Altice près de vendre des actifs à KKR et Morgan Stanley Infrastructure - sources
20 Juin 2018 - 2:42PM
Dow Jones News
PARIS/LONDRES (Agefi-Dow Jones)--Altice Europe NV (ATC.AE) est en
passe de céder une partie de ses antennes-relais en France et son
activité de tours de télécommunications au Portugal afin de réduire
son endettement massif, selon des sources au fait du dossier.
Dans le cadre d'un premier accord, encore en cours de finalisation,
le fonds d'investissement KKR (KKR) prendrait une participation de
49,9% dans l'activité d'antennes-relais d'Altice en France, selon
ces sources.
Altice est par ailleurs en négociations avancées en vue de céder
ses tours télécoms au Portugal à un consortium emmené par Morgan
Stanley Infrastructure Partners, ont indiqué ces sources. Ces deux
opérations devraient permettre à Altice de lever autour de 2,40
milliards d'euros en numéraire, selon l'une de ces sources.
Ces transactions marqueraient un changement de cap pour le groupe
coté à Amsterdam, qui a réalisé une série d'acquisitions
importantes entre 2014 et 2016, comme celle de Cablevision Systems
aux Etats-Unis et de SFR en France.
Toutefois, en raison de la pression exercée par les investisseurs
en fin d'année dernière pour que le groupe réduise sa dette, Altice
a mis en vente un certain nombre d'actifs non stratégiques afin
d'améliorer son bilan.
Ce mois-ci, le groupe a réalisé la scission d'Altice USA (ATUS), la
structure cotée regroupant ses actifs américains, au moyen de la
distribution d'actions à ses actionnaires existants.
Altice s'est également dit ouvert à des offres pour son activité en
République dominicaine, mais il est difficile de déterminer quand
et si l'activité sera vendue, selon des banquiers. Altice a acquis
cette activité pour un montant de 1,1 milliard d'euros auprès de
son concurrent français Orange il y a cinq ans.
Altice a publié le mois dernier des résultats supérieurs aux
attentes au titre du premier trimestre, mais le groupe a augmenté
le nombre de ses abonnés en France aux dépens du revenu par abonné,
une mesure très surveillée dans le secteur des
télécommunications.
-Nick Kostov et Ben Dummett, The Wall Street Journal
(Version française Maylis Jouaret) ed: LBO
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(END) Dow Jones Newswires
June 20, 2018 08:22 ET (12:22 GMT)
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