BNP Paribas va céder sa filiale aux USA à Banque de Montréal pour 14,4 mds d'euros
20 Décembre 2021 - 8:41AM
Dow Jones News
PARIS (Agefi-Dow Jones)--La banque française BNP Paribas a annoncé
lundi avoir conclu un accord avec Banque de Montréal en vue de
céder à l'établissement canadien 100% des activités de banque
commerciale aux Etats-Unis de sa filiale Bank of the West pour 16,3
milliards de dollars américains, ou 14,4 milliards d'euros.
Le montant de la transaction représente "1,72 fois la valeur de
l'actif net tangible de Bank of the West et 20,5% de la
capitalisation boursière de BNP Paribas, pour une contribution
moyenne de Bank of the West au résultat avant impôt du groupe au
cours des dernières années d'environ 5%", a précisé BNP Paribas
dans un communiqué.
La banque française a ajouté que la transaction générerait une
plus-value exceptionnelle, nette d'impôt, d'environ 2,9 milliards
d'euros et aurait un effet positif d'environ 170 points de base sur
son ratio de fonds propres CET1.
L'opération devrait être bouclée en 2022, sous réserve des
conditions suspensives habituelles, et sera suivie d'un programme
de rachat d'actions "afin de compenser la dilution attendue du
bénéfice net par action", a indiqué BNP Paribas.
La banque n'a pas communiqué le montant de ce programme de rachat
d'actions, mais a souligné "à titre indicatif", qu'un "programme
d'environ 4 milliards d'euros neutraliserait totalement la dilution
du bénéfice net par action".
-Valérie Venck, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 48 25;
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