Communiqué de presse
ENTRÉE DU CRÉDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE AU CAPITAL DE PATRIMOINE
& COMMERCE
Paris, le 25 avril 2024
Patrimoine & Commerce
(Euronext Paris : PAT – ISIN : FR0011027135) annonce le projet de
réalisation d’une augmentation de capital réservée au profit du
Crédit Agricole Centre France via sa filiale CACF Investissements
Fonciers.
Cette augmentation de capital vise
à contribuer à la poursuite du développement de Patrimoine &
Commerce et au financement des prochaines acquisitions.
Dans ce cadre, le Conseil de
Surveillance de Patrimoine & Commerce a approuvé ce jour
l’émission de 869 565 actions nouvelles, réservée au Crédit
Agricole Centre France au prix de 23 euros par action dont 10 euros
de valeur nominale et 13 euros de prime d’émission par action, soit
un prix de souscription total de 20 millions d’euros.
Le prix de souscription proposé de
23,0 € par action correspond à une prime de +15 % sur le cours de
bourse au 24/04/2024 retraité du dividende au titre de l’exercice
2023 (1,35 € par action ; soit un cours de bourse retraité de 20,15
euros par action). Le prix de 23,0 € fait par ailleurs ressortir
une décote de 17% sur l’ANR hors droits
(1) de P&C au
31/12/2023 (de 29,12 euros par action), retraité du dividende au
titre de l’exercice 2023 (1,35 € par action ; soit un ANR retraité
de 27,77
€).
Eric Duval, gérant et fondateur a
déclaré : « Je me réjouis de l’entrée du Crédit Agricole Centre
France au capital de Patrimoine & Commerce. Cette confiance
accordée par cet investisseur institutionnel reconnu témoigne de la
pertinence de la stratégie de création de valeur, que nous
poursuivons depuis de nombreuses années maintenant, sur le créneau
porteur de l'immobilier des retail parks low cost. Cette opération
constitue une étape importante dans la poursuite du développement
de Patrimoine & Commerce. »
Frédéric Baraut, Directeur Général
du Crédit Agricole Centre France a souligné : « L’investissement
immobilier est un axe stratégique du Crédit Agricole Centre France.
Par cette prise de participation, notre ambition est de contribuer
au développement économique des territoires. Notre entrée au
capital de Patrimoine & Commerce s’inscrit dans un partenariat
long terme du développement de cette dernière. »
L’émission des actions par la
Société est soumise à l’approbation de l’assemblée générale
extraordinaire des associés commanditaires qui se tiendra le 13
juin 2024.
A l’issue de cette opération, le capital social de Patrimoine &
Commerce s’élèverait à 159 724 580 euros divisé en 15 972 458
actions.
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À
propos de Patrimoine & Commerce
Patrimoine
& Commerce détient et exploite un portefeuille d’actifs
immobiliers, principalement de commerce, totalisant plus de 528
000 m². Ces actifs sont situés
pour l’essentiel dans des retail parks à proximité de villes
moyennes sur l'ensemble du territoire français. Patrimoine &
Commerce dispose d’un important deal-flow identifié qui lui
permettra d’alimenter sa croissance en actifs de développement et
en actifs d’exploitation.
Patrimoine
& Commerce est cotée sur NYSE Euronext Paris.
Code ISIN :
FR0011027135 - Code Mnémo : PAT
Pour plus
d’informations :
www.patrimoine-commerce.com
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À
propos du Crédit Agricole Centre France
Fort de ses 2
400 collaborateurs et ses 230 agences, le Crédit Agricole Centre
France est une banque responsable et utile, au service de ses 900
000 clients. Présent en Auvergne et dans le Limousin, il s’engage
au quotidien pour l’essor de son territoire, dont il est le premier
banquier, et accompagne le développement des entreprises et les
initiatives favorisant le développement de son
territoire.
Pour
toute information, contacter :
PATRIMOINE &
COMMERCE
Gérant
Eric DUVAL
contact@patrimoine-commerce.com
|
CRÉDIT
AGRICOLE CENTRE FRANCE
Responsable
Communication
Isabelle DUGAT
com.cacf@ca-centrefrance.fr
|
(1) L’ANR hors
droits par action de Patrimoine & Commerce au 31/12/2023 se
décompose de la façon suivante :
Au 31/12/2023
|
|
ANR hors droits (en milliers
d'euros)
|
439 246
|
Nombre d'actions (hors
auto-détention)
|
15 085 647
|
ANR hors droits par action (en
euros)
|
29,12
|
L'ANR hors droits tient compte de la
valorisation des actifs de Patrimoine & Commerce à leur juste
valeur. La valeur des immeubles de placement est hors droits de
mutation et est déterminée par des experts indépendants. Le calcul
tient aussi compte de la juste valeur des impôts sur plus-values
latentes, de la dette et des instruments financiers.