Groupe Casino : Casino annonce le lancement d’une offre de rachat obligataire
05 Novembre 2019 - 9:24AM
Groupe Casino : Casino annonce le lancement d’une offre de rachat
obligataire
Casino annonce le lancement d’une
offre de rachat obligataire
Paris, le 5 novembre 2019,
Dans le cadre de son plan de
refinancement annoncé le 22 octobre, Casino lance aujourd’hui une
offre de rachat obligataire portant sur les souches de maturité
mars 2020, mai 2021 et juin 2022.
Cette offre de rachat obligataire est
conditionnée à la levée des nouveaux financements (prêt à terme
(« Term Loan B » et émission obligataire sécurisée),
lancés respectivement les 23 et 30 octobre derniers). Sur la base
d’un montant cible de nouveaux financements de 1,5Md€, l’offre de
rachat obligataire devrait porter sur 700M€*.
Dans le cadre de cette offre, Casino
acceptera toutes les obligations apportées sur la souche 2020 et
allouera le reste du montant entre les souches 2021 et
2022.
Le règlement-livraison de cette offre de
rachat interviendra peu de temps après la signature de la nouvelle
ligne de crédit syndiquée, et sera simultané avec la mise à
disposition des fonds du prêt à terme et de l’émission obligataire
sécurisée. Il est attendue avant la fin du mois de
novembre.
Le Groupe continuera à informer le
marché de l’avancée de son projet de refinancement.
-------------------------------------*comme
indiqué dans la Lender Presentation disponible sous
https://www.groupe-casino.fr/investisseurs/outils-investisseurs/
*
*
*
Ce communiqué de presse constitue une
divulgation publique d'informations privilégiées au titre du
règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 et du règlement
d'exécution (UE) n° 2016/1055 du 10 juin 2016.
Déclarations
prospectives
Ce communiqué de presse peut contenir
des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives
peuvent être identifiées à l’aide de la terminologie prospective,
notamment les termes «croire», «s’attendre à», «anticiper», «peut»,
«présumer», «planifier», «avoir l’intention de», «sera», «devrait»,
«estimation», «risque» et/ou, dans chaque cas, leur contraire, ou
d’autres variantes ou terminologie comparable. Ces déclarations
prospectives comprennent tout sujet qui ne porte pas sur des faits
historiques et incluent des déclarations relatives aux intentions,
aux convictions ou aux attentes actuelles de la Société ou de l'un
des membres de son groupe, notamment en ce qui concerne les
résultats d'exploitation, la situation financière, la liquidité,
les perspectives, la croissance et les stratégies de la Société ou
de l'un des membres de son groupe et les industries dans lesquelles
ils exercent une activité. De par leur nature, les déclarations
prospectives impliquent des risques et des incertitudes car elles
concernent des événements et dépendent de circonstances
susceptibles de survenir ou non à l'avenir. Les lecteurs sont
avertis que les déclarations prospectives ne constituent pas une
garantie de la performance future et que les résultats
d'exploitation, la situation financière et la liquidité de la
Société ou de l'un des membres de son groupe, ainsi que le
développement des secteurs dans lesquels ils exercent leurs
activités, peuvent différer considérablement de ceux du Groupe ou
de ceux sous-entendus par les déclarations prospectives figurant
dans ce communiqué de presse. En outre, même si les résultats
d’exploitation, la situation financière et la liquidité de la
Société ou de tout membre de son groupe et le développement des
secteurs dans lesquels ils exercent des activités sont conformes
aux déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de
presse, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être
indicatifs des résultats ou de l'évolution des périodes
ultérieures.
Les déclarations prospectives et les
informations contenues dans cette annonce sont faites à la date des
présentes et la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour
publiquement ou de réviser toute déclaration ou information
prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations,
d'événements futurs ou de toute autre manière, sauf si requis par
la loi.
CONTACTS ANALYSTES ET
INVESTISSEURSRégine
GAGGIOLI – Tél : +33 (0)1 53 65 64 17
rgaggioli@groupe-casino.frou+33
(0)1 53 65 24 17 IR_Casino@groupe-casino.fr
CONTACTS
PRESSEGroupe Casino – Direction
de la CommunicationStéphanie ABADIE -
sabadie@groupe-casino.fr - +33 (0)6 26 27 37
05ou+33(0)1 53
65 24 78 -
directiondelacommunication@groupe-casino.frAgence
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+33(0)1 53 70 74 84 - kallouis@image7.frGrégoire
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