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TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS NI DIFFUSER AUX
ÉTATS-UNIS./
QUÉBEC, le 25 juin 2024 /CNW/ - iA Société
financière inc. (TSX : IAG) (la « Société ») a annoncé
aujourd'hui la clôture du placement, annoncé précédemment, de
billets de capital à recours limité de la série 2024-1 à un taux
de 6,921 % (dettes subordonnées) et d'un montant total de
350 millions de dollars (les « billets ») venant à
échéance le 30 septembre 2084 (le « placement
»).
Dans le cadre de l'émission des billets, la Société a émis
350 000 actions privilégiées à taux rajusté tous les cinq ans
et à dividende non cumulatif de catégorie A, série B (les
« actions de la série B »). Ces actions sont
détenues par la Société de fiducie Computershare du Canada en tant que fiduciaire de la Fiducie
d'iA Société financière pour les billets avec remboursement de
capital à recours limité (la « fiducie à recours
limité »). Advenant le non‑versement des intérêts ou
du capital des billets à leur échéance, le recours de chaque
détenteur de billets sera limité à sa quote-part de l'actif de la
fiducie à recours limité qu'il détient, lequel actif sera constitué
des actions de la série B, à l'exception de certaines
circonstances particulières.
Les billets ont obtenu la note de « BBB (élevée) »
avec tendance stable de DBRS Limited (« Morningstar
DBRS ») et une note de « BBB+ » de
S&P Global Ratings, une division de S&P Global, Inc.
(« S&P ») et les actions de la série B
ont obtenu la note de « Pfd-2 » avec tendance stable de
Morningstar DBRS et une note de « BBB+ » par S&P, selon
l'échelle d'évaluation globale des titres d'emprunt de S&P.
Le placement a été
réalisé par l'intermédiaire d'un syndicat
de courtiers, agissant
à titre de placeurs pour compte, co‑dirigé
par Marchés des Capitaux CIBC, Banque Nationale Marchés financiers
et RBC Marchés des Capitaux.
Le placement a été réalisé aux termes du prospectus préalable de
base simplifié de la Société daté du 25 avril 2024. De
l'information plus détaillée sur le placement est présentée dans le
supplément de prospectus daté du 18 juin 2024,
disponible sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur le site
de la Société à l'adresse www.ia.ca.
Avis
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de
vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres dans un
territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait
interdite par la loi.
Les billets n'ont
pas été ni ne seront
inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933,
dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un État des États-Unis
d'Amérique, et ne peuvent être offerts, vendus
ni livrés, directement ou indirectement, aux États-Unis ou dans
ses territoires, possessions et territoires de compétence, ni à des
personnes des États-Unis (au sens donné au
terme U.S. persons dans
le règlement intitulé Regulation S pris
en application de la Loi de 1933) ou
pour le compte ou au profit de telles personnes, sauf dans le cadre
de certaines opérations qui sont dispensées des exigences
d'inscription de la Loi de
1933 et des lois sur les valeurs
mobilières étatiques applicables ou qui ne sont pas assujetties à
ces exigences. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une
offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de ces
titres aux États-Unis.
À propos de iA Groupe
financier
iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et
de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux
États-Unis. Fondée en 1892, l'entreprise figure au nombre des
grandes
sociétés ouvertes au pays. Ses titres sont inscrits à la Bourse
de Toronto sous les symboles
IAG (actions ordinaires) et IAF (actions
privilégiées).
iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom
sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle
Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs
activités.
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