renforce ainsi sa position de leader mondial
sur les marchés de l’Architecture Tendue et des Structures
Modulaires et devient un acteur incontournable dans le domaine des
solutions incombustibles
- Transformation de la taille du Groupe Serge Ferrari avec un
ensemble consolidé de 273 M€ de chiffre d’affaires 2019 pro forma
1
- Consolidation de la position du Groupe, leader sur ses
marchés stratégiques
- Renforcement de la position du Groupe en Allemagne, 1er
marché européen et accélération de son internationalisation au
Moyen-Orient, aux Etats-Unis et en Chine
- Refinancement global du Groupe Serge Ferrari dans un
contexte économique tendu
Regulatory News:
SergeFerrari Group (Paris:SEFER) (FR0011950682 - SEFER),
concepteur, développeur et fabricant de toiles composites
innovantes pour des applications d’architectures légères et
d’aménagements extérieurs, coté sur Euronext Paris – compartiment
C, annonce aujourd’hui l'acquisition de la société
Verseidag-Indutex auprès de Jagenberg AG, pour un montant non
communiqué. Il renforce ainsi sa position de leader mondial des
matériaux composites souples pour les marchés de l’Architecture
Tendue et des Structures Modulaires. Avec cette acquisition, le
Groupe devient également un acteur incontournable dans le domaine
des solutions incombustibles.
Sébastien Ferrari, Président Directeur Général de
SergeFerrari Group, a déclaré : « L’acquisition de
Verseidag-Indutex constitue pour le Groupe Serge Ferrari une étape
transformante dans la poursuite de sa croissance, et structurante
dans son développement international ainsi que dans sa stratégie
d’innovation. Nous en sommes extrêmement fiers car elle amène le
Groupe au rang de leader mondial incontestable sur deux de nos
marchés stratégiques : l’Architecture Tendue et les Structures
Modulaires. L’acquisition de Verseidag, marque iconique et société
de premier plan reconnue dans le monde entier est complètement en
ligne avec notre stratégie d’acquisition ciblée, nous permettant de
nous renforcer sur le plan commercial, produit et technologique.
»
Acquisition par SergeFerrari Group auprès du Groupe Jagenberg
AG d’une société reconnue mondialement
SergeFerrari Group annonce avoir conclu avec le Groupe Jagenberg
AG un accord définitif pour l’acquisition de la Société
Verseidag-Indutex, et renforce ainsi son positionnement mondial sur
le marché en pleine croissance des matériaux composites
souples.
Basée à Krefeld, en Allemagne, la société Verseidag-Indutex,
leader mondial sur le marché des membranes Verre PTFE, opère sur
les marchés de l’Architecture Tendue et des Structures Modulaires.
Verseidag-Indutex intervient également dans les secteurs de
l’Industrie, du Biogaz, des toiles pour l’impression numérique
grand format, et de la Protection Solaire pour le bâtiment et
l'industrie automobile.
Verseidag-Indutex emploie à ce jour près de 250 collaborateurs
répartis au sein de ses quatre sites industriels à Krefeld et dans
ses environs, et possède des filiales de vente sur 4 zones
géographiques : en Europe, dont l’Allemagne qui constitue le 1er
marché européen, aux États-Unis, au Moyen-Orient et à Hong-Kong.
Verseidag-Indutex et les sociétés acquises ont réalisé, en 2019, un
chiffre d’affaires consolidé de 72 M€.
Dans le cadre de cette acquisition et selon les termes de
l’accord signé, M. Jan Kleinewefers, actionnaire principal
de Jagenberg AG, sera coopté au Conseil d'Administration de
SergeFerrari Group et le Dr Erich Br�ker, PDG de Jagenberg AG,
deviendra membre du Comité stratégique de Verseidag-Indutex.
