Das fusionierte Unternehmen wird das
attraktivste L�sungsportfolio anbieten, das die weltweit gr�ßten
Unternehmen bei ihren Modernisierungs- und Hybrid-Cloud-Projekten
unterstützen wird
Rocket Software, Inc. („Rocket Software“), ein weltweit
führendes Technologieunternehmen, das die Modernisierung der
weltweit gr�ßten Unternehmen f�rdert, gab heute die Unterzeichnung
einer verbindlichen Vereinbarung zur Übernahme des
Geschäftsbereichs Anwendungsmodernisierung und Konnektivität
(Application Modernization and Connectivity, AMC) von OpenText
(NASDAQ: OTEX), (TSX: OTEX), das früher zu Micro Focus geh�rte,
bekannt. Der Gesamtkaufpreis beträgt 2,275 Milliarden $.
Rocket Software ist seit Jahrzehnten der Partner, der komplexe
Herausforderungen im IT-Bereich für die gr�ßten und innovativsten
Unternehmen in Bezug auf Infrastruktur, Daten und Anwendungen l�st.
Mit der hybriden Cloud-Strategie von Rocket Software k�nnen Kunden
ihr Anwendungsportfolio optimieren, unabhängig davon, wo sie sich
auf ihrer Modernisierungsreise befinden. Auf diese Weise k�nnen sie
die Lücke zu modernen Anwendungsfällen schließen, ohne ihren
geschäftskritischen Betrieb zu unterbrechen. Dank dieses Ansatzes
profitieren Unternehmen von der Sicherheit und Zuverlässigkeit des
Mainframes und k�nnen gleichzeitig die Vorteile der
leistungsstarken Analysetools in der Cloud für sich nutzen.
AMC ist bereits seit Jahren führend auf dem Gebiet der
Anwendungsmodernisierung und stellt branchenführende Tools wie
COBOL und Host-Konnektivität bereit. Mithilfe dieser Tools k�nnen
Unternehmen ihre Kernanwendungen optimal nutzen und sind flexibel
bei der Modernisierung, sodass sie ihre Anwendungen an jedem
beliebigen Punkt ausführen k�nnen. Mit der Übernahme von AMC
verfügt Rocket Software über ein vielseitigeres
Modernisierungsportfolio, das den Anforderungen der Kunden sowohl
vor Ort als auch im Rahmen einer Hybrid-Cloud-Strategie gerecht
wird.
Durch die Übernahme von AMC durch
Rocket Software werden fünf wichtige strategische Ziele erreicht,
darunter:
- Die Unterstützung von Unternehmen in jeder Phase ihrer
Modernisierung durch ein umfassendes Produktportfolio, das alle
Anwendungsfälle abdeckt, vom Mainframe bis zu hybriden
Workloads.
- Die Befähigung der Kunden, aus ihren jahrzehntelangen
Investitionen in die Kernanwendungen, mit denen sie ihr Geschäft
betreiben, einen Mehrwert zu ziehen, während sie gleichzeitig
innovativ bleiben und die Vorteile neuer Anwendungen und
Technologien voll aussch�pfen k�nnen.
- Die Etablierung von Rocket Software als führendes Unternehmen
im Bereich Hybrid Cloud, die Vertiefung bestehender
Kundenbeziehungen und die Sicherstellung eines nachhaltigen
Wachstums auf dem Markt für bestehende Unternehmens-IT. Rocket
Software ist nicht nur in der Lage, auf unmittelbare
Kundenbedürfnisse einzugehen, sondern auch, seine Kunden auf ihrem
Weg der Modernisierung zu begleiten.
- Die Erweiterung und Ergänzung der branchenführenden
F&E-Kompetenz von Rocket Software, die F�rderung
kontinuierlicher Innovation durch die Anwendung neuer Technologien
wie generative KI.
- Die weitere Stärkung der Position von Rocket Software als
Partner der Wahl, um die Anforderungen der Branche und der Kunden
zu erfüllen und einen hervorragenden Kundenerfolg zu erzielen.
„Wir sind stolz auf unsere Rolle als bevorzugter Partner, der
unsere Kunden an jedem Punkt ihres Modernisierungsprozesses
unterstützt und unn�tige Risiken für ihre Geschäftsabläufe
minimiert“, so Milan Shetti, President und CEO von Rocket Software.
„Für viele Unternehmen, die auf Mainframes aufbauen und bereit
sind, die M�glichkeiten der hybriden Cloud zu nutzen, sind L�sungen
und Fachwissen erforderlich, die beide Welten vereinen. Die
Übernahme von AMC und seinem talentierten Team durch Rocket
Software ist ein bedeutender Moment für das Unternehmen, den Markt
und die Tausenden von Unternehmen, die unsere Vision teilen, das
Beste aus beiden Welten Wirklichkeit werden zu lassen.“
Durch die Kombination des branchenführenden Kundendienstes von
Rocket Software mit mehr Ressourcen für Innovationen wird das
Unternehmen eine einzigartige Position auf dem Markt einnehmen, die
es ihm erm�glicht, nicht nur die unmittelbaren Bedürfnisse der
Kunden zu erfüllen, sondern sie auch bei der langfristigen
Transformation zu unterstützen. Diese engen Kundenbeziehungen
werden die Kundenbindung stärken, die Cross-Selling-M�glichkeiten
erweitern und das nachhaltige Wachstum des Unternehmens
f�rdern.
