Veolia Environnement lance une offre de rachat de ses OCEANE existantes à échéance Janvier 2025 dans le cadre d’une procédure de construction d’un livre d’ordres inversé
02 Août 2024 - 9:07AM
Business Wire
Regulatory News:
Veolia Environnement (Paris:VIE):
CE COMMUNIQUÉ NE PEUT PAS ÊTRE PUBLIÉ,
DISTRIBUÉ OU DIFFUSÉ, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE OU A DES RESSORTISSANTS AMÉRICAINS (U.S. PERSONS), EN
AUSTRALIE, AU CANADA OU AU JAPON OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION OÙ
L’OFFRE OU LA VENTE DE TITRES CONSTITUERAIT UNE VIOLATION DES
DISPOSITIONS LÉGALES EN VIGUEUR
Veolia Environnement (la « Société ») (ISIN :
FR0000124141 – VIE) annonce aujourd’hui le lancement d’une offre de
rachat en numéraire de ses obligations à option de conversion et/ou
d’échange en actions nouvelles ou existantes en circulation et
venant à échéance le 1er janvier 2025 (ISIN : FR0013444148) (les «
OCEANE 2025 ») pour un montant cible d’environ 350 millions
d’euros dans le cadre d’une procédure de construction d’un livre
d’ordres inversé, en dehors des Etats-Unis d’Amérique, pour
recueillir les ordres irrévocables des obligataires souhaitant
céder leurs OCEANE 2025 (le « Rachat »), la Société se
réservant le droit d’augmenter ce montant cible jusqu’à la totalité
du montant nominal des OCEANE 2025 en circulation.
A la clôture des marchés le 1er août 2024, le montant agrégé en
principal des OCEANE 2025 en circulation est de 699 990 091,38
euros.
Prix de Rachat
Le prix unitaire initial de rachat des OCEANE 2025 sera compris
entre 31,35 euros et 31,58 euros. Ce prix sera ajusté en fonction
du cours moyen pondéré par les volumes des actions de la Société
sur le marché réglementé d’Euronext à Paris entre l’ouverture et la
clôture des négociations le 2 août 2024.
La publication des résultats de la procédure de construction du
livre d’ordres inversé est prévue aujourd’hui.
Conditions de la Transaction
Le règlement-livraison du Rachat est prévu le 9 août 2024, étant
précisé que la Société se réserve le droit de procéder au Rachat de
toutes les OCEANE 2025 pour lesquelles des marques d’intérêt ont
été reçues par la Société, ou un nombre inférieur d’OCEANE 2025.
Les OCEANE 2025 acquises par la Société dans le cadre du Rachat
seront annulées dans les conditions prévues par leurs modalités. Si
à tout moment après, ou à la suite du Rachat, le nombre des OCEANE
2025 en circulation est inférieur à 20% du nombre total des OCEANE
2025 initialement émises, la Société pourra décider de rembourser
au pair, en totalité mais non en partie, les OCEANE 2025 restantes
en circulation, en exerçant le Clean-Up Call tel que défini dans
les termes et conditions des OCEANE 2025.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre ou
sollicitation d’achat, de souscription ou de vente de valeurs
mobilières.
À PROPOS DE VEOLIA
Le groupe Veolia a pour ambition de devenir l’entreprise de
référence de la transformation écologique. Présent sur les cinq
continents avec près de 218 000 salariés, le Groupe conçoit et
déploie des solutions utiles et concrètes pour la gestion de l’eau,
des déchets et de l'énergie qui participent à changer radicalement
la donne. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia
contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les
ressources disponibles et à les renouveler. En 2023, le groupe
Veolia a servi 113 millions d’habitants en eau potable et 103
millions en assainissement, produit 42 térawattheures d’énergie et
valorisé 63 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement
(Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires
consolidé de 45,3 milliards d’euros. www.veolia.com
Disclaimer – Information importante
Le Rachat vise uniquement les investisseurs qualifiés à
l’exclusion des États-Unis d’Amérique, des ressortissants
américains (U.S. Persons), de l’Australie, du Canada et du Japon,
et de toute autre juridiction dans laquelle le Rachat constituerait
une violation des dispositions légales en vigueur.
Aucune communication ni aucune information relative au rachat
des OCEANE 2025 ne peut être distribuée au public dans un pays dans
lequel une obligation d’enregistrement ou d’approbation est
requise.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une invitation
à participer au Rachat ou une offre de rachat des OCEANE 2025 dans
ou en provenance d'une juridiction dans laquelle ou en provenance
de laquelle, ou visant ou provenant de toute personne à qui ou de
la part de laquelle il serait illégal de procéder à un tel rachat
ou à une telle offre en vertu des dispositions légales applicables
en matière de valeurs mobilières. La diffusion, la publication ou
la distribution du présent communiqué de presse peut, dans certains
pays, faire l’objet d’une règlementation spécifique. Par
conséquent, la Société et les intermédiaires financiers requièrent
de toute personne située dans une juridiction dans laquelle le
présent communiqué de presse a été publié, distribué ou transmis
que celle-ci s'informe sur les restrictions applicables dans ladite
juridiction et qu’elle s'y conforme.
La Société et les intermédiaires financiers ne font aucune
recommandation aux porteurs d’OCEANE 2025 quant à l'opportunité de
participer au Rachat.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240802300371/fr/
VEOLIA
RELATIONS PRESSE GROUPE Laurent Obadia –
Evgeniya Mazalova Anna Beaubatie – Aurélien Sarrosquy
Tel.+ 33 (0)1 85 57 86 25 presse.groupe@veolia.com
ANALYSTES & INVESTISSEURS Selma Bekhechi – Ariane
de Lamaze Tel. + 33 (0)1 85 57 84 76 / 84 80
investor-relations@veolia.com
Veolia Environnement (EU:VIE)
Graphique Historique de l'Action
De Sept 2024 à Oct 2024
Veolia Environnement (EU:VIE)
Graphique Historique de l'Action
De Oct 2023 à Oct 2024