Sauf indication
contraire, tous les montants sont libellés en dollars canadiens et
sont basés sur nos états financiers consolidés annuels audités et
nos états financiers consolidés intermédiaires non audités pour
l'exercice et le trimestre clos le 31 octobre 2023,
respectivement, et les notes annexes, dressés selon les Normes
internationales d'information financière (IFRS), telles que
publiées par l'International Accounting Standards Board. Notre
rapport annuel 2023 (qui comprend nos états financiers
consolidés annuels audités et le rapport de gestion connexe), notre
notice annuelle 2023 ainsi que notre document d'information
financière complémentaire sont disponibles sur notre site Web,
à l'adresse http://www.rbc.com/investisseurs et
à l'adresse https://www.sedarplus.ca.
|
Bénéfice net de
2023
14,9 milliards
de dollars
Baisse de 6 %
d'un exercice à l'autre
|
Bénéfice
dilué
par action de 2023
10,50 $
Baisse de 5 %
d'un exercice à l'autre
|
Total de la
DPPC(1) de 2023
2 468 millions
de dollars
Ratio de la DPPC liée
aux prêts(2) en hausse de
23 p.b.(3) d'un exercice à l'autre
|
RCP(4) de
2023
14,2 %
Baisse par rapport à
16,4 % à l'exercice précédent
|
Ratio
CET1(5)
14,5 %
Supérieur
au seuil réglementaire
|
Bénéfice net
ajusté
de 2023(6)
16,1 milliards
de dollars
Légère hausse
d'un exercice à l'autre
|
Bénéfice
dilué
par action ajusté(6) de 2023
11,38 $
Hausse de 2 %
d'un exercice à l'autre
|
Total de la
CVPC(7) de 2023
5,4 milliards
de dollars
Ratio de la CVPC liée
aux prêts(8) en hausse de 3 p.b.
d'un trimestre à l'autre
|
RCP
ajusté(6) de 2023
15,4 %
Baisse par rapport à 16,6 % à
l'exercice précédent
|
Ratio de liquidité à
court terme(9) de 2023
131 %
Baisse par rapport à 134 %
au trimestre précédent
|
TORONTO, le 30 nov.
2023 /CNW/ - La Banque Royale du Canada(10) (TSX: RY) (NYSE: RY) a
déclaré aujourd'hui un bénéfice net de 14,9 milliards de dollars
pour l'exercice clos le 31 octobre 2023, soit une baisse de 941
millions, ou 6 %, par rapport à l'exercice précédent. Le bénéfice
dilué par action de 10,50 $ est en baisse de 5 % par rapport à
l'exercice précédent. Le bénéfice net ajusté(6) de
16,1 milliards de dollars est légèrement supérieur à
celui de l'exercice précédent. Le bénéfice dilué par action
ajusté(6) de 11,38 $ est en hausse de 2 %
par rapport à l'exercice précédent.
![RBC (Groupe CNW/Banque Royale du Canada) RBC (Groupe CNW/Banque Royale du Canada)](https://mma.prnewswire.com/media/2289410/Banque_Royale_du_Canada_LA_BANQUE_ROYALE_DU_CANADA_D_CLARE_SES_R.jpg)
Nos résultats consolidés reflètent une augmentation du total de
la dotation à la provision pour pertes de crédit de
2,0 milliards de dollars par rapport à il y a
un an, ce qui tient essentiellement à la hausse des dotations
des secteurs Services bancaires aux particuliers et aux entreprises
et Marchés des Capitaux. Le ratio de la dotation à la
provision pour pertes de crédit liée aux prêts s'est établi à
29 p.b., en hausse de 23 p.b. par rapport à l'exercice
précédent. Le ratio de la dotation à la provision pour pertes de
crédit liée aux prêts douteux(11) s'est dégagé à
21 p.b., en hausse de 11 p.b. par rapport à l'exercice
précédent, les dotations continuant d'augmenter après avoir atteint
des creux pendant la pandémie. La réduction de l'impôt attribuable
à un changement favorable dans la composition du bénéfice et
l'incidence d'un élément spécifié lié à certains ajustements au
titre de l'impôt différé de 578 millions de dollars ont eu un
effet positif sur les résultats.
Le bénéfice avant dotations et impôts(6) s'est élevé
à 20,9 milliards de dollars, en hausse de 2 % par
rapport à l'exercice précédent, ce qui reflète principalement
l'augmentation du revenu net d'intérêt qu'ont engendrée
l'élargissement des écarts et la forte croissance des volumes du
secteur Services bancaires canadiens et la croissance plus élevée
des prêts du secteur Gestion de
patrimoine. L'augmentation des revenus du secteur Marchés
des Capitaux reflétant la hausse des revenus des secteurs Grande
entreprise et services de banque d'investissement et Marchés
mondiaux a également contribué à cette hausse. Ces facteurs ont été
compensés en partie par l'accroissement des coûts liés au personnel
(y compris les indemnités de départ) et des honoraires. Les
investissements en cours dans la technologie ainsi que
l'accroissement des coûts discrétionnaires afin de soutenir la
forte croissance attribuable aux clients ont également contribué à
la hausse des coûts.
Notre position de capital est demeurée solide, le ratio de fonds
propres de première catégorie sous forme d'actions ordinaires
(CET1)(5) atteignant 14,5 %, en hausse de 190 p.b. par
rapport à l'exercice précédent, témoignant ainsi de la forte
croissance des volumes. De plus, nous avons, dans l'exercice à
l'étude, versé à nos actionnaires 7,4 milliards de dollars sous
forme de dividendes.
Aujourd'hui, nous avons déclaré un dividende de 1,38 $ par
action, soit une hausse de 0,03 $, ou 2 %.
« Dans une année marquée par l'incertitude, RBC a pu servir
de force stabilisatrice pour ses clients, ses collectivités, ses
collègues et ses actionnaires. Notre performance globale pour 2023
atteste de notre statut de banque forte dans l'adversité. Notre
bilan solide, notre gestion prudente des risques et notre modèle
d'affaires diversifié nous permettent d'offrir à nos clients une
expérience et des conseils uniques dans l'ensemble de nos secteurs
d'activité. Alors que l'exercice 2024 s'amorce, RBC travaillera à
offrir une valeur maximale à ses clients, d'une manière aussi
efficiente que possible, en veillant tout particulièrement à
assurer que notre personnel et nos investissements suivent une
seule et même voie pour bâtir la banque de l'avenir. Tous les
employés à l'échelle de RBC demeurent déterminés à aider nos
clients et nos collectivités à s'adapter et à prospérer dans un
monde changeant. »
- Dave
McKay, président et chef de la direction de la Banque Royale
du Canada
__________________________________________
|
(1)
|
DPPC : Dotation à la
provision pour pertes de crédit.
|
(2)
|
Le ratio de la dotation
à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts représente la
dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts
exprimée en pourcentage de la moyenne du montant net des prêts et
acceptations.
|
(3)
|
p.b. : Points de
base.
|
(4)
|
RCP : Rendement des
capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires. Pour
plus de détails, se reporter à la rubrique Principales mesures du
rendement et mesures hors PCGR figurant aux pages 11 à 13 du
présent communiqué portant sur les résultats.
|
(5)
|
Ce ratio est calculé en
divisant le total des fonds propres de première catégorie (CET1)
par l'actif pondéré en fonction des risques conformément à la ligne
directrice sur les normes de fonds propres du Bureau du
surintendant des institutions financières (BSIF) au titre de Bâle
III.
|
(6)
|
Mesures hors PCGR. Pour
plus de détails, y compris un rapprochement, se reporter à la
rubrique Principales mesures du rendement et mesures hors PCGR aux
pages 11 à 13 du présent communiqué portant sur les
résultats.
|
(7)
|
CVPC : Correction de
valeur pour pertes de crédit.
|
(8)
|
Le ratio de la CVPC
liée aux prêts représente la correction de valeur pour pertes de
crédit liée aux prêts exprimée en pourcentage du total des prêts et
acceptations.
|
(9)
|
Le ratio de liquidité à
court terme est calculé conformément à la ligne directrice sur les
normes de liquidité du BSIF. Pour plus de détails, se reporter à la
rubrique Risque de liquidité et de financement de notre rapport
annuel 2023.
|
(10)
|
Les mentions « nous »,
« notre », « nos » ou « RBC » renvoient à la Banque Royale du
Canada et ses filiales, le cas échéant.
|
(11)
|
Le ratio de la dotation
à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux
représente la dotation à la provision pour pertes de crédit liée
aux prêts douteux exprimée en pourcentage de la moyenne du montant
net des prêts et acceptations.
|
Rendement des secteurs d'exploitation au cours de l'exercice
2023
- Recul de 1 % du bénéfice du secteur Services bancaires aux
particuliers et aux entreprises, en raison essentiellement de
l'augmentation des dotations liées aux prêts productifs et aux
prêts douteux reflétant un environnement de crédit marqué par le
ralentissement de la croissance économique et la hausse des taux
d'intérêt, le taux d'intérêt de référence ayant augmenté de 125
p.b. au cours de l'exercice 2023 et
de 475 p.b. depuis le début de mars 2022. Le recul du bénéfice est
également attribuable à l'accroissement des charges découlant
essentiellement des coûts liés au personnel (y compris
l'augmentation du nombre moyen d'employés en équivalent temps
plein) et des coûts de commercialisation, ainsi qu'aux
investissements en cours dans la technologie afin d'améliorer
l'expérience des clients et offrir des conseils personnalisés. Nos
résultats ont également été touchés par un taux d'imposition
effectif plus élevé du fait de l'augmentation de 1,5 % du taux
d'imposition des sociétés canadiennes mis en œuvre au début de
l'exercice. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la
progression du revenu net d'intérêt attribuable à l'élargissement
des écarts, en raison principalement des hausses de taux d'intérêt,
et par une croissance moyenne des volumes de 8 % pour les dépôts
(dont une croissance importante des produits de dépôt à terme
reflétant la préférence des clients pour des rendements plus
élevés) et de 7 % pour les prêts (dont une forte croissance à deux
chiffres des prêts aux entreprises et des cartes de crédit) dans le
secteur Services bancaires canadiens. Environ 650 000 nouveaux
clients nets ont été ajoutés au secteur Services bancaires
canadiens en 2023, soit une hausse de plus de 60 % par rapport à
l'exercice précédent.
- Baisse de 24 % du bénéfice du secteur Gestion de patrimoine découlant
principalement d'une augmentation des coûts liés au personnel et
des honoraires, qui reflète principalement les investissements
soutenus dans l'infrastructure opérationnelle de City National.
L'augmentation de la dotation à la provision pour pertes de crédit
et l'incidence d'un élément spécifié au titre des pertes de valeur
liées à notre participation dans une entreprise associée ont
également contribué à la diminution. Ces facteurs ont été
contrebalancés en partie par l'accroissement du revenu net
d'intérêt attribuable à la hausse des taux d'intérêt. Le bénéfice
net ajusté(12) s'est replié de 19 %. Nos activités de
services‑conseils en gestion de patrimoine ont affiché un bon
rendement, les entrées nettes continues d'actifs liés aux services
tarifés des clients reflétant la qualité de nos conseils, la
confiance que les clients accordent à notre marque et l'éventail de
nos solutions d'investissement et de planification successorale
globale. City National a affiché une croissance moyenne des prêts
de 12 % (d'après les montants en dollars américains).
- Baisse de 6 % du bénéfice du secteur Assurances
attribuable essentiellement à l'augmentation des coûts de
financement, élément compensé en partie par l'amélioration de la
sinistralité. Ce secteur a généré de nouvelles ventes de rentes
collectives de plus de 1 milliard de dollars, ce qui représente une
croissance d'environ 20 %, et offre un revenu de retraite assuré à
un plus grand nombre de retraités canadiens.
- Croissance de 23 % du bénéfice du secteur Marchés des
Capitaux, en raison principalement de la réduction de l'impôt
attribuable à des changements dans la composition du bénéfice,
d'une hausse des revenus des secteurs Grande entreprise et services
de banque d'investissement et Marchés mondiaux, et de l'incidence
du change. Bien que les honoraires à l'échelle du secteur demeurent
plutôt faibles dans un contexte où les clients se tenaient pour
l'essentiel à l'écart des risques, nos gains sur le plan des parts
de marché nous ont aidés à dégager des résultats solides. Ces
facteurs ont été contrebalancés en partie par une augmentation de
la dotation à la provision pour pertes de crédit, un accroissement
de la rémunération et des investissements en cours dans la
technologie. Les activités de négociation sont demeurées robustes,
du fait d'une amélioration de l'environnement de négociation du
crédit et d'excellents résultats d'activités axées sur les facteurs
macroéconomiques, comme les taux, stimulées par la vigueur des
activités des clients.
Rendement du quatrième trimestre de 2023
Le
bénéfice net et le bénéfice dilué par action se sont établis
respectivement à 4,1 milliards de dollars et à 2,90 $,
tous deux en hausse de 6 % par rapport à l'exercice
précédent. Le bénéfice net ajusté(12) de
4,0 milliards de dollars est en hausse de 1 % par
rapport à l'exercice précédent, et le bénéfice ajusté dilué par
action(12) de 2,78 $ est stable par rapport à
il y a un an.
Les résultats du trimestre à l'étude reflètent l'augmentation de
la dotation à la provision pour pertes de crédit, le ratio de la
dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts
s'étant établi à 34 p.b. Les résultats ont été avantagés par
la réduction des impôts attribuable à un changement favorable dans
la composition du bénéfice et par l'incidence d'un élément
spécifié lié à certains ajustements au titre de l'impôt différé de
578 millions de dollars.
Le bénéfice avant dotations et
impôts(12) s'est élevé à
4,8 milliards de dollars, en baisse de 9 %
par rapport à il y a un an, ce qui reflète le recul
des revenus du secteur Gestion de
patrimoine, en raison principalement de l'incidence des pertes de
valeur liées à notre participation dans une entreprise associée,
ainsi que la diminution des revenus du secteur Marchés mondiaux.
Les résultats ont également été touchés par la hausse des coûts,
reflétant la montée des coûts liés au personnel, y compris les
indemnités de départ, l'accroissement des honoraires, les
investissements en cours dans la technologie et d'autres éléments,
comme des réserves légales dans le secteur Gestion de patrimoine - États-Unis. Ces
facteurs ont été contrebalancés en partie par l'augmentation du
revenu net d'intérêt découlant de l'élargissement des écarts et de
la forte croissance des volumes du secteur Services bancaires
canadiens, l'augmentation des revenus du secteur Grande entreprise
et services de banque d'investissement, et l'accroissement des
revenus liés aux services tarifés du secteur Gestion de patrimoine.
Le bénéfice net a augmenté de 259 millions de dollars,
ou 7 %, par rapport au trimestre précédent, en raison de
l'augmentation des résultats des secteurs Services de soutien
généraux, Assurances et Marchés des Capitaux, lesquels ont été
contrebalancés en partie par le recul des résultats des secteurs
Gestion de patrimoine et Services
bancaires aux particuliers et aux entreprises. Le bénéfice net
ajusté (12) a diminué de 1 % par rapport à la
période correspondante de l'exercice précédent.
T4 2023
par rapport au
T4 2022
|
Données
présentées :
• Bénéfice net de
4 131 millions de dollars
• Bénéfice dilué par action de
2,90 $
• RCP de 15,2 %
• Ratio CET1(13) de
14,5 %
|
á 6 %
á 6 %
â 40 p.b.
á 190 p.b.
|
Montants
ajustés(12) :
• Bénéfice net de
3 965 millions de dollars
• Bénéfice dilué par action de
2,78 $
• RCP de 14,6 %
|
á 1 %
🡪 0 %
â 120 p.b.
|
T4 2023
par rapport au
T3 2023
|
• Bénéfice net de
4 131 millions de dollars
• Bénéfice dilué par action de
2,90 $
• RCP de 15,2 %
• Ratio CET1(13) de
14,5 %
|
á 7 %
á 6 %
á 60 p.b.
á 40 p.b.
|
• Bénéfice net de
3 965 millions de dollars
• Bénéfice dilué par action de
2,78 $
• RCP de 14,6 %
|
â 1 %
â 2 %
â 50 p.b.
|
(12)
|
Mesures hors PCGR. Pour
plus de détails, y compris un rapprochement, se reporter à la
rubrique Principales mesures du rendement et mesures hors PCGR aux
pages 11 à 13 du présent communiqué portant sur les
résultats.
|
(13)
|
Ce ratio correspond aux
fonds propres CET1 divisés par l'actif pondéré en fonction des
risques, conformément à la ligne directrice sur les normes de fonds
propres du BSIF (Bâle III).
|
Rendement des secteurs
d'exploitation et des secteurs à présenter au quatrième trimestre
de 2023
Services bancaires aux particuliers et aux
entreprises
Le bénéfice net s'est chiffré à 2 091 millions
de dollars, en baisse de 48 millions, ou 2 %, par
rapport à l'exercice précédent, du fait surtout d'une augmentation
de la dotation à la provision pour pertes de crédit et de
l'accroissement des coûts liés au personnel, principalement
attribuable aux indemnités de départ. La baisse s'explique
également par une augmentation du taux d'imposition effectif
reflétant l'augmentation de 1,5 % du taux d'imposition des
sociétés canadiennes. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie
par une augmentation du revenu net d'intérêt, reflétant
l'élargissement des écarts et une croissance moyenne des volumes de
7 % pour les Services bancaires canadiens.
