(Actualisation: précisions sur l'offre, cours de Bourse)



PARIS (Agefi-Dow Jones)--La banque allemande Deutsche Bank a annoncé vendredi qu'elle allait acquérir le courtier britannique Numis dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire valorisant la société à environ 410 millions de livres sterling (465 millions d'euros).



Selon les termes de la transaction, les actionnaires de Numis recevront 350 pence par action.



Le prix de l'offre, qui représente une prime de 72% par rapport au cours de clôture de 204 pence de Numis le 27 avril, comprend une somme de 339 pence en numéraire, un acompte sur dividende de 6 pence par action au titre du semestre clos le 31 mars et un acompte sur dividende supplémentaire de 5 pence par action, subordonné à la réalisation de la transaction.



Deutsche Bank a indiqué que le conseil d'administration de Numis avait l'intention de recommander unanimement l'opération aux actionnaires et que le principal actionnaire de Numis s'était engagé à voter en faveur de la transaction.



La transaction devrait être bouclée au quatrième trimestre, sous réserve de certaines conditions, dont l'obtention du feu vert des actionnaires de Numis et des autorisations réglementaires nécessaires.



Vers 10h00, l'action Deutsche Bank gagnait 1%, à 9,89 euros, tandis que le titre Numis s'envolait de 67%, à 3,41 livres sterling.



-Maylis Jouaret, Agefi-Dow Jones; mjouaret@agefi.fr ed: VLV - LBO



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April 28, 2023 04:12 ET (08:12 GMT)




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