- Soutien des investisseurs existants : Redmile Group, Invus
et Sofinnova Partners
- Participation d'investisseurs de premier plan spécialisés
dans le domaine des sciences de la vie, comprenant entre autres
Aquilo Capital ainsi que deux importantes sociétés de gestion de
placements
- Le financement permettra à la Société d'étendre son horizon
de trésorerie jusqu'à la fin du 2ème trimestre 2025.
Regulatory News:
Sensorion (FR0012596468 – ALSEN) société de
biotechnologie pionnière au stade clinique, dédiée au développement
de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir les
pertes d’audition, annonce aujourd'hui la réalisation d’un
placement de 50.5 millions d’euros réservé à des catégories
spécifiques d’investisseurs (le « Placement Privé »), à
travers l’émission de 88.594.737 actions ordinaires par la Société
(les « Actions Nouvelles »), à un prix par Action Nouvelle
de 0,57 € (le « Prix de Souscription ») au profit de Redmile
Group, Invus, Sofinnova Partners, actionnaires existants et de
nouveaux investisseurs de premier plan spécialisés dans le domaine
de la santé, comprenant entre autres Aquilo Capital, ainsi que deux
importantes sociétés de gestion de placements. Le
règlement-livraison du Placement Privé devrait intervenir autour du
13 février 2024, sous réserve des conditions usuelles.
Nawal Ouzren, Directrice Générale de Sensorion, a déclaré
: Nous sommes ravis d'annoncer le succès de la levée de fonds
d'aujourd'hui d'un montant de 50.5 millions d'euros. Nous sommes
très reconnaissants envers les nouveaux investisseurs de premier
plan qui nous ont rejoints et nous exprimons notre gratitude envers
nos actionnaires existants qui ont réaffirmé leur soutien dans
cette transaction, Redmile Group, Invus et Sofinnova Partners.
Cette base d'actionnaires renforcée confirme l'ambition de
Sensorion de faire progresser son portefeuille de thérapies
innovantes visant à améliorer la qualité de vie des patients
souffrant de troubles auditifs. L'augmentation de capital permettra
à l'entreprise de poursuivre ses inlassables efforts pour faire
avancer ses programmes de thérapie génique développés dans le cadre
de la collaboration renouvelée, il y a peu, avec l'Institut
Pasteur. Tout d'abord, SENS-501, notre programme phare, qui a
récemment obtenu l’autorisation des autorités compétentes pour
lancer son étude clinique de Phase 1/2, Audiogene, dans certains
pays européens avec la France comme premier pays. Nous sommes
désormais entièrement concentrés sur le recrutement des patients.
Les fonds récoltés bénéficieront également à notre deuxième
programme de thérapie génique, GJB2-GT, nous permettant d'achever
les activités précliniques nécessaires à la soumission d’une
demande d’autorisation d’un essai clinique afin d’envisager un
dépôt au cours du premier semestre 2025 ».
Khalil Barrage, Président intérimaire de Sensorion a
déclaré : « Nous souhaitons chaleureusement la bienvenue aux
nouveaux investisseurs qui nous ont rejoints. Leur arrivée dans le
capital de Sensorion renforce non seulement nos bases financières,
mais nous propulse également sur la voie de l'innovation et de la
percée scientifique pour les patients souffrant de troubles
auditifs. Nous sommes enthousiastes à l'idée des opportunités qui
se présentent et avons hâte d'atteindre de nouveaux sommets
ensemble ».