Le bénéfice net s'est replié de 43 millions de dollars, ou
2 %, par rapport au trimestre précédent du fait principalement
de l'augmentation de la dotation à la provision pour pertes de
crédit liée aux prêts productifs dans nos portefeuilles du secteur
Services bancaires canadiens, du fait essentiellement de
changements défavorables dans nos perspectives concernant la
qualité du crédit et de l'augmentation des coûts liés au personnel,
principalement attribuable aux indemnités de départ. Ces facteurs
ont été contrebalancés en partie par une augmentation du revenu net
d'intérêt, reflétant essentiellement l'élargissement des écarts et
une croissance moyenne des volumes de 3 % pour les Services
bancaires canadiens.
Gestion de patrimoine
Le bénéfice net a diminué de 607 millions de dollars,
ou 74 %, par rapport à il y a un an en raison surtout de
l'incidence de l'élément spécifié au titre des pertes de valeur
liées à notre participation dans une entreprise associée, de
l'accroissement des coûts liés au personnel et des honoraires, qui
reflète principalement les investissements continus dans
l'infrastructure opérationnelle de City National, et de l'incidence
des réserves légales. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie
par la croissance de la moyenne des actifs liés aux services
tarifés des clients, qui reflète l'appréciation des marchés et les
ventes nettes. Le bénéfice net ajusté(14) a diminué
de 430 millions de dollars, ou 52 %.
Le bénéfice net s'est replié de 448 millions
de dollars, ou 68 %, par rapport au trimestre précédent
du fait principalement de l'incidence de l'élément spécifié au
titre des pertes de valeur liées à notre participation dans une
entreprise associée, de l'incidence des réserves légales et du
profit lié à la vente partielle des activités de RBC Investor
Services® au cours du trimestre précédent. Ces facteurs
ont été contrebalancés en partie par l'augmentation du revenu net
d'intérêt attribuable à la hausse des taux d'intérêt. Le
bénéfice net ajusté(14) a diminué de 271 millions de
dollars, ou 41 %.
Assurances
Le bénéfice net s'est établi à 289 millions
de dollars, en hausse de 21 millions, ou 8 %, par
rapport à l'exercice précédent, ce qui reflète principalement
l'amélioration de la sinistralité, un ajustement des primes au
cours de l'exercice précédent, l'incidence des renégociations
favorables de contrats de réassurance et l'expansion des activités.
Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la baisse de la
sinistralité favorable liée aux placements et l'augmentation des
coûts de financement.
Le bénéfice net a progressé de 62 millions de dollars,
ou 27 %, par rapport au trimestre précédent, en raison
essentiellement des changements favorables des hypothèses
actuarielles annuelles et de l'amélioration de la
sinistralité. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie
par la baisse de la sinistralité favorable liée aux placements.
Marchés des Capitaux
Le bénéfice net s'est chiffré à 987 millions
de dollars, en hausse de 260 millions, ou 36 %, par
rapport à il y a un an, ce qui s'explique surtout par la
réduction de l'impôt attribuable à des changements dans la
composition du bénéfice et par l'augmentation des revenus du
secteur Grande entreprise et services de banque d'investissement.
Ces facteurs ont été annulés en partie par l'accroissement de la
dotation à la provision pour pertes de crédit et la baisse des
revenus du secteur Marchés mondiaux.
Le bénéfice net a augmenté de 38 millions de dollars,
ou 4 %, par rapport au trimestre précédent, ce qui est
principalement attribuable à la réduction de l'impôt attribuable à
des changements dans la composition du bénéfice et à la diminution
de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts
douteux. L'augmentation tient également à l'intensification des
activités de syndication de prêts, principalement aux États-Unis.
Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la diminution des
revenus tirés des activités de négociation de titres à revenu fixe
et des titres de participation dans la plupart des régions.
Services de soutien généraux
Le bénéfice net s'est chiffré à 549 millions
de dollars pour le trimestre à l'étude, en raison
principalement d'un élément spécifié lié à certains
ajustements au titre de l'impôt différé de 578 millions
de dollars, ainsi que de l'incidence favorable d'ajustements
fiscaux. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par
l'incidence après impôt des coûts de transaction et d'intégration
de 167 millions de dollars liés à l'acquisition prévue de
HSBC Canada, qui est traitée comme un élément spécifié. La perte
nette s'était établie à 101 millions de dollars au trimestre
précédent, en raison principalement des coûts de transaction et
d'intégration de 84 millions de dollars liés à
l'acquisition prévue de HSBC Canada, qui est traitée comme un
élément spécifié. La perte nette s'était établie à 74 millions
de dollars au cours de l'exercice précédent, en raison
essentiellement d'éléments non affectés résiduels et d'ajustements
fiscaux défavorables.
Fonds propres, liquidité et qualité du crédit
Fonds propres - Au 31 octobre 2023, notre
ratio CET1(15) s'établissait à 14,5 %, en hausse de
190 p.b. par rapport à l'exercice précédent, en raison
principalement du montant net des capitaux autogénérés, de
l'incidence favorable des réformes de Bâle III et des émissions
d'actions dans le cadre du régime de réinvestissement de
dividendes. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par
l'augmentation de l'actif pondéré en fonction des risques (excluant
le change) et l'incidence du dividende pour la relance du
Canada et des autres ajustements
fiscaux connexes.
(14)
|
Mesures hors PCGR. Pour
plus de détails, y compris un rapprochement, se reporter à la
rubrique Principales mesures du rendement et mesures hors PCGR aux
pages 11 à 13 du présent communiqué portant sur les
résultats.
|
(15)
|
Ce ratio correspond aux
fonds propres CET1 divisés par l'actif pondéré en fonction des
risques, conformément à la ligne directrice sur les normes de fonds
propres du BSIF (Bâle III).
|
Liquidité - Le ratio de liquidité à
court terme(16) moyen du trimestre clos le
31 octobre 2023 s'est établi à 131 %, ce qui
représente un excédent d'environ 91 milliards
de dollars, comparativement à un taux de 134 % et à un
excédent d'environ 97 milliards de dollars
au trimestre précédent. Les niveaux du ratio de liquidité
à court terme moyen ont diminué par rapport au trimestre précédent
en raison principalement de la diminution des niveaux de
financement de gros et de la croissance des prêts, facteurs qui ont
été contrebalancés en partie par une augmentation des dépôts
de clients.
Au 31 octobre 2023, le ratio de liquidité à long
terme(17) s'établissait à 113 %, ce qui se traduit
par un excédent d'environ 109 milliards de dollars,
comparativement à 112 % et à un excédent d'environ
104 milliards de dollars au trimestre précédent. Le
ratio de liquidité à long terme a augmenté par rapport au
trimestre précédent, en raison principalement d'une hausse des
dépôts et du financement stable, facteurs qui ont été
contrebalancés en partie par la croissance des prêts.
Qualité du crédit
T4 2023 par rapport au
T4 2022
Le total de la dotation à la
provision pour pertes de crédit s'est chiffré à 720 millions
de dollars, soit une augmentation de 339 millions, ou
89 %, sur un an, reflétant principalement l'augmentation des
dotations des secteurs Services bancaires aux particuliers et aux
entreprises et Marchés des Capitaux. Le ratio de la dotation à la
provision pour pertes de crédit liée aux prêts s'est établi à
34 p.b., en hausse de 16 p.b. Le ratio de la
dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts
douteux s'est établi à 25 p.b., en hausse de 13 p.b.
La dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts
productifs s'est chiffrée à 194 millions de dollars, en
hausse de 68 millions, ou 54 %, ce qui s'explique surtout
par l'augmentation des dotations du secteur Services bancaires aux
particuliers et aux entreprises, car l'exercice précédent reflétait
l'incidence des contrepassations de dotations dans nos
portefeuilles du secteur Services bancaires dans les
Antilles attribuable à la reprise qui s'est amorcée dans le
sillage de la pandémie de COVID-19 et à l'actualisation des
modèles.
La dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts
douteux s'est chiffrée à 539 millions de dollars, en hausse de
285 millions, en raison principalement de l'augmentation des
dotations de nos portefeuilles du secteur Services bancaires
canadiens. L'augmentation des dotations du secteur Marchés des
Capitaux dans la plupart des secteurs d'activité a également
contribué à la hausse.
T4 2023 par rapport au T3 2023
Le total de la
dotation à la provision pour pertes de crédit a augmenté
de 104 millions de dollars, ou 17 %,
par rapport au trimestre précédent, reflétant principalement
l'augmentation des dotations des secteurs Services bancaires aux
particuliers et aux entreprises et Gestion
de patrimoine - États-Unis (y compris City
National), contrebalancée en partie par la diminution des dotations
du secteur Marchés des Capitaux. Le ratio de la dotation à la
provision pour pertes de crédit liée aux prêts s'est établi à
34 p.b., en hausse de 5 p.b. Le ratio de la dotation à la
provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux s'est établi
à 25 p.b., en hausse de 2 p.b.
La dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts
productifs a augmenté de 74 millions de dollars, ou
62 %, en raison principalement de la hausse des dotations dans
nos portefeuilles du secteur Services bancaires canadiens, laquelle
tient principalement à des changements défavorables dans la qualité
du crédit.
La dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts
douteux a augmenté de 40 millions de dollars, ou
8 %, en raison principalement de l'augmentation des dotations
de nos portefeuilles des secteurs Services bancaires
canadiens et Gestion de
patrimoine - États-Unis (y compris City National),
essentiellement dans les secteurs d'activité des télécommunications
et médias et de la consommation discrétionnaire. Ce facteur a été
contrebalancé en partie par la diminution des dotations du secteur
Marchés des Capitaux.
(16)
|
Le ratio de liquidité à
court terme est calculé conformément à la ligne directrice sur les
normes de liquidité du BSIF. Pour plus de détails, se reporter à la
rubrique Risque de liquidité et de financement de notre rapport
annuel 2023.
|
(17)
|
Le ratio de liquidité à
long terme est calculé conformément à la ligne directrice sur les
normes de liquidité du BSIF. Pour plus de détails, se reporter à la
rubrique Risque de liquidité et de financement de notre rapport
annuel 2023.
|
Faits saillants
financiers et autres
|
|
Aux et pour les trimestres clos
les
|
|
Aux et pour les
exercices clos les
|
|
(en millions de
dollars canadiens, sauf les montants par action, les nombres
et les pourcentages)
|
31 octobre
|
|
31 juillet
|
|
31 octobre
|
|
|
31 octobre
|
|
31 octobre
|
|
|
2023
|
|
2023
|
|
2022
|
|
|
2023
|
|
2022
|
|
|
Total des
revenus
|
13 026
|
$
|
14 489
|
$
|
12 567
|
$
|
|
56 129
|
$
|
48 985
|
$
|
|
Dotation à la
provision pour pertes de crédit
|
720
|
|
616
|
|
381
|
|
|
2 468
|
|
484
|
|
|
Indemnités, sinistres
et coûts d'acquisition liés aux polices d'assurance
|
92
|
|
1 379
|
|
116
|
|
|
4 022
|
|
1 783
|
|
|
Frais autres que
d'intérêt
|
8 143
|
|
7 861
|
|
7 209
|
|
|
31 173
|
|
26 609
|
|
|
Bénéfice avant
impôt
|
4 071
|
|
4 633
|
|
4 861
|
|
|
18 466
|
|
20 109
|
|
|
Bénéfice
net
|
4 131
|
$
|
3 872
|
$
|
3 882
|
$
|
|
14 866
|
$
|
15 807
|
$
|
|
Bénéfice net
ajusté (1)
|
3 965
|
$
|
4 017
|
$
|
3 934
|
$
|
|
16 083
|
$
|
15 998
|
$
|
|
Secteurs - bénéfice
net
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Services bancaires aux
particuliers et aux entreprises
|
2 091
|
$
|
2 134
|
$
|
2 139
|
$
|
|
8 266
|
$
|
8 370
|
$
|
|
Gestion de patrimoine
(2)
|
215
|
|
663
|
|
822
|
|
|
2 427
|
|
3 210
|
|
|
Assurances
|
289
|
|
227
|
|
268
|
|
|
803
|
|
857
|
|
|
Marchés des
Capitaux (2)
|
987
|
|
949
|
|
727
|
|
|
4 139
|
|
3 368
|
|
|
Services de soutien
généraux
|
549
|
|
(101)
|
|
(74)
|
|
|
(769)
|
|
2
|
|
|
Bénéfice
net
|
4 131
|
$
|
3 872
|
$
|
3 882
|
$
|
|
14 866
|
$
|
15 807
|
$
|
|
Données financières
sommaires
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bénéfice par action -
de base
|
2,90
|
$
|
2,74
|
$
|
2,75
|
$
|
|
10,51
|
$
|
11,08
|
$
|
|
-
dilué
|
2,90
|
|
2,73
|
|
2,74
|
|
|
10,50
|
|
11,06
|
|
|
Bénéfice ajusté par
action - de base (1)
|
2,78
|
$
|
2,84
|
$
|
2,78
|
$
|
|
11,39
|
$
|
11,21
|
$
|
|
- dilué (1)
|
2,78
|
|
2,84
|
|
2,78
|
|
|
11,38
|
|
11,19
|
|
|
Rendement des capitaux
propres attribuables aux actionnaires ordinaires (3),
(4)
|
15,2
|
%
|
14,6
|
%
|
15,6
|
%
|
|
14,2
|
%
|
16,4
|
%
|
|
Rendement des capitaux
propres attribuables aux actionnaires ordinaires
ajusté (1)
|
14,6
|
%
|
15,1
|
%
|
15,8
|
%
|
|
15,4
|
%
|
16,6
|
%
|
|
Moyenne des capitaux
propres attribuables aux
actionnaires ordinaires (3)
|
105 850
|
$
|
103 850
|
$
|
97 150
|
$
|
|
102 800
|
$
|
94 700
|
$
|
|
Marge nette d'intérêt
- selon la moyenne des actifs productifs,
montant net (4)
|
1,51
|
%
|
1,50
|
%
|
1,56
|
%
|
|
1,50
|
%
|
1,48
|
%
|
|
Dotation à la
provision pour pertes de crédit liée aux prêts en pourcentage
de la moyenne du montant net des
prêts et acceptations
|
0,34
|
%
|
0,29
|
%
|
0,18
|
%
|
|
0,29
|
%
|
0,06
|
%
|
|
Dotation à la
provision pour pertes de crédit liée aux prêts productifs en
pourcentage
de la moyenne du montant net des prêts et
acceptations
|
0,09
|
%
|
0,06
|
%
|
0,06
|
%
|
|
0,08
|
%
|
(0,04)
|
%
|
|
Dotation à la
provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux en
pourcentage
de la moyenne du montant net des prêts et
acceptations
|
0,25
|
%
|
0,23
|
%
|
0,12
|
%
|
|
0,21
|
%
|
0,10
|
%
|
|
Montant brut des prêts
douteux en pourcentage des prêts et acceptations
|
0,42
|
%
|
0,38
|
%
|
0,26
|
%
|
|
0,42
|
%
|
0,26
|
%
|
|
Ratio de liquidité à
court terme (4), (5)
|
131
|
%
|
134
|
%
|
125
|
%
|
|
131
|
%
|
125
|
%
|
|
Ratio de liquidité à
long terme (4), (5)
|
113
|
%
|
112
|
%
|
112
|
%
|
|
113
|
%
|
112
|
%
|
|
Ratios de fonds
propres, ratio de levier et ratios de la capacité totale
d'absorption des pertes (TLAC) (4), (6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ratio de fonds propres
de première catégorie sous forme d'actions
ordinaires (CET1)
|
14,5
|
%
|
14,1
|
%
|
12,6
|
%
|
|
14,5
|
%
|
12,6
|
%
|
|
Ratio de fonds propres
de première catégorie
|
15,7
|
%
|
15,4
|
%
|
13,8
|
%
|
|
15,7
|
%
|
13,8
|
%
|
|
Ratio du total des
fonds propres
|
17,6
|
%
|
17,3
|
%
|
15,4
|
%
|
|
17,6
|
%
|
15,4
|
%
|
|
Ratio de
levier
|
4,3
|
%
|
4,2
|
%
|
4,4
|
%
|
|
4,3
|
%
|
4,4
|
%
|
|
Ratio TLAC
|
31,0
|
%
|
30,9
|
%
|
26,4
|
%
|
|
31,0
|
%
|
26,4
|
%
|
|
Ratio de levier
TLAC
|
8,5
|
%
|
8,5
|
%
|
8,5
|
%
|
|
8,5
|
%
|
8,5
|
%
|
|
Principales données
figurant au bilan et autres renseignements (7)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total de
l'actif
|
2 004 992
|
$
|
1 957 734
|
$
|
1 917 219
|
$
|
|
2 004 992
|
$
|
1 917 219
|
$
|
|
Titres, déduction
faite de la correction de valeur applicable
|
409 730
|
|
372 625
|
|
318 223
|
|
|
409 730
|
|
318 223
|
|
|
Prêts, déduction faite
de la correction de valeur pour pertes sur prêts
|
852 773
|
|
835 714
|
|
819 965
|
|
|
852 773
|
|
819 965
|
|
|
Actifs liés aux
dérivés
|
142 450
|
|
115 914
|
|
154 439
|
|
|
142 450
|
|
154 439
|
|
|
Dépôts
|
1 231 687
|
|
1 215 671
|
|
1 208 814
|
|
|
1 231 687
|
|
1 208 814
|
|
|
Capitaux propres
attribuables aux actionnaires ordinaires
|
110 347
|
|
105 004
|
|
100 746
|
|
|
110 347
|
|
100 746
|
|
|
Total de l'actif
pondéré en fonction des risques (4), (6)
|
596 223
|
|
585 899
|
|
609 879
|
|
|
596 223
|
|
609 879
|
|
|
Biens sous gestion
(4)
|
1 067 500
|
|
1 095 400
|
|
999 700
|
|
|
1 067 500
|
|
999 700
|
|
|
Biens administrés (4),
(8), (9)
|
4 338 000
|
|
4 420 000
|
|
5 653 600
|
|
|
4 338 000
|
|
5 653 600
|
|
|
Information sur les
actions ordinaires
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Actions en circulation
(en milliers) - moyenne de base
|
1 399 337
|
|
1 393 515
|
|
1 386 925
|
|
|
1 391 020
|
|
1 403 654
|
|
|
- moyenne diluée
|
1 400 465
|
|
1 394 939
|
|
1 388 548
|
|
|
1 392 529
|
|
1 406 034
|
|
|
- à la fin de la
période
|
1 400 511
|
|
1 394 997
|
|
1 382 911
|
|
|
1 400 511
|
|
1 382 911
|
|
|
Dividendes déclarés
par action ordinaire
|
1,35
|
$
|
1,35
|
$
|
1,28
|
$
|
|
5,34
|
$
|
4,96
|
$
|
|
Rendement de l'action
(4)
|
4,5
|
%
|
4,2
|
%
|
4,0
|
%
|
|
4,3
|
%
|
3,7
|
%
|
|
Ratio de distribution
(4)
|
47
|
%
|
49
|
%
|
47
|
%
|
|
51
|
%
|
45
|
%
|
|
Cours de l'action
ordinaire (RY sur TSX) (10)
|
110,76
|
$
|
130,73
|
$
|
126,05
|
$
|
|
110,76
|
$
|
126,05
|
$
|
|
Capitalisation
boursière (TSX) (10)
|
155 121
|
|
182 368
|
|
174 316
|
|
|
155 121
|
|
174 316
|
|
|
Renseignements
généraux liés aux activités
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nombre d'employés
(équivalent temps plein)
|
91 398
|
|
93 753
|
|
91 427
|
|
|
91 398
|
|
91 427
|
|
|
Nombre de
succursales
|
1 247
|
|
1 257
|
|
1 271
|
|
|
1 247
|
|
1 271
|
|
|
Nombre de guichets
automatiques bancaires (GAB)
|
4 341
|
|
4 353
|
|
4 368
|
|
|
4 341
|
|
4 368
|
|
|
Moyenne de l'équivalent
de 1,00 $ CA en $ US pour
la période (11)
|
0,732
|
$
|
0,750
|
$
|
0,739
|
$
|
|
0,741
|
$
|
0,774
|
$
|
|
Équivalent de
1,00 $ CA en $ US à la fin de la
période
|
0,721
|
$
|
0,758
|
$
|
0,734
|
$
|
|
0,721
|
$
|
0,734
|
$
|
|
(1)
|
Mesures hors PCGR. Pour
plus de détails, y compris un rapprochement, se reporter à la
rubrique Principales mesures du rendement et mesures hors PCGR du
présent communiqué portant sur les résultats. Les montants ont été
révisés par rapport à ceux présentés précédemment afin qu'ils
soient conformes à la base de présentation de cette mesure hors
PCGR.
