Casas Bahia avalia nova emissão de R$ 1 bilhão em debêntures para sinalizar confiança na reestruturação

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Casas Bahia avalia nova emissão de R$ 1 bilhão em debêntures para sinalizar confiança na reestruturação

A Casas Bahia (BOV:BHIA3), estuda fazer uma emissão de debêntures para estender o prazo de uma captação de R$ 1 bilhão, feita em 2021 e com vencimento programado para abril. As informações são de Matheus Piovesana, para a Coluna do Broadcast, do jornal O Estado de S.Paulo.

A operação em avaliação agora seria lançada com ancoragem dos bancos que são os maiores credores da companhia – Banco do Brasil (BBAS3) e Bradesco (BBDC4).

De acordo com a apuração, isso serviria para sinalizar ao mercado confiança na reestruturação da companhia. Adicionalmente, se houver apetite dos investidores, a distribuição poderia ir além da fatia garantida, o que ajudaria a reforçar o caixa da varejista.