Prochaines étapes cliniques attendues de Sensorion:
- S1 2024 – SENS-401 en combinaison avec l'implantation
cochléaire : publication des données du critère principal
d’évaluation
- S2 2024, Congrès Mondial d’Audiologie, Septembre 2024 –
SENS-401 dans l’ototoxicité induite par le cisplatine : Données
préliminaires sur la sécurité et l'efficacité
- S2 2024 – SENS-501 : Communication sur le premier patient
- S1 2025 – SENS-501 : Fin du recrutement des deux premières
cohortes de l’essai de Phase 1/2 d’Audiogene
- S1 2025 – GJB2-GT : Dépôt des demandes d’autorisation de
l’essai clinique
Impact sur les flux de trésorerie et
utilisation du produit du Placement Privé
La Société a l'intention d'utiliser le produit net du Placement
Privé, qui s'élève à environ 47 millions d’euros (sur la base du
Prix de Souscription total), pour financer les activités de R&D
de la Société jusqu’à la fin du deuxième trimestre 2025, couvrant
le dépôt de la demande d’autorisation de l’essai clinique GJB2 et
les deux premières cohortes de l’essai clinique sur l’Audiogene de
Phase 1/2, qui a été approuvé en Europe en janvier 2024 ainsi que
pour d'autres dépenses de R&D et frais généraux de la
Société.
Sur la base des dépenses prévues, du solde de trésorerie au 31
décembre 2023, qui s’élève à 36,5 millions d’euros (non-audité), et
du produit net du Placement Privé, la Société estime qu’elle sera
en mesure de financer ses opérations jusqu’à la fin du deuxième
trimestre 2025. La Société continue à rechercher des financements
non-dilutifs pour les autres actifs.
Principales modalités du Placement
Privé
Le Conseil d’Administration de Sensorion et la Directrice
Générale, faisant usage de la délégation de pouvoirs conférée par
la 8ème résolution de l'assemblée extraordinaire des actionnaires
du 20 décembre 2023 (augmentation de capital avec suppression du
droit préférentiel de souscription au profit de catégories de
bénéficiaires) et conformément à l'article L. 225-138 et suivants
du Code de commerce, ont décidé le 8 février 2024 de l'émission des
Actions Nouvelles. Les Actions Nouvelles ont été émises au prix de
0,57 €, ce qui représente une décote de 0,96% par rapport au cours
moyen pondéré de l'action des 5 jours précédant la date de fixation
du prix, conformément à la 8ème résolution de l'assemblée
extraordinaire des actionnaires de la Société tenue le 20 décembre
2023.
L'émission des 88.594.737 Actions Nouvelles entraînera une
augmentation de capital immédiate de €50.499.000,09 € (soit une
valeur nominale de 8.859.473,70 € et une prime d'émission totale de
41.639.526,39 €, correspondant à un montant nominal de 10 centimes
d’euro (0,10 €) et une prime d'émission de 0,47 € par Action
Nouvelle), représentant approximativement 47% du capital social et
des droits de vote de la Société en circulation avant le Placement
Privé.
Redmile Group, Invus et Sofinnova Partners, actionnaires
existants également représentés au conseil d'administration de la
Société, participeront au Placement Privé pour des montants de
souscription de respectivement 9,6 millions d'euros, 9,2 millions
d'euros et 7.0 millions d’euros, représentant respectivement 19%,
18% et 14% du montant brut total du Placement Privé. Il est précisé
que Redmile Group, Invus et Sofinnova Partners également membres du
conseil d'administration de Sensorion, n'ont pas pris part au vote
du Placement Privé lors du conseil d'administration du 8 février
2024.
Sous réserve du règlement-livraison prévu le 13 février 2024 le
capital social total de la Société sera de 27.567.553,10 € divisé
en 275.675.531 actions ordinaires, chacune d'une valeur nominale de
0,10 €. Les Actions Nouvelles seront assimilées aux actions
ordinaires existantes de la Société et seront admises à la
négociation sur Euronext Growth à Paris sous l'ISIN
FR0012596468.
Leerink Partners LLC (« Leerink Partners ») et
Stifel Europe AG (« Stifel ») agissent en tant qu'agents
principaux dans le cadre du Placement Privé. Chardan Capital
Markets LLC (« Chardan ») agit en tant qu’agent de placement
dans le cadre du Placement Privé (Leerink Partners ainsi que Stifel
et Chardan, les « Agents de Placement »). Stifel agit en
tant qu'Agent Centralisateur. Namsen Capital intervient en tant que
conseiller sur les marchés des capitaux.