|
(2)
|
Les montants ont été
révisés par rapport à ceux présentés précédemment afin qu'ils
soient conformes à la nouvelle base de présentation de cette mesure
hors PCGR. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique À propos
de la Banque Royale du Canada de notre rapport annuel
2023.
|
(3)
|
Les moyennes sont
calculées à l'aide de méthodes visant à estimer les soldes
quotidiens moyens pour la période. Elles comprennent la moyenne des
capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires utilisée
pour calculer le rendement des capitaux propres attribuables aux
actionnaires ordinaires. Pour plus de détails, se reporter à la
rubrique Principales mesures du rendement et mesures hors PCGR du
présent communiqué portant sur les résultats.
|
(4)
|
Se reporter au
glossaire de notre rapport de gestion annuel 2023 daté du 29
novembre 2023 pour l'exercice clos le 31 octobre 2023, disponible à
l'adresse www.sedarplus.ca, pour une explication de la définition
de cette mesure. Une telle explication est intégrée par renvoi
aux présentes.
|
(5)
|
Le ratio de liquidité à
court terme et le ratio de liquidité à long terme sont calculés
conformément à la ligne directrice sur les normes de liquidité du
BSIF. Le ratio de liquidité à court terme correspond à la moyenne
du trimestre compris dans chaque période. Pour plus de détails, se
reporter à la rubrique Risque de liquidité et de financement de
notre rapport annuel 2023.
|
(6)
|
Les ratios de fonds
propres et l'actif pondéré en fonction des risques sont calculés
conformément à la ligne directrice sur les normes de fonds propres
du BSIF et le ratio de levier l'est conformément à celle sur les
exigences de levier de ce même organisme, et le ratio TLAC et le
ratio de levier TLAC sont tous deux établis conformément à la ligne
directrice sur la capacité totale d'absorption des pertes (Total
Loss Absorbing Capacity [TLAC]) du BSIF. Les résultats du trimestre
et de l'exercice clos le 31 octobre 2023 et du trimestre clos le 31
juillet 2023 reflètent l'adoption des lignes directrices révisées
sur les normes de fonds propres et le ratio de levier qui sont
entrées en vigueur au cours du deuxième trimestre de 2023 dans le
cadre de la mise en œuvre des réformes de Bâle III par le BSIF.
Pour plus de détails, se reporter à la rubrique Gestion des fonds
propres de notre rapport annuel 2023.
|
(7)
|
Représente les soldes
au comptant à la fin de la période.
|
(8)
|
Les biens administrés
comprennent des prêts hypothécaires résidentiels et des prêts sur
cartes de crédit titrisés de respectivement 13 milliards de dollars
et 7 milliards (13 milliards et 7 milliards au 31 juillet 2023; 15
milliards et 6 milliards au 31 octobre 2022).
|
(9)
|
Les montants
correspondants ont été révisés par rapport à ceux présentés
précédemment.
|
(10)
|
Selon le cours de
clôture à la TSX à la fin de la période.
|
(11)
|
Les moyennes sont
calculées selon les cours du change au comptant à la fin du mois
pour la période.
|
Services bancaires
aux particuliers et aux entreprises
|
|
Aux et pour les trimestres clos
les
|
|
|
31 octobre
|
|
31 juillet
|
|
31 octobre
|
|
|
(en millions de
dollars canadiens, sauf les pourcentages et sauf indication
contraire)
|
2023
|
|
2023
|
|
2022
|
|
|
Revenu net
d'intérêt
|
4 188
|
$
|
4 062
|
$
|
3 901
|
$
|
|
Revenus autres que
d'intérêt
|
1 530
|
|
1 501
|
|
1 518
|
|
|
Total des
revenus
|
5 718
|
|
5 563
|
|
5 419
|
|
|
Dotation à la
provision pour pertes de crédit liée aux actifs
productifs
|
103
|
|
5
|
|
56
|
|
|
Dotation à la
provision pour pertes de crédit liée aux actifs
dépréciés
|
348
|
|
300
|
|
230
|
|
|
Dotation à la
provision pour pertes de crédit
|
451
|
|
305
|
|
286
|
|
|
Frais autres que
d'intérêt
|
2 410
|
|
2 319
|
|
2 270
|
|
|
Bénéfice avant
impôt
|
2 857
|
|
2 939
|
|
2 863
|
|
|
Bénéfice
net
|
2 091
|
$
|
2 134
|
$
|
2 139
|
$
|
|
Revenus par secteur
d'activité
|
|
|
|
|
|
|
|
Services bancaires
canadiens
|
5 434
|
$
|
5 292
|
$
|
5 179
|
$
|
|
Services bancaires
dans les Antilles et aux États-Unis
|
284
|
|
271
|
|
240
|
|
|
Principaux
ratios
|
|
|
|
|
|
|
|
Rendement des capitaux
propres attribuables aux actionnaires ordinaires
|
26,7
|
%
|
28,1
|
%
|
30,5
|
%
|
|
Marge nette
d'intérêt
|
2,77
|
%
|
2,74
|
%
|
2,72
|
%
|
|
Ratio d'efficience
(1)
|
42,1
|
%
|
41,7
|
%
|
41,9
|
%
|
|
Levier d'exploitation
(2)
|
(0,7)
|
%
|
(1,5)
|
%
|
8,9
|
%
|
|
Principales données
figurant au bilan
|
|
|
|
|
|
|
|
Moyenne du total de
l'actif
|
631 500
|
$
|
619 700
|
$
|
597 600
|
$
|
|
Moyenne du total des
actifs productifs, montant net
|
599 400
|
|
588 400
|
|
569 000
|
|
|
Moyenne des prêts et
acceptations, montant net
|
607 200
|
|
596 000
|
|
574 300
|
|
|
Moyenne des
dépôts
|
621 000
|
|
601 100
|
|
570 200
|
|
|
Autres
informations
|
|
|
|
|
|
|
|
Biens administrés (3),
(4), (5)
|
336 800
|
|
357 500
|
|
340 300
|
|
|
Moyenne des biens
administrés
|
341 700
|
|
349 100
|
|
338 300
|
|
|
Biens sous gestion
(4)
|
5 900
|
|
5 700
|
|
5 600
|
|
|
Nombre d'employés
(équivalent temps plein)
|
38 027
|
|
39 218
|
|
38 450
|
|
|
Information relative
au crédit
|
|
|
|
|
|
|
|
Dotation à la
provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux en
pourcentage de la moyenne
du montant net des prêts et acceptations
|
0,23
|
%
|
0,20
|
%
|
0,16
|
%
|
|
Autres informations
- Services bancaires canadiens
|
|
|
|
|
|
|
|
Bénéfice
net
|
1 998
|
$
|
2 043
|
$
|
1 999
|
$
|
|
Marge nette
d'intérêt
|
2,71
|
%
|
2,68
|
%
|
2,70
|
%
|
|
Ratio
d'efficience
|
40,9
|
%
|
40,5
|
%
|
40,3
|
%
|
|
Levier
d'exploitation
|
(1,4)
|
%
|
(2,0)
|
%
|
9,2
|
%
|
|
(1)
|
Représente les frais
autres que d'intérêt divisés par le total des revenus.
|
(2)
|
Défini comme l'écart
entre le taux de croissance de nos revenus et le taux de croissance
des frais autres que d'intérêt.
|
(3)
|
Les biens administrés
comprennent des prêts hypothécaires résidentiels et des prêts sur
cartes de crédit titrisés de respectivement 13 milliards de dollars
et 7 milliards au 31 octobre 2023 (13 milliards et 7 milliards au
31 juillet 2023; 15 milliards et 6 milliards au 31 octobre
2022).
|
(4)
|
Représente les soldes
au comptant à la fin de la période.
|
(5)
|
Les montants
correspondants ont été révisés par rapport à ceux présentés
précédemment.
|
T4 2023 par rapport au T4 2022
Le bénéfice
net s'est replié de 48 millions de dollars, ou 2 %, sur un an, en
raison essentiellement de la hausse de la dotation à la provision
pour pertes de crédit et à la montée des coûts liés au personnel,
qui reflète principalement les indemnités de départ. Ce repli est
également attribuable à une hausse du taux d'imposition effectif
découlant de l'augmentation de 1,5 % du taux d'imposition des
sociétés canadiennes. Ces facteurs ont été neutralisés en partie
par l'augmentation du revenu net d'intérêt, qui reflète
l'élargissement des écarts et la croissance moyenne des volumes de
7 % du secteur Services bancaires canadiens.
Le total des revenus a progressé de 299 millions de dollars, ou
6 %.
Les revenus du secteur Services bancaires canadiens ont
progressé de 255 millions de dollars, ou 5 %, du fait surtout de
l'augmentation du revenu net d'intérêt reflétant l'élargissement
des écarts et la croissance moyenne des volumes de 9 % pour les
dépôts et de 6 % pour les prêts.
Les revenus du secteur Services bancaires dans les Antilles et
aux États-Unis ont affiché une hausse de 44 millions de dollars, ou
18 %, laquelle est essentiellement imputable à l'augmentation du
revenu net d'intérêt reflétant l'élargissement des écarts.
La marge nette d'intérêt a augmenté de 5 p.b. en raison surtout
de l'incidence de la hausse des taux d'intérêt.
La dotation à la provision pour pertes de crédit a augmenté de
165 millions de dollars, ou 58 %, ce qui
s'explique surtout par la hausse des dotations liées aux prêts
douteux dans nos portefeuilles de détail du secteur Services
bancaires canadiens, qui s'est traduite par une augmentation de
7 p.b. du ratio de la dotation à la provision pour pertes de
crédit liée aux prêts douteux. La hausse des dotations liées aux
prêts productifs dans nos portefeuilles du secteur Services
bancaires dans les Antilles a également contribué à l'augmentation,
reflétant principalement l'incidence des contrepassations de
dotations liées au cours de l'exercice précédent attribuable à la
reprise qui s'est amorcée dans le sillage de la pandémie de
COVID‑19 et de l'actualisation des modèles. Ces facteurs ont été
contrebalancés en partie par la baisse des dotations liées aux
prêts productifs dans nos portefeuilles de détail du secteur
Services bancaires canadiens.
Les frais autres que d'intérêt ont augmenté de 140 millions
de dollars, ou 6 %, ce qui est imputable en grande partie
à la hausse des coûts liés au personnel, qui reflète principalement
les indemnités de départ.
T4 2023 par rapport au T3 2023
Le
bénéfice net a reculé de 43 millions de dollars, ou
2 %, par rapport au trimestre précédent du fait principalement
de l'augmentation de la dotation à la provision pour pertes de
crédit liée aux prêts productifs dans nos portefeuilles du secteur
Services bancaires canadiens, laquelle est attribuable à des
changements défavorables dans la qualité du crédit et à la montée
des coûts liés au personnel, qui reflète principalement les
indemnités de départ. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie
par l'augmentation du revenu net d'intérêt essentiellement
attribuable à l'élargissement des écarts et à la croissance moyenne
des volumes de 3 % dans le secteur Services bancaires
canadiens.
La marge nette d'intérêt s'est accrue de 3 p.b. en raison
surtout de l'incidence de la hausse des taux d'intérêt,
partiellement contrebalancée par une diminution des écarts
hypothécaires en raison surtout des pressions concurrentielles sur
les prix.
