MONTRÉAL, le 8 nov.
2012 /CNW Telbec/ - Le CN (TSX: CNR) (NYSE: CNI) a annoncé
aujourd'hui une émission publique de titres d'emprunt de
500 M$ US en deux tranches, soit de 250 M$ US
de billets au taux de 2,25 % échéant en 2022 et 250 M$ US de billets au taux de
3,50 % échéant en 2042. Le CN prévoit clôturer l'émission le
20 novembre 2012, sous réserve des conditions de clôture
habituelles.
Le CN entend affecter le produit net de l'émission aux besoins
généraux de la Compagnie, notamment au remboursement par
anticipation et au refinancement de titres d'emprunt en
circulation.
L'émission de titres d'emprunt est réalisée aux États-Unis en
vertu d'une déclaration d'enregistrement préalable, actuellement en
vigueur, que le CN a déposée le 4 novembre 2011. Merrill
Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, RBC Capital
Markets, LLC et Wells Fargo Securities, LLC sont les chefs de file
conjoints de l'émission. Les co-chefs de file de l'émission sont
J.P. Morgan, BNP PARIBAS, BMO Marchés des capitaux, Citigroup,
Banque Scotia, Valeurs Mobilières TD et US Bancorp.
On peut se procurer un exemplaire du supplément de prospectus et
du prospectus connexe relatifs à l'émission en communiquant
avec : Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated,
222 Broadway, 11th Floor, New
York, New York 10038, Attention: Prospectus Department,
numéro sans frais : 800 294-1322, courriel :
dg.prospectus_requests@baml.com; RBC Capital Markets, LLC, Three
World Financial Center, 200 Vesey Street, New York, New York 10281, Attention: Debt Capital
Markets, numéro sans frais : 866 375-6829,
courriel : usdebtcapitalmarkets@rbccm.com; ou Wells Fargo
Securities, LLC, 1525 West W.T. Harris Blvd., NC0675, Charlotte, North Carolina 28262, Attention:
Client Support, numéro sans frais : 800 326-5897,
courriel : cmclientsupport@wellsfargo.com.
Le présent communiqué de presse ne constitue en aucune façon une
offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres,
et aucun des titres ne sera vendu dans aucune zone de compétence
dans laquelle il serait illégal d'effectuer une offre, une
sollicitation ou une vente de ce genre avant l'enregistrement ou la
prise d'effet en vertu des lois sur les valeurs mobilières dans la
zone de compétence en question.
Énoncés prospectifs
Certains renseignements contenus dans le présent
communiqué constituent des « énoncés prospectifs » au
sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995
des États-Unis et aux termes des lois canadiennes régissant le
commerce des valeurs mobilières, notamment en ce qui concerne le
moment et la réalisation de l'émission de titres d'emprunt
proposée, laquelle est soumise aux droits de résiliation habituels
et aux conditions de clôture habituelles. Le CN met le lecteur en
garde contre le fait que ces énoncés, de par leur caractère
prospectif, impliquent des risques, des incertitudes et des
hypothèses. La Compagnie met le lecteur en garde contre le fait que
ses hypothèses pourraient ne pas s'avérer et qu'en raison de la
conjoncture économique actuelle, ces hypothèses, qui étaient
raisonnables au moment où elles ont été formulées, comportent un
degré plus élevé d'incertitude.
Les facteurs de risque importants qui pourraient
avoir une incidence sur les énoncés prospectifs ci-dessus
comprennent, sans en exclure d'autres, les effets de la conjoncture
économique et commerciale générale, la concurrence dans le secteur,
l'inflation, les fluctuations monétaires et des taux d'intérêt, les
variations de prix du carburant, les nouvelles dispositions
législatives et/ou réglementaires, la conformité aux lois et
règlements sur l'environnement, les mesures prises par les
organismes de réglementation, les différents événements qui
pourraient perturber l'exploitation, y compris les événements
naturels comme les intempéries, les sécheresses, les inondations et
les tremblements de terre, les négociations syndicales et les
interruptions de travail, les réclamations liées à l'environnement,
les incertitudes liées aux enquêtes, aux poursuites ou aux autres
types de réclamations et de litiges, les risques et obligations
résultant de déraillements, de même que les autres risques décrits
de temps à autre de façon détaillée dans des rapports déposés par
le CN auprès des organismes de réglementation du commerce des
valeurs mobilières au Canada et
aux États-Unis. On pourra trouver un résumé des principaux facteurs
de risque dans la section « Rapport de gestion » des
rapports annuels et intermédiaires du CN ainsi que dans la Notice
annuelle et le formulaire 40-F déposés par la Compagnie auprès
des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières
au Canada et aux États-Unis.
Le CN ne peut être tenu de mettre à jour ou de
réviser les énoncés prospectifs pour tenir compte d'événements
futurs ou de changements de situations ou de prévisions, à moins
que ne l'exigent les lois canadiennes applicables sur le commerce
des valeurs mobilières. Si le CN décidait de mettre à jour un
énoncé prospectif, il ne faudrait pas en conclure qu'il fera
d'autres mises à jour relatives à cet énoncé, à des questions
connexes ou à tout autre énoncé de nature prospective.
Couvrant le Canada et le centre des États-Unis, de
l'Atlantique au Pacifique et jusqu'au golfe du Mexique, le réseau
du CN - la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses filiales ferroviaires actives -
dessert les ports de Vancouver et
Prince Rupert, en
Colombie-Britannique, Montréal, Halifax, La Nouvelle-Orléans et Mobile, en
Alabama, ainsi que les grandes
régions métropolitaines de Toronto, Buffalo, Chicago, Detroit, Duluth-Superior, au Minnesota et au Wisconsin, Green
Bay, au Wisconsin,
Minneapolis-St. Paul, au
Minnesota, Memphis, et Jackson, au Mississippi. Il a en outre des liaisons avec
toutes les régions de l'Amérique du Nord. Pour de plus amples
renseignements sur le CN, visitez le site de la Compagnie à
l'adresse www.cn.ca.
SOURCE LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA