EDF annonce le résultat définitif de son offre de rachat visant des obligations hybrides libellées en euro et les résulta...
12 Décembre 2019 - 8:00AM
EDF annonce le résultat définitif de son offre de rachat visant des
obligations hybrides libellées en euro et les résultats de la
participation anticipée à son offre de rachat visant des
obligations hybrides libellées en dollars US
Communiqué de presse
12 décembre 2019
EDF annonce le résultat définitif de son
offre de rachat visant des obligations hybrides libellées en euro
et les résultats de la participation anticipée à son offre de
rachat visant des obligations hybrides libellées en dollars
US
EDF (la "Société") annonce
aujourd'hui les résultats des offres contractuelles de rachat
lancées le 26 novembre 2019 (les "Offres de
Rachat") visant les titres hybrides suivants (ensemble
ci-après, les "Titres Hybrides Visés") :
- Obligations super-subordonnées à durée indéterminée d'un
montant d'1.000 million d'euros ayant une première date de
remboursement anticipé au gré de la Société le 22 janvier 2022
(ISIN: FR0011697010), dont le montant actuellement en circulation
s'élève à 661,8 millions d'euros, et qui sont admises à la
négociation sur Euronext Paris (les "Obligations
Euro") ; et
- Obligations super-subordonnées à durée indéterminée d'un
montant de 3.000 millions de dollars US ayant une première date de
remboursement anticipé au gré de la Société le 29 janvier 2023
(144A / Reg S ISIN : US268317AF12 / USF2893TAF33), dont le montant
actuellement en circulation s'élève à 3.000 millions de dollars US,
et qui sont admises à la négociation sur le marché réglementé de la
Bourse de Luxembourg (les "Obligations USD").
Le résultat définitif de l’Offre de
Rachat relative aux Obligations Euro est présenté dans le tableau
ci-dessous :
ISIN |
Montant apporté |
Montant apporté (% du montant en circulation) |
Montant racheté |
Facteur de répartition proportionnelle |
Prix de rachat |
FR0011697010 |
394 900 000€ |
59,67% |
394 900 000 € |
Aucun |
107,55% |
EDF procèdera le 13 décembre 2019 au
rachat en numéraire des Obligations Euro valablement apportées à
l’Offre de Rachat.
Le résultat de la participation
anticipée de l'Offre de Rachat relative aux Obligations USD est
présenté dans le tableau ci-dessous :
ISIN |
Montant apporté |
Montant apporté (% du montant en circulation) |
Montant racheté |
Facteur de répartition proportionnelle |
Prix de rachat |
144A / Reg S ISIN : US268317AF12 /
USF2893TAF33 |
895 176 000 $ |
29,84% |
895 176 000 $ |
Aucun |
104,567% |
Les porteurs dont les Obligations USD
sont acceptées pour rachat recevront le prix de rachat. La date de
règlement des Obligations USD acceptées pour rachat par la Société
est prévue le 13 décembre 2019.
L'Offre de Rachat relative aux
Obligations USD se poursuit jusqu'au 27 décembre 2019.
La Société a également l'intention
d'exercer son option de remboursement le 29 janvier 2020 sur
l'ensemble des obligations subordonnées à durée indéterminée pour
un montant total de 1,250 milliards d'euros (ISIN: FR0011401736),
dont le montant en circulation est actuellement de 338,2
millions d'euros.
En conséquence, et compte tenu de
l'émission d’obligations hybrides d’un montant de 500 millions
d’euros, au coupon de 3,00% et avec option de remboursement à 8 ans
au gré de la Société lancée le 26 novembre 2019, ces transactions
permettront de réduire le stock total d'hybrides du bilan d'EDF
d'environ 9% à 9,2 milliards d'euros tout en réalisant une économie
nette d'intérêts d'environ 44 millions d'euros en 2020 euros et
d'environ 58 millions d'euros à partir de 2021.
(1) Voir le communiqué de presse d'EDF en date
du 26 novembre 2019.