Gestion de
patrimoine
|
|
Aux et pour les trimestres clos
les
|
|
|
31 octobre
|
|
31 juillet
|
|
31 octobre
|
|
|
(en millions de
dollars canadiens, sauf les nombres et les pourcentages et sauf
indication contraire)
|
2023
|
|
2023 (1)
|
|
2022 (1)
|
|
|
Revenu net d'intérêt
(2)
|
1 143
|
$
|
1 047
|
$
|
1 189
|
$
|
|
Revenus autres que
d'intérêt (2)
|
3 045
|
|
3 355
|
|
3 098
|
|
|
Total des
revenus
|
4 188
|
|
4 402
|
|
4 287
|
|
|
Dotation à la
provision pour pertes de crédit liée aux actifs
productifs
|
63
|
|
64
|
|
51
|
|
|
Dotation à la
provision pour pertes de crédit liée aux actifs
dépréciés
|
69
|
|
38
|
|
11
|
|
|
Dotation à la
provision pour pertes de crédit
|
132
|
|
102
|
|
62
|
|
|
Frais autres que
d'intérêt
|
3 749
|
|
3 498
|
|
3 172
|
|
|
Bénéfice avant
impôt
|
307
|
|
802
|
|
1 053
|
|
|
Bénéfice
net
|
215
|
$
|
663
|
$
|
822
|
$
|
|
Revenus par secteur
d'activité
|
|
|
|
|
|
|
|
Gestion de patrimoine
- Canada
|
1 127
|
$
|
1 111
|
$
|
1 095
|
$
|
|
Gestion de patrimoine
- États-Unis (y compris City National)
|
1 867
|
|
1 969
|
|
2 068
|
|
|
Gestion de patrimoine
- États-Unis (y compris City National) (en millions de dollars
américains)
|
1 369
|
|
1 477
|
|
1 529
|
|
|
Gestion mondiale
d'actifs
|
674
|
|
635
|
|
644
|
|
|
Gestion de patrimoine
- International
|
338
|
|
324
|
|
169
|
|
|
Services aux
investisseurs (3)
|
182
|
|
363
|
|
311
|
|
|
Principaux
ratios
|
|
|
|
|
|
|
|
Rendement des capitaux
propres attribuables aux actionnaires ordinaires
|
3,4
|
%
|
10,8
|
%
|
14,8
|
%
|
|
Marge nette d'intérêt
(2)
|
2,91
|
%
|
2,48
|
%
|
2,86
|
%
|
|
Marge avant impôt
(4)
|
7,3
|
%
|
18,2
|
%
|
24,6
|
%
|
|
Principales données
figurant au bilan
|
|
|
|
|
|
|
|
Moyenne du total de
l'actif
|
177 600
|
$
|
191 900
|
$
|
185 300
|
$
|
|
Moyenne du total des
actifs productifs, montant net
|
156 000
|
|
167 400
|
|
164 900
|
|
|
Moyenne des prêts et
acceptations, montant net
|
114 200
|
|
112 400
|
|
111 900
|
|
|
Moyenne des dépôts
(3)
|
156 600
|
|
154 300
|
|
195 300
|
|
|
Autres
informations
|
|
|
|
|
|
|
|
Biens administrés (3),
(5)
|
3 981 500
|
|
4 043 600
|
|
5 294 800
|
|
|
Gestion de patrimoine
- États-Unis (y compris City National) (5)
|
752 700
|
|
756 300
|
|
700 100
|
|
|
Gestion de patrimoine
- États-Unis (y compris City National) (en millions de dollars
américains) (5)
|
542 800
|
|
573 500
|
|
513 700
|
|
|
Services aux
investisseurs (5)
|
2 488 600
|
|
2 544 500
|
|
3 906 900
|
|
|
Biens sous gestion
(5)
|
1 058 900
|
|
1 086 800
|
|
991 500
|
|
|
Moyenne des biens
administrés (3)
|
4 056 200
|
|
4 987 300
|
|
5 454 500
|
|
|
Moyenne des biens sous
gestion
|
1 070 100
|
|
1 074 600
|
|
942 000
|
|
|
Dotation à la
provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux en
pourcentage de la moyenne
du montant net des prêts et acceptations
|
0,24
|
%
|
0,13
|
%
|
0,04
|
%
|
|
Nombre d'employés
(équivalent temps plein)
|
25 196
|
|
25 537
|
|
26 150
|
|
|
Nombre de conseillers
(6)
|
6 169
|
|
6 239
|
|
6 158
|
|
|
Résultats
ajustés (7)
|
|
|
|
|
|
|
|
Total des revenus
ajusté
|
4 430
|
$
|
4 402
|
$
|
4 287
|
$
|
|
Bénéfice avant impôt
ajusté
|
549
|
|
802
|
|
1 053
|
|
|
Bénéfice net
ajusté
|
392
|
|
663
|
|
822
|
|
|
Revenu ajusté de
Gestion de patrimoine - États-Unis (y compris City
National)
|
2 109
|
|
1 969
|
|
2 068
|
|
|
Revenu ajusté de
Gestion de patrimoine - États-Unis (y compris City National) (en
millions de dollars américains)
|
1 544
|
|
1 477
|
|
1 529
|
|
|
Principaux ratios
ajustés (7)
|
|
|
|
|
|
|
|
Rendement des capitaux
propres attribuables aux actionnaires ordinaires - montant
ajusté
|
6,3
|
%
|
10,8
|
%
|
14,8
|
%
|
|
Marge avant impôt
ajustée
|
12,4
|
%
|
18,2
|
%
|
24,6
|
%
|
|
|
|
|
Pour les trimestres
clos
|
|
Incidence
estimative, sur les principaux postes de l'état du résultat net, de
la conversion
de montants libellés en dollars américains, en livres sterling et
en euros
|
|
|
T4 2023
par rapport au
|
|
T4 2023
par rapport au
|
|
|
(en millions de
dollars canadiens, sauf les pourcentages)
|
|
|
T4 2022
|
|
T3 2023
|
|
|
Augmentation
(diminution) :
|
|
|
|
|
|
|
|
Total des
revenus
|
|
|
62
|
$
|
43
|
$
|
|
Dotation à la
provision pour pertes de crédit
|
|
|
2
|
|
4
|
|
|
Frais autres que
d'intérêt
|
|
|
53
|
|
51
|
|
|
Bénéfice
net
|
|
|
5
|
|
(11)
|
|
|
Variation en
pourcentage de la moyenne de l'équivalent de 1,00 $ CA en
dollars américains
|
|
|
(1)
|
%
|
(2)
|
%
|
|
Variation en
pourcentage de la moyenne de l'équivalent de 1,00 $ CA en
livres sterling
|
|
|
(8)
|
%
|
0
|
%
|
|
Variation en
pourcentage de la moyenne de l'équivalent de 1,00 $ CA en
euros
|
|
|
(8)
|
%
|
0
|
%
|
|
(1)
|
Les montants ont été
révisés par rapport à ceux présentés précédemment afin qu'ils
soient conformes à la nouvelle base de présentation de cette mesure
hors PCGR. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique À propos
de la Banque Royale du Canada de notre rapport annuel
2023.
|
(2)
|
Les montants pour le
trimestre clos le 31 juillet 2023 ont été révisés par rapport à
ceux présentés précédemment.
|
(3)
|
Le 3 juillet 2023, nous
avons conclu la vente partielle des activités de RBC Investor
Services. La conclusion de la vente des activités de l'antenne
britannique de RBC Investor Services Trust et de RBC Investor
Services à Jersey demeure assujettie aux conditions de clôture
d'usage, y compris les approbations réglementaires. Pour plus de
détails, se reporter à la note 6 de nos états financiers consolidés
annuels de 2023.
|
(4)
|
La marge avant impôt
s'entend du bénéfice avant impôt, divisé par le total des
revenus.
|
(5)
|
Représente les soldes
au comptant à la fin de la période.
|
(6)
|
Comprend les
conseillers ayant un contact direct avec les clients au sein de
tous nos services de gestion de patrimoine.
|
(7)
|
Ces indicateurs sont
des mesures hors PCGR et des ratios hors PCGR. Au cours de
l'exercice clos le 31 octobre 2023, nous avons comptabilisé des
pertes de valeur de 177 millions de dollars (242 millions de
dollars avant impôt) liées à notre participation dans une
entreprise associée. Pour plus de détails sur cet élément spécifié,
y compris un rapprochement, se reporter à la rubrique Principales
mesures du rendement et mesures hors PCGR du présent communiqué
portant sur les résultats.
|
T4 2023 par rapport au T4 2022
Le
bénéfice net a diminué de 607 millions de dollars, ou
74 %, par rapport à il y a un an, en raison
principalement de l'incidence de l'élément spécifié au titre des
pertes de valeur liées à notre participation dans une entreprise
associée, de l'augmentation des coûts liés au personnel et des
honoraires, qui reflètent essentiellement les investissements
continus dans l'infrastructure opérationnelle de City National, et
de l'incidence des réserves légales. Ces facteurs ont été
contrebalancés en partie par l'augmentation de la moyenne des
actifs liés aux services tarifés des clients attribuable à
l'appréciation des marchés et aux ventes nettes. Le bénéfice net
ajusté(18) a diminué de 430 millions
de dollars, ou 52 %.
Le total des revenus a reculé de 99 millions
de dollars, ou 2 %, en raison surtout de l'incidence de
l'élément spécifié au titre des pertes de valeur liées à notre
participation dans une entreprise associée et de la diminution des
revenus par suite de la vente partielle des activités de RBC
Investor Services pendant l'exercice à l'étude. Ces facteurs ont
été partiellement contrebalancés par une progression des revenus
tirés des services tarifés principalement attribuable à
l'appréciation des marchés et aux ventes nettes et à l'inclusion de
RBC Brewin Dolphin. Le total des revenus ajusté(18) a
augmenté de 143 millions de dollars, ou 3 %.
La dotation à la provision pour pertes de crédit s'est accrue de
70 millions de dollars, principalement dans le secteur
Gestion de patrimoine -
États-Unis (y compris City National), reflétant essentiellement
l'augmentation des dotations liées aux prêts douteux, dans les
secteurs d'activité de l'immobilier et autres, et des
télécommunications et des médias, entraînant une hausse de
20 p.b. du ratio de la dotation à la provision pour pertes de
crédit liée aux prêts douteux.
Les frais autres que d'intérêt ont augmenté de 577 millions
de dollars, ou 18 %, en raison essentiellement de la
montée des coûts liés au personnel et des honoraires, qui
reflète principalement les investissements continus dans
l'infrastructure opérationnelle de City National. L'incidence des
réserves légales et l'inclusion de RBC Brewin Dolphin et des coûts
connexes ont également contribué à
l'augmentation. Ces facteurs ont été annulés en partie
par la réduction des charges par suite de la vente partielle des
activités de RBC Investor Services.
T4 2023 par rapport au T3 2023
Le
bénéfice net s'est replié de 448 millions de dollars, ou
68 %, par rapport au trimestre précédent, en raison surtout de
l'incidence de l'élément spécifié au titre des pertes de valeur
liées à notre participation dans une entreprise associée et de
l'incidence des réserves légales et le profit sur la vente
partielle des activités de RBC Investor Services au cours du
trimestre précédent. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie
par l'augmentation du revenu net d'intérêt attribuable à la
hausse des taux d'intérêt. Le bénéfice net
ajusté(18) a reculé de 271 millions
de dollars, ou 41 %.
Assurances
|
|
Aux et pour les trimestres clos
les
|
|
|
31 octobre
|
|
31 juillet
|
|
31 octobre
|
|
|
(en millions de
dollars canadiens, sauf les pourcentages et sauf indication
contraire)
|
2023
|
|
2023
|
|
2022
|
|
|
Revenus autres que
d'intérêt
|
|
|
|
|
|
|
|
Primes acquises,
montant net
|
1 121
|
$
|
1 773
|
$
|
908
|
$
|
|
Revenus de placement,
profits (pertes) sur les actifs liés aux obligations des détenteurs
des polices (1)
|
(593)
|
|
18
|
|
(334)
|
|
|
Honoraires
|
61
|
|
57
|
|
70
|
|
|
Total des
revenus
|
589
|
|
1 848
|
|
644
|
|
|
Dotation à la
provision pour pertes de crédit
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
|
Indemnités et
sinistres liés aux polices d'assurance (1)
|
16
|
|
1 295
|
|
42
|
|
|
Coûts d'acquisition
liés aux polices d'assurance
|
76
|
|
84
|
|
74
|
|
|
Frais autres que
d'intérêt
|
173
|
|
165
|
|
157
|
|
|
Bénéfice avant
impôt
|
324
|
|
304
|
|
371
|
|
|
Bénéfice
net
|
289
|
$
|
227
|
$
|
268
|
$
|
|
Revenus par secteur
d'activité
|
|
|
|
|
|
|
|
Assurances -
Canada
|
(89)
|
$
|
1 184
|
$
|
(130)
|
$
|
|
Assurances -
International
|
678
|
|
664
|
|
774
|
|
|
Principaux
ratios
|
|
|
|
|
|
|
|
Rendement des capitaux
propres attribuables aux actionnaires ordinaires
|
51,3
|
%
|
40,7
|
%
|
46,7
|
%
|
|
Principales données
figurant au bilan
|
|
|
|
|
|
|
|
Moyenne du total de
l'actif
|
23 900
|
$
|
24 100
|
$
|
22 000
|
$
|
|
Autres
informations
|
|
|
|
|
|
|
|
Primes et dépôts
(2)
|
1 297
|
$
|
1 974
|
$
|
1 071
|
$
|
|
Sinistres et
obligations liées aux indemnités d'assurance
|
11 966
|
$
|
12 700
|
$
|
11 511
|
$
|
|
Variations de la juste
valeur des placements garantissant les obligations au titre des
polices d'assurance (1)
|
(667)
|
|
(99)
|
|
(440)
|
|
|
Nombre d'employés
(équivalent temps plein)
|
2 781
|
|
2 887
|
|
2 731
|
|
|
(1)
|
Comprend les profits et
pertes latents sur les placements garantissant les obligations au
titre des polices d'assurance attribuables aux fluctuations des
actifs désignés à la juste valeur par le biais du résultat net
(JVRN). Les placements à l'appui des provisions techniques sont
principalement des actifs à revenu fixe désignés comme étant
évalués à la juste valeur par le biais du résultat net. Par
conséquent, les variations de la juste valeur de ces actifs sont
comptabilisées dans l'état consolidé du résultat net au poste
Primes d'assurance, revenus de placement et honoraires et sont en
grande partie neutralisées par les variations de la juste valeur
des provisions techniques, dont l'incidence est reflétée dans les
indemnités, sinistres et coûts d'acquisition liés aux polices
d'assurance.
|
(2)
|
Le poste Primes et
dépôts comprend les primes liées aux produits d'assurance et de
rentes fondés sur le risque individuel et collectif, ainsi que les
dépôts des fonds distincts, conformément aux pratiques du secteur
des assurances.
|
T4 2023 par rapport au T4 2022
Le
bénéfice net a augmenté de 21 millions de dollars, ou
8 %, par rapport à l'exercice précédent, en raison
principalement de l'amélioration de la sinistralité, d'un
ajustement des primes dans l'exercice précédent, de l'incidence des
renégociations favorables de contrats de réassurance et de
l'expansion des activités. Ces facteurs ont été contrebalancés en
partie par la baisse de la sinistralité favorable liée aux
placements et l'augmentation des coûts de financement.
Le total des revenus a fléchi de 55 millions de dollars, ou
9 %, en raison surtout de la variation de la juste valeur des
placements garantissant les obligations au titre des polices
d'assurance, qui est compensée en grande partie dans les
indemnités, sinistres et coûts d'acquisition liés aux polices
d'assurance, tel qu'il est indiqué ci-après. Ce facteur a été
contrebalancé en partie par l'expansion des activités pour la
plupart des produits, y compris les ventes de rentes
collectives, et un ajustement des primes dans l'exercice
précédent.
Les indemnités, sinistres et coûts d'acquisition liés aux
polices d'assurance des revenus ont reculé de 24 millions de
dollars, ou 21 %, en raison surtout de la variation de la
juste valeur des placements garantissant les obligations au titre
des polices d'assurance, qui est compensée en grande partie dans
les revenus, de l'amélioration de la sinistralité et de l'incidence
des renégociations favorables de contrats de réassurance. Ces
facteurs ont été contrebalancés en partie par la baisse de la
sinistralité favorable liée aux placements, l'expansion des
activités, y compris les ventes de rentes collectives, et
moins de changements favorables des hypothèses actuarielles
annuelles.
Les frais autres que d'intérêt ont augmenté de 16 millions
de dollars, ou 10 %, en raison principalement de la
montée des coûts liés au personnel, y compris les indemnités
de départ, et des investissements en cours dans la
technologie.
(18)
|
Mesures hors PCGR. Pour
plus de détails, y compris un rapprochement, se reporter à la
rubrique Principales mesures du rendement et mesures hors PCGR aux
pages 11 à 13 du présent communiqué portant sur les
résultats.
|
T4 2023 par rapport au T3 2023
Le
bénéfice net a progressé de 62 millions de dollars, ou 27 %, par
rapport au trimestre précédent, en raison surtout des changements
favorables des hypothèses actuarielles annuelles et de
l'amélioration de la sinistralité. Ces facteurs ont été
contrebalancés en partie par la baisse de la sinistralité favorable
liée aux placements.
