Regulatory News:
Ce communiqué de presse ne peut être publié,
diffusé ou distribué, directement ou indirectement, aux États-Unis
d’Amérique, en Australie, au Canada ou au Japon.
Groupe OKwind (FR0013439627 – ALOKW), spécialisé dans la
conception, la fabrication et la vente de systèmes intelligents de
génération et de management d’énergie dédiés à l’autoconsommation,
annonce avoir été informé par un groupe d’actionnaires historiques
(les « Actionnaires Cédants ») de la réalisation de la cession de
493 945 actions Groupe OKwind au prix de 18,20 euros par action,
représentant 6,0% du capital, à des investisseurs institutionnels
par voie de placement privé et à des particuliers en France via une
offre au public sur la plateforme PrimaryBid.
MODALITÉS DE L’OPÉRATION
Les Actionnaires Cédants ont ainsi cédé 493 945 actions Groupe
OKwind par le biais :
- d’un placement privé par construction
accélérée d’un livre d’ordres (« accelerated book building » ou «
ABB ») auprès d’investisseurs institutionnels en France et en
Europe, géré par les Coordinateurs Globaux et Teneurs de Livre
Associés, à hauteur de 466 500 actions, soit 94,4% de l’opération,
et - d’une offre au public auprès d'investisseurs particuliers en
France via la plateforme PrimaryBid, à hauteur de 27 445 actions,
soit 5,6% de l’opération.
A l’issue du règlement-livraison des actions cédées, prévu le 27
avril 2023, les Actionnaires Cédants détiendront 4 037 770 actions
Groupe OKwind, correspondant à 49,0% du capital social et à 58,7%
des droits de vote de Groupe OKwind et conservent donc le contrôle
de Groupe OKwind.
Suite à la cession de ces 493 945 actions Groupe OKwind, le
flottant est donc porté à 32,9% du capital social.
Pour rappel, les Actionnaires Cédants, comprenant les sociétés
LOUISM1, NACIA2, Monsieur Daniel Heulot, Indivision Heulot,
Monsieur Hervé PASQUIER et les sociétés PASSI3 et KILTRAN4, ont
pris un engagement de conservation auprès des Coordinateurs Globaux
et Teneurs de Livre Associés d’une durée de 6 mois, sur 100% des
actions qu’ils détiennent à l’issue de l’opération de cession.
INCIDENCE DE L’OPÉRATION SUR
L’ACTIONNARIAT
Avant Opération
Après Opération
Actions
% du capital
DDVs
% DDVs
Actions
% du capital
DDVs
% DDVs
LOUISM
1 282 343
15,6%
2 535 364
18,0%
1 117 695
13,6%
2 206 067
16,2%
Autres Famille Maurice
274 952
3,3%
549 339
3,9%
274 952
3,3%
549 339
4,0%
NACIA
614 677
7,5%
1 215 299
8,6%
538 502
6,5%
1 062 949
7,8%
PASSI
593 480
7,2%
1 173 390
8,3%
581 180
7,1%
1 148 790
8,4%
KILTRAN
257 882
3,1%
509 867
3,6%
219 795
2,7%
433 693
3,2%
Hervé PASQUIER
275 544
3,3%
544 788
3,9%
237 457
2,9%
468 614
3,4%
Autres Famille Sallé
76 438
0,9%
151 180
1,1%
76 438
0,9%
151 180
1,1%
Daniel Heulot
816 733
9,9%
1 608 587
11,4%
698 067
8,5%
1 396 135
10,2%
Indivision Heulot
279748
3,4%
559 496
4,0%
233765,2
2,8%
467 530
3,4%
Autres Famille Heulot
59 918
0,7%
109 746
0,8%
59 918
0,7%
109 746
0,8%
Sous total Actionnaires Cédants
4 531 715
55,0%
8 957 056
63,5%
4 037 770
49,0%
7 994 045
58,7%
Autres actionnaires historiques
1 482 941
18,0%
2 921 265
20,7%
1 482 941
18,0%
2 921 265
21,4%
Flottant
2 217 770
26,9%
2 217 770
15,7%
2 711 715
32,9%
2 711 715
19,9%
Total
8 232 426
100,0%
14 096 091
100,0%
8 232 426
100,0%
13 627 025
100,0%
INTERMÉDIAIRES
Dans le cadre de l’Opération, Portzamparc (BNP Paribas) et TP
ICAP agissent en qualité de Coordinateurs Globaux et Teneurs de
Livre Associés. D’hoir Beaufre Associés agit en tant que conseil
juridique.
