Elior vend Areas à PAI Partners pour un montant net de 1,4 milliard d'euros
01 Juillet 2019 - 6:21PM
Dow Jones News
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de restauration collective et de
concessions Elior a annoncé lundi avoir conclu la cession de ses
activités de concessions regroupées au sein de sa filiale Areas au
fonds d'investissement PAI Partners, pour un montant net total de
l'ordre de 1,4 milliard d'euros correspondant à une valeur
d'entreprise de 1,54 milliard d'euros.
Elior avait annoncé à la fin avril avoir reçu une offre d'achat
ferme de 1,54 milliard d'euros de la part de PAI Partners
concernant cette filiale.
"La transaction a été finalisée à la suite de l'obtention des
autorisations des autorités de la concurrence concernées et des
processus requis d'information-consultation des instances
représentatives du personnel", a indiqué Elior dans un communiqué.
La plus-value de cession consolidée sur cette opération est de
l'ordre de 200 millions d'euros, sans impact fiscal.
Les fonds reçus seront utilisés pour réduire l'endettement d'Elior,
afin d'abaisser le rapport entre la dette nette et l'excédent brut
d'exploitation entre 1,5 et 2, qui correspond au niveau que le
groupe souhaite maintenir à moyen terme.
"Ils permettront également de lancer dès le mois de juillet un
programme de rachat d'actions dans l'enveloppe de 350 millions
d'euros de retour potentiel aux actionnaires annoncée le 29 mai
2019, et de réaliser le cas échéant des acquisitions tactiques
offrant d'importantes synergies avec nos opérations", a ajouté le
groupe.
-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31;
ddelmond@agefi.fr ed: LBO
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July 01, 2019 12:01 ET (16:01 GMT)
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