Rocket Software plant, die Übernahme mit einer Kombination aus
neuem Eigenkapital von seinen bestehenden Aktionären, einer
zugesagten Fremdfinanzierung und Barmitteln aus seiner Bilanz zu
finanzieren. Die Fremdfinanzierung wird voraussichtlich zusätzliche
vorrangig besicherte Laufzeitdarlehen und neue vorrangig besicherte
Anleihen umfassen. Unter Berücksichtigung der erwarteten Synergien
rechnet das Unternehmen damit, dass die Akquisition auf Basis des
Gesamtverschuldungsgrads eine neutrale Hebelwirkung haben wird, auf
besicherter Basis jedoch eine gr�ßere Hebelwirkung.
Die Transaktion wird voraussichtlich im am 30. Juni 2024
endenden 2. Quartal 2024 abgeschlossen, vorbehaltlich des Erhalts
der entsprechenden beh�rdlichen Genehmigungen und anderer üblicher
Abschlussbedingungen.
RBC Capital Markets, LLC, Barclays Capital Inc., Deutsche Bank
Securities Inc. und UBS Securities LLC fungierten als Finanzberater
für Rocket Software. Ernst & Young LLP fungierte als
Wirtschaftsberater für Rocket Software. Kirkland & Ellis LLP
fungierte als Rechtsberater für Rocket Software. Die
Fremdfinanzierung der Transaktion wird von RBC Capital Markets,
Barclays Capital, Deutsche Bank Securities, UBS Securities,
Citigroup Global Markets, HSBC Securities, Mizuho Securities und
SMBC Nikko Securities geleistet.
Über Rocket Software
Rocket Software arbeitet mit den gr�ßten Unternehmen aus allen
Branchen zusammen und l�st deren komplexeste IT-Herausforderungen
in den Bereichen Infrastruktur, Daten und Anwendungen mit L�sungen,
die den Modernisierungsprozess vereinfachen, statt ihn zu
unterbrechen. Über 10.000 Kunden vertrauen auf die Unterstützung
von Rocket Software bei der Modernisierung von Unternehmen mit
einer hybriden Cloud-Strategie, die den Aufbau einer neuen
Plattform oder eines komplett neuen Systems überflüssig macht. Die
2.300 Mitarbeiter weltweit arbeiten eng mit den Kunden zusammen, um
deren Modernisierungsprozess zu beschleunigen und zu optimieren und
gleichzeitig die sich verändernden Marktanforderungen zu erfüllen.
Rocket Software ist ein privat geführtes US-amerikanisches
Unternehmen, dessen Hauptsitz sich in der Gegend von Boston
befindet und das über strategische Kompetenzzentren in Nordamerika,
Europa, Asien und Australien verfügt. Rocket Software ist ein
Portfoliounternehmen von Bain Capital Private Equity. Folgen Sie
Rocket Software auf LinkedIn und Twitter oder besuchen Sie
www.RocketSoftware.com.
Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen
Einige der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen sind
zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities
Litigation Reform Act von 1995 in seiner geänderten Fassung,
einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen bezüglich der
allgemeinen Performance des AMC-Geschäfts und der erwarteten
Synergien aus der Übernahme sowie Aussagen bezüglich der erwarteten
Finanzierung und des Abschlussdatums der Übernahme, einschließlich
der Erlangung der beh�rdlichen Genehmigungen und der Erfüllung
anderer üblicher Abschlussbedingungen. Diese zukunftsgerichteten
Aussagen lassen sich im Allgemeinen an der Verwendung von W�rtern
wie „antizipieren“, „glauben“, „k�nnten“, „schätzen“, „erwarten“,
„beabsichtigen“, „k�nnen“, „planen“, „potenziell“, „vorhersagen“,
„projizieren“, „sollten“, „anstreben“, „werden“, „würden“ und deren
jeweiligen Verneinungen oder anderen verschiedenen oder
vergleichbaren Begriffen erkennen. Diese zukunftsgerichteten
Aussagen geben unsere Ansichten in Bezug auf zukünftige Ereignisse
zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wieder und basieren auf
unseren derzeitigen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen,
Projektionen, Annahmen, Überzeugungen und Informationen. Obgleich
die Geschäftsführung davon ausgeht, dass die Erwartungen, die sich
in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen
sind, kann sie keine Garantie dafür geben, dass sich diese
Erwartungen als richtig erweisen. Sämtliche dieser
zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und
Unsicherheiten, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen
und die zur Folge haben k�nnten, dass zukünftige Ereignisse oder
Ergebnisse erheblich von den in dieser Pressemitteilung genannten
oder implizierten abweichen. Zu diesen Faktoren und Risiken geh�ren
unter anderem Risiken im Zusammenhang mit dem Erhalt der
beh�rdlichen Genehmigungen und der Erfüllung der übrigen
Abschlussbedingungen für den Vollzug der Übernahme, unsere
Fähigkeit, die erwartete Finanzierung für die Übernahme zu
erhalten, unsere Fähigkeit, das AMC-Geschäft erfolgreich zu
integrieren und die erwarteten Synergien zu realisieren, sowie
bestimmte andere Risiken. Eine Vorhersage oder Identifizierung
aller dieser Risiken ist nicht m�glich. Wir weisen ausdrücklich
darauf hin, dass wir nicht verpflichtet sind, zukunftsgerichtete
Aussagen �ffentlich zu aktualisieren oder zu überprüfen, weder
aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen noch aus
anderen Gründen, sofern dies nicht durch geltendes Recht
vorgeschrieben ist.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext ver�ffentlicht
wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die
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rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen
Sprachversion der Ver�ffentlichung ab.
Originalversion auf businesswire.com
ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231126907301/de/
Medien: V2 Communications für Rocket Software
rocket@v2comms.com
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