Mise en place d'une ligne de financement en fonds propres avec Kepler Cheuvreux
25 Août 2020 - 5:50PM
Mise en place d'une ligne de financement en fonds propres avec
Kepler Cheuvreux
Mise en place d’une ligne de financement
en fonds propres avec Kepler Cheuvreux
Evry, le 25 août 2020 Global
Bioenergies (ALGBE - FR0011052257) annonce aujourd'hui la mise en
place d'une ligne de financement en fonds propres (equity line)
avec l’Entreprise d’Investissement Kepler Cheuvreux agissant en
qualité d’intermédiaire financier.Cette opération a pour objectif
de renforcer la structure financière de l’entreprise et la
liquidité du titre. Les fonds obtenus financeront la production et
la commercialisation, dans le domaine de la cosmétique, de dérivés
de l’isobutène renouvelable produit par Global Bioenergies.Le
Directeur Général, agissant sur délégation du Conseil
d'Administration et conformément à la 8ème résolution de
l'assemblée générale des actionnaires du 5 septembre 2019, a décidé
la mise en place de cette ligne de financement à travers l’émission
de 1.500.000 bons de souscription d’actions (BSA), chacun
permettant l’émission d’une action nouvelle en cas
d’exercice.Conformément aux termes de l'accord, Kepler Cheuvreux
exercera tout ou partie des BSA sur une période maximale de 24
mois, en plusieurs tirages et à sa propre initiative, sous réserve
que les conditions contractuelles soient satisfaites, jusqu’à
l’atteinte d’un objectif de 6 millions d’euros (montant potentiel
et non garanti)1.Les actions seront émises sur la base du cours de
Bourse moyen pondéré par les volumes du jour de Bourse précédant
chaque émission, diminué d'une décote de 6,5%. Kepler Cheuvreux n’a
pas vocation à rester au capital de Global Bioenergies : à
chaque souscription, Kepler Cheuvreux procédera rapidement à la
cession des actions sur le marché. Global Bioenergies conserve la
possibilité de suspendre ou de mettre fin à cet accord à tout
moment.Nonobstant la mise en œuvre d’autres opérations en cours
ayant un effet dilutif, dans l'hypothèse d'une utilisation en
totalité de cette ligne de financement via l’exercice de la
totalité des 1.500.000 BSA émis ce jour, un actionnaire détenant
1,00% du capital de Global Bioenergies avant sa mise en place,
verrait sa participation passer à 0,85% 2 du capital sur une base
non diluée.Le nombre d'actions émises dans le cadre de cet accord
et admises aux négociations fera l'objet d'avis d'Euronext ainsi
que d'une communication sur le site Internet de Global
Bioenergies.La présente émission ne donne pas lieu à
l'établissement d'un prospectus soumis à l’approbation de
l'AMF.
Samuel Dubruque, Directeur Administratif et
Financier de Global Bioenergies, déclare : « Disposer
d’une equity line, instrument classique dans le financement des
sociétés en développement et pour lequel l’Entreprise
d’Investissement Kepler Cheuvreux jouit d’une reconnaissance
certaine nous dote d’un outil de financement complémentaire :
nous l’avons calibré pour qu’il accompagne nos développements, et
non pas pour qu’il soit une source de financement
majoritaire. »
A propos de GLOBAL BIOENERGIES
Global Bioenergies a développé un procédé de
conversion de ressources renouvelables (sucres résiduaires, déchets
agricoles et forestiers) en isobutène, une des plus importantes
briques élémentaires de la pétrochimie qui peut être convertie en
plusieurs ingrédients utilisés dans le domaine de la cosmétique. Le
procédé a d’abord été développé en laboratoire où la Société
continue d’en améliorer les performances. Il fonctionne aujourd’hui
à l’échelle d’un démonstrateur industriel, et la Société prépare
son exploitation à grande échelle dans le cadre d’une Joint-Venture
avec Cristal Union. Le procédé porte également la perspective de
produire des carburants terrestres et aériens, ainsi que des
plastiques, à partir de végétaux. Global Bioenergies est cotée sur
Euronext Growth à Paris (FR0011052257 – ALGBE)
Recevez directement l’information de
Global Bioenergies en vous inscrivant sur
www.global-bioenergies.com
Suivez-nous sur Twitter :
@GlobalBioenergi
Contact
GLOBAL BIOENERGIESSamuel
DUBRUQUEDirecteur Administratif et FinancierTéléphone : 01 64 98 20
50invest@global-bioenergies.com
1 Le montant de 6 millions d’euros pourrait être
dépassé d’un commun accord entre les parties et postérieurement à
la diffusion d’un nouveau communiqué de presse, si une partie des
BSA n’étaient pas exercée après l’atteinte de l’objectif de
souscription de 6 millions d’euros.
2 Calculé sur 24 mois, sur la base des 8.718.390
actions composant le capital de Global Bioenergies au 25/08/2020
dans l’hypothèse de l’émission des 1.500.000 actions nouvelles
pouvant résulter de cette opération et nonobstant la réalisation
d’autres opérations en cours avec effet dilutif. Sur une période de
12 mois, en prenant l’hypothèse de la réalisation de la moitié du
programme via l’émission de 750.000 actions nouvelles, un
actionnaire détenant 1,00% du capital de Global Bioenergies verrait
sa participation passer à 0,92% du capital.
- Mise en place d’une ligne de financement en fonds propres avec
Kepler Cheuvreux
Global Bioenergies (EU:ALGBE)
Graphique Historique de l'Action
De Avr 2024 à Mai 2024
Global Bioenergies (EU:ALGBE)
Graphique Historique de l'Action
De Mai 2023 à Mai 2024