MONTRÉAL, le 29 oct.
2013 /CNW Telbec/ - Le CN (TSX: CNR) (NYSE: CNI) a annoncé
aujourd'hui une émission publique de titres d'emprunt de 600 M$ US
en deux tranches, soit de 350 M$ US de billets à taux
flottant échéant en 2015, et de
250 M$ US de billets au taux de 4,50 % échéant en
2043. Le CN prévoit clôturer l'émission le 7 novembre 2013,
sous réserve du respect des exigences de clôture habituelles.
Le CN entend affecter le produit net de
l'émission aux besoins généraux de la Compagnie, notamment au
remboursement et au refinancement de titres d'emprunt en
circulation.
L'émission de titres d'emprunt est réalisée aux
États-Unis en vertu de la déclaration d'enregistrement préalable
que le CN a déposée le 4 novembre 2011. Citigroup Global
Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, ainsi que Merrill Lynch,
Pierce, Fenner & Smith Incorporated sont les chefs de file
conjoints de l'émission. Les co-chefs de file de l'émission sont
BNP PARIBAS, HSBC, BMO Marchés des capitaux, RBC Marchés des
Capitaux, Scotiabank, TD Valeurs Mobilières, Wells Fargo
Securities, LLC, Desjardins Marché des Capitaux, Mitsubishi UFJ
Securities (USA), Inc. et US
Bancorp.
On peut se procurer un exemplaire du supplément
de prospectus et du prospectus accompagnant l'émission en
communiquant avec le Prospectus Department de Citigroup
Global Markets Inc., au numéro sans
frais 1 800 831-9146 ou à l'adresse courriel
batprospectusdept@citi.com; avec le Investment Grade Syndicate
Desk de J.P. Morgan Securities LLC, au numéro
1 212 834-4533 à frais virés; ou avec le Prospectus
Department de Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith
Incorporated, au numéro sans frais 1 800 294-1322, ou à
l'adresse courriel dg.prospectus_requests@baml.com.
Le présent communiqué de presse ne constitue en
aucune façon une offre de vente ni la sollicitation d'une offre
d'achat de titres, et aucun des titres ne sera vendu dans aucune
zone de compétence dans laquelle il serait illégal d'effectuer une
offre, une sollicitation ou une vente de ce genre avant
l'enregistrement ou la prise d'effet en vertu des lois sur les
valeurs mobilières dans la zone de compétence en question.
Énoncés prospectifs
Certains renseignements contenus dans le présent
communiqué constituent des « énoncés prospectifs » selon
la définition de la Private Securities Litigation Reform Act of
1995 des États-Unis et en vertu de la législation canadienne
relative aux valeurs mobilières, notamment en ce qui concerne le
moment et la réalisation de l'émission de titres d'emprunt
proposée, laquelle est soumise aux droits de résiliation habituels
et aux conditions de clôture habituelles. Le CN met le lecteur en
garde contre le fait que ces énoncés, de par leur caractère
prospectif, impliquent des risques, des incertitudes et des
hypothèses. La Compagnie met le lecteur en garde contre le fait que
ses hypothèses pourraient ne pas s'avérer et qu'en raison de la
conjoncture économique actuelle, ces hypothèses, qui étaient
raisonnables au moment où elles ont été formulées, comportent un
degré plus élevé d'incertitude.
Les facteurs de risque importants qui pourraient
avoir une incidence sur les énoncés prospectifs comprennent, sans
en exclure d'autres, les effets de la conjoncture économique et
commerciale générale, la concurrence dans le secteur, l'inflation,
les fluctuations monétaires et des taux d'intérêt, les variations
de prix du carburant, les nouvelles dispositions législatives ou
réglementaires, la conformité aux lois et règlements sur
l'environnement, les mesures prises par les organismes de
réglementation, les différents événements qui pourraient perturber
l'exploitation, y compris les événements naturels comme les
intempéries, les sécheresses, les inondations et les tremblements
de terre, les négociations syndicales et les interruptions de
travail, les réclamations liées à l'environnement, les incertitudes
liées aux enquêtes, aux poursuites ou aux autres types de
réclamations et de litiges, les risques et obligations résultant de
déraillements, de même que les autres risques décrits de temps à
autre de façon détaillée dans des rapports déposés par le CN auprès
des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières
au Canada et aux États-Unis. On
pourra trouver un résumé des principaux facteurs de risque dans la
section « Rapport de gestion » des rapports annuels et
intermédiaires du CN ainsi que dans la Notice annuelle
d'information et le formulaire 40-F déposés par la Compagnie
auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs
mobilières au Canada et aux
États-Unis et qui sont accessibles sur le site Web du CN.
Le CN ne peut être tenu de mettre à jour ou de
réviser les énoncés prospectifs pour tenir compte d'événements
futurs ou de changements de situations ou de prévisions, à moins
que ne l'exigent les lois canadiennes applicables sur le commerce
des valeurs mobilières. Si le CN décidait de mettre à jour un
énoncé prospectif, il ne faudrait pas en conclure qu'il fera
d'autres mises à jour relatives à cet énoncé, à des questions
connexes ou à tout autre énoncé de nature prospective.
Le CN transporte annuellement des marchandises
d'une valeur approximative de 250 G$ CA pour un large
éventail de secteurs, tels les ressources naturelles, les produits
manufacturés et les biens de consommation, sur un réseau ferré qui
couvre le Canada et le centre des
États-Unis. Le CN - la Compagnie des chemins de fer nationaux du
Canada et ses filiales
ferroviaires actives - dessert les villes et ports de Vancouver et Prince
Rupert, en Colombie-Britannique, Montréal, Halifax, La Nouvelle-Orléans et Mobile, en
Alabama, ainsi que les régions
métropolitaines de Toronto,
Edmonton, Winnipeg, Calgary, Chicago, Memphis, Detroit, Duluth-Superior, au Minnesota et au Wisconsin, et Jackson, au Mississippi. Il a en outre des liaisons avec
toutes les régions de l'Amérique du Nord.
SOURCE La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada