Notice d’ajustement du ratio de conversion/d’échange des OCEANE émises par Korian à maturité 2027 (0.875%- FR00134897...
29 Octobre 2020 - 7:40AM
Business Wire
NE PAS PUBLIER, TRANSMETTRE OU DISTRIBUER,
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, SUR LE TERRITOIRE DES ETATS-UNIS, DU
CANADA, DE L’AUSTRALIE OU DU JAPON OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION
OU L’OFFRE OU LA VENTE DES NOUVELLES OBLIGATIONS CONSTITUERAIT UNE
VIOLATION DES DISPOSITIONS LEGALES EN VIGUEUR.
Le présent document constitue une communication
à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens du
Règlement (UE) 2017/1129.
Regulatory News:
Korian (Paris:KORI):
Les porteurs d’obligations à option de conversion et/ou
d’échange en actions nouvelles et/ou existantes de Korian à
échéance 2027 (« OCEANE ») (ISIN: FR0013489739) sont
informés qu’en conséquence de l’augmentation de capital avec droits
préférentiels de souscription annoncée le 8 octobre 2020 :
conformément aux stipulations prévues au paragraphe 2.6.B.1 des
termes et conditions (Terms & Conditions) relatifs aux OCEANE
tels que publiés sur le site Internet de la société
(www.korian.com), le taux de conversion/d’échange est porté de 1
action pour 1 OCEANE à 1.091 actions KORIAN pour 1 OCEANE
(déterminé avec trois décimales par arrondi au millième le plus
proche).
Sous réserve de la réalisation de l’augmentation de capital le 2
novembre 2020, le nouveau taux de conversion/d’échange sera
effectif à cette date.
Les termes et conditions de cette augmentation de capital sont
décrits de manière détaillée dans le prospectus ayant été approuvé
par l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») en date du
7 octobre 2020 sous le n°20-497 et constitué du document
d’enregistrement universel de Korian déposé auprès de l’AMF le 7
mai 2020 sous le numéro D.20-0452, de l’amendement au document
d’enregistrement universel de Korian déposé auprès de l’AMF le 7
octobre 2020 et d’une note d’opération (qui contient le résumé du
prospectus) et est mis à disposition sur le site Internet de l'AMF
(www.amf-france.org) ainsi que sur le site internet de Korian
(www.korian.com).
INFORMATIONS IMPORTANTES
Le présent document ne constitue pas une offre de vente ni une
sollicitation d'offre d'achat, et il n'y aura pas de vente
d'actions ordinaires dans un État ou une juridiction où une telle
offre, sollicitation ou vente serait illégale en l’absence
d'enregistrement ou d’approbation en vertu des lois sur les valeurs
mobilières de cet État ou de cette juridiction.
La diffusion de ce document peut, dans certains pays, faire
l’objet d’une réglementation spécifique. Les personnes en
possession de ce document sont tenues de s'informer de ces
éventuelles restrictions locales et s’y conformer.
Le présent document constitue une communication à caractère
promotionnel et non pas un prospectus au sens du Règlement (UE)
2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017 (tel
qu’amendé le « Règlement Prospectus »). Les investisseurs
potentiels sont invités à lire le prospectus avant de prendre une
décision d’investissement afin de pleinement comprendre les risques
et avantages potentiels associés à la décision d’investir dans les
valeurs mobilières. L’approbation du prospectus par l’AMF ne doit
pas être considérée comme un avis favorable sur les valeurs
mobilières offertes ou admises à la négociation sur un marché
réglementé.
S’agissant des États membres de l’Espace économique européen
(autres que la France) et du Royaume-Uni (les « Etats Concernés »),
aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de
permettre une offre au public de titres rendant nécessaire la
publication d’un prospectus dans l’un ou l’autre des Etats
Concernés. Par conséquent, les valeurs mobilières ne peuvent être
offertes et ne seront offertes dans aucun des Etats Concernés, sauf
conformément aux dérogations prévues par l’article 1 (4) du
Règlement Prospectus ou dans les autres cas ne nécessitant pas la
publication par Korian d’un prospectus au titre de l’article 3 du
Règlement Prospectus et/ou des réglementations applicables dans ces
Etats Concernés.
La diffusion du présent document n’est pas effectuée par et n’a
pas été approuvée par une personne autorisée (« authorised person
») au sens de l’article 21(1) du Financial Services and Markets Act
2000. En conséquence, le présent document est adressé et destiné
uniquement aux personnes situées au Royaume-Uni, (i) qui sont des
investment professionals répondant aux dispositions de l’Article
19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (tel qu’amendé) (l’« Ordonnance »), (ii) qui
sont des personnes répondant aux dispositions de l’article 49(2)(a)
à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations,
etc. ») de l’Ordonnance ou (iii) à toute autre personne à qui le
présent document pourrait être adressé conformément à la loi (les
personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii) et (iii) étant
ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »). Tout
investissement ou toute activité d’investissement en relation avec
le présent document est réservé aux Personnes Habilitées et ne peut
être réalisé que par ces personnes. Toute personne autre qu’une
Personne Habilitée doit s’abstenir d’utiliser ou de se fonder sur
le présent document et les informations qu’il contient.
Le présent document ne peut être publié, distribué ou diffusé
aux Etats-Unis (y compris leurs territoires et possessions).
Ce document ne constitue pas une offre ni une sollicitation
d’achat ou de souscrire des valeurs mobilières aux Etats-Unis. Les
titres financiers mentionnées dans ce communiqué n’ont pas fait
l’objet d’un enregistrement au titre du U.S. Securities Act of
1933, tel que modifié (le « Securities Act ») ou de toute
réglementation en matière de valeurs mobilières applicable dans
tout état ou toute autre juridiction aux Etats Unis et ne pourront
être offertes ou vendues aux Etats-Unis en l’absence d’un
enregistrement au titre du Securities Act ou dans le cadre d’une
exemption à cette obligation d’enregistrement. Korian n’a pas
l'intention d'enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux
Etats-Unis ni de procéder à une offre au public aux États-Unis. Ce
document est publié en vertu et conformément à la Règle 135e du
Securities Act.
Le présent document ne constitue pas, et ne devrait en aucun cas
être interprété comme constituant un prospectus, une notice
d’offre, une publicité ou une offre de vente ou sollicitation d’une
offre d’achat visant un quelconque titre visé ici au Canada.
Ce document ne peut être distribué directement ou indirectement
aux États-Unis, en Australie, au Canada ou au Japon.
À propos de Korian
Korian, premier Groupe européen de Soin au service des personnes
âgées et fragiles. www.korian.com
Korian est cotée sur le compartiment A
d’Euronext Paris depuis novembre 2006 et fait partie des indices
suivants : SBF 120, CAC Health Care, CAC Mid 60, CAC Mid &
Small et MSCI Global Small Cap
Ticker Euronext : KORI - ISIN : FR0010386334
– Reuters : KORI.PA – Bloomberg : KORI.FP
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CONTACTS INVESTISSEURS Sarah Mingham Directrice
des Relations Investisseurs et des Financements
sarah.mingham@korian.com Tél. : +33 (0)1 55
37 53 55 Carole Alexandre Directrice Adjointe des
Relations Investisseurs carole.alexandre@korian.com Tél. : +33 (0)7 64 65 22 44