Actualisé: Altran affiche une forte croissance au S1, l'OPA de Capgemini "en bonne voie"
05 Septembre 2019 - 9:13AM
Dow Jones News
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe d'ingénierie et de conseil en
technologies Altran a publié jeudi des résultats en hausse au titre
du premier semestre de l'exercice 2019, avant la fin duquel il
devrait tomber dans le giron de l'entreprise de services numériques
Capgemini.
"L'opération est en bonne voie", a indiqué l'entreprise dans un
communiqué.
Le 24 juin dernier, Capgemini a révélé son intention de lancer une
offre publique d'achat (OPA) amicale sur Altran au prix de 14 euros
par action, précisant que l'opération s'élevait à 3,6 milliards
d'euros avant prise en compte de la dette financière nette, estimée
à environ 1,4 milliard d'euros. Depuis, les deux groupes ont signé
un accord de rapprochement après la finalisation des procédures
d'information et consultation des instances représentatives du
personnel requises au sein des deux sociétés.
Le dépôt de l'offre de Capgemini est désormais soumis à la
réalisation de diverses conditions préalables usuelles, liées
notamment à l'obtention d'autorisations réglementaires.
Le succès de l'OPA dépendra de l'obtention d'un "nombre d'actions
représentant au moins 50,10% du capital social et des droits de
vote d'Altran sur une base entièrement diluée", ont rappelé Altran
et Capgemini.
La finalisation de l'opération, qui doit créer un leader mondial de
la transformation digitale des entreprises dont le chiffre
d'affaires atteindrait 17 milliards d'euros, est envisagée d'ici à
la fin de l'exercice 2019.
Le fonds Elliott Capital Advisors a fait irruption dans ce dossier
en annonçant le 12 juillet avoir acquis des options d'achat de type
"equity swaps" sur Altran, indiquant que dans le cas où il
exercerait ces options, il ne comptait pas, pour l'heure, apporter
ses titres à l'offre de Capgemini. Le fonds avait toutefois précisé
que sa décision finale ne serait prise qu'à l'issue de l'offre de
Capgemini sur Altran. Elliott a ensuite progressivement augmenté
ses achats d'equity swaps pour atteindre 12,1 millions d'unités,
selon un avis de l'Autorité des marchés financiers (AMF), publié le
19 août dernier.
Interrogé sur les actions d'Elliott lors d'une conférence avec des
journalistes, Dominique Cerutti, le directeur général d'Altran, n'a
pas fait de commentaire, soulignant néanmoins qu'Altran n'avait pas
"eu de contact avec Elliott". "Nous verrons quand nous pourrons
discuter avec eux quel est leur point de vue", a-t-il ajouté.
Au premier semestre, le résultat net ajusté d'Altran est ressorti à
63,7 millions d'euros, contre 57,5 millions d'euros un an plus
tôt.
La marge opérationnelle du groupe de R&D externalisée a
progressé de 28,7%, à 178,2 millions d'euros, soit un taux de marge
de 11,2% contre 10,1% au premier semestre 2018.
Le chiffre d'affaires a atteint 1,59 milliard d'euros, en
augmentation de 16,1% en données publiées et en croissance
organique de 7,4%. La croissance économique, soit la croissance
organique retraitée du nombre de jours ouvrés, s'est élevée à
8,5%.
Selon un consensus réalisé par Factset, les analystes tablaient en
moyenne sur un bénéfice net ajusté de 58,5 millions d'euros, sur
une marge opérationnelle de 174,5 millions d'euros et sur un
chiffre d'affaires de 1,6 milliard d'euros.
"Altran a réalisé une performance robuste au premier semestre",
s'est félicité Dominique Cerutti.
A propos de la cyberattaque dont le groupe a été la cible en début
d'année, la société a fait état d'un impact net sur les dépenses
non récurrentes du premier semestre correspondant à une perte de 16
millions d'euros. Cependant, compte tenu de l'activation des
polices d'assurance, l'impact net sur le résultat d'exploitation de
l'ensemble de l'année 2019 "devrait être négatif et marginal", a
assuré Altran.
Sur ses perspectives, "le groupe s'attache à atteindre ses
objectifs financiers à moyen terme", soit une marge opérationnelle
d'environ 14,5% d'ici à 2022, un doublement de son bénéfice par
action à la même échéance et un chiffre d'affaires de 4 milliards
d'euros environ, a par ailleurs rappelé Altran.
-François Berthon, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 93;
fberthon@agefi.fr ed: VLV
(Dimitri Delmond et Julien Marion ont contribué à cet article)
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