Marchés des
Capitaux
|
|
Aux et pour les trimestres clos
les
|
|
|
31 octobre
|
|
31 juillet
|
|
31 octobre
|
|
|
(en millions de
dollars canadiens, sauf les pourcentages et sauf indication
contraire)
|
2023
|
|
2023
|
|
2022 (1)
|
|
|
Revenu net d'intérêt
(2)
|
729
|
$
|
907
|
$
|
1 099
|
$
|
|
Revenus autres que
d'intérêt (2)
|
1 835
|
|
1 772
|
|
1 406
|
|
|
Total des
revenus (2)
|
2 564
|
|
2 679
|
|
2 505
|
|
|
Dotation à la
provision pour pertes de crédit liée aux actifs
productifs
|
25
|
|
51
|
|
20
|
|
|
Dotation à la
provision pour pertes de crédit liée aux actifs
dépréciés
|
112
|
|
158
|
|
13
|
|
|
Dotation à la
provision pour pertes de crédit
|
137
|
|
209
|
|
33
|
|
|
Frais autres que
d'intérêt
|
1 678
|
|
1 620
|
|
1 679
|
|
|
Bénéfice avant
impôt
|
749
|
|
850
|
|
793
|
|
|
Bénéfice
net
|
987
|
$
|
949
|
$
|
727
|
$
|
|
Revenus par secteur
d'activité
|
|
|
|
|
|
|
|
Grande entreprise et
services de banque d'investissement
|
1 414
|
$
|
1 275
|
$
|
1 299
|
$
|
|
Marchés
mondiaux
|
1 251
|
|
1 484
|
|
1 317
|
|
|
Autres
|
(101)
|
|
(80)
|
|
(111)
|
|
|
Principaux
ratios
|
|
|
|
|
|
|
|
Rendement des capitaux
propres attribuables aux actionnaires ordinaires
|
14,1
|
%
|
13,4
|
%
|
10,0
|
%
|
|
Principales données
figurant au bilan
|
|
|
|
|
|
|
|
Moyenne du total de
l'actif
|
1 140 600
|
$
|
1 089 500
|
$
|
1 126 400
|
$
|
|
Moyenne des titres
détenus à des fins de transaction
|
187 400
|
|
157 400
|
|
137 900
|
|
|
Moyenne des prêts et
acceptations, montant net
|
143 100
|
|
143 600
|
|
141 100
|
|
|
Moyenne des
dépôts
|
277 900
|
|
285 500
|
|
296 700
|
|
|
Autres
informations
|
|
|
|
|
|
|
|
Nombre d'employés
(équivalent temps plein)
|
7 253
|
|
7 775
|
|
7 017
|
|
|
Information relative
au crédit
|
|
|
|
|
|
|
|
Dotation à la
provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux en
pourcentage de la moyenne
du montant net des prêts et acceptations
|
0,31
|
%
|
0,44
|
%
|
0,03
|
%
|
|
|
|
|
Pour les trimestres
clos
|
Incidence
estimative, sur les principaux postes de l'état du résultat net, de
la conversion
de montants libellés en dollars américains, en livres sterling et
en euros
|
|
|
T4 2023
par rapport au
|
|
T4 2023
par rapport au
|
|
|
(en millions de
dollars canadiens, sauf les pourcentages)
|
|
|
T4 2022
|
|
T3 2023
|
|
|
Augmentation
(diminution) :
|
|
|
|
|
|
|
|
Total des
revenus
|
|
|
55
|
$
|
51
|
$
|
|
Dotation à la
provision pour pertes de crédit
|
|
|
2
|
|
4
|
|
|
Frais autres que
d'intérêt
|
|
|
35
|
|
19
|
|
|
Bénéfice
net
|
|
|
18
|
|
28
|
|
|
Variation en
pourcentage de la moyenne de l'équivalent de 1,00 $ CA en
dollars américains
|
|
|
(1)
|
%
|
(2)
|
%
|
|
Variation en
pourcentage de la moyenne de l'équivalent de 1,00 $ CA en
livres sterling
|
|
|
(8)
|
%
|
0
|
%
|
|
Variation en
pourcentage de la moyenne de l'équivalent de 1,00 $ CA en
euros
|
|
|
(8)
|
%
|
0
|
%
|
|
(1)
|
Les montants ont été
révisés par rapport à ceux présentés précédemment afin qu'ils
soient conformes à la nouvelle base de présentation de cette mesure
hors PCGR. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique À
propos de la Banque Royale du Canada de notre rapport annuel
2023.
|
(2)
|
La majoration au
montant imposable équivalent pour le trimestre clos le 31 octobre
2023 s'est élevée à 117 millions de dollars (113 millions au 31
juillet 2023; 142 millions au 31 octobre 2022).
|
T4 2023 par rapport au T4 2022
Le
bénéfice net a augmenté de 260 millions de dollars, ou
36 %, par rapport à il y a un an, ce qui s'explique
surtout par la réduction de l'impôt attribuable à des changements
dans la composition du bénéfice et par l'augmentation des revenus
du secteur Grande entreprise et services de banque
d'investissement. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par
l'augmentation de la dotation à la provision pour pertes de crédit
et par la baisse des revenus du secteur Marchés mondiaux.
Le total des revenus s'est renforcé de 59 millions de
dollars, ou 2 %, en raison essentiellement de l'augmentation
des revenus tirés des activités de négociation de titres à revenu
fixe, principalement aux États-Unis, de la hausse des activités
d'origination de titres de créance et des titres de participation
dans la plupart des régions, de l'incidence du change ainsi que de
l'intensification des activités de syndication de prêts aux
États-Unis. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la
baisse des revenus tirés des activités de négociation de titres de
participation et de négociation du change dans toutes les
régions.
La dotation à la provision pour pertes de crédit s'est accrue de
104 millions de dollars, ce qui s'explique surtout par la
hausse des dotations liées aux prêts douteux dans la plupart des
secteurs, ce qui a accru de 28 p.b. le ratio de la dotation à
la provision pour pertes de crédit liée aux prêts
douteux.
Les frais autres que d'intérêt sont demeurés relativement
stables, reflétant la baisse des coûts liés à la rémunération
attribuable aux cotisations de rattrapage à nos régimes de
rémunération variable moins élevées qu'à l'exercice
précédent. Ce facteur a été contrebalancé en partie par
l'incidence du change et les investissements en cours dans la
technologie. Les frais autres que d'intérêt reflètent également
l'inclusion des indemnités de départ.
T4 2023 par rapport au T3 2023
Le
bénéfice net a augmenté de 38 millions de dollars, ou
4 %, par rapport au trimestre précédent, ce qui est
principalement attribuable à la réduction de l'impôt découlant de
changements dans la composition du bénéfice et de la diminution de
la dotation à la provision pour pertes de crédit,
principalement en ce qui concerne les prêts douteux.
L'intensification des activités de syndication de prêts,
principalement aux États‑Unis, a également contribué à
l'augmentation. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par
la baisse des revenus tirés des activités de négociation de titres
à revenu fixe et de titres de participation dans la plupart des
régions.
Services de soutien
généraux
|
|
Aux et pour les trimestres clos
les
|
|
|
31 octobre
|
|
31 juillet
|
|
31 octobre
|
|
|
(en millions de
dollars canadiens)
|
2023
|
|
2023
|
|
2022
|
|
|
Revenu net (perte
nette) d'intérêt (1), (2)
|
482
|
$
|
270
|
$
|
93
|
$
|
|
Revenus (pertes)
autres que d'intérêt (1), (2), (3)
|
(515)
|
|
(273)
|
|
(381)
|
|
|
Total des
revenus (1), (3)
|
(33)
|
|
(3)
|
|
(288)
|
|
|
Dotation à la
provision pour pertes de crédit
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
|
Frais autres que
d'intérêt (3)
|
133
|
|
259
|
|
(69)
|
|
|
Bénéfice (perte)
avant impôt (1)
|
(166)
|
|
(262)
|
|
(219)
|
|
|
Charge (économie)
d'impôt (1)
|
(715)
|
|
(161)
|
|
(145)
|
|
|
Bénéfice net (perte
nette)
|
549
|
$
|
(101)
|
$
|
(74)
|
$
|
|
(1)
|
Majoration au montant
imposable équivalent.
|
(2)
|
Les montants du
trimestre clos le 31 juillet 2023 ont été révisés par rapport à
ceux présentés précédemment.
|
(3)
|
Pour le trimestre clos
le 31 octobre 2023, les revenus tiennent compte de pertes de 150
millions de dollars (profits de 129 millions au 31 juillet 2023;
pertes de 98 millions au 31 octobre 2022) sur les couvertures
économiques liées à nos régimes de rémunération fondée sur des
actions du secteur Gestion de patrimoine - États-Unis (y
compris City National), et les frais autres que
d'intérêt tiennent compte d'une charge de rémunération fondée sur
des actions de (128) millions de dollars (118 millions au
31 juillet 2023; (81) millions au 31 octobre
2022), laquelle a découlé des variations de la juste valeur des
passifs liés aux régimes de rémunération fondée sur des
actions du secteur Gestion de patrimoine - États-Unis
(y compris City National).
|
En raison de la nature des activités et des ajustements de
consolidation présentés pour ce secteur, nous estimons qu'une
analyse comparative des périodes n'est pas utile.
Le total des revenus et la charge (l'économie) d'impôt de chaque
période comptabilisés dans le secteur Services de soutien généraux
tiennent compte de la déduction des ajustements liés à la
majoration au montant imposable équivalent des revenus provenant
des dividendes imposables de sociétés canadiennes et provenant des
crédits d'impôt à l'investissement des États-Unis, qui est
comptabilisée dans le secteur Marchés des Capitaux. Le montant
porté en déduction des revenus a été compensé par une augmentation
équivalente de la charge (l'économie) d'impôt.
La majoration au montant imposable équivalent pour le trimestre
clos le 31 octobre 2023 s'est établie à 117 millions
de dollars, comparativement à 113 millions au trimestre
précédent et à 142 millions au trimestre correspondant de
l'exercice précédent. Pour une analyse plus détaillée, se
reporter à la rubrique Évaluation et présentation des secteurs
d'exploitation de notre rapport annuel 2023.
Les renseignements qui suivent portent sur les éléments
significatifs, outre l'incidence de la majoration au montant
imposable équivalent déjà mentionnée, qui ont influé sur les
résultats présentés pour chaque période.
T4 2023
Le bénéfice net a été de 549 millions de
dollars, en raison principalement d'un élément spécifié lié à
certains ajustements au titre de l'impôt différé de
578 millions, ainsi que de l'incidence favorable de certains
ajustements fiscaux. Ces facteurs ont été contrebalancés
en partie par l'incidence après impôt des coûts de transaction
et d'intégration de 167 millions de dollars liés à
l'acquisition prévue de HSBC Canada, qui est traitée comme un
élément spécifié.
T3 2023
La perte nette a été de 101 millions
de dollars, en raison principalement des coûts de transaction
et d'intégration de 84 millions liés à l'acquisition
prévue de HSBC Canada, qui est traitée comme un élément
spécifié.
T4 2022
La perte nette a été de 74 millions
de dollars, en raison principalement des coûts non affectés
résiduels et des ajustements fiscaux défavorables.
Pour plus de détails sur les éléments spécifiés, se reporter à
la rubrique Principales mesures du rendement et mesures hors PCGR
du présent communiqué portant sur les résultats.
Principales mesures du rendement
et mesures hors PCGR
Mesures de rendement
Nous mesurons et évaluons le
rendement de nos activités consolidées et de chacun de nos secteurs
d'exploitation en fonction d'un certain nombre de paramètres
financiers, dont le bénéfice net et le rendement des capitaux
propres attribuables aux actionnaires ordinaires. Certaines mesures
financières, incluant le rendement des capitaux propres
attribuables aux actionnaires ordinaires, n'ont pas de définition
normalisée en vertu des principes comptables généralement
reconnus (PCGR) et pourraient ne pas être comparables aux
mesures analogues que présentent d'autres institutions
financières.
Rendement des capitaux propres attribuables aux
actionnaires ordinaires
Nous utilisons le rendement
des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires, tant
sur une base consolidée que par secteur d'exploitation,
à titre de mesure du rendement du total du capital investi
dans nos secteurs. La direction considère la mesure du
rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires
ordinaires par secteur comme une mesure utile pour appuyer les
prises de décisions relatives aux investissements et à
l'attribution des ressources parce qu'elle permet d'effectuer des
ajustements en fonction de certains éléments qui pourraient avoir
une incidence sur la comparabilité entre nos secteurs
d'exploitation et certains de nos concurrents.
Le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires
ordinaires consolidé est égal au bénéfice net disponible pour les
actionnaires ordinaires divisé par le total de la moyenne des
capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires pour la
période. Le calcul du rendement des capitaux propres attribuables
aux actionnaires ordinaires des secteurs repose sur le bénéfice net
disponible pour les actionnaires ordinaires, divisé par le capital
attribué moyen pour la période. Pour chaque secteur, la moyenne du
capital attribué tient compte du capital nécessaire pour contrer
les divers risques, comme il est décrit à la rubrique Gestion des
fonds propres, et des montants investis dans le goodwill et les
immobilisations incorporelles.
L'attribution du capital suppose le recours à des hypothèses, à
des jugements et à des méthodes qui sont régulièrement examinés et
révisés par la direction, selon les besoins. Toute modification de
ces hypothèses, jugements et méthodes peut avoir une incidence
significative sur l'information relative au rendement des capitaux
propres attribuables aux actionnaires ordinaires par secteur
d'activité que nous présentons. D'autres sociétés qui présentent
des renseignements semblables sur des mesures d'attribution et de
rendement connexes peuvent faire appel à d'autres hypothèses,
jugements et méthodes.
Le tableau ci‑après présente un sommaire des calculs du
rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires
ordinaires.
Calcul du rendement
des capitaux propres attribuables aux
actionnaires ordinaires
|
|
Pour le trimestre clos
le
|
Pour l'exercice clos
le
|
|
|
31 octobre
2023
|
31 octobre
2023
|
|
(en millions de dollars
canadiens,
sauf les pourcentages)
|
Services
bancaires aux
particuliers
et aux
entreprises
|
|
Gestion
de
patrimoine
|
|
Assurances
|
|
Marchés
des
Capitaux
|
|
Services
de soutien
généraux
|
|
Total
|
|
Total
|
|
|
Bénéfice net disponible
pour
les actionnaires ordinaires
|
2 070
|
$
|
200
|
$
|
287
|
$
|
970
|
$
|
535
|
$
|
4 062
|
$
|
14 623
|
$
|
|
Total de la
moyenne des capitaux propres attribuables aux actionnaires
ordinaires (1), (2)
|
30 700
|
$
|
23 600
|
$
|
2 250
|
$
|
27 250
|
$
|
22 050
|
$
|
105 850
|
$
|
102 800
|
$
|
|
Rendement des capitaux
propres attribuables aux actionnaires
ordinaires (3)
|
26,7
|
%
|
3,4
|
%
|
51,3
|
%
|
14,1
|
%
|
n. s.
|
|
15,2
|
%
|
14,2
|
%
|
|
(1)
|
Les chiffres ayant
trait au total de la moyenne des capitaux propres attribuables
aux actionnaires ordinaires sont arrondis.
|
(2)
|
Les montants se
rapportant aux différents secteurs d'exploitation sont désignés à
titre de capital attribué.
|
(3)
|
Le rendement des
capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires est
fondé sur les soldes réels de la moyenne des capitaux propres
attribuables aux actionnaires ordinaires avant
leur arrondissement.
|
n. s.
|
non
significatif
|
Mesures hors PCGR
Nous sommes d'avis que certaines
mesures hors PCGR (dont les ratios hors PCGR) sont plus
représentatives de nos résultats d'exploitation courants et
permettent aux lecteurs de mieux comprendre le point de vue de la
direction à l'égard de notre performance. Ces mesures accroissent
la comparabilité de notre performance financière pour le trimestre
et l'exercice clos le 31 octobre 2023 par rapport aux
résultats des périodes correspondantes de l'exercice précédent et
du trimestre clos le 31 juillet 2023. Les mesures hors PCGR
n'ont pas de définition normalisée en vertu des PCGR et ne sont pas
nécessairement comparables à des mesures semblables présentées par
d'autres institutions financières.
L'analyse qui suit décrit les mesures hors PCGR que nous
utilisons pour évaluer nos résultats d'exploitation.
Bénéfice avant dotation et impôt
Le bénéfice
avant dotation et impôt correspond au bénéfice
(4 131 millions de dollars pour le T4 2023;
3 872 millions pour le T3 2023;
3 882 millions pour le T4 2022;
14 866 millions en 2023; 15 807 millions en
2022) avant impôt ((60) millions pour le T4 2023;
761 millions pour le T3 2023; 979 millions pour le
T4 2022; 3 600 millions en 2023;
4 302 millions en 2022) et
la dotation à la provision pour pertes de crédit
(720 millions de dollars pour le T4 2023;
616 millions pour le T2 2023; 381 millions pour le
T4 2022; 2 468 millions en 2023; 484 millions
en 2022). Nous nous servons du bénéfice avant dotation et impôt
pour évaluer notre capacité à faire croître notre bénéfice de façon
continue, compte non tenu des pertes de crédit, lesquelles sont
touchées par le caractère conjoncturel du cycle du crédit.
