MONTRÉAL, le 14 sept. 2015 /CNW/
- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé
aujourd'hui une émission publique de titres d'emprunt de
350 M$ CA de billets à 2.8% échéant en 2025, de
400 M$ CA de billets à 3.95% échéant en 2045 et de 100 M$ CA de billets
à 4.0% échéant en 2065. Le CN prévoit clôturer l'émission
le 22 septembre 2015, sous réserve du respect des
exigences de clôture habituelles.
Le CN entend affecter le produit net de l'émission aux besoins
généraux de la Compagnie, notamment au remboursement par
anticipation, au refinancement de titres d'emprunt en circulation
et aux rachats d'actions.
L'émission de titres d'emprunt est réalisée au Canada en vertu d'un prospectus préalable en
vigueur que le CN a déposé le 3 décembre 2013.
Le présent communiqué de presse ne constitue en aucune façon une
offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres,
et aucun des titres ne sera vendu dans aucune zone de compétence
dans laquelle il serait illégal d'effectuer une offre, une
sollicitation ou une vente de ce genre avant l'enregistrement ou la
prise d'effet en vertu des lois sur les valeurs mobilières dans la
zone de compétence en question.
Les titres n'ont pas été inscrits en vertu de la Securities
Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée, ni de
toute loi sur les valeurs mobilières d'un État. Les titres ne
peuvent être ni offerts ni vendus aux États-Unis ou à des citoyens
américains en l'absence d'inscription ou d'une dispense applicable
aux exigences en matière d'inscription.
Énoncés prospectifs
Certains renseignements contenus dans le présent communiqué
constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la Private
Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et aux
termes des lois canadiennes régissant le commerce des valeurs
mobilières. Le CN met le lecteur en garde contre le fait que ces
énoncés, de par leur caractère prospectif, impliquent des risques,
des incertitudes et des hypothèses. La Compagnie met le lecteur en
garde contre le fait que ses hypothèses pourraient ne pas s'avérer
et qu'en raison de la conjoncture économique actuelle, ces
hypothèses, qui étaient raisonnables au moment où elles ont été
formulées, comportent un degré plus élevé d'incertitude. Ces
énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de la
performance future et impliquent des risques connus ou non, des
incertitudes et d'autres éléments susceptibles de modifier, de
façon importante, les résultats réels ou la performance réelle de
la Compagnie ou du secteur ferroviaire par rapport aux perspectives
ou aux résultats futurs ou à la performance future implicites dans
ces énoncés.
Les facteurs de risque importants qui pourraient avoir une
incidence sur les énoncés prospectifs comprennent, sans en exclure
d'autres, les effets de la conjoncture économique et commerciale
générale, la concurrence dans le secteur, l'inflation, les
fluctuations monétaires et des taux d'intérêt, les variations de
prix du carburant, les nouvelles dispositions législatives ou
réglementaires, la conformité aux lois et règlements sur
l'environnement, les mesures prises par les organismes de
réglementation, les différents événements qui pourraient perturber
l'exploitation, y compris les événements naturels comme les
intempéries, les sécheresses, les inondations et les tremblements
de terre, les négociations syndicales et les interruptions de
travail, les réclamations liées à l'environnement, les incertitudes
liées aux enquêtes, aux poursuites ou aux autres types de
réclamations et de litiges, les risques et obligations résultant de
déraillements, de même que les autres risques, incertitudes et
hypothèses décrits de temps à autre de façon détaillée dans des
rapports déposés par le CN auprès des organismes de réglementation
du commerce des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis. On pourra trouver un
résumé des principaux facteurs de risque, incertitudes et
hypothèses dans la section «Rapport de gestion» des rapports
annuels et intermédiaires du CN ainsi que dans la Notice annuelle
et le formulaire 40-F déposés par la Compagnie auprès des
organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au
Canada et aux États-Unis et qui
sont accessibles sur le site Web du CN.
Le CN ne peut être tenu de mettre à jour ou de réviser les
énoncés prospectifs pour tenir compte d'événements futurs ou de
changements de situations ou de prévisions, à moins que ne
l'exigent les lois canadiennes applicables sur le commerce des
valeurs mobilières. Si le CN décidait de mettre à jour un énoncé
prospectif, il ne faudrait pas en conclure qu'il fera d'autres
mises à jour relatives à cet énoncé, à des questions connexes ou à
tout autre énoncé de nature prospective.
Le CN transporte annuellement des marchandises d'une valeur
approximative de 250 G$ CA pour un large éventail de
secteurs, tels les ressources naturelles, les produits manufacturés
et les biens de consommation, sur un réseau ferré qui couvre le
Canada et le centre des
États-Unis. Le CN - la Compagnie des chemins de fer nationaux
du Canada et ses filiales
ferroviaires actives - dessert les villes et ports de
Vancouver et Prince Rupert,
en Colombie-Britannique, Montréal, Halifax, La Nouvelle-Orléans, et Mobile, en
Alabama, ainsi que les régions
métropolitaines de Toronto,
Edmonton, Winnipeg, Calgary, Chicago, Memphis, Detroit, Duluth-Superior, au Minnesota et au Wisconsin, et Jackson, au Mississippi. Il a en outre des liaisons avec
toutes les régions de l'Amérique du Nord.
SOURCE La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada