui ne seront pas déposés et achetés
dans le cadre de l'OPA resteront en circulation jusqu'à ce qu'ils
soient payés par le CN à l'échéance stipulée, soit le 15 mars
2013.
L'obligation de CNLX Canada Inc. d'acheter et de
payer les billets valablement déposés et non retirés conformément à
l'OPA et à la sollicitation de consentements est assujettie à la
satisfaction des conditions de l'OPA et de la sollicitation de
consentements ou à la renonciation à ces conditions.
CNLX Canada Inc. a retenu Citigroup Global
Markets Inc. (« Citi ») en tant que chef de file de
l'opération dans le cadre de l'OPA et de la sollicitation de
consentements. Veuillez adresser toute question relative à l'OPA et
à la sollicitation de consentements à Citi, au numéro
800 558-3745 (sans frais) ou 212 723-6106 (à frais
virés). Vous pouvez obtenir des exemplaires des documents relatifs
à l'OPA et d'autres documents connexes auprès de Global Bondholder
Services Corporation, l'agent d'information dans le cadre de l'OPA
et sollicitation de consentements, en composant le numéro
866 857-2200 (sans frais) ou le numéro 212 430-3774 (à frais
virés).
L'OPA et sollicitation de consentements n'est
faite qu'au moyen des documents connexes, soit l'offre d'achat et
sollicitation de consentements ainsi que la lettre d'accompagnement
et consentement. Le présent communiqué ne constitue en aucune
circonstance une offre d'achat ni une sollicitation d'offre de
vente de billets ou de tout autre titre du CN. Il ne constitue pas
non plus une sollicitation de consentements aux modifications
proposées à l'acte de fiducie. Aucune recommandation n'est faite
aux détenteurs des billets de déposer leurs billets ou de donner
leur consentement.
Énoncés prospectifs
Certains renseignements contenus dans le présent communiqué
constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la
Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et
aux termes des lois canadiennes régissant le commerce des valeurs
mobilières. Le CN met le lecteur en garde contre le fait que ces
énoncés, de par leur caractère prospectif, impliquent des risques,
des incertitudes et des hypothèses. La Compagnie met le lecteur en
garde contre le fait que ses hypothèses pourraient ne pas s'avérer
et qu'en raison de la conjoncture économique actuelle, ces
hypothèses, qui étaient raisonnables au moment où elles ont été
formulées, comportent un degré plus élevé d'incertitude. Ces
énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de la
performance future et impliquent des risques connus ou non, des
incertitudes et d'autres éléments susceptibles de modifier, de
façon importante, les résultats réels ou la performance réelle de
la Compagnie ou du secteur ferroviaire par rapport aux perspectives
ou aux résultats futurs ou à la performance future implicites dans
ces énoncés.
Les facteurs de risque importants qui pourraient
avoir une incidence sur les énoncés prospectifs ci-dessus
comprennent, sans en exclure d'autres, les effets de la conjoncture
économique et commerciale générale, la concurrence dans le secteur,
l'inflation, les fluctuations monétaires et des taux d'intérêt, les
variations de prix du carburant, les nouvelles dispositions
législatives ou réglementaires, la conformité aux lois et
règlements sur l'environnement, les mesures prises par les
organismes de réglementation, les différents événements qui
pourraient perturber l'exploitation, y compris les événements
naturels comme les intempéries, les sécheresses, les inondations et
les tremblements de terre, les négociations syndicales et les
interruptions de travail, les réclamations liées à l'environnement,
les incertitudes liées aux enquêtes, aux poursuites ou aux autres
types de réclamations et de litiges, les risques et obligations
résultant de déraillements, de même que les autres risques et
hypothèses décrits de temps à autre de façon détaillée dans des
rapports déposés par le CN auprès des organismes de réglementation
du commerce des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis. On pourra trouver un
résumé des principaux facteurs de risque et hypothèses dans la
section « Rapport de gestion » des rapports annuels et
intermédiaires du CN ainsi que dans la Notice annuelle et le
formulaire 40-F déposés par la Compagnie auprès des organismes
de réglementation du commerce des valeurs mobilières au
Canada et aux États-Unis et qui
sont accessibles sur le site Web du CN.
Le CN ne peut être tenu de mettre à jour ou de
réviser les énoncés prospectifs pour tenir compte d'événements
futurs ou de changements de situations ou de prévisions, à moins
que ne l'exigent les lois canadiennes applicables sur le commerce
des valeurs mobilières. Si le CN décidait de mettre à jour un
énoncé prospectif, il ne faudrait pas en conclure qu'il fera
d'autres mises à jour relatives à cet énoncé, à des questions
connexes ou à tout autre énoncé de nature prospective.
Couvrant le Canada et le centre des États-Unis, de
l'Atlantique au Pacifique et jusqu'au golfe du Mexique, le réseau
du CN - la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses filiales ferroviaires actives -
dessert les ports de Vancouver et
Prince Rupert, en
Colombie-Britannique, Montréal, Halifax, La Nouvelle-Orléans et Mobile,
en Alabama, ainsi que les grandes
régions métropolitaines de Toronto, Buffalo, Chicago, Detroit, Duluth-Superior, au Minnesota et au Wisconsin, Green
Bay, au Wisconsin,
Minneapolis-St. Paul, au
Minnesota, Memphis, St.
Louis, et Jackson, au
Mississippi. Il a en outre des
liaisons avec toutes les régions de l'Amérique du Nord. Pour de
plus amples renseignements sur le CN, visitez le site de la
Compagnie à l'adresse www.cn.ca.
SOURCE La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada