BON Bonduelle

Bonduelle annonce la cession de 65 % de Bonduelle Americas Long Life auprès du Fonds de solidarité FTQ et de la CDPQ

BONDUELLE

Société en commandite par actions au capital de 57 102 699,50 eurosSiège social : "La Woestyne" 59173 - RenescureRCS Dunkerque 447 250 044

Villeneuve d’Ascq, France, le 30 juin 2022 - Communiqué

Bonduelle annonce la cession de 65 % de Bonduelle Americas Long Life auprès du Fonds de solidarité FTQ et de la CDPQ

Le Groupe Bonduelle a obtenu l’autorisation des autorités réglementaires américaines et canadiennes ainsi que la levée des conditions suspensives lui permettant de finaliser l’accord avec les investisseurs institutionnels Fonds de solidarité FTQ et la CDPQ, pour l’acquisition, à parts égales entre eux, de 65 % de Bonduelle Americas Long Life (BALL) et sur la base d’une valeur d’entreprise à 100 % de 850 millions de dollars canadiens (environ 625 millions d’euros), soit un multiple d’EBITDA 2020-2021 de 8,2x.

Avec un chiffre d’affaires de 943 millions de dollars canadiens pour l’année 2020-2021, BALL est dédiée à la transformation et la commercialisation de légumes en conserve et en surgelé, aux États-Unis et au Canada, en grande distribution pour le commerce de détail et la restauration, principalement en marques de distributeur, en marques de tiers ainsi qu’avec ses propres marques telles que Arctic Gardens et Del Monte.

Cette opération permettra au groupe de poursuivre le déploiement de ses activités, en particulier à marques, en ligne avec ses priorités stratégiques et son ambition de croissance durable à impact positif.

La cession, dont le produit net sera déterminé sur la base des comptes arrêtés à la date de l'opération et en cours d'établissement, sera enregistrée dans les comptes du Groupe Bonduelle au titre de l’exercice clos le 30 juin 2022.

Bonduelle a été accompagné par Rothschild & Co et BNP en tant que Conseils, par PwC au titre des diligences financières et fiscales, ainsi que par les cabinets d’avocats Gowling au Canada et Willkie Farr & Gallagher LLP en France et aux États-Unis.

Le Fonds de solidarité FTQ et la CDPQ ont été tous deux accompagnés par le cabinet d’avocats canadien Blakes (Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L. / s.r.l.) et par K&L Gates LLP aux États-Unis.

La nouvelle structure issue de l’accord entre Bonduelle, le Fonds de solidarité FTQ et la CDPQ est financée par Valeurs mobilières TD qui a agi en tant que preneur ferme conjoint, teneur de livres unique, co-arrangeur et agent administratif pour les facilités de crédit seniors de la compagnie totalisant 575 millions de dollars canadiens aux côtés de Rabobank agissant en syndication, ainsi qu’Investissement Québec (IQ) en tant que prêteur subordonné.

Contacts Presse :

Pour Bonduelle :Benjamin ZEHNDER - RP carrées - Tel : +33 (0)6 76 41 18 19email: benjamin.zehnder@becoming-group.comVanessa VAZZAZ - RP carrées - Tel : +33 (0)6 34 32 24 23email: vanessa.vazzaz@becoming-group.com Valérie Lavoie - Massy Forget Langlois RP – Tel: +1 438 885 9135email: vlavoie@mflrp.ca

Pour le Fonds de solidarité FTQ :Frédérique Lavoie-Gamache - Conseillère, relations de presse - Tél : +1 438 364 1596email: frederique.lavoie@fondsftq.com

Pour la CDPQ :Kate Monfette - Conseillère principale, relation média - Tél : +1 514 847 5493email: kmonfette@cdpq.com

À propos de Bonduelle

Nous voulons inspirer la transition vers l'alimentation végétale, pour contribuer au bien-être de l’Homme et à la préservation de la planète. Nous sommes une entreprise familiale française de 14 700 salariés et nous innovons avec nos partenaires agriculteurs depuis 1853. Nos produits sont cultivés sur 124 000 hectares et commercialisés dans 100 pays, pour un chiffre d'affaires de 2 779 M€.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ s'investit pour une meilleure société grâce à l'épargne de ses 734 580 actionnaires. Au moyen de ses investissements en capital de développement et capital de risque, le Fonds cherche notamment à contribuer à la transition vers une économie plus verte, un monde du travail centré sur l'humain, et une société en meilleure santé. Il offre aux entreprises du financement non garanti et de l'accompagnement stratégique. Avec un actif net de 18,3 milliards de dollars canadiens au 30 novembre 2021, le Fonds appuyait plus de 3 400 entreprises partenaires et plus de 247 000 emplois.

À propos de la CDPQ

La CDPQ investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d’investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d’assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2021, l’actif net de la CDPQ s’élevait à 420 milliards de dollars canadiens. CDPQ est une marque de commerce déposée par la Caisse de dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses filiales.

Pièce jointe

• Communiqué Bonduelle-FTQ-CDPQ 30062022