L’ORÉAL RÉALISE AVEC SUCCÈS UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE EN DEUX TRANCHES POUR UN MONTANT TOTAL DE 1,25 MILLIARD D’EUROS
30 Octobre 2024 - 9:12AM
UK Regulatory
L’ORÉAL RÉALISE AVEC SUCCÈS UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE EN DEUX
TRANCHES POUR UN MONTANT TOTAL DE 1,25 MILLIARD D’EUROS
COMMUNIQUÉ
NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER,
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ETATS-UNIS, AU CANADA, AU JAPON
OU EN AUSTRALIE
L’ORÉAL RÉALISE AVEC SUCCÈS UNE ÉMISSION
OBLIGATAIRE EN DEUX TRANCHES POUR UN MONTANT TOTAL DE 1,25 MILLIARD
D’EUROS
Clichy, le 29 octobre 2024 –
L’Oréal a procédé aujourd’hui avec succès au placement d’une
émission obligataire d’un montant nominal total de 1,25 milliard
d’euros.
L’offre est composée de deux tranches :
- Une tranche de 750 millions d’euros à 3 ans, assortie d’un coupon
à taux fixe de 2,50 % par an.
- Une tranche de 500 millions d’euros à 7 ans, assortie d’un coupon
à taux fixe de 2,875 % par an.
Le produit net des obligations sera utilisé par
l'émetteur pour les besoins généraux de l'entreprise, notamment
pour refinancer en partie l'acquisition d'une participation dans
Galderma.
Les obligations, qui sont notées AA (Stable) par
S&P et Aa1 (Stable) par Moody's, seront admises aux
négociations sur Euronext Paris à compter de la date de
règlement-livraison prévue le 6 novembre 2024.
BNP Paribas, Citi et Deutsche Bank ont agi en
qualité de Coordinateurs Globaux. BofA Securities, Crédit Agricole
CIB, and J.P. Morgan étaient Teneurs de Livres lors de cette
opération de financement.
À propos de
L’Oréal
Depuis 115 ans, L’Oréal, leader mondial de la beauté, se
consacre à une seule vocation : répondre aux aspirations de beauté
des consommateurs dans le monde entier. Notre raison d’être, créer
la beauté qui fait avancer le monde, définit notre vision de la
beauté, essentielle, inclusive, éthique, généreuse et responsable.
Avec un portefeuille de 37 marques internationales et des
engagements sociaux et environnementaux ambitieux fixés dans le
cadre de notre programme L’Oréal pour le Futur, nous offrons à nos
consommateurs partout dans le monde le meilleur de la beauté en
matière de qualité, d’efficacité, de sécurité, de sincérité et de
responsabilité, tout en célébrant la beauté dans son infinie
diversité.
Avec plus de 90 000 collaborateurs engagés,
une présence géographique équilibrée et dans tous les canaux de
distribution (e- commerce, marché de la grande consommation, grands
magasins, pharmacies et parapharmacies, parfumeries, salons de
coiffure, travel retail et boutiques de marque), le Groupe a
réalisé en 2023 un chiffre d’affaires de 41,18 milliards d’euros.
L’Oréal s’appuie sur 20 centres de recherche répartis dans 11 pays,
une équipe dédiée à la Recherche & Innovation de plus de 4 000
chercheurs et 6 400 talents dans le Digital pour inventer le futur
de la beauté et devenir le champion de la Beauty Tech. Plus
d’information sur https://www.loreal.com/fr/mediaroom
« Ce communiqué ne constitue pas une
offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres
L’Oréal. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes
concernant L’Oréal, nous vous invitons à vous reporter aux
documents publics déposés en France auprès de l’Autorité des
marchés Financiers, également disponibles en version anglaise sur
notre site Internet www.loreal-finance.com.
Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature
prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations
reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication
du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques
et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres
réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. »
CONTACTS
L’ORÉAL
Standard
+33 (0)1 47 56 70 00
|
Actionnaires individuels et Autorités de
Marché
Pascale GUERIN
+33 (0)1 49 64 18 89
Pascale.guerin@loreal.com
|
Relations
Investisseurs
Eva QUIROGA
+33 (0)7 88 14 22 65
Eva.quiroga@loreal.com |
Médias
Brune DIRICQ
+33 (0)6 63 85 29 87
Brune.diricq@loreal.com
Arnaud FRABOUL
+33 (0)6 40 13 62 14
Arnaud.fraboul@loreal.com
|
Pour plus d'informations, veuillez consulter les banques, les
sociétés de bourse ou les établissements financiers (Code I.S.I.N.
: FR0000120321), ainsi que vos journaux habituels ou le site
Internet dédié aux actionnaires et investisseurs,
www.loreal-finance.com, l’application mobile L’Oréal Finance ou
contacter le numéro vert : 0.800.66.66.66 (appel gratuit).
Suivez-nous sur LinkedIn @L’Oréal
Suivez-nous sur Instagram @lorealgroupe
www.loreal.com
LOreal (EU:OR)
Graphique Historique de l'Action
De Nov 2024 à Déc 2024
LOreal (EU:OR)
Graphique Historique de l'Action
De Déc 2023 à Déc 2024