- Cette augmentation de capital consolidera la situation
financière de Sensorion, suite à la levée de 20 millions d’euros de
juin 2019, souscrite par Invus Public Equities LP et Sofinnova
Crossover I SLP
- Les fonds supplémentaires fourniront à la société les
ressources suffisantes pour financer son développement jusqu'au
premier trimestre 2021, notamment la finalisation des essais
SENS-111 et SENS-401 de phase II, le renforcement de ses capacités
en thérapie génique ainsi que le lancement de ses deux premiers
programmes de thérapie génique
- La levée de fonds sera exécutée au prix de 1,233 €, soit une
prime de 12% sur le dernier cours de clôture
Regulatory News:
Sensorion (FR0012596468 – ALSEN) société
biopharmaceutique pionnière au stade clinique dédiée au
développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et
prévenir les pathologies de l’oreille interne telles que les
surdités, les acouphènes et les vertiges, annonce aujourd’hui le
succès d’une augmentation de capital de 18,1 millions d'euros
souscrite par ses principaux actionnaires Invus, Sofinnova
Crossover I SLP et par de nouveaux actionnaires dont WuXi AppTec et
3SBio. La participation d'Invus, Sofinnova Crossover I SLP et
Marijn Dekkers à ce financement confirme leur soutien à la
stratégie long terme de la société.
« La réussite de cette levée de fonds renforce considérablement
la position de Sensorion. Avec une visibilité jusqu'au milieu du
premier trimestre 2021, nous pouvons désormais nous concentrer
pleinement sur la mise en œuvre de notre stratégie et faire
progresser notre riche portefeuille de produits comprenant deux
petites molécules au stade clinique et des programmes de thérapie
génique prometteurs. Nous sommes ravis d'accueillir parmi nos
actionnaires deux nouveaux investisseurs chinois renommés dans le
secteur de la santé. La relation avec la société pharmaceutique
3SBio nous aidera à construire une stratégie crédible pour le
territoire chinois. Nous sommes également heureux que Invus,
Sofinnova Partners et Marijn Dekkers aient renouvelé leur confiance
en Sensorion » commente Nawal Ouzren, Directrice Générale de
Sensorion.
Raisons de l’émission et utilisation du produit de
l’émission
Le produit de l’augmentation de capital qui s’élève à 18,1
millions d’euros sera principalement destiné à financer les
programmes cliniques de phase 2 pour le SENS-111 et le SENS-401, le
lancement des projets précliniques en thérapie génique ainsi que
les frais et coûts généraux de la Société. La visibilité financière
de la Société sera étendue du second semestre 2020 jusqu’au milieu
du premier trimestre 2021.
Principales étapes clés de la Société
- Les résultats d’étude de phase 2 sur l’efficacité du SENS-111
dans la vestibulopathie unilatérale aigüe sont attendus à la fin du
second semestre 2019.
- Les résultats intermédiaires d’innocuité de la phase 2 du
SENS-401 dans la perte brusque d’audition (SSNHL) devraient être
annoncés en fin d’année et les résultats finaux de l’essai clinique
sont attendus à la fin du premier semestre 2020.
- Lancement de deux programmes de thérapie génique préclinique
ciblant le syndrome de Usher de type 1 et le déficit en Otoferline,
deux formes monogéniques de surdité héréditaire. Les programmes
font partie de l’accord-cadre signé avec l’Institut Pasteur.
Principales caractéristiques de l'augmentation de
capital
Le Conseil d'Administration de Sensorion, faisant usage de la
délégation de compétence qui lui a été conférée au titre de la 7ème
résolution de l'assemblée générale des actionnaires du 29 juillet
2019 (augmentation de capital avec suppression du droit
préférentiel de souscription au profit de catégories de personnes
répondant à des caractéristiques déterminées) et conformément à
l'article L. 225-138 et suivants du Code de Commerce, a décidé le
25 septembre 2019 de procéder à une augmentation de capital d'un
montant de 1 469 928,30 euros, par émission de 14 699 283 actions
nouvelles d'une valeur nominale de dix centimes d'euro (0,10€)
chacune (les « Actions Nouvelles ») pour un prix de
souscription de 1,233 euros chacune (prime d'émission incluse) (l'
« Augmentation de Capital »).