Le Dr Erich Br�ker, Président Directeur Général de Jagenberg
AG, ajoute : « Grâce aux investissements importants réalisés au
cours des dix dernières années dans le développement de
technologies, de produits innovants et de savoir-faire, la logique
industrielle liée au rapprochement de ces deux acteurs de premier
plan était telle que nous étions prêts à vendre notre filiale
Verseidag-Indutex. Le Groupe nouvellement constitué ouvre des
perspectives de croissance qu'aucun de ces deux acteurs n'aurait pu
réaliser seul. »
Renforcement de la position de leader mondial de SergeFerrari
Group sur les marchés de l’Architecture Tendue et des Structures
Modulaires, et dans le domaine des solutions incombustibles
Cette acquisition transformante pour SergeFerrari Group permet
de renforcer son leadership international et son positionnement
stratégique dans deux de ses quatre segments d’activités
prioritaires. Elle s’inscrit dans sa stratégie de croissance
externe visant à intégrer des sociétés complémentaires sur le plan
commercial, des produits ou des technologies sur ses marchés
stratégiques. Elle fait suite, au 1er semestre 2020, à la prise de
participation majoritaire dans le capital de F.I.T à Taïwan,
concepteur, fabricant et distributeur de matériaux de haute
technologie incombustibles et donne ainsi naissance à un acteur
incontournable dans le domaine des solutions incombustibles.
Cette acquisition permettra à l’avenir de générer des effets de
levier importants, les activités de SergeFerrari Group et de
Verseidag-Indutex étant très complémentaires en termes de gammes de
produits, de réseaux de vente, de marketing et de fabrication. La
forte position de Verseidag-Indutex sur le marché du Verre-PTFE
pour le marché de l'Architecture Tendue et les Structures
Modulaires en particulier, en association avec la technologie
propriétaire unique du Précontraint® de Serge Ferrari, permettra au
Groupe de développer une offre commerciale très complète et
diversifiée. De plus, l’offre de produits de Verseidag-Indutex
renforcera la position du Groupe dans d’autres segments tels que
les toiles pour l’impression numérique grand format, la Protection
Solaire pour le bâtiment et l'industrie automobile. Il est prévu de
poursuivre la valorisation à la fois de la marque Verseidag et de
celles du Groupe Serge Ferrari qui jouissent déjà d'une grande
notoriété.
Markus Simon, CEO de Verseidag-Indutex GmbH complète : «
Les synergies liées aux gammes de produits et à la production nous
apporteront de grands avantages à l'avenir. En outre, l'engagement
sans faille des équipes de nos deux entreprises, à offrir à leurs
clients des solutions de produits innovantes répondant aux normes
de qualité les plus élevées, et ce depuis des années, s'accorde
remarquablement bien. »
Sébastien Baril, Directeur Marketing et transformation
digitale chez SergeFerrari Group, sera chargé de l’intégration
de la société Verseidag-Indutex dans le nouveau Groupe ainsi
constitué. Il conclut : « Cette acquisition va renforcer les
fondamentaux du Groupe. Elle renforce également notre position sur
le marché très attractif des solutions innovantes incombustibles,
et nous permet de compléter notre portefeuille produits avec par
exemple de plus grandes largeurs de production ou des techniques
d’enduction respectueuses de l’environnement offrant de beaux
potentiels de développement. La grande complémentarité des gammes
de produits, des expertises métiers et des présences géographiques
de nos deux sociétés est une avancée certaine pour le Groupe. »
Modalités financières de l’opération d’acquisition
Selon les termes de l'opération, SergeFerrari Group a acquis 100
% des actions de Verseidag-Indutex et des sociétés Verseidag Seemee
US et Cubutex GmbH et 60 % de DBDS Deutsche Biogas Dachsysteme
GmbH, contre un paiement en numéraire en deux tranches (l’une au
closing, l’autre en 2021), un paiement en actions SergeFerrari
Group également en deux tranches (l’une en 2021, l’autre en 2022)
et un complément de prix à intervenir en 2023, indexé sur la
croissance de l’EBITDA.
