TECK Teck Resources Ltd

(Actualisation: précisions sur la transaction, réaction en Bourse)

BARCELONE (Agefi-Dow Jones)--Le groupe minier anglo-suisse Glencore a annoncé mardi avoir conclu un accord contraignant avec son homologue canadien Teck Resources en vue d'acquérir 77% de ses activités de charbon sidérurgique pour un montant de 6,93 milliards de dollars en numéraire.

Vers 10h00, l'action Glencore prenait 3,6% à la Bourse de Londres, à 446 pence.

La transaction, qui devrait être bouclée au troisième trimestre 2024, valorise l'ensemble des activités de charbon sidérurgique de Teck autour de 9 milliards de dollars.

Le sidérurgiste japonais Nippon Steel détiendra 20% de ce pôle après avoir converti des participations existantes dans certaines activités de charbon de Teck et payé un montant en numéraire, tandis que le sidérurgiste sud-coréen Posco en contrôlera 3% après conversion de ses participations.

Des personnes proches du dossier avaient précédemment indiqué au Wall Street Journal que les deux groupes pourraient annoncer une transaction cette semaine.

Cette opération, l'une des plus importantes de l'année dans le domaine de l'exploitation minière, reflète la vigueur du marché du charbon sidérurgique et met fin à une longue période de négociations entre les deux groupes.

Glencore avait proposé en avril une fusion totale à Teck, prévoyant une scission simultanée des activités du nouvel ensemble dans le charbon et valorisant Teck autour de 23 milliards de dollars. Teck avait refusé cette proposition.

En juin, Glencore avait déposé une offre alternative pour les activités de charbon sidérurgique de Teck, qu'il avait précédemment estimées à plus de 8 milliards de dollars. Le groupe anglo-suisse avait alors précisé qu'il prévoyait de scinder les activités fusionnées de charbon une fois qu'il aurait suffisamment réduit son endettement, soit 12 à 24 mois environ après la clôture de l'opération.

-Christian Moess Laursen, The Wall Street Journal

(Julie Steinberg et Ben Dummett ont contribué à cet article)

(Version française Aurélie Henri) ed: VLV

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November 14, 2023 04:01 ET (09:01 GMT)

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