Elle publie une mise à jour de la présentation
aux investisseurs
Elle réaffirme les avantages stratégiques et
financiers très attractifs pour les actionnaires de Teva et de
Mylan
Elle met en lumière la solidité de l’activité,
du pipeline, du leadership et des perspectives de croissance à long
terme de Teva
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE:TEVA)(TASE:TEVA) a
annoncé aujourd'hui qu’une présentation aux investisseurs mise à
jour concernant le rapprochement avec Mylan N.V. (NASDAQ: MYL)
qu’elle propose est disponible dans la section « Relations avec les
investisseurs » du site web de la Société, et qu’elle sera déposée
auprès de la Commission américaine des opérations de Bourse (la «
SEC »).
Erez Vigodman, le Président-directeur général de Teva, a déclaré
: « Nos solides performances financières et opérationnelles
montrent que des collaborateurs talentueux, d’excellents produits
et une remarquable mise en œuvre de notre stratégie se conjuguent
avec une grande efficacité chez Teva. Teva a posé les fondations
d’une croissance accélérée et d’un avenir encore meilleur – et nous
continuerons d’évoluer pour mettre en œuvre notre stratégie et
réaliser nos objectifs. Avec Mylan, nous aurions l’infrastructure
et les capacités permettant de mettre en place rapidement un
business model différencié, répondant à l’évolution des besoins des
patients et des clients, et assurant les plus hauts niveaux de
qualité et d’excellence clinique. Nous sommes déterminés à
concrétiser cette transaction et à générer la valeur que méritent
nos actionnaires et les autres parties prenantes des deux sociétés.
»
La présentation stipule notamment :
- Le Conseil d’administration et l’équipe
de direction de Teva sont déterminés à finaliser la transaction dès
que possible ; la Société est prête et disposée à rencontrer
immédiatement Mylan et ses conseillers.
- La proposition de Teva est extrêmement
attractive pour les actionnaires de Teva et de Mylan, ainsi que
pour toutes les autres parties prenantes.
- Le rapprochement proposé est
incontestablement judicieux au plan stratégique, financier et
culturel.
- La société combinée aura un profil
financier solide et flexible, notamment une capacité d'endettement
significative et une cote d'évaluation « investment grade ».
- Teva a soigneusement étudié les aspects
réglementaires du rapprochement et les éléments relevant du droit
des ententes ; elle estime que toutes les autorisations nécessaires
pourront être obtenues en 2015.
- La solidité de l’activité, du pipeline,
du leadership et des perspectives de croissance à long terme de
Teva.
- Les réussites majeures et les solides
performances financières de Teva au fil de sa transformation.
Comme annoncé le 21 avril 2015, Teva a proposé d’acquérir Mylan
au prix de 82 dollars par action, la contrepartie étant composée
d’environ 50 pour cent en numéraire et 50 pour cent en actions. La
proposition de Teva représente une valeur comptable totale
d’environ 43 milliards de dollars. La proposition représente une
prime de 48,3% par rapport au cours de l’action Mylan non affecté
en date du 10 mars 2015, qui est le dernier jour de cotation
précédant l'intense spéculation d’une transaction entre Teva et
Mylan. La proposition de Teva est liée à la non-finalisation par
Mylan de son acquisition proposée de Perrigo ou de toute
transaction alternative.
Barclays and Greenhill & Co. agit en qualité de conseiller
financier pour Teva. Kirkland & Ellis LLP et Tulchinsky Stern
Marciano Cohen Levitski & Co agissent en qualité de conseillers
légaux pour Teva, et De Brauw Blackstone Westbroek N.V. et Loyens
& Loeff N.V. agissent en qualité de conseillers légaux aux
Pays-Bas.
À propos de Teva
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE et TASE : TEVA) est
une société pharmaceutique mondiale de premier rang proposant
chaque jour à des millions de patients des solutions de soins de
santé de haute qualité, axées sur les patients. Premier fabricant
mondial de médicaments génériques, Teva, dont le siège social se
trouve en Israël, tire profit de son portefeuille comprenant plus
de 1000 molécules pour produire une large gamme de produits
génériques dans pratiquement tous les domaines thérapeutiques. En
matière de médicaments spécialisés, Teva occupe une position de
premier plan mondial dans les traitements novateurs destinés aux
troubles du système nerveux central, y compris la douleur, et
dispose d’un robuste portefeuille de produits respiratoires. Teva
intègre ses capacités en matière de médicaments génériques et de
spécialités dans sa division mondiale de recherche et développement
en vue de créer de nouvelles manières de répondre aux besoins non
satisfaits des patients, en associant des capacités de
développement de médicaments avec des appareils, des services et
des technologies. Teva a réalisé en 2014 un chiffre d'affaires net
de 20,3 milliards de dollars. Pour de plus amples informations,
veuillez consulter le site www.tevapharm.com.