Concomitamment, afin de financer ses opérations de croissance
externe, son programme d’investissement et de développement
2020-2022, et de refinancer son endettement existant, SergeFerrari
Group a conclu des contrats de crédits avec ses banques
relationnelles pour 75 M€ ainsi qu’un financement avec des prêteurs
Euro PP (format obligataire) pour 20 M€, pouvant être porté à 30
M€. Ces financements seront mis en œuvre progressivement en
fonction des besoins.
Perspectives du nouveau Groupe Serge Ferrari
consolidé
En 2019, le chiffre d’affaires consolidé pro forma incluant
F.I.T et Verseidag Indutex s’établit à 273 M€. Compte tenu du
contexte économique actuel lié à la crise sanitaire, il n’est pas
possible de commenter à ce stade les estimations de chiffre
d’affaires du nouveau Groupe ainsi constitué pour 2020, ni sa
rentabilité.
Agenda financier
- Publication des Résultats du 1er semestre 2020, le mercredi
9 septembre 2020, après bourse
À PROPOS DE SERGE FERRARI
Le Groupe Serge Ferrari conçoit, développe et fabrique des
toiles composites innovantes pour des applications d’architectures
légères et d’aménagements extérieurs sur un marché mondial estimé
par la société à environ 6 Md€. Les caractéristiques uniques de ses
produits permettent de mettre en œuvre des applications répondant
aux enjeux techniques de trois domaines : l’architecture, les
spécialités pour les professionnels et les toiles composites
consumers. Son principal avantage concurrentiel repose sur la mise
en œuvre de technologies et savoir-faire propriétaires
différenciants. Le Groupe dispose de quatre sites de production en
Europe et un en Asie. Serge Ferrari est présent dans 80 pays via
des filiales et des bureaux de représentation et au travers d’un
réseau de plus de 100 distributeurs indépendants dans le monde
entier. À fin 2019, Serge Ferrari affiche un chiffre d’affaires
consolidé de 189 M€, dont plus de 75% est réalisé hors France. La
société SergeFerrari Group est cotée sur Euronext Paris –
Compartiment C (code ISIN : FR0011950682. Le titre SergeFerrari
Group est éligible au PEA-PME et à l’investissement FCPI.
www.sergeferrari.com
À PROPOS DE JAGENBERG
Jagenberg AG, qui fait partie du groupe Kleinewefers et dont le
siège se situe à Krefeld, en Allemagne, est une holding de gestion
active dans les secteurs de la construction mécanique et des
textiles techniques. Les 23 sociétés opérationnelles associées
emploient actuellement environ 1 400 collaborateurs en Europe, en
Asie et aux États-Unis.
www.jagenberg.com
À PROPOS DE VERSEIDAG-INDUTEX
La société Verseidag-Indutex GmbH, basée à Krefeld et forte de
100 ans d'expérience, opère sur le marché des tissus enduits de
haute qualité dans les domaines de l’Architecture Tendue, des
Structures Modulaires, du Biogaz, de l’Industrie, des toiles pour
l’impression numérique grand format, de la Protection Solaire pour
le bâtiment et l'industrie automobile. Elle emploie près de 250
collaborateurs, exploite quatre sites industriels à Krefeld
(Allemagne) et dans les environs, et possède des filiales de vente
aux États-Unis, au Royaume-Uni, à Hong-Kong et au Moyen-Orient.
www.verseidag.de
1 Chiffre d’affaires consolidé pro forma 2019 incluant F.I.T et
Verseidag-Indutex
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200729005714/fr/
Serge Ferrari Philippe Brun Directeur Général
Délégué investor@sergeferrari.com
NewCap Relations Investisseurs Sandrine
Boussard-Gallien Louis Tilquin Tél. : 01 44 71 94 94
sferrari@newcap.eu
NewCap Relations médias Nicolas Merigeau Tél. : 01
44 71 94 98 nmerigeau@newcap.fr
Sergeferrari (EU:SEFER)
Graphique Historique de l'Action
De Mar 2024 à Avr 2024
Sergeferrari (EU:SEFER)
Graphique Historique de l'Action
De Avr 2023 à Avr 2024