Résultats ajustés
Nous sommes d'avis que la
communication de résultats ajustés et de certaines mesures qui ne
tiennent pas compte de l'incidence des éléments spécifiés
décrits ci‑après et de l'amortissement des immobilisations
incorporelles liées à l'acquisition améliore la comparabilité
avec les périodes précédentes et permet au lecteur de mieux
évaluer les tendances liées aux activités sous-jacentes. Pour le
trimestre et l'exercice clos le 31 octobre 2023 et le trimestre clos le 31 juillet
2023, nos résultats ont été touchés par les éléments
spécifiés suivants :
- pertes de valeur : ces pertes reflètent les pertes de valeur
liées à notre participation dans une entreprise associée au cours
du quatrième trimestre de 2023;
- certains ajustements au titre de l'impôt différé : ces
ajustements reflètent la comptabilisation d'actifs d'impôt différé
liés aux pertes réalisées par City National au titre de la vente
intragroupe de certains titres de créance au quatrième trimestre de
2023;
- le dividende pour la relance du Canada (DRC) et les autres ajustements fiscaux
connexes : cela reflète l'incidence du DRC et l'augmentation du
taux d'imposition des sociétés canadiennes de 1,5 % applicable à
l'exercice 2022, déduction faite des ajustements au titre de
l'impôt différé annoncés dans le budget 2022 du gouvernement du
Canada et adoptés au premier
trimestre de 2023;
- les coûts de transaction et d'intégration liés à
l'acquisition prévue de la Banque HSBC Canada (HSBC Canada).
Pour de plus amples renseignements sur le rendement des capitaux
propres attribuables aux actionnaires ordinaires et les autres
mesures du rendement et mesures hors PCGR importantes, se
reporter à la rubrique Principales mesures du rendement et
mesures hors PCGR de notre rapport annuel 2023.
Résultats consolidés, montants présentés et
ajustés
Le tableau qui suit présente un rapprochement des résultats
ajustés et des résultats présentés et illustre le calcul des
mesures ajustées présentées. Les résultats et mesures ajustés
présentés ci-après sont des mesures ou ratios hors PCGR.
|
Aux et pour les
trimestres clos les
|
|
Pour les exercices clos
les
|
(en millions de dollars
canadiens, sauf les montants par action,
les nombres d'actions et les pourcentages)
|
31 octobre
2023
|
|
31 juillet
2023
|
|
31 octobre
2022 (1)
|
|
|
31 octobre
2023
|
|
31 octobre
2022 (1)
|
|
Total des
revenus
|
13 026
|
$
|
14 489
|
$
|
12 567
|
$
|
|
56 129
|
$
|
48 985
|
$
|
Dotation à la
provision pour pertes de crédit
|
720
|
|
616
|
|
381
|
|
|
2 468
|
|
484
|
|
Frais autres que
d'intérêt
|
8 143
|
|
7 861
|
|
7 209
|
|
|
31 173
|
|
26 609
|
|
Bénéfice avant
impôt
|
4 071
|
|
4 633
|
|
4 861
|
|
|
18 466
|
|
20 109
|
|
Impôt sur le
résultat
|
(60)
|
|
761
|
|
979
|
|
|
3 600
|
|
4 302
|
|
Bénéfice
net
|
4 131
|
$
|
3 872
|
$
|
3 882
|
$
|
|
14 866
|
$
|
15 807
|
$
|
Bénéfice net
disponible pour les actionnaires ordinaires
|
4 062
|
$
|
3 812
|
$
|
3 809
|
$
|
|
14 623
|
$
|
15 547
|
$
|
Nombre moyen d'actions
ordinaires (en milliers)
|
1 399 337
|
|
1 393 515
|
|
1 386 925
|
|
|
1 391 020
|
|
1 403 654
|
|
Bénéfice de base par
action (en dollars)
|
2,90
|
$
|
2,74
|
$
|
2,75
|
$
|
|
10,51
|
$
|
11,08
|
$
|
Nombre moyen d'actions
ordinaires diluées (en milliers)
|
1 400 465
|
|
1 394 939
|
|
1 388 548
|
|
|
1 392 529
|
|
1 406 034
|
|
Bénéfice dilué par
action (en dollars)
|
2,90
|
$
|
2,73
|
$
|
2,74
|
$
|
|
10,50
|
$
|
11,06
|
$
|
Rendement des capitaux
propres attribuables aux actionnaires ordinaires
(2)
|
15,2
|
%
|
14,6
|
%
|
15,6
|
%
|
|
14,2
|
%
|
16,4
|
%
|
Taux d'imposition
effectif
|
(1,5)
|
%
|
16,4
|
%
|
20,1
|
%
|
|
19,5
|
%
|
21,4
|
%
|
Total des
ajustements ayant une incidence sur le bénéfice net
(avant impôt)
|
537
|
$
|
191
|
$
|
68
|
$
|
|
963
|
$
|
256
|
$
|
Élément
spécifié : Transaction visant HSBC Canada et coûts
d'intégration connexes (3)
|
203
|
|
110
|
|
-
|
|
|
380
|
|
-
|
|
Élément
spécifié : Pertes de valeur liées à notre participation
dans une entreprise associée (4)
|
242
|
|
-
|
|
-
|
|
|
242
|
|
-
|
|
Amortissement des
immobilisations incorporelles liées à l'acquisition
(5)
|
92
|
|
81
|
|
68
|
|
|
341
|
|
256
|
|
Total de l'impôt
sur le résultat au titre des ajustements ayant une incidence sur
le bénéfice net
|
703
|
$
|
46
|
$
|
16
|
$
|
|
(254)
|
$
|
65
|
$
|
Élément
spécifié : DRC et autres ajustements fiscaux connexes
(3), (6)
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
|
(1 050)
|
|
-
|
|
Élément
spécifié : Certains ajustements au titre de l'impôt
différé (3)
|
578
|
|
-
|
|
-
|
|
|
578
|
|
-
|
|
Élément
spécifié : Pertes de valeur liées à notre participation
dans une entreprise associée (4)
|
65
|
|
-
|
|
-
|
|
|
65
|
|
-
|
|
Élément
spécifié : Transaction visant HSBC Canada et coûts
d'intégration connexes (3)
|
36
|
|
26
|
|
-
|
|
|
78
|
|
-
|
|
Amortissement des
immobilisations incorporelles liées à l'acquisition
(5)
|
24
|
|
20
|
|
16
|
|
|
75
|
|
65
|
|
Résultats
ajustés (7)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bénéfice avant
impôt - ajusté
|
4 608
|
|
4 824
|
|
4 929
|
|
|
19 429
|
|
20 365
|
|
Impôt sur le
résultat - ajusté
|
643
|
|
807
|
|
995
|
|
|
3 346
|
|
4 367
|
|
Bénéfice net -
ajusté
|
3 965
|
$
|
4 017
|
$
|
3 934
|
$
|
|
16 083
|
$
|
15 998
|
$
|
Bénéfice net
disponible pour les actionnaires ordinaires - ajusté
|
3 896
|
$
|
3 957
|
$
|
3 861
|
$
|
|
15 840
|
$
|
15 738
|
$
|
Nombre moyen d'actions
ordinaires (en milliers)
|
1 399 337
|
|
1 393 515
|
|
1 386 925
|
|
|
1 391 020
|
|
1 403 654
|
|
Bénéfice de base par
action (en dollars) - ajusté
|
2,78
|
$
|
2,84
|
$
|
2,78
|
$
|
|
11,39
|
$
|
11,21
|
$
|
Nombre moyen d'actions
ordinaires diluées (en milliers)
|
1 400 465
|
|
1 394 939
|
|
1 388 548
|
|
|
1 392 529
|
|
1 406 034
|
|
Bénéfice dilué par
action (en dollars) - ajusté
|
2,78
|
$
|
2,84
|
$
|
2,78
|
$
|
|
11,38
|
$
|
11,19
|
$
|
Rendement des capitaux
propres attribuables
aux actionnaires ordinaires - ajusté
|
14,6
|
%
|
15,1
|
%
|
15,8
|
%
|
|
15,4
|
%
|
16,6
|
%
|
Taux d'imposition
effectif ajusté
|
14,0
|
%
|
16,7
|
%
|
20,2
|
%
|
|
17,2
|
%
|
21,4
|
%
|
(1)
|
Il n'y avait aucun
élément spécifié pour le trimestre et l'exercice clos le
31 octobre 2022.
|
(2)
|
Le rendement des
capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires est
fondé sur les soldes réels de la moyenne des capitaux propres
attribuables aux actionnaires ordinaires avant leur
arrondissement.
|
(3)
|
Ces montants ont été
comptabilisés dans le secteur Services de soutien
généraux.
|
(4)
|
Au cours du quatrième
trimestre de 2023, nous avons comptabilisé des pertes de valeur
liées à notre participation dans une entreprise associée. Ce
montant a été comptabilisé dans le secteur Gestion de
patrimoine.
|
(5)
|
Représente l'incidence
de l'amortissement des immobilisations incorporelles liées à
l'acquisition (excluant l'amortissement des logiciels), et de toute
dépréciation du goodwill.
|
(6)
|
L'incidence du DRC et
des autres ajustements fiscaux connexes ne tiennent pas compte d'un
montant de 0,2 milliard de dollars comptabilisé dans les
autres éléments du résultat global.
|
(7)
|
Avec prise d'effet au
deuxième trimestre de 2023, nous avons inclus la transaction
visant HSBC Canada et les coûts d'intégration connexes et
l'amortissement des immobilisations incorporelles liées à
l'acquisition à titre d'éléments donnant lieu à des ajustements
dans le calcul des mesures et ratios hors PCGR. Par conséquent,
les résultats ajustés correspondants ont été révisés par
rapport à ceux présentés précédemment afin qu'ils soient
conformes à la base de présentation de cette mesure hors
PCGR.
|
Résultats sectoriels, montants présentés et ajustés
Le tableau qui suit présente un rapprochement des résultats
ajustés et des résultats présentés du secteur Gestion de patrimoine. Les résultats et mesures
ajustés présentés ci-après sont des mesures ou ratios hors
PCGR.
Gestion de
patrimoine
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pour le trimestre clos
le
|
|
Pour l'exercice clos
le
|
|
31 octobre 2023 (1)
|
|
31 octobre 2023 (1)
|
|
|
|
Élément
exclu
|
|
|
|
|
Élément
exclu
|
|
|
(en millions de dollars
canadiens,
sauf les pourcentages, et sauf indication contraire)
|
Montants
présentés
|
|
Élément
spécifié (2)
|
|
Montants
ajustés
|
|
Montants
présentés
|
|
Élément
spécifié (2)
|
|
Montants
ajustés
|
|
Total des
revenus
|
4 188
|
$
|
242
|
$
|
4 430
|
$
|
17 544
|
$
|
242
|
$
|
17 786
|
$
|
Dotation à la
provision pour pertes
de crédit
|
132
|
|
-
|
|
132
|
|
328
|
|
-
|
|
328
|
|
Frais autres que
d'intérêt
|
3 749
|
|
-
|
|
3 749
|
|
14 128
|
|
-
|
|
14 128
|
|
Bénéfice net avant
impôt
|
307
|
|
242
|
|
549
|
|
3 088
|
|
242
|
|
3 330
|
|
Bénéfice
net
|
215
|
$
|
177
|
$
|
392
|
$
|
2 427
|
$
|
177
|
$
|
2 604
|
$
|
Bénéfice net
disponible pour
les actionnaires ordinaires
|
200
|
|
177
|
|
377
|
|
2 372
|
|
177
|
|
2 549
|
|
Total de la moyenne
des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires
(3), (4)
|
23 600
|
|
|
|
23 600
|
|
24 050
|
|
|
|
24 050
|
|
Revenus par
secteur
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gestion de patrimoine
- États-Unis
(y compris City National)
|
1 867
|
$
|
242
|
$
|
2 109
|
$
|
7 969
|
$
|
242
|
$
|
8 211
|
$
|
Gestion de patrimoine
- États-Unis
(y compris City National)
(en millions de dollars américains)
|
1 369
|
|
175
|
|
1 544
|
|
5 908
|
|
175
|
|
6 083
|
|
Principaux
ratios
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rendement des capitaux
propres attribuables aux actionnaires
ordinaires (5)
|
3,4
|
%
|
|
|
6,3
|
%
|
9,9
|
%
|
|
|
10,6
|
%
|
Marge avant
impôt (6)
|
7,3
|
%
|
|
|
12,4
|
%
|
17,6
|
%
|
|
|
18,7
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1)
|
Il n'y avait aucun
élément spécifié pour le trimestre et l'exercice clos le 31 octobre
2022.
|
(2)
|
Pertes de valeur liées
à notre participation dans une entreprise associée.
|
(3)
|
Les chiffres ayant
trait au total de la moyenne des capitaux propres attribuables
aux actionnaires ordinaires sont arrondis.
|
(4)
|
Les montants se
rapportant aux différents secteurs sont désignés à titre de capital
attribué.
|
(5)
|
Le rendement des
capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires est
fondé sur les soldes réels de la moyenne des capitaux propres
attribuables aux actionnaires ordinaires avant
leur arrondissement.
|
(6)
|
La marge avant impôt
s'entend du bénéfice avant impôt, divisé par le total des
revenus.
|
Bilans
consolidés
|
|
Aux
|
|
|
31 octobre
|
|
31 juillet
|
|
31 octobre
|
|
|
(en millions de
dollars canadiens)
|
2023 (1)
|
|
2023 (2)
|
|
2022 (1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Actif
|
|
|
|
|
|
|
|
Trésorerie et
montants à recevoir de banques
|
61 989
|
$
|
80 358
|
$
|
72 397
|
$
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dépôts productifs
d'intérêts auprès de banques
|
71 086
|
|
87 650
|
|
108 011
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Titres
|
|
|
|
|
|
|
|
Titres détenus à des
fins de transaction
|
190 151
|
|
176 603
|
|
148 205
|
|
|
Titres de placement,
déduction faite de la correction de valeur applicable
|
219 579
|
|
196 022
|
|
170 018
|
|
|
|
409 730
|
|
372 625
|
|
318 223
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Actifs achetés en
vertu de conventions de revente et titres empruntés
|
340 191
|
|
347 151
|
|
317 845
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prêts
|
|
|
|
|
|
|
|
Prêts de
détail
|
569 951
|
|
561 212
|
|
549 751
|
|
|
Prêts de
gros
|
287 826
|
|
278 997
|
|
273 967
|
|
|
|
857 777
|
|
840 209
|
|
823 718
|
|
|
Correction de valeur
pour pertes sur prêts
|
(5 004)
|
|
(4 495)
|
|
(3 753)
|
|
|
|
852 773
|
|
835 714
|
|
819 965
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Actif net des fonds
distincts
|
2 760
|
|
2 921
|
|
2 638
|
|
|
Autres
|
|
|
|
|
|
|
|
Engagements de clients
en contrepartie d'acceptations
|
21 695
|
|
19 365
|
|
17 827
|
|
|
Dérivés
|
142 450
|
|
115 914
|
|
154 439
|
|
|
Locaux et
matériel
|
6 749
|
|
6 793
|
|
7 214
|
|
|
Goodwill
|
12 594
|
|
12 299
|
|
12 277
|
|
|
Autres immobilisations
incorporelles
|
5 907
|
|
5 892
|
|
6 083
|
|
|
Autres
actifs
|
77 068
|
|
71 052
|
|
80 300
|
|
|
|
266 463
|
|
231 315
|
|
278 140
|
|
|
Total de
l'actif
|
2 004 992
|
$
|
1 957 734
|
$
|
1 917 219
|
$
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Passif et capitaux
propres
|
|
|
|
|
|
|
|
Dépôts
|
|
|
|
|
|
|
|
Prêts aux
particuliers
|
441 946
|
$
|
434 047
|
$
|
404 932
|
$
|
|
Entreprises et
gouvernements
|
745 075
|
|
736 730
|
|
759 870
|
|
|
Banques
|
44 666
|
|
44 894
|
|
44 012
|
|
|
|
1 231 687
|
|
1 215 671
|
|
1 208 814
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Passif net des fonds
distincts
|
2 760
|
|
2 921
|
|
2 638
|
|
|
Autres
|
|
|
|
|
|
|
|
Acceptations
|
21 745
|
|
19 407
|
|
17 872
|
|
|
Engagements afférents
à des titres vendus à découvert
|
33 651
|
|
36 653
|
|
35 511
|
|
|
Engagements afférents
à des actifs vendus en vertu de conventions de rachat et aux
titres prêtés
|
335 238
|
|
334 465
|
|
273 947
|
|
|
Dérivés
|
142 629
|
|
117 244
|
|
153 491
|
|
|
Sinistres et
obligations liées aux indemnités d'assurance
|
11 966
|
|
12 700
|
|
11 511
|
|
|
Autres
passifs
|
96 170
|
|
95 042
|
|
95 235
|
|
|
|
641 399
|
|
615 511
|
|
587 567
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Débentures
subordonnées
|
11 386
|
|
11 202
|
|
10 025
|
|
|
Total du
passif
|
1 887 232
|
|
1 845 305
|
|
1 809 044
|
|
|
Capitaux propres
attribuables aux actionnaires
|
|
|
|
|
|
|
|
Actions privilégiées
et autres instruments de capitaux propres
|
7 314
|
|
7 330
|
|
7 318
|
|
|
Actions
ordinaires
|
19 167
|
|
18 512
|
|
16 984
|
|
|
Bénéfices non
distribués
|
84 328
|
|
82 011
|
|
78 037
|
|
|
Autres composantes des
capitaux propres
|
6 852
|
|
4 481
|
|
5 725
|
|
|
|
117 661
|
|
112 334
|
|
108 064
|
|
|
Participations ne
donnant pas le contrôle
|
99
|
|
95
|
|
111
|
|
|
Total des capitaux
propres
|
117 760
|
|
112 429
|
|
108 175
|
|
|
Total du passif et
des capitaux propres
|
2 004 992
|
$
|
1 957 734
|
$
|
1 917 219
|
$
|
|
(1)
|
Tiré des états
financiers audités.