À propos de Groupe OKwind
Fondé en 2009 par Louis Maurice, Président Directeur Général,
Groupe OKwind développe des solutions de production et de
consommation d’énergie verte en circuit court. Son approche
globale, combinant génération et management de l’énergie, vise à
renforcer l’autonomie énergétique et ainsi accélérer la transition
écologique. Grâce à son écosystème technologique unique, Groupe
OKwind permet à l’autoconsommation de s’affirmer comme une nouvelle
voie pour l’énergie. Une solution qui est déployable rapidement,
pilotable en temps réel et à un tarif compétitif, sans subvention.
Chaque jour, Groupe OKwind œuvre ainsi au déploiement d’une énergie
locale, bas carbone, à coût fixe au service des professionnels et
des particuliers. En 2022, Groupe OKwind a réalisé un chiffre
d’affaires consolidé de 41,8 M€ et compte 164 employés, avec plus
de 3 280 installations sur l’ensemble du territoire français.
Pour plus d’informations : www.okwind.fr
Avertissement
Ce communiqué de presse, et les informations qu’il contient, ne
constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la
sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des actions de
la société GROUPE OKWIND dans un quelconque pays.
En France, l’offre des actions de la société GROUPE OKWIND
décrite dans le présent communiqué sera effectuée dans le cadre (i)
d'un placement privé sous forme de construction accélérée de livre
d’ordres auprès d'investisseurs institutionnels et (ii) d’une offre
au public auprès d'investisseurs particuliers via la plateforme
PrimaryBid. Le présent communiqué constitue une communication à
caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens du
règlement (UE) n°2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du
14 juin 2017, tel que modifié (le « Règlement Prospectus »).
Dans les États membres de l'Espace économique européen, le
présent communiqué de presse et les offres qui pourraient en
découler sont destinés exclusivement aux « investisseurs qualifiés
» au sens de l'article 2(e) du Règlement Prospectus.
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs
mobilières ou une quelconque sollicitation d’offre d’achat ou de
souscription de valeurs mobilières aux États-Unis d’Amérique. Les
actions, ou tout autre titre, de la société GROUPE OKWIND ne
peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis d’Amérique qu’à la
suite d’un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933,
tel que modifié, ou dans le cadre d’une exemption à cette
obligation d’enregistrement. Les actions de la société GROUPE
OKWIND seront offertes ou vendues uniquement en dehors des
États-Unis d’Amérique et dans le cadre d’opérations
extraterritoriales (offshore transactions), conformément à la
Regulation S du Securities Act. GROUPE OKWIND n’a pas l’intention
d’enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux États-Unis
d’Amérique ni de faire une offre au public aux États-Unis
d’Amérique.
S’agissant du Royaume-Uni, le communiqué s'adresse uniquement
aux personnes qui (i) sont des professionnels en matière
d'investissements au sens de l'article 19(5) du Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel
qu'actuellement en vigueur, ci-après le « Financial Promotion Order
»), (ii) sont visées à l'article 49(2) (a) à (d) (« high net worth
companies, unincorporated associations etc. ») du Financial
Promotion Order, (iii) sont en dehors du Royaume-Uni, ou (iv) sont
des personnes à qui une invitation ou une incitation à s'engager
dans des activités d'investissement (au sens de la section 21 du
Financial Services and Markets Act 2000) dans le cadre de
l'émission ou de la cession de toutes valeurs mobilières, peut être
légalement communiquée, directement ou indirectement (toutes ces
personnes étant dénommées ensemble, les « Personnes Habilitées »).
Ce communiqué s'adresse uniquement aux Personnes Habilitées et ne
peut être utilisé par aucune personne autre qu'une Personne
Habilitée.
La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire
l’objet d’une réglementation spécifique. En conséquence, les
personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le
communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué doivent
s’informer et se conformer à ces lois et règlements.
Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou
distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des
États-Unis d’Amérique, de l’Australie, du Canada ou du Japon.
1 Société contrôlée par Louis MAURICE 2 Société contrôlée par
Frederic SALLE 3 Société contrôlée par Frederic SALLE, Franck
PASQUIER et Hervé PASQUIER 4 Société contrôlée par Franck
PASQUIER
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230424005957/fr/
Groupe OKwind Relations Investisseurs
investors@okwind.com
NewCap Mathilde Bohin / Thomas Grojean Relations
investisseurs okwind@newcap.eu T. : 01 44 71 94 94
NewCap Nicolas Merigeau Relations médias okwind@newcap.eu
T. : 01 44 71 94 98
Groupe Okwind (EU:ALOKW)
Graphique Historique de l'Action
De Avr 2024 à Mai 2024
Groupe Okwind (EU:ALOKW)
Graphique Historique de l'Action
De Mai 2023 à Mai 2024