Invus et Sofinnova Partners participeront à l’augmentation de
capital pour un montant de souscription de 4,0 millions d’euros,
2,4 millions d’euros respectivement. Il est précisé que ces
souscripteurs, également membres du conseil d'administration de
Sensorion, n'ont pas pris part au vote de l'augmentation de capital
lors de la séance du conseil d'administration du 25 septembre 2019.
Marijn Dekkers qui a participé à l’augmentation de capital de 2018,
augmente aujourd'hui sa souscription de 1,0 million d'euros via son
véhicule d'investissement Novalis LifeSciences LLC.
Les Actions Nouvelles ont été émises au prix de 1,233€ soit une
prime de 12% sur le cours de clôture en date du 25 septembre
2019.
A l'issue des opérations de règlement-livraison prévues le 30
septembre 2019, le capital social de Sensorion s'élèvera à 3 224
726,3 euros, divisé en 32 247 263 actions. Les Actions Nouvelles
seront assimilables aux actions existantes de la Société et seront
admises aux négociations sur le marché d'Euronext Growth à Paris
sous le numéro ISIN FR0012596468.
L’ensemble des souscripteurs ont consenti à ne pas céder les
nouvelles actions jusqu’à la plus proche de ces deux dates (i)
l’annonce au public des résultats cliniques de Phase 2 du SENS-401
dans la perte brusque d’audition (SSNHL) ou (ii) 30 juin 2020 (sauf
en cas d’offre publique initiée sur les titres de la Société).
Dans le cadre de l’augmentation de capital, la Société a conclu
un contrat de lock-up qui limite l’émission d’actions
supplémentaires pendant une durée de 90 jours après le règlement-
livraison des nouvelles actions, sous réserve des exceptions
d'usage ainsi que de la possibilité de demander une renonciation
des nouveaux souscripteurs.
Par ailleurs, la Société a consenti à 3SBio, une société
pharmaceutique chinoise, un droit de premier refus sur une licence
potentielle concernant ses quatre produits actuellement dans le
pipeline sur le territoire de la Grande Chine (comprenant la
République populaire de Chine, Hong Kong, Macao et Taiwan).
Incidence de l'émission sur la répartition du capital
Les Actions Nouvelles représentent 45,58 % du nombre d’actions
en circulation après l'Augmentation de Capital. Ainsi un
actionnaire détenant 1% du capital émis avant l’opération détiendra
0,54% du capital au terme de l’opération.
OneHealth Partners Limited a agi en tant que conseil financier
de la société pour cette augmentation de capital.
Informations accessibles au public et facteurs de risque
L’attention des investisseurs est attirée sur les facteurs de
risques figurant à la section 1 du rapport de gestion relative à
l’exercice clos le 31 décembre 2018. Ce document ainsi que les
autres informations règlementées et l’ensemble des communiqués de
presse de la Société peuvent être consultés, sur son site internet
de Sensorion www.sensorion-pharma.com.
Ce communiqué ne constitue pas un prospectus en vertu du
Règlement Prospectus (tel que défini ci-après) ou une offre au
public.
Par ailleurs, la publication des comptes semestriels,
initialement prévue le 18 octobre 2019, aura lieu le 31 octobre
2019 (post clôture).
A propos de Sensorion
Sensorion est une société biopharmaceutique pionnière au stade
clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour
restaurer, traiter et prévenir les pathologies de l’oreille interne
telles que les surdités, les vertiges et les acouphènes. Deux
produits sont en développement clinique de phase 2 : Séliforant
(SENS-111) dans la vestibulopathie unilatérale aigüe et
l’Arazasetron (SENS-401) dans la perte auditive aiguë
neurosensorielle (SSNHL). Nous avons développé dans nos
laboratoires une plateforme unique de R&D pour approfondir
notre compréhension de la physiopathologie et de l’étiologie des
maladies de l’oreille interne. Cette approche nous permet de
sélectionner les meilleures cibles thérapeutiques et mécanismes
d’action appropriés pour nos candidats médicaments. Nous
travaillons également sur l’identification de biomarqueurs afin
d’améliorer le diagnostic et le traitement de ces maladies peu ou
mal soignées. Sensorion lance au second semestre 2019 deux
programmes précliniques de thérapie génique visant à corriger des
formes monogéniques héréditaires de surdité parmi lesquelles le
syndrome de Usher de type 1 et les surdités causées par une
mutation du gène codant pour l’Otoferline. Notre plate-forme de
R&D et notre portefeuille de candidats médicaments nous
positionnent de manière unique pour améliorer de manière durable la
qualité de vie des centaines de milliers de personnes souffrant de
désordres de l’oreille interne ; un besoin médical largement
insatisfait dans le monde aujourd’hui.
