BIOM3 Biomm SA

BIOMM (BIOM) - COMUNICADO AO MERCADO
(29/03) BIOMM (BIOM) - Celebracao de Memorando de Entendimentos nao vinculante
DRI: Francisco Carlos Marques de Freitas

Enviou o seguinte Comunicado ao Mercado:

"A Biomm S.A ("Companhia") informa aos seus acionistas e ao mercado que, nesta
data, como parte do plano de financiamento para implantacao de uma planta
biofarmaceutica destinada a producao e comercializacao de insulina e outros
biofarmacos, foi celebrado um Memorando de Entendimentos nao vinculante ("MOU")
entre os acionistas controladores da Companhia, a TMG Servicos de Gestao Ltda.,
afiliada do Fundo TMG Capital ("TMG"), e o Tekbio Fundo de Investimento em
Participacoes ("Tekbio") (sendo a TMG e o Tekbio denominados "Investidores"). O
MOU estabelece os principais termos para a subscricao de novas acoes da
Companhia pelos Investidores em um futuro aumento de capital, apos o qual os
Investidores passariam a deter uma participacao minoritaria relevante na
Companhia. A celebracao dos contratos definitivos com os Investidores (incluindo
um Acordo de Acionistas entre os acionistas controladores e os Investidores, que
confira aos Investidores os direitos usuais em operacoes dessa natureza) esta
sujeita a negociacao satisfatoria de tais contratos, bem como a determinadas
condicoes precedentes, dentre outras, a realizacao satisfatoria de uma auditoria
legal, ambiental, contabil, financeira e operacional.

Em razao da assinatura do MOU, foi distratado o Instrumento Particular de
Subscricao e Investimento celebrado entre a Bio Participacoes Consultoria
Tecnica e Administracao Ltda., uma das controladoras da Companhia, e a Familia
Prufer. A Familia Prufer pretende realizar o investimento diretamente na
Companhia atraves do Tekbio.

A TMG Capital e uma empresa brasileira de investimentos fundada por Luiz
Francisco N. Viana em 1997. A abordagem da TMG e de atuar em parceria com as
equipes de gestao das empresas em que investe de forma a maximizar o potencial
de negocios das mesmas.

Belo Horizonte, 28 de marco de 2012."