Hochtief lance une contre-OPA de 17,10 mds d'euros sur l'espagnol Abertis
18 Octobre 2017 - 4:33PM
Dow Jones News
BARCELONE (Agefi-Dow Jones)--L'allemand Hochtief (HOT.XE) a annoncé
mercredi qu'il lançait une offre de 17,10 milliards d'euros sur
l'opérateur autoroutier espagnol Abertis Infraestructuras SA
(ABE.MC), visant à contrer celle de l'italien Atlantia
(ATL.MI).
Le groupe allemand de BTP, contrôlé par l'espagnol Actividades de
Construccion y Servicios (ACS.MC), propose aux actionnaires
d'Abertis 18,76 euros par action, ou bien 0,1281 action action
Hochtief pour chaque action Abertis, ou un mix.
Atlantia avait proposé en mai 16,50 euros par action pour Abertis.
L'opérateur autoroutier italien a reçu ce mois-ci pour son projet
d'acquisition le feu vert du régulateur espagnol des marchés
financiers et de la Commission européenne.
L'action Abertis s'échangeait à 17,70 euros avant que sa cotation
soit suspendue par le régulateur espagnol cet après-midi. La
cotation a repris à 16h00.
L'offre d'Hochtief dispose du soutien d'un consortium de banques
internationales menées par JPMorgan Chase (JPM).
Affichant une capitalisation boursière de 9,49 milliards d'euros,
Hochtief pèse beaucoup moins lourd qu'Abertis, valorisé à 16,88
milliards d'euros, et encore moins qu'Atlantia et ses 22,49
milliards d'euros.
Le fonds activiste britannique TCI Fund Management a porté la
semaine dernière sa participation dans Abertis à environ 2,7% et
s'est déclaré très favorable à l'offre d'Atlantia. Le conglomérat
espagnol Grupo Villar Mir SAU, qui détient environ 1,7% d'Abertis,
s'est également prononcé en faveur du projet d'Atlantia.
ACS, issu de la fusion en 1997 de deux sociétés, est l'une des
premières entreprises espagnoles de construction, avec des
activités dans plus de 50 pays et un chiffre d'affaires de 31,98
milliards d'euros en 2016.
-Nathan Allen, Dow Jones Newswires (version française Emilie
Palvadeau) ed: ECH
(END) Dow Jones Newswires
October 18, 2017 10:13 ET (14:13 GMT)
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