www.sensorion-pharma.com
A propos d’Invus
Invus est une société d’investissement mondiale dont les bureaux
principaux sont situés à New York, Paris et Hong Kong et dont
l’origine des fonds, depuis sa création en 1985, est un groupe
familial européen. Les rendements exceptionnels de la stratégie
d’investissement « evergreen » d’Invus ont permis à un montant de
capital initial modeste d’atteindre plus de 8 milliards de dollars,
même après avoir distribué des milliards aux actionnaires. Invus ne
lève pas de fonds à l’extérieur et concentre toute son énergie sur
la création de valeur. Dans le non coté, Invus prend principalement
des positions de contrôle majoritaire dans des entreprises dotées
de stratégies de transformation ambitieuses, mais investit
également dans des participations minoritaires dans des entreprises
à forte croissance où il peut apporter une réelle valeur
stratégique grâce à son partenariat avec les entrepreneurs
propriétaires. Dans le domaine des entreprises cotées, Invus prend
d'importantes participations de long terme dans des sociétés dans
lesquelles il croit en la gestion et dont il partage les principes
fondamentaux. La durée moyenne de détention dans le portefeuille
coté ne mesure pas en mois, mais en années.
www.invus.com
A propos de Sofinnova Partners
Sofinnova Partners est un leader du capital risque européen
spécialisé dans les sciences de la vie. Basée à Paris, l’équipe est
composée de professionnels issus d’Europe, des Etats Unis et de
Chine. La société investit dans les technologies de rupture aux
côtés d’entrepreneurs visionnaires. Sofinnova Partners intervient
sur l’ensemble de la chaîne de valeur des sciences de la vie en
tant qu’investisseur fondateur et chef de file, de l’amorçage aux
sociétés plus matures voire cotées. Depuis plus de 45 ans, la
société a accompagné plus de 500 entreprises à travers le monde
devenues des leaders sur leur marché. Sofinnova Partners gère plus
de 2 milliards d’euros.
www.sofinnova.fr
A propos de WuXi AppTec
WuXi AppTec propose un vaste portefeuille de services de R &
D et de fabrication permettant aux entreprises des secteurs
pharmaceutique, biotechnologique et de matériel médical du monde
entier de faire avancer les découvertes et de fournir des
traitements révolutionnaires aux patients. En tant qu’entreprise
axée sur l’innovation et axée sur le client, WuXi AppTec aide ses
partenaires à améliorer la productivité des produits de santé en
évolution grâce à des solutions rentables et efficaces. Avec des
fonctionnalités de pointe telles que la recherche et développement
et la fabrication de médicaments à base de petites molécules, les
thérapies cellulaires et génétiques, et les tests de dispositifs
médicaux, la plate-forme en accès libre de WuXi AppTec permet à
plus de 3 600 collaborateurs de plus de 30 pays d'améliorer la
santé de ceux qui en ont besoin et réaliser notre rêve selon lequel
"chaque médicament peut être fabriqué et chaque maladie peut être
traitée".
www.wuxiapptec.com
A propos de 3SBio
3SBio est une société de biotechnologie intégrée, leader sur le
marché des produits biopharmaceutiques et couvrant des domaines
thérapeutiques tels que l’oncologie, les maladies auto-immunes, la
néphrologie, les maladies métaboliques et les maladies
dermatologiques. 3SBio s'est engagé à construire un portefeuille de
produits innovants et compte actuellement plus de 30 produits
candidats en développement. 3SBio possède la capacité de produire
des protéines recombinantes, des anticorps monoclonaux et des
produits moléculaires synthétisés chimiquement, et a créé des
centres de recherche et développement et de production à Shenyang,
Shanghai, Hangzhou, Shenzhen et Côme, en Italie.
www.3sbio.com
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190925006017/fr/
Sensorion Nawal Ouzren CEO contact@sensorion-pharma.com
Tél : +33 467 207 730
Catherine Leveau Communication financière
catherine.leveau@sensorion-pharma.com Tél. : +33 467 207 730
Sensorion (EU:ALSEN)
Graphique Historique de l'Action
De Mar 2024 à Avr 2024
Sensorion (EU:ALSEN)
Graphique Historique de l'Action
De Avr 2023 à Avr 2024
