Actualisé: Ardian veut former un consortium d'investisseurs français pour acquérir Suez
01 Octobre 2020 - 9:49AM
Dow Jones News
(Actualisation: communiqué de Suez confirmant son soutien au projet
d'Ardian, réaction des cours de Suez, Engie et Veolia en
Bourse)
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Ardian est entré dans la bataille pour le
contrôle de Suez jeudi, en annonçant souhaiter constituer un
consortium d'investisseurs institutionnels privés et publics, à
dominante française, afin de racheter à Engie 29,9% du capital et
lancer une "offre publique amicale" sur le groupe de services aux
collectivités.
Le fonds d'investissements français Ardian a confirmé jeudi avoir
fait part à Engie de son intérêt pour l'acquisition d'une
participation de 29,9% dans Suez. "Cette marque d'intérêt est
soutenue par le conseil d'administration de Suez et par
l'administrateur représentant les salariés", a indiqué Ardian dans
un communiqué.
Dans un communiqué publié jeudi, Suez a de son côté confirmé son
soutien, ainsi que celui de ses actionnaires salariés, à "la lettre
d'intention d'Ardian" portant sur l'acquisition de la participation
d'Engie dans Suez suivie immédiatement d'une offre publique en
numéraire pour l'ensemble des actionnaires de Suez, dans les mêmes
conditions de traitement".
Mercredi soir, le président d'Engie, Jean-Pierre Clamadieu, avait
indiqué que Suez avait présenté au conseil d'administration d'Engie
une lettre d'intention proposant un projet de retrait de la cote
élaboré avec un consortium d'investisseurs financiers emmené par
Ardian. Mais "le document était trop peu précis pour être examiné",
avait expliqué Jean-Pierre Clamadieu. Selon le dirigeant, le
document ne détaillait pas, par exemple, les modalités de
financement d'une opération d'une valeur de près de 20 milliards
d'euros, dette comprise.
Report de la validité de l'offre de Veolia au 5 octobre
Veolia a relevé mercredi son offre sur la participation d'Engie de
15,50 euros à 18 euros par action, valorisant ces 29,9% à 3,4
milliards d'euros, et proposé une période de dialogue de six mois
avant de lancer une offre publique sur le solde du capital de Suez.
Suite à une demande du conseil d'administration d'Engie, qui a
accueilli favorablement cett offre améliorée, Veolia a accepté de
prolonger sa validité jusqu'au 5 octobre. L'offre devait
initialement arriver à échéance le 30 septembre à minuit.
Dans son communiqué, Suez a également indiqué avoir "pris note des
communiqués diffusés le 30 septembre par Engie et Veolia, notamment
en ce qui concerne le report de l'offre de Veolia au 5
octobre".
"Suez va travailler activement dans ce cadre, dans un esprit de
dialogue ouvert recommandé par le ministre de l'Economie, des
Finances et de la Relance", a ajouté le groupe de services aux
collectivités.
Suite à ces annonces, l'action Suez gagnait 0,9% à 15,95 euros
jeudi matin, tandis que Veolia s'adjugeait 0,7% à 18,55 euros.
Engie prenait 1,3% à 11,57 euros.
-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr
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