FUR Fugro NV

Le groupe parapétrolier CGG (CGG.FR) et sa filiale américaine, CGG Holding, ont annoncé jeudi le lancement d'une offre d'échange sur des obligations de premier rang arrivant à échéance en 2017, 2021 et 2022.

Dans le cadre de cette opération, le groupe propose des participations dans des prêts senior à terme garantis, arrivant à échéance le 15 mai 2019. Ceux-ci porteront intérêt au taux Libor majoré de 5,50% ou au taux de base ajusté majoré de 4,50%. Les obligations qui sont acceptées au titre de l'échange seront annulées. L'offre débute jeudi et expirera le 17 décembre 2015.

Confronté aux répercussions de l'effondrement des cours du brut depuis le second semestre 2014 sur l'ensemble de la filière pétrolière, CGG prévoit également de refinancer certaines de ses autres dettes, de manière à mettre en oeuvre son projet de transformation. Le groupe espère notamment renégocier une partie de la dette contractée lors de l'acquisition de la majorité de la division géoscience du néerlandais Fugro (FUR.AE) en janvier 2013.

Augmentation de capital ou entrée d'intérêts minoritaires

Par ailleurs, outre la cession d'actifs non stratégiques, CGG devra décider entre une augmentation des capitaux propres ou l'entrée d'intérêts minoritaires. Le groupe a indiqué qu'il prévoit de déterminer laquelle de ces deux options sera mise en place après ou durant la période de l'offre d'échange. "Toute augmentation des capitaux propres entreprise sera vraisemblablement soumise à certaines conditions, telle que l'obtention de l'accord de l'actionnariat," a précisé CGG dans un communiqué.

CGG avait dévoilé le 5 novembre dernier un nouveau plan de restructuration destiné à réduire de plus de moitié sa flotte de navires et qui devrait se traduire par la suppression de 930 emplois supplémentaires dans le monde.

-Yann Morell y Alcover, Dow Jones Newswires; +33 (0)1 40 17 17 75; yann.morellyalcover@wsj.com (ed: VLV)

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November 19, 2015 04:12 ET (09:12 GMT)

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