/NE PAS TRANSMETTRE AUX AGENCES DE PRESSE
AMÉRICAINES NI DISTRIBUER AUX ÉTATS-UNIS/
TORONTO, le 27 janv. 2025 /CNW/ - La Banque
Toronto-Dominion (la « TD » ou la « Banque ») a
annoncé aujourd'hui un placement public national visant un milliard
de dollars canadiens de billets à moyen terme (fonds propres
d'urgence en cas de non-viabilité (FPUNV)) qui constituent des
titres secondaires de la Banque (les « billets »). Les
billets seront émis et vendus par un syndicat de preneurs fermes
mené par Valeurs Mobilières TD Inc.
Les billets devraient être émis le 31 janvier 2025 et porteront intérêt à un taux fixe annuel
de 4,231 % (versé semestriellement) jusqu'au 1er
février 2030 et au taux CORRA composé
quotidiennement majoré de 1,54 % par la suite (versé
trimestriellement) jusqu'à l'échéance, le 1er février
2035.
La Banque peut, à son gré et avec l'approbation préalable du
surintendant des institutions financières (Canada), racheter les billets à compter du
1er février 2030, en totalité ou en partie, à leur
valeur nominale plus l'intérêt couru et impayé sous réserve d'un
avis d'au plus 60 jours et d'au moins 10 jours aux
porteurs.
Le produit net tiré de cette opération sera affecté aux fins
générales de l'entreprise, y compris le rachat de titres de capital
en circulation de TD et/ou le remboursement d'autres passifs en
cours de TD.
Les billets n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de
la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans
sa version modifiée. À défaut d'inscription ou d'une dispense
applicable des exigences en matière d'inscription, ces billets ne
peuvent donc pas être offerts ni vendus aux États-Unis. Le présent
communiqué ne constitue pas une offre de vente de titres aux
États‑Unis.
À propos du Groupe Banque TD
La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées
collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la
« Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique
du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus
de 27,9 millions de clients. Ces services sont regroupés dans
quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans
plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires
personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et
Financement auto TD au Canada;
Services de détail aux États-Unis, y compris TD Bank, America's
Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux
États-Unis, Gestion de patrimoine TD
aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab
Corporation; Gestion de patrimoine
et Assurance, y compris Gestion de
patrimoine TD au Canada,
Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de
gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD
figure parmi les principales sociétés de services financiers en
ligne du monde, avec plus de 17 millions de clients actifs du
service en ligne et du service mobile. Au 31 octobre 2024, les
actifs de la TD totalisaient 2,06 billions de dollars. La Banque
Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».
SOURCE TD Bank Group