Déclaration exonératoire
Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens
de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de
1995. Ces énoncés sont basés sur les convictions et attentes
actuelles de la direction et impliquent un certain nombre
d’hypothèses, de risques connus et inconnus et d’incertitudes qui
évoluent au fil du temps et qui sont susceptibles de provoquer un
écart important entre les résultats, le rendement ou les
accomplissements futurs et les résultats, le rendement ou les
accomplissements exprimés ou sous-entendus dans de tels énoncés
prospectifs. Ces hypothèses, risques connus et inconnus et
incertitudes incluent, sans toutefois s’y limiter, ceux qui sont
évoqués dans notre rapport annuel sur formulaire 20-F pour
l’exercice clos au 31 décembre 2014 et dans nos autres documents
déposés auprès de la Commission américaine des opérations de Bourse
(la « SEC »), et ceux liés à l’activité de Mylan, tels que
détaillés à l’occasion dans les documents déposés par Mylan auprès
de la SEC, dont les facteurs sont inclus dans le présent document
en référence. Les énoncés prospectifs peuvent généralement être
identifiés par l’utilisation des termes « s’attend à », « anticipe
», « pense que », « envisage », « estime », « pourrait », « devrait
», « planifie », par l’emploi du futur, du conditionnel ou
d’expressions similaires. Tous les énoncés, sauf les énoncés de
faits historiques, peuvent être considérés comme des énoncés
prospectifs, y compris les énoncés concernant l’acquisition
proposée de Mylan, le financement de la transaction proposée, le
rendement futur attendu (dont les résultats des opérations attendus
et les objectifs financiers), ainsi que la situation financière,
les résultats d’exploitation, la stratégie et les plans futurs de
la société combinée. Les facteurs importants susceptibles
d’entraîner un écart notable entre les résultats, le rendement ou
les accomplissements réels et ceux figurant dans les énoncés
prospectifs contenus dans ce communiqué incluent, sans toutefois
s’y limiter : l’issue ultime de toute transaction possible entre
Teva et Mylan, y compris la possibilité qu’aucune transaction entre
Teva et Mylan ne se réalise ou qu’une transaction soit recherchée
selon des termes et conditions différents ; les effets du
regroupement d'entreprises entre Teva et Mylan, dont la situation
financière, les résultats d’exploitation, la stratégie et les plans
futurs de la société combinée ; les incertitudes liées au
calendrier de la transaction ; la possibilité que les avantages
attendus de la transaction et de l’intégration de nos opérations
avec celles de Mylan (y compris toute synergie attendue) ne se
réalisent pas en totalité pour nous ou prennent plus de temps que
prévu à se réaliser ; les effets adverses sur le prix de marché des
actions de Teva ou de Mylan, dont les effets négatifs de cette
communication ou la consommation de la possible transaction ; la
capacité à obtenir les autorisations réglementaires selon les
termes proposés ou attendus et à satisfaire aux autres conditions
de l’offre, y compris toute approbation nécessaire des
actionnaires, dans chaque cas, dans les délais prévus ; notre
capacité et celle de Mylan à se conformer à toutes les clauses de
nos actes de fiducie et facilités de crédit ou de ses actes de
fiducie et facilités de crédit actuels ou futurs, dont toute
violation, si elle n’est pas réglée dans les délais opportuns,
pourrait déclencher un défaut sur d’autres obligations dans le
cadre de clauses de manquement réciproque ; notre exposition et
celle de Mylan aux fluctuations des devises et aux restrictions
ainsi qu’aux risques de crédit ; les effets des réformes dans la
réglementation sur les soins de santé ainsi que des tarifs et des
remboursements des produits pharmaceutiques ; les incertitudes
entourant les voies législative et réglementaire pour
l’enregistrement et l’approbation de médicaments basés sur les
biotechnologies ; l’impact de la concurrence de la part des autres
participants au marché ; les effets indésirables de l’instabilité
politique ou économique, de la corruption, des hostilités majeures
ou des actes de terrorisme sur nos importantes opérations
internationales ou sur celles de Mylan ; les autres risques,
incertitudes et autres facteurs détaillés dans notre rapport annuel
sur formulaire 20-F pour l’exercice clos au 31 décembre 2014 et
dans les autres documents déposés par nos soins auprès de la SEC ;
ainsi que les risques et incertitudes et autres facteurs détaillés
dans les rapports et documents déposés par Mylan auprès de la SEC.
