Sopra Steria conclut un accord en vue de l'acquisition de Sodifrance
09 Juillet 2020 - 6:57PM
Dow Jones News
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Sopra Steria a annoncé jeudi la signature
d'un contrat en vue d'acquérir la société Sodifrance, spécialiste
des services numériques dédiés aux secteurs de l'assurance et de la
protection sociale.
La société de services informatiques a indiqué qu'elle allait
acquérir dans le cadre de cet accord un bloc de contrôle
représentant 94,03% du capital de Sodifrance à "un prix fixe global
équivalent à 62,8 millions d'euros pour 100% du capital".
Après cette transaction réalisée hors marché et entièrement en
numéraire, Sopra Steria compte lancer une offre publique de retrait
suivie d'une procédure de retrait obligatoire visant le solde des
actions Sodifrance en circulation. L'opération sera réalisée à un
prix de 17,99 euros par titre.
"La réalisation de l'acquisition du bloc de contrôle devrait
intervenir courant septembre 2020 et donner lieu au dépôt d'un
projet d'offre publique de retrait fin septembre 2020. L'offre
publique pourrait avoir lieu en octobre 2020 et le retrait
obligatoire au mois de novembre 2020", a indiqué Sopra.
Uniquement présent en France, Sodifrance a réalisé l'an passé un
chiffre d'affaires de 106,5 millions d'euros et un taux de marge
opérationnelle de 6,4%.
"Le rapprochement avec Sodifrance permettrait à Sopra Steria
d'établir une position de leader en France dans le secteur de
l'assurance et de la protection sociale avec un volume d'affaires
d'environ 200 millions d'euros, l'acquisition de nouveaux clients
et le renforcement de comptes existants", a souligné Sopra
Steria.
Sopra Steria estime les synergies de coût de cette acquisition à
4,6 millions d'euros sur une base annuelle, à partir de la deuxième
année, pour un coût de mise en oeuvre de 3,8 millions d'euros.
-Jérôme Batteau, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31;
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July 09, 2020 12:37 ET (16:37 GMT)
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