Structure de l'actionnariat après le
Placement Privé
A titre d'illustration, un actionnaire détenant 1% du capital
social de la Société avant le Placement Privé et qui n'a pas
participé au Placement Privé détiendra 0,68% du capital social de
la Société après l'émission des Actions Nouvelles.
À la connaissance de la Société, la structure de l'actionnariat,
sur une base non diluée, avant et après le Placement Privé se
décompose comme suit :
Structure du capital au 1
février 2024 (non dilué)
Structure du capital post
Placement Privé (non dilué)
Structure du capital post
Placement Privé (pleinement dilué)
Nombre d'actions détenues
Nombre d'actions détenues (%)
Nombre de droits de vote
Nombre de droits de vote (%)
Nombre d'actions détenues
Nombre d'actions détenues (%)
Nombre de droits de vote
Nombre de droits de vote (%)
Nombre d'actions détenues
Nombre d'actions détenues (%)
Nombre de droits de vote
Nombre de droits de vote (%)
Redmile Group LLC
46 428 571
24,82%
46 428 571
24,84%
63 270 676
23,0%
63 270 676
23,0%
81 127 819
26,9%
81 127 819
26,9%
Invus / groupe Artal
62 204 700
33,25%
62 204 700
33,28%
78 345 050
28,4%
78 345 050
28,4%
78 345 050
26,0%
78 345 050
26,0%
Sofinnova Partners
40 469 458
21,63%
40 469 458
21,65%
52 750 159
19,1%
52 750 159
19,1%
52 750 159
17,5%
52 750 159
17,5%
WuXi App Tec
5 249 608
2,81%
5 249 608
2,81%
5 249 608
1,9%
5 249 608
1,9%
5 249 608
1,7%
5 249 608
1,7%
3SBio
4 055 150
2,17%
4 055 150
2,17%
4 055 150
1,5%
4 055 150
1,5%
4 055 150
1,3%
4 055 150
1,3%
Innobio
3 499 874
1,87%
3 499 874
1,87%
3 499 874
1,3%
3 499 874
1,3%
3 499 874
1,2%
3 499 874
1,2%
SONOVA AG
2 941 176
1,57%
2 941 176
1,57%
2 941 176
1,1%
2 941 176
1,1%
2 941 176
1,0%
2 941 176
1,0%
Cochlear
533 755
0,29%
533 755
0,29%
533 755
0,2%
533 755
0,2%
533 755
0,2%
533 755
0,2%
New investors
0
0,00%
0
0,00%
43 331 581
15,7%
43 331 581
15,7%
43 331 581
14,4%
43 331 581
14,4%
Sub Total Institutional
Shareholders
165 382 292
88,40%
165 382 292
88,47%
253 977 029
92,1%
253 977 029
92,2%
271 834 172
90,2%
271 834 172
90,2%
Dirigeaants
160 000
0,09%
160 000
0,09%
160 000
0,1%
160 000
0%
4 010 355
1,3%
4 010 355
1,3%
Administrateurs
-
-
-
-
-
0,0%
-
0%
1 365 290
0,5%
1 365 290
0,5%
Employés &
consultants
-
-
-
-
-
0,0%
-
0%
2 352 020
0,8%
2 352 020
0,8%
Auto-contrôle
151 162
0,08%
151 162
0,1%
-
0,0%
151 162
0,1%
-
0,0%
Flottant
21 387 340
11,43%
21 387 340
11,44%
21 387 340
7,8%
21 387 340
7,8%
21 683 340
7,2%
21 683 340
7,2%
TOTAL
187 080 794
186 929 632
100,00%
275 675 531
100,0%
275 524 369
100,0%
301 396 339
100,0%
301 245 177
100,0%
Engagement d’abstention
Dans le cadre du Placement Privé, la Société a également conclu
un engagement d’abstention, limitant sa possibilité d’émettre des
actions ordinaires supplémentaires pour une période de 90 jours
suivant la signature du contrat de cession conclu avec les
investisseurs, sous réserve des exceptions usuelles. Par ailleurs,
les dirigeants de la Société, les membres du conseil
d'administration de la Société ainsi que les actionnaires
représentés au conseil d'administration détenant des actions
ordinaires de la Société, sont également soumis à un engagement de
conservation pendant une durée de 90 jours suivant la signature du
contrat de cession conclu avec les investisseurs, sous réserve des
exceptions usuelles.
