Le patron d'Unicredit, Federico Ghizzoni, a affirmé mardi que la banque italienne avait décidé d'entrer en négociations exclusives avec son homologue espagnol Banco Santander afin de rapprocher leurs filiales de gestion d'actifs, Pioneer Investments et Santander Asset Management.



M.Ghizzoni a précisé que la transaction serait concrètement "une fusion" entre les deux gérants d'actifs et qu'elle devrait être conclue à la fin novembre.



"Les deux sociétés peuvent être parfaitement intégrées avec des synergies potentielles importantes", a-t-il affirmé.



Ce rapprochement, qui avait été évoqué un peu plus tôt dans la journée de mardi par le Wall Street Journal, devrait aboutir à la création d'un des quinze premiers gérants d'actifs en Europe avec 350 milliards d'actifs sous gestion.



Unicredit et Banco Santander possèderont chacun un tiers de la nouvelle entité, le solde étant détenu par les fonds d'investissement Warburg Pincus et General Atlantic.



Federico Ghizzoni a indiqué que les deux fonds d'investissement vendraient ensuite probablement leur participation en introduisant en Bourse leurs titres.



M.Ghizzoni a refusé de donner des détails sur les conditions financières proposées par Banco Santander, mais une personne proche du dossier a souligné que l'offre de la banque espagnole valorisait Pioneer entre 2,7 et 3 milliards d'euros. La transaction incluera un paiement en cash à Unicredit de la part de Banco Santander et des deux fonds d'investissement.



-Giovanni Legorano, THE WALL STREET JOURNAL



(Version française Jérôme Batteau)

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