Actualisé: Sanofi va acquérir Inhibrx pour un montant maximum de 2,2 milliards de dollars
23 Janvier 2024 - 9:56AM
Dow Jones News
(Actualisation : déclaration du responsable de la recherche &
développement de Sanofi, cours de Bourse)
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Sanofi et Inhibrx ont annoncé mardi avoir
conclu un accord définitif en vertu duquel le laboratoire français
va acquérir le traitement expérimental INBRX-101, développé par la
société américaine de biotechnologie, pour un montant maximum de
2,2 milliards de dollars.
Dans un communiqué, Sanofi a indiqué qu'il verserait 30 dollars par
action en numéraire aux actionnaires d'Inhibrx, soit un montant
total d'environ 1,7 milliard de dollars. Pour chaque action
détenue, les actionnaires d'Inhibrx recevront également un
certificat de valeur conditionnelle (CVR, pour "contingent value
right") d'un montant de 5 dollars et 0,25 action d'une nouvelle
société cotée qui conservera tous les actifs d'Inhibrx qui ne sont
pas liés à l'INBRX-101.
Chaque CVR donnera droit à un paiement différé de 5 dollars,
"subordonné à l'atteinte d'étapes réglementaires", a indiqué
Sanofi. Si toutes les conditions sont remplies, ces CRV
représenteront une contrepartie supplémentaire en numéraire
d'environ 296 millions de dollars pour les actionnaires de
Inhibrx.
Sanofi versera par ailleurs 200 millions de dollars à "New
Inhibrx", la société qui regroupera les actifs d'Inhibrx hors
INBRX-101, en contrepartie d'une participation de 8% à son
capital.
L'opération devrait se clôturer au deuxième trimestre et sera
financée par la trésorerie disponible de Sanofi, a indiqué le
groupe français.
Renforcement dans les maladies rares
La protéine recombinante humaine INBRX-101 fera l'objet d'un essai
de phase 2 pour le traitement des patients présentant un déficit en
alpha-1-antitrypsine (AAT), une maladie génétique héréditaire qui
augmente le risque de développer des maladies pulmonaires.
"L'ajout de INBRX-101 parmi les actifs à fort potentiel de notre
portefeuille de médicaments pour les maladies rares renforce notre
stratégie en faveur de produits différenciés ayant le potentiel
d'être les meilleurs de leur classe pharmacothérapeutique", a
souligné Houman Ashrafian, responsable recherche &
développement de Sanofi.
A la Bourse de Paris, le titre Sanofi cède 1,1%, à 93,19 euros.
-Pierre-Jean Lepagnot, Agefi-Dow Jones +33 (0)1 41 27 47 95;
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