Règlement-livraison du Placement
Privé
L'admission des Actions Nouvelles aux négociations sur le marché
Euronext Growth à Paris est prévue au moment du
règlement-livraison, qui devrait avoir lieu le 13 février 2024.
Les Actions Nouvelles seront immédiatement assimilées aux
actions existantes de la Société déjà négociées sur Euronext Growth
à Paris, et pourront être négociées, dès leur émission, sur la même
ligne de cotation (code ISIN : FR0012596468).
Le Placement Privé n'a pas donné lieu à un prospectus soumis à
l’approbation de l'AMF.
Facteurs de risque
La Société attire l'attention du public sur les facteurs de
risque liés à la Société et à ses activités présentées à la section
I.3 du Rapport financier annuel pour l'exercice clos le 31 décembre
2022, qui est disponible gratuitement sur le site Internet de la
Société (www.sensorion.com).
En outre, les investisseurs sont invités à prendre en
considération les risques suivants: (i) la participation des
actionnaires dans la Société sera diluée suite à l'émission des
Actions Nouvelles pour les actionnaires qui n’ont pas participé au
Placement Privé, (ii) le prix de marché des actions de la Société
peut fluctuer et devenir inférieur au prix de souscription des
actions émises dans le cadre du Placement Privé, (iii) la
volatilité et la liquidité des actions de la Société peuvent
fluctuer de manière significative, (iv) des ventes d'actions de la
Société peuvent avoir lieu sur le marché et avoir un impact négatif
sur le prix de marché des actions, et (v) les actionnaires de la
Société pourraient subir une dilution potentiellement importante
résultant de toute augmentation de capital future nécessaire au
financement de la Société.
A propos de Sensorion
Sensorion est une société de biotechnologie pionnière au stade
clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour
restaurer, traiter et prévenir les troubles de l’audition, un
important besoin médical non-satisfait. Sensorion a développé une
plateforme unique de R&D pour approfondir sa compréhension de
la physiopathologie et de l’étiologie des maladies de l’oreille
interne, lui permettant de sélectionner les meilleures cibles
thérapeutiques et mécanismes d’action appropriés à ses candidats
médicaments. Sensorion développe dans le cadre de la mise en place
d’une large collaboration stratégique ciblant la génétique de
l’audition avec l’Institut Pasteur, deux programmes de thérapie
génique visant à corriger les formes monogéniques héréditaires de
surdité. SENS-501 (OTOF-GT) vise la surdité causée par des
mutations du gène codant pour l’otoferline et est actuellement
développé dans le cadre d'une étude clinique de phase 1/2, et
GJB2-GT cible la perte auditive liée à des mutations du gène GJB2,
afin de potentiellement traiter d’importants segments de perte
auditive chez les adultes et les enfants. La société travaille
également sur l’identification de biomarqueurs afin d’améliorer le
diagnostic de ces maladies peu ou mal soignées. Le portefeuille de
Sensorion comprend également des programmes de petite molécule au
stade clinique pour le traitement et la prévention des troubles de
l’audition. Son portefeuille de produits en phase clinique comprend
un produit de Phase 2 : le SENS-401 (Arazasetron) qui progresse
dans une étude clinique de Preuve de Concept dans l’ototoxicité
induite par le cisplatine (CIO), et dans une étude en partenariat
avec Cochlear Limited, chez des patients devant recevoir un implant
cochléaire. Une étude de Phase 2 du SENS-401 dans la perte auditive
neurosensorielle soudaine (SSNHL) a également été finalisée en
janvier 2022.