|
(2)
|
Tiré des états
financiers non audités.
|
États consolidés du
résultat net
|
|
Pour les trimestres
clos les
|
|
Pour les exercices clos
les
|
|
|
31 octobre
|
|
31 juillet
|
|
31 octobre
|
|
|
31 octobre
|
|
31 octobre
|
|
|
(en millions de
dollars canadiens, sauf les montants par action)
|
2023
(1)
|
|
2023 (1)
|
|
2022 (1)
|
|
|
2023 (2)
|
|
2022 (2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Revenu d'intérêt et
de dividende
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prêts
|
11 863
|
$
|
11 219
|
$
|
8 540
|
$
|
|
43 463
|
$
|
26 565
|
$
|
|
Titres
|
4 580
|
|
3 751
|
|
2 465
|
|
|
14 512
|
|
7 062
|
|
|
Actifs achetés en
vertu de conventions de revente et titres empruntés
|
6 428
|
|
6 063
|
|
2 941
|
|
|
22 164
|
|
5 447
|
|
|
Dépôts et
autres
|
1 631
|
|
1 801
|
|
952
|
|
|
6 852
|
|
1 697
|
|
|
|
24 502
|
|
22 834
|
|
14 898
|
|
|
86 991
|
|
40 771
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Charge
d'intérêt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dépôts et
autres
|
10 476
|
|
9 775
|
|
5 197
|
|
|
36 679
|
|
10 751
|
|
|
Autres
passifs
|
7 299
|
|
6 599
|
|
3 308
|
|
|
24 517
|
|
7 015
|
|
|
Débentures
subordonnées
|
185
|
|
174
|
|
111
|
|
|
666
|
|
288
|
|
|
|
17 960
|
|
16 548
|
|
8 616
|
|
|
61 862
|
|
18 054
|
|
|
Revenu net
d'intérêt
|
6 542
|
|
6 286
|
|
6 282
|
|
|
25 129
|
|
22 717
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Revenus autres que
d'intérêt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Primes d'assurance,
revenus de placement et honoraires
|
589
|
|
1 848
|
|
644
|
|
|
5 675
|
|
3 510
|
|
|
Revenus tirés des
activités de négociation
|
408
|
|
485
|
|
451
|
|
|
2 392
|
|
926
|
|
|
Commissions de gestion
de placements et de services de garde
|
2 106
|
|
2 099
|
|
1 900
|
|
|
8 344
|
|
7 610
|
|
|
Revenus tirés des
fonds communs de placement
|
1 014
|
|
1 034
|
|
1 010
|
|
|
4 063
|
|
4 289
|
|
|
Commissions de
courtage en valeurs mobilières
|
363
|
|
362
|
|
349
|
|
|
1 463
|
|
1 481
|
|
|
Frais
bancaires
|
548
|
|
529
|
|
512
|
|
|
2 099
|
|
1 976
|
|
|
Commissions de prise
ferme et autres honoraires tirés des services-conseils
|
563
|
|
472
|
|
481
|
|
|
2 005
|
|
2 058
|
|
|
Revenus de change,
autres que ceux tirés des activités de négociation
|
248
|
|
289
|
|
266
|
|
|
1 292
|
|
1 038
|
|
|
Revenus sur
cartes
|
302
|
|
334
|
|
310
|
|
|
1 240
|
|
1 203
|
|
|
Commissions de
crédit
|
411
|
|
342
|
|
337
|
|
|
1 489
|
|
1 512
|
|
|
Profits nets (pertes
nettes) sur les titres de placement
|
2
|
|
27
|
|
(23)
|
|
|
193
|
|
43
|
|
|
Quote-part du résultat
net des coentreprises et des entreprises associées
|
(223)
|
|
(37)
|
|
24
|
|
|
(219)
|
|
110
|
|
|
Autres
|
153
|
|
419
|
|
24
|
|
|
964
|
|
512
|
|
|
|
6 484
|
|
8 203
|
|
6 285
|
|
|
31 000
|
|
26 268
|
|
|
Total des
revenus
|
13 026
|
|
14 489
|
|
12 567
|
|
|
56 129
|
|
48 985
|
|
|
Dotation à la
provision pour pertes de crédit
|
720
|
|
616
|
|
381
|
|
|
2 468
|
|
484
|
|
|
Indemnités,
sinistres et coûts d'acquisition liés aux polices
d'assurance
|
92
|
|
1 379
|
|
116
|
|
|
4 022
|
|
1 783
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Frais autres que
d'intérêt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ressources
humaines
|
4 701
|
|
4 794
|
|
4 383
|
|
|
18 971
|
|
16 528
|
|
|
Matériel
|
612
|
|
611
|
|
571
|
|
|
2 381
|
|
2 099
|
|
|
Frais
d'occupation
|
404
|
|
411
|
|
401
|
|
|
1 634
|
|
1 554
|
|
|
Communications
|
348
|
|
324
|
|
319
|
|
|
1 271
|
|
1 082
|
|
|
Honoraires
|
706
|
|
592
|
|
472
|
|
|
2 223
|
|
1 511
|
|
|
Amortissement des
autres immobilisations incorporelles
|
369
|
|
369
|
|
354
|
|
|
1 487
|
|
1 369
|
|
|
Autres
|
1 003
|
|
760
|
|
709
|
|
|
3 206
|
|
2 466
|
|
|
|
8 143
|
|
7 861
|
|
7 209
|
|
|
31 173
|
|
26 609
|
|
|
Bénéfice avant
impôt
|
4 071
|
|
4 633
|
|
4 861
|
|
|
18 466
|
|
20 109
|
|
|
Impôt sur le
résultat
|
(60)
|
|
761
|
|
979
|
|
|
3 600
|
|
4 302
|
|
|
Bénéfice
net
|
4 131
|
$
|
3 872
|
$
|
3 882
|
$
|
|
14 866
|
$
|
15 807
|
$
|
|
Bénéfice net
attribuable aux :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Actionnaires
|
4 129
|
$
|
3 870
|
$
|
3 876
|
$
|
|
14 859
|
$
|
15 794
|
$
|
|
Participations ne
donnant pas le contrôle
|
2
|
|
2
|
|
6
|
|
|
7
|
|
13
|
|
|
|
4 131
|
$
|
3 872
|
$
|
3 882
|
$
|
|
14 866
|
$
|
15 807
|
$
|
|
Bénéfice de base par
action (en dollars)
|
2,90
|
$
|
2,74
|
$
|
2,75
|
$
|
|
10,51
|
$
|
11,08
|
$
|
|
Bénéfice dilué par
action (en dollars)
|
2,90
|
|
2,73
|
|
2,74
|
|
|
10,50
|
|
11,06
|
|
|
Dividendes par
action ordinaire (en dollars)
|
1,35
|
|
1,35
|
|
1,28
|
|
|
5,34
|
|
4,96
|
|
|
(1)
|
Tiré des états
financiers non audités.
|
(2)
|
Tiré des états
financiers audités.
|
États consolidés du
résultat global
|
|
Pour les trimestres
clos les
|
|
Pour les exercices clos
les
|
|
|
31 octobre
|
|
31 juillet
|
|
31 octobre
|
|
|
31 octobre
|
|
31 octobre
|
|
|
(en millions de
dollars canadiens)
|
2023
(1)
|
|
2023 (1)
|
|
2022 (1)
|
|
|
2023 (2)
|
|
2022 (2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bénéfice
net
|
4 131
|
$
|
3 872
|
$
|
3 882
|
$
|
|
14 866
|
$
|
15 807
|
$
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres éléments du
résultat global, déduction faite de l'impôt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Éléments qui seront
reclassés en résultat dans une période future :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Variation nette des
profits (pertes) latents sur les titres d'emprunt
et les prêts évalués à la juste valeur par le biais des
autres éléments
du résultat global
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Profits nets (pertes
nettes) latents sur les titres d'emprunt et les prêts évalués
à la juste valeur par le biais des autres
éléments du résultat global
|
(541)
|
|
(85)
|
|
(849)
|
|
|
(14)
|
|
(2 241)
|
|
|
Dotation à la
provision pour pertes de crédit comptabilisée en
résultat
|
(11)
|
|
(3)
|
|
(3)
|
|
|
(14)
|
|
(16)
|
|
|
Reclassement en
résultat de pertes nettes (profits nets) sur les titres
d'emprunt
et les prêts évalués à la juste valeur par le
biais des autres éléments
du résultat global
|
3
|
|
(21)
|
|
22
|
|
|
(131)
|
|
(12)
|
|
|
|
(549)
|
|
(109)
|
|
(830)
|
|
|
(159)
|
|
(2 269)
|
|
|
Écarts de
change
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Profits (pertes) de
change latents
|
3 444
|
|
(1 878)
|
|
3 878
|
|
|
2 148
|
|
5 091
|
|
|
Profits nets (pertes
nettes) de change liés aux activités de couverture
|
(1 383)
|
|
722
|
|
(1 292)
|
|
|
(1 208)
|
|
(1 449)
|
|
|
Reclassement en
résultat de pertes (profits) de change
|
-
|
|
(160)
|
|
-
|
|
|
(160)
|
|
(18)
|
|
|
Reclassement en
résultat de pertes (profits) liés aux activités
de couverture de l'investissement
net
|
-
|
|
146
|
|
-
|
|
|
146
|
|
17
|
|
|
|
2 061
|
|
(1 170)
|
|
2 586
|
|
|
926
|
|
3 641
|
|
|
Variation nette des
couvertures de flux de trésorerie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Profits nets (pertes
nettes) sur les dérivés désignés comme couvertures
de flux de trésorerie
|
797
|
|
10
|
|
963
|
|
|
216
|
|
1 634
|
|
|
Reclassement en
résultat de pertes (profits) sur les dérivés désignés
comme couvertures de flux de
trésorerie
|
67
|
|
(7)
|
|
-
|
|
|
146
|
|
194
|
|
|
|
864
|
|
3
|
|
963
|
|
|
362
|
|
1 828
|
|
|
Éléments qui ne
seront pas reclassés en résultat dans
une période future :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Réévaluations des
profits (pertes) sur régimes d'avantages du personnel
(3)
|
(132)
|
|
147
|
|
92
|
|
|
(344)
|
|
821
|
|
|
Profits nets (pertes
nettes) découlant des variations de la juste valeur attribuable
au risque de crédit lié aux passifs financiers
désignés à la juste valeur
par le biais du résultat net
|
299
|
|
(388)
|
|
390
|
|
|
(576)
|
|
1 747
|
|
|
Profits nets (pertes
nettes) sur les titres de participation désignés
à la juste valeur par le biais des autres
éléments du résultat global
|
26
|
|
-
|
|
(3)
|
|
|
44
|
|
50
|
|
|
|
193
|
|
(241)
|
|
479
|
|
|
(876)
|
|
2 618
|
|
|
Total des autres
éléments du résultat global, déduction faite de
l'impôt
|
2 569
|
|
(1 517)
|
|
3 198
|
|
|
253
|
|
5 818
|
|
|
Total du résultat
global
|
6 700
|
$
|
2 355
|
$
|
7 080
|
$
|
|
15 119
|
$
|
21 625
|
$
|
|
Total du résultat
global attribuable aux :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Actionnaires
|
6 693
|
$
|
2 356
|
$
|
7 068
|
$
|
|
15 110
|
$
|
21 604
|
$
|
|
Participations ne
donnant pas le contrôle
|
7
|
|
(1)
|
|
12
|
|
|
9
|
|
21
|
|
|
|
6 700
|
$
|
2 355
|
$
|
7 080
|
$
|
|
15 119
|
$
|
21 625
|
$
|
|
(1)
|
Tiré des états
financiers non audités.
|
(2)
|
Tiré des états
financiers audités.
|
(3)
|
Comprend un montant de
(9) millions de dollars ayant été reclassé du résultat global aux
bénéfices non distribués pour le trimestre clos le 31 juillet 2023
et l'exercice clos le 31 octobre 2023.
|
États consolidés
des variations des capitaux propres
|
|
|
Pour le trimestre
clos le 31 octobre 2023 (1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres composantes
des capitaux propres
|
|
|
|
|
|
(en millions de
dollars canadiens)
|
Actions
privilégiées
et autres
instruments
de capitaux
propres
|
|
Actions
ordinaires
|
|
Instruments
en propre - actions
privilégiées
et autres
instruments
de capitaux
propres
|
|
Actions
propres - ordinaires
|
|
Bénéfices
non
distribués
|
|
Titres
et prêts
évalués à la
juste valeur
par le biais
des autres
éléments
du résultat
global
|
|
Écart de
change
|
|
Couverture
de flux de
trésorerie
|
|
Total
des autres
composantes
des capitaux
propres
|
|
Capitaux
propres
attribuables
aux
actionnaires
|
|
Participations
ne donnant
pas le contrôle
|
|
Total des
capitaux
propres
|
|
|
Solde au début de la
période
|
7 323
|
$
|
18 670
|
$
|
7
|
$
|
(158)
|
$
|
82 011
|
$
|
(1 967)
|
$
|
4 556
|
$
|
1 892
|
$
|
4 481
|
$
|
112 334
|
$
|
95
|
$
|
112 429
|
$
|
|
Variation des capitaux
propres
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capital social et
autres instruments
de capitaux propres émis
|
-
|
|
728
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
728
|
|
-
|
|
728
|
|
|
Actions ordinaires
rachetées
aux fins d'annulation
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
|
Rachat d'actions
privilégiées et d'autres
instruments de capitaux propres
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
|
Actions propres et
autres instruments
de capitaux propres - vente
|
-
|
|
-
|
|
54
|
|
699
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
753
|
|
-
|
|
753
|
|
|
Actions propres et
autres instruments
de capitaux propres - achat
|
-
|
|
-
|
|
(70)
|
|
(772)
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
(842)
|
|
-
|
|
(842)
|
|
|
Attributions de
rémunération fondée
sur des actions
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
|
Dividendes sur actions
ordinaires
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
(1 893)
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
(1 893)
|
|
-
|
|
(1 893)
|
|
|
Dividendes sur actions
privilégiées
et distributions sur les autres instruments
de capitaux propres
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
(67)
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
(67)
|
|
(3)
|
|
(70)
|
|
|
Autres
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
(45)
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
(45)
|
|
-
|
|
(45)
|
|
|
Bénéfice
net
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
4 129
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
4 129
|
|
2
|
|
4 131
|
|
|
Total des autres
éléments du résultat global,
déduction faite de l'impôt
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
193
|
|
(549)
|
|
2 056
|
|
864
|
|
2 371
|
|
2 564
|
|
5
|
|
2 569
|
|
|
Solde à la fin de la
période
|
7 323
|
$
|
19 398
|
$
|
(9)
|
$
|
(231)
|
$
|
84 328
|
$
|
(2 516)
|
$
|
6 612
|
$
|
2 756
|
$
|
6 852
|
$
|
117 661
|
$
|
99
|
$
|
117 760
|
$
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pour le trimestre clos
le 31 octobre 2022 (1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres composantes des
capitaux propres
|
|
|
|
|
|
(en millions de
dollars canadiens)
|
Actions
privilégiées
et autres
instruments
de capitaux
propres
|
|
Actions
ordinaires
|
|
Instruments
en propre -
actions
privilégiées
et autres
instruments
de capitaux
propres
|
|
Actions
propres -
ordinaires
|
|
Bénéfices
non
distribués
|
|
Titres et
prêts
évalués à la
juste valeur
par le biais
des autres
éléments du
résultat
global
|
|
Écart de
change
|
|
Couverture
de flux de
trésorerie
|
|
Total des
autres
composantes
des capitaux
propres
|
|
Capitaux
propres
attribuables
aux
actionnaires
|
|
Participations
ne donnant
pas le
contrôle
|
|
Total des
capitaux
propres
|
|
|
Solde au début de la
période
|
7 323
|
$
|
17 367
|
$
|
5
|
$
|
(275)
|
$
|
76 466
|
$
|
(1 527)
|
$
|
3 108
|
$
|
1 431
|
$
|
3 012
|
$
|
103 898
|
$
|
100
|
$
|
103 998
|
$
|
|
Variation des capitaux
propres
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capital social et
autres instruments
de capitaux propres émis
|
-
|
|
49
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
49
|
|
-
|
|
49
|
|
|
Actions ordinaires
rachetées
aux fins d'annulation
|
-
|
|
(98)
|
|
-
|
|
-
|
|
(884)
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
(982)
|
|
-
|
|
(982)
|
|
|
Rachat d'actions
privilégiées et d'autres
instruments de capitaux propres
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
|
Actions propres et
autres instruments
de capitaux propres - vente
|
-
|
|
-
|
|
50
|
|
1 034
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
1 084
|
|
-
|
|
1 084
|
|
|
Actions propres et
autres instruments
de capitaux propres - achat
|
-
|
|
-
|
|
(60)
|
|
(1 093)
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
(1 153)
|
|
-
|
|
(1 153)
|
|
|
Attributions de
rémunération fondée
sur des actions
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
|
Dividendes sur actions
ordinaires
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
(1 774)
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
(1 774)
|
|
-
|
|
(1 774)
|
|
|
Dividendes sur actions
privilégiées
et distributions sur les autres instruments de
capitaux propres
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
(67)
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
(67)
|
|
(1)
|
|
(68)
|
|
|
Autres
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
(59)
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
(59)
|
|
-
|
|
(59)
|
|
|
Bénéfice
net
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
3 876
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
3 876
|
|
6
|
|
3 882
|
|
|
Total des autres
éléments du résultat global, déduction faite de l'impôt
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
479
|
|
(830)
|
|
2 580
|
|
963
|
|
2 713
|
|
3 192
|
|
6
|
|
3 198
|
|
|
Solde à la fin de la
période
|
7 323
|
$
|
17 318
|
$
|
(5)
|
$
|
(334)
|
$
|
78 037
|
$
|
(2 357)
|
$
|
5 688
|
$
|
2 394
|
$
|
5 725
|
$
|
108 064
|
$
|
111
|
$
|
108 175
|
$
|
|
(1)
|
Tiré des états
financiers non audités.