Tout énoncé prospectif attribuable à nous ou à toute personne
agissant pour notre compte est expressément visé dans son
intégralité par cet avertissement. Il est recommandé au lecteur de
ne pas se fier outre mesure à un quelconque de ces énoncés
prospectifs. Tout énoncé prospectif est valable uniquement à la
date de sa formulation et nous rejetons toute obligation de mettre
à jour ou réviser un quelconque énoncé prospectif, que ce soit
suite à de nouvelles informations, à des événements futurs ou pour
toute autre raison.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Ce communiqué n'est diffusé qu'à titre d'information et ne
constitue pas une offre d’achat ni une sollicitation d’offre de
vente d’une quelconque valeur mobilière. Ce communiqué est lié à
une proposition faite par Teva pour une transaction de regroupement
d'entreprises avec Mylan. Dans le cadre de cette proposition et
sous réserve des développements futurs, Teva et Mylan sont
susceptibles de déposer un ou plusieurs sollicitations de
procuration, déclarations d'enregistrement ou autres documents
auprès de la SEC. Ce communiqué ne vise pas à se substituer à une
quelconque sollicitation de procuration, déclaration
d'enregistrement, prospectus ou autre document que Teva et/ou Mylan
a déposé ou pourrait déposer auprès de la SEC en relation avec la
transaction proposée. Aucune offre de valeurs mobilières ne saurait
être effectuée autrement qu'au moyen d’un prospectus répondant aux
exigences de la section 10 de la loi américaine de 1933 sur les
valeurs mobilières (« U.S. Securities Act »), dans sa version
modifiée. IL EST VIVEMENT CONSEILLÉ AUX INVESTISSEURS ET AUX
PORTEURS DE TITRES DE LIRE ATTENTIVEMENT ET DANS LEUR INTÉGRALITÉ
LA/LES SOLLICITATION(S) DE PROCURATION, LA DÉCLARATION
D’ENREGISTREMENT, LE PROSPECTUS ET LES AUTRES DOCUMENTS QUI
AURAIENT ÉTÉ DÉPOSÉS AUPRÈS DE LA SEC SI ET LORSQU’ILS SONT MIS À
DISPOSITION, CAR ILS CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES À
PROPOS DE LA TRANSACTION PROPOSÉE. Toute sollicitation de
procuration définitive (si et lorsqu’elle est disponible) sera
envoyée par courrier aux actionnaires. Les investisseurs et les
porteurs de titres peuvent obtenir des copies gratuites de ce
communiqué, de tout sollicitation de procuration, déclaration
d'enregistrement, prospectus et autre document (à chaque fois, si
et lorsqu’il est disponible) déposé auprès de la SEC par Teva sur
le site web de la SEC, à l’adresse http://www.sec.gov.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
Relations avec les
investisseursÉtats-UnisKevin C. Mannix, 215-591-8912Ran
Meir, 215-591-3033ouIsraëlTomer Amitai, 972 (3) 926-7656ouD.F. King
& Co., Inc.Jordan Kovler / Tom Germinario, 212-
269-5550ouMédiasTeva
États-UnisDenise Bradley, 215-591-8974ouTeva IsraëlIris Beck
Codner, 972 (3) 926-7687ouÉtats-UnisJoele Frank, Wilkinson Brimmer
KatcherJoele Frank / Tim Lynch / Meaghan Repko,
212-355-4449ouPays-BasCitigate First FinancialUneke Dekkers / Petra
Jager / Suzanne Bakker, + 31 20 575 40 10
Teva Pharmaceutical Indu... (NYSE:TEVA)
Graphique Historique de l'Action
De Juin 2024 à Juil 2024
Teva Pharmaceutical Indu... (NYSE:TEVA)
Graphique Historique de l'Action
De Juil 2023 à Juil 2024