Avertissement
Le présent communiqué de presse ne contient pas
l'intégralité des modalités des Offres de Rachat et constitue pas
une invitation à participer aux Offres de Rachat dans, ou depuis,
un quelconque pays dans ou depuis lequel, ou émanant de ou à une
quelconque personne à laquelle, il est interdit de faire une telle
invitation conformément aux dispositions législatives et
réglementaires applicables. La diffusion du présent document dans
certains pays peut être limitée par la loi. Les personnes en
possession de ce document sont tenues de s’informer et de se
conformer à toutes les restrictions légales et réglementaires
applicables.
Le présent communiqué de presse doit être lu
conjointement avec les offres de vente de Titres Hybrides Visés.
Les offres de rachat des Titres Hybrides Visés transmises dans le
cadre de l’offre de rachat par des investisseurs éligibles ne
seront pas admises dans toutes les circonstances où une telle offre
ou sollicitation serait illégale. EDF n’émet aucune recommandation
aux investisseurs éligibles sur l’opportunité ou non de prendre
part à l’offre de rachat. EDF ne fait aucune recommandation quant à
la question de savoir si les détenteurs éligibles devraient
participer à l’offre de rachat. Le présent communiqué de presse et
l’offre de rachat des Titres Hybrides Visés contiennent
respectivement des informations importantes qui doivent être lues
avec attention avant de prendre toute décision concernant les
Nouveaux Titres ou les Offres de Rachat. Si un porteur de Titres
Hybrides Visés a des doutes quant au contenu de l'offre de rachat
visant les Titres Hybrides Visés ou quant aux mesures à prendre, il
lui est recommandé des conseils financiers personnalisés, y compris
en ce qui concerne les conséquences fiscales, auprès de son
courtier, conseiller en banque, avocat, comptable ou autre
conseiller financier, fiscal ou juridique indépendant.
L’offre de rachat relative aux Obligations Euro
n’est pas faite, et ne sera pas faite, directement ou
indirectement, aux États-Unis d’Amérique, ou par l’intermédiaire de
courriers, ou de tout moyen ou service aux États-Unis intervenant
dans le commerce entre États des États-Unis ou avec l’étranger, ou
des infrastructures d’une bourse nationale aux États-Unis, vers des
porteurs d’Obligations Euro visées par l’offre de rachat situés aux
États-Unis, tel que ce terme est défini par la Regulation S du U.S.
Securities Act de 1933 (tel que modifié, le "Securities
Act") ou vers toute U.S. Person, tel que ce terme est
défini dans la Regulation S du Securities Act (une "U.S.
Person"). Les Obligations Euro ne peuvent pas être
apportées dans le cadre de l’offre de rachat, par l’utilisation de
tout moyen, service ou infrastructure depuis ou sur le territoire
des États-Unis, par des personnes situées ou résidentes aux
États-Unis ou par des U.S. Persons. Par conséquent, toute copie du
présent document, ou de tous documents ou éléments d’information
concernant l’offre de rachat relative aux Obligations Euro, n’est
pas et ne doit pas être, directement ou indirectement, envoyée,
transmise, diffusée ou transférée de quelque manière que ce soit
(notamment par tout dépositaire, mandataire ou fiduciaire) aux
États-Unis ou à une U.S. Person ou une personne située ou résidant
aux États-Unis. Toute proposition de vente en réponse à l’offre de
rachat relative aux Obligations Euro résultant, directement ou
indirectement, de la violation de ces restrictions sera nulle, et
les offres de ventes faites par des personnes situées aux
États-Unis ou par tout agent, fiduciaire ou autre intermédiaire
agissant au nom et pour le compte d’un mandant donnant des
instructions à partir des États-Unis ou d’une U.S. Person, seront
nulles et ne seront pas admises. Tout porteur d’Obligations Euro
visées par l’offre de rachat participant à l’offre de rachat devra
garantir qu’il n’est pas situé aux États-Unis.
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de presse est certifié.
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Acteur majeur de la transition énergétique, le
groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des
métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce,
la vente d’énergies et les services énergétiques. Leader des
énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de
production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l’hydraulique,
les énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le Groupe
participe à la fourniture d’énergies et de services à environ 39,8
millions de clients, dont 29,7 millions en France. Le Groupe a
réalisé en 2018 un chiffre d’affaires consolidé de 69 milliards
d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.
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