|
|
Pour l'exercice clos
le 31 octobre 2023 (1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres composantes
des capitaux propres
|
|
|
|
|
|
(en millions de
dollars canadiens)
|
Actions
privilégiées
et autres
instruments
de capitaux
propres
|
|
Actions
ordinaires
|
|
Instruments
en propre -
actions
privilégiées
et autres
instruments
de capitaux
propres
|
|
Actions
propres -
ordinaires
|
|
Bénéfices
non
distribués
|
|
Titres et
prêts
évalués à la
juste valeur
par le biais
des autres
éléments
du résultat
global
|
|
Écart de
change
|
|
Couverture
de flux de
trésorerie
|
|
Total des
autres
composantes
des capitaux
propres
|
|
Capitaux
propres
attribuables
aux
actionnaires
|
|
Participations
ne donnant
pas le
contrôle
|
|
Total des
capitaux
propres
|
|
|
Solde au début de la
période
|
7 323
|
$
|
17 318
|
$
|
(5)
|
$
|
(334)
|
$
|
78 037
|
$
|
(2 357)
|
$
|
5 688
|
$
|
2 394
|
$
|
5 725
|
$
|
108 064
|
$
|
111
|
$
|
108 175
|
$
|
|
Variation des capitaux
propres
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capital social et
autres instruments
de capitaux propres émis
|
-
|
|
2 080
|
|
-
|
|
-
|
|
1
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
2 081
|
|
-
|
|
2 081
|
|
|
Actions ordinaires
rachetées
aux fins d'annulation
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
|
Rachat d'actions
privilégiées et d'autres
instruments de capitaux propres
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
|
Actions propres et
autres instruments
de capitaux propres - vente
|
-
|
|
-
|
|
515
|
|
3 659
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
4 174
|
|
-
|
|
4 174
|
|
|
Actions propres et
autres instruments
de capitaux propres - achat
|
-
|
|
-
|
|
(519)
|
|
(3 556)
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
(4 075)
|
|
-
|
|
(4 075)
|
|
|
Attributions de
rémunération fondée
sur des actions
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
4
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
4
|
|
-
|
|
4
|
|
|
Dividendes sur actions
ordinaires
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
(7 443)
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
(7 443)
|
|
-
|
|
(7 443)
|
|
|
Dividendes sur actions
privilégiées
et distributions sur les autres instruments
de capitaux propres
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
(236)
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
(236)
|
|
(21)
|
|
(257)
|
|
|
Autres
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
(18)
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
(18)
|
|
-
|
|
(18)
|
|
|
Bénéfice
net
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
14 859
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
14 859
|
|
7
|
|
14 866
|
|
|
Total des autres
éléments du résultat global,
déduction faite de l'impôt
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
(876)
|
|
(159)
|
|
924
|
|
362
|
|
1 127
|
|
251
|
|
2
|
|
253
|
|
|
Solde à la fin de la
période
|
7 323
|
$
|
19 398
|
$
|
(9)
|
$
|
(231)
|
$
|
84 328
|
$
|
(2 516)
|
$
|
6 612
|
$
|
2 756
|
$
|
6 852
|
$
|
117 661
|
$
|
99
|
$
|
117 760
|
$
|
|
|
|
Pour l'exercice clos le
31 octobre 2022 (1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres composantes des
capitaux propres
|
|
|
|
|
|
(en millions de
dollars canadiens)
|
Actions
privilégiées
et autres
instruments
de capitaux
propres
|
|
Actions
ordinaires
|
|
Instruments
en propre -
actions
privilégiées
et autres
instruments
de capitaux
propres
|
|
Actions
propres -
ordinaires
|
|
Bénéfices
non
distribués
|
|
Titres et
prêts
évalués à la
juste valeur
par le biais
des autres
éléments du
résultat
global
|
|
Écart de
change
|
|
Couverture
de flux de
trésorerie
|
|
Total des
autres
composantes
des capitaux
propres
|
|
Capitaux
propres
attribuables
aux
actionnaires
|
|
Participations
ne donnant
pas le
contrôle
|
|
Total des
capitaux
propres
|
|
|
Solde au début de la
période
|
6 723
|
$
|
17 728
|
$
|
(39)
|
$
|
(73)
|
$
|
71 795
|
$
|
(88)
|
$
|
2 055
|
$
|
566
|
$
|
2 533
|
$
|
98 667
|
$
|
95
|
$
|
98 762
|
$
|
|
Variation des capitaux
propres
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capital social et
autres instruments
de capitaux propres émis
|
750
|
|
99
|
|
-
|
|
-
|
|
(1)
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
848
|
|
-
|
|
848
|
|
|
Actions ordinaires
rachetées
aux fins d'annulation
|
-
|
|
(509)
|
|
-
|
|
-
|
|
(4 917)
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
(5 426)
|
|
-
|
|
(5 426)
|
|
|
Rachat d'actions
privilégiées et d'autres
instruments de capitaux propres
|
(150)
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
(5)
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
(155)
|
|
-
|
|
(155)
|
|
|
Actions propres et
autres instruments
de capitaux propres - vente
|
-
|
|
-
|
|
552
|
|
4 922
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
5 474
|
|
-
|
|
5 474
|
|
|
Actions propres et
autres instruments
de capitaux propres - achat
|
-
|
|
-
|
|
(518)
|
|
(5 183)
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
(5 701)
|
|
-
|
|
(5 701)
|
|
|
Attributions de
rémunération fondée
sur des actions
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
2
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
2
|
|
-
|
|
2
|
|
|
Dividendes sur actions
ordinaires
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
(6 946)
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
(6 946)
|
|
-
|
|
(6 946)
|
|
|
Dividendes sur actions
privilégiées
et distributions sur les autres instruments
de capitaux propres
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
(247)
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
(247)
|
|
(5)
|
|
(252)
|
|
|
Autres
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
(56)
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
(56)
|
|
-
|
|
(56)
|
|
|
Bénéfice
net
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
15 794
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
15 794
|
|
13
|
|
15 807
|
|
|
Total des autres
éléments du résultat global,
déduction faite de l'impôt
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
2 618
|
|
(2 269)
|
|
3 633
|
|
1 828
|
|
3 192
|
|
5 810
|
|
8
|
|
5 818
|
|
|
Solde à la fin de la
période
|
7 323
|
$
|
17 318
|
$
|
(5)
|
$
|
(334)
|
$
|
78 037
|
$
|
(2 357)
|
$
|
5 688
|
$
|
2 394
|
$
|
5 725
|
$
|
108 064
|
$
|
111
|
$
|
108 175
|
$
|
|
(1)
|
Tiré des états
financiers audités.
|
MISE EN GARDE AU SUJET DES
DÉCLARATIONS PROSPECTIVES
À l'occasion, nous faisons des déclarations prospectives
verbalement ou par écrit au sens de certaines lois sur les valeurs
mobilières, y compris les règles d'exonération de la Private
Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis, et de
toute loi sur les valeurs mobilières en vigueur au Canada. Nous pouvons faire des déclarations
prospectives dans le présent document, dans d'autres documents
déposés auprès des organismes de réglementation canadiens ou de la
SEC, dans des rapports aux actionnaires et dans d'autres
communications. En outre, nos représentants peuvent formuler
verbalement des énoncés prospectifs aux analystes, aux
investisseurs, aux médias et à d'autres personnes. Les déclarations
prospectives figurant dans le présent document comprennent, sans
toutefois s'y limiter, les déclarations relatives à nos objectifs
en matière de rendement financier, à notre vision et à nos
objectifs stratégiques, à la clôture attendue de la transaction
avec la Banque HSBC Canada, à la clôture attendue de la transaction
visant les activités de l'antenne britannique de RBC Investor
Services Trust et de RBC Investor Services à Jersey et, les
déclarations de notre président et chef de la direction.
L'information prospective contenue dans le présent document reflète
les points de vue de la direction et est présentée afin d'aider les
détenteurs de nos titres et les analystes financiers à comprendre
notre situation financière et nos résultats d'exploitation aux
dates présentées et pour les périodes closes à ces dates, ainsi que
nos objectifs en matière de rendement financier, notre vision, nos
objectifs et priorités stratégiques et notre performance financière
attendue, et pourrait ne pas convenir à d'autres fins. Les mots et
expressions « croire », « s'attendre à »,
« laisser supposer », « chercher »,
« prévoir », « se proposer »,
« estimer », « viser », « s'engager
à », « avoir comme but ou objectif »,
« s'engager », « cibler »,
« objectif », « planifier »,
« perspectives », « échéancier »,
« projeter », « devoir » et
« pouvoir », de même que l'emploi du futur ou du
conditionnel ainsi que de mots et d'expressions semblables, y
compris sous leur forme négative et toutes leurs variantes
grammaticales, dénotent généralement des déclarations
prospectives.
De par leur nature même, les déclarations prospectives nous
obligent à formuler des hypothèses et font l'objet d'incertitudes
et de risques intrinsèques de nature aussi bien générale que
particulière qui donnent lieu à la possibilité que nos prédictions,
prévisions, projections, attentes et conclusions se révèlent
inexactes, que nos hypothèses soient incorrectes, que nos objectifs
en matière de rendement financier, nos objectifs environnementaux,
sociaux ou autres, notre vision et nos objectifs stratégiques ne se
matérialisent pas, et que nos résultats réels diffèrent de façon
significative de ces prédictions, prévisions, projections, attentes
et conclusions.
Nous avertissons nos lecteurs de ne pas se fier indûment à nos
déclarations prospectives étant donné que les résultats réels
pourraient différer de façon significative des attentes exprimées
dans ces déclarations prospectives, en raison d'un certain nombre
de facteurs de risque. Ces facteurs, dont bon nombre sont
indépendants de notre volonté et dont nous pouvons difficilement
prévoir les répercussions, comprennent, entre autres, les risques
de crédit, de marché, de liquidité et de financement, d'assurance
et de non-conformité à la réglementation (ce qui pourrait faire en
sorte que nous fassions l'objet de procédures juridiques et
réglementaires dont l'issue potentielle pourrait notamment mener à
des restrictions, sanctions et amendes réglementaires), le risque
de réputation, les risques liés au cadre juridique et
réglementaire, à la concurrence et aux modèles, ainsi que les
risques opérationnel, stratégique et systémique, et d'autres
risques qui sont expliqués aux rubriques portant sur le risque de
notre rapport annuel pour l'exercice clos le 31 octobre 2023
(rapport annuel 2023). Ces autres risques incluent ceux qui
concernent le contexte commercial et la conjoncture économique des
secteurs géographiques où nous exerçons nos activités, le marché de
l'habitation et l'endettement des ménages au Canada, les technologies de l'information, les
cyberrisques et les risques liés aux tierces parties, l'incertitude
géopolitique, les risques environnementaux et sociaux (y compris
les changements climatiques), les bouleversements numériques et
l'innovation, les risques liés à la confidentialité et aux données,
les changements de la réglementation, les risques liés à la culture
et à la conduite, l'incidence des modifications des politiques
budgétaires, monétaires et autres de gouvernements, le risque
fiscal et la transparence, ainsi que notre capacité à prévoir et à
gérer efficacement les risques liés aux facteurs susmentionnés.
D'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats
réels diffèrent de façon significative des attentes exprimées dans
ces déclarations prospectives sont présentés dans les rubriques sur
les risques de notre rapport annuel 2023, laquelle peut être
mise à jour dans les rapports trimestriels subséquents.
Nous avertissons nos lecteurs que la liste susmentionnée de
facteurs de risque n'est pas exhaustive et que d'autres facteurs
pourraient également avoir une incidence défavorable sur nos
résultats. Les investisseurs et autres personnes qui se fient à nos
déclarations prospectives pour prendre des décisions ayant trait à
la Banque Royale du Canada doivent
bien tenir compte de ces facteurs et d'autres incertitudes et
événements potentiels, ainsi que l'incertitude inhérente aux
déclarations prospectives. Les hypothèses économiques
significatives qui sous-tendent les déclarations prospectives du
présent document sont présentées à la rubrique Examen de la
conjoncture économique, des marchés et du contexte réglementaire et
perspectives et, pour chaque secteur d'exploitation, aux rubriques
Priorités stratégiques et Perspectives de notre rapport
annuel 2023, lesquelles peuvent être mises à jour dans les
rapports trimestriels subséquents. Sauf si la loi l'exige, nous ne
nous engageons pas à mettre à jour quelque déclaration prospective
que ce soit, verbale ou écrite, que nous pouvons faire ou qui peut
être faite pour notre compte à l'occasion.
Des renseignements complémentaires sur ces facteurs et d'autres
sont fournis aux rubriques portant
sur les risques de notre rapport annuel 2023, lesquelles
peuvent être mises à jour dans les rapports trimestriels
subséquents. L'information fournie dans les sites Web susmentionnés
ou pouvant être obtenue par l'intermédiaire de ces sites ne fait
pas partie du présent document. Tous les renvois à des sites Web
contenus dans le présent document sont inactifs et ne sont indiqués
qu'à titre informatif.
ACCÈS AUX DOCUMENTS TRAITANT DES RÉSULTATS
TRIMESTRIELS
Les investisseurs, médias et autres parties
intéressées peuvent consulter le présent communiqué portant sur les
résultats trimestriels, les diapositives sur nos résultats
trimestriels, de l'information financière supplémentaire et notre
rapport annuel 2023 en accédant à l'adresse
rbc.com/investisseurs.
Conférence téléphonique sur les résultats trimestriels et
diffusion Web
Notre conférence téléphonique sur les
résultats trimestriels aura lieu le 30 novembre 2023 à
8 h 30 (HNE) et comportera une présentation par
les dirigeants de RBC de nos résultats pour le quatrième
trimestre et l'exercice 2023. Cette présentation sera suivie
d'une période de questions pour les analystes. Les parties
intéressées pourront écouter en direct la conférence téléphonique
en accédant
à l'adresse rbc.com/investisseurs/information-financiere.html ou
en composant le 416-340-2217 ou le 866-696-5910 et en
entrant le code d'accès 3725409#, entre 8 h 20
et 8 h 25 (HNE).
Les commentaires de la direction seront affichés sur notre
site Web peu après la
conférence téléphonique. De plus, il sera possible
d'écouter un enregistrement de la conférence dès le
30 novembre 2023 à 17 h (HNE), et ce, jusqu'au
27 février 2024, en accédant à l'adresse
rbc.com/investisseurs/information-financiere.html ou en
composant le 905-694-9451 ou le 800-408-3053 et en entrant
le code d'accès 3344559#.
APERÇU DE RBC
La Banque Royale du Canada est
une institution financière mondiale définie par sa raison
d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence
en matière de rendement. Notre succès est
attribuable aux quelque 94 000 employés qui mettent à
profit leur créativité et leur savoir‑faire pour concrétiser notre
vision, nos valeurs et notre stratégie afin que
nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au
dynamisme des collectivités. Selon
la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante
banque du Canada et l'une des plus grandes banques du
monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé
sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à notre
clientèle de plus de 17 millions de clients
au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres
pays. Pour en savoir plus, visitez le site
rbc.com.
Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives
communautaires par des dons, des investissements dans la
collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus
amples renseignements, visitez le site
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