www.sensorion.com
Label: SENSORION ISIN: FR0012596468 Mnemonic:
ALSEN
Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient certaines déclarations
prospectives concernant Sensorion et ses activités. Ces
déclarations prospectives sont basées sur des hypothèses que
Sensorion considère comme raisonnables. Cependant, il ne peut y
avoir aucune assurance que ces déclarations prospectives seront
vérifiées, ces déclarations étant soumises à de nombreux risques, y
compris les risques énoncés dans le rapport financier annuel 2022
publié le 30 mars 2023 et disponible sur le site internet de
Sensorion et à l'évolution des conditions économiques, des marchés
financiers et des marchés sur lesquels Sensorion opère. Les
déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse
sont également soumises à des risques qui ne sont pas encore connus
de Sensorion ou qui ne sont pas actuellement considérés comme
importants par Sensorion. La survenance de tout ou partie de ces
risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, les
conditions financières, les performances ou les réalisations de
Sensorion soient matériellement différents de ces déclarations
prospectives. Ce communiqué de presse et les informations qu'il
contient ne constituent pas une offre de vente ou de souscription,
ou une sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription, des
actions de Sensorion dans un quelconque pays. La communication de
ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des
lois et réglementations locales. Tout destinataire du présent
communiqué doit s'informer de ces éventuelles restrictions locales
et s'y conformer.
Avertissement
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la
sollicitation d'une offre d'achat d'actions ordinaires de la
Société, et ne saurait constituer une offre, une sollicitation ou
une vente dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou
vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en
vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction.
Ce communiqué est une publicité et non un prospectus au sens du
Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14
juin 2017, tel que modifié (le " Règlement Prospectus ").
En France, le Placement Privé décrit ci-dessus est uniquement
réalisé sous la forme d’un placement auprès d'une catégorie
d'investisseurs institutionnels, conformément à l'article L.
225-138 du Code de commerce et à la réglementation applicable.
En ce qui concerne les Etats membres de l'Espace Economique
Européen (y compris la France), aucune action n'a été entreprise ou
ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des
valeurs mobilières visées par le présent communiqué de presse qui
nécessiterait la publication d'un prospectus (conformément à
l'article 3 du Règlement Prospectus) dans un quelconque Etat
membre.
Ce communiqué de presse et les informations qu'il contient ne
constituent pas une offre de vente, ni la sollicitation d'une offre
de souscription ou d'achat d'Actions Nouvelles aux États-Unis ou
dans toute autre juridiction où des restrictions peuvent
s'appliquer, y compris notamment le Canada, l'Australie ou le
Japon. Les titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis
sans enregistrement en vertu de la loi sur les valeurs mobilières
(Securities Act) ou sans exemption d'enregistrement en vertu de
cette loi. Sensorion n'a pas l'intention d'enregistrer les Actions
Nouvelles au titre du Securities Act ou de procéder à une offre au
public des Actions Nouvelles en France, aux Etats-Unis ou dans
toute autre juridiction.
Cette communication n'est distribuée et ne s'adresse qu'à (a)
des personnes situées en dehors du Royaume-Uni, (b) des personnes
ayant une expérience professionnelle en matière d'investissements
relevant de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act
2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l'" Ordre "), et (c) des
entités fortunées, et d'autres personnes auxquelles elle peut être
légalement communiquée, relevant de l'article 49(2) de l'Ordre
(l'ensemble de ces personnes étant désignées comme les " personnes
concernées "). Tout investissement ou activité d'investissement
auquel cette communication se rapporte n'est accessible qu'aux
personnes concernées et ne sera réalisé qu'avec des personnes
concernées. Toute personne qui n'est pas une personne concernée ne
doit pas agir ou se fier à ce communiqué ou à son contenu.
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