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MONTRÉAL, le 20 déc. 2024 /CNW/ - Ressources
Falco Ltée (TSXV : FPC) (« Falco »
ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer la
clôture de son placement pour compte privé par l'intermédiaire d'un
courtier annoncé précédemment
(le « placement ») avec Cantor Fitzgerald
Canada Corporation, agissant en tant qu'unique placeur pour compte
et unique teneur de livres
(le « placeur pour compte »). Aux termes du
placement, Falco a émis au total 24 000 000 d'unités
de la Société (les « unités ») au prix
de 0,25 $ CA l'unité, pour un produit brut total de
6 000 000 $ CA.
Chaque unité est composée d'une action ordinaire (chacune,
une « action ordinaire ») de la Société et
d'un bon de souscription d'action ordinaire (chacun,
un « bon de souscription »). Chaque bon de
souscription peut être exercé pour acquérir une action ordinaire au
prix de 0,35 $ CA au plus tard à la date qui tombe
60 mois après la date de clôture du placement.
La Société a l'intention d'affecter le produit net tiré de la
vente d'unités au développement du projet Horne 5 ainsi qu'au
fonds de roulement et aux besoins généraux de la Société.
Dans le cadre de la clôture du placement, la Société a versé au
placeur pour compte une commission en espèces totalisant
324 000 $ CA et a émis au placeur pour
compte 1 152 000 bons de souscription
rémunératoires non transférables (chacun, un « bon de
souscription de courtier »). Chaque bon de souscription de
courtier confère au placeur pour compte le droit d'acheter une
action ordinaire de la Société au prix d'exercice
de 0,25 $ CA par bon de souscription de courtier, en
tout temps pour une durée de 24 mois suivant la date
d'émission.
L'ensemble des actions ordinaires et des bons de souscription
émis dans le cadre du placement sont assujettis à une période de
restriction de quatre mois et un jour à compter de la date
d'émission de ces titres, conformément à la législation canadienne
en valeurs mobilières applicable.
Une personne apparentée à la Société a souscrit
1 790 000 unités dans le cadre du placement. Une
opération avec une personne apparentée à la Société constitue une
« opération avec une personne apparentée » au sens donné
à cette expression dans le Règlement 61-101 sur les mesures
de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations
particulières
(le « Règlement 61-101 »). La Société se
prévaut des dispenses de l'obligation d'évaluation officielle
prévue au paragraphe 5.5a)
du Règlement 61-101 et de
l'exigence d'approbation des actionnaires minoritaires prévue à
l'alinéa 5.7(1)a) du Règlement 61-101 à l'égard de la
participation de cette personne apparentée, étant donné que la
juste valeur marchande de l'opération, dans la mesure où elle
concerne les personnes intéressées, ne dépasse pas 25 %
de la capitalisation boursière de la Société. La Société n'a pas
déposé de déclaration de changement important 21 jours avant la
clôture du placement, car la participation de la personne
apparentée n'avait pas été confirmée à cette date et la Société
souhaitait clôturer la transaction dès que possible pour des
raisons commerciales valables.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de
vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et les titres ne
seront pas vendus aux États-Unis ou dans des territoires dans
lesquels une telle offre, sollicitation ou vente serait
illégale. Les titres n'ont pas été inscrits en vertu de la
Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version
modifiée, et ne peuvent être ni offerts ni vendus aux États-Unis à
moins d'avoir été inscrits ou de faire l'objet d'une dispense des
obligations d'inscription applicables.
À propos de Falco
Ressources Falco Ltée est l'un des plus grands détenteurs de
titres miniers dans la province de Québec, avec un vaste
portefeuille de propriétés dans la ceinture de roches vertes de
l'Abitibi. Falco détient des droits sur
environ 67 000 hectares de terrains dans le Camp
minier de Noranda, ce qui représente 67 % du camp dans
son ensemble et qui comprend 13 anciens sites miniers
pour l'or et les métaux de base. L'actif principal de Falco est le
projet Horne 5 situé sous l'ancienne mine Horne, laquelle a
été exploitée par Noranda de 1927 à 1976 et a
produit 11,6 millions d'onces d'or
et 2,5 milliards de livres de cuivre. Osisko
Développement Corp. est le plus important actionnaire de Falco avec
une participation de 16 % dans la Société.
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de
réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de
la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant
à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.
Mise en garde concernant l'information prospective
Ce communiqué de presse contient des déclarations
prospectives et des informations prospectives (collectivement, les
« déclarations prospectives ») au sens des lois
canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, qui peuvent
inclure des déclarations au sujet des plans ou des stratégies
d'affaires anticipées. Les déclarations, autres que les
déclarations de faits historiques, peuvent être des déclarations
prospectives. Les déclarations prospectives peuvent souvent, mais
pas toujours, être identifiées par l'utilisation de termes tels que
« planifie », « s'attend »,
« cherche », « peut », « devrait »,
« pourrait », « sera », « budget »,
« prévu », « estimation »,
« prévision », « a l'intention de »,
« anticipe », « croit » ou des variantes de ces
mots et de ces expressions, y compris leur forme négative, selon
lesquels certaines mesures, certains événements ou certains
résultats peuvent, pourraient ou devraient se produire, être pris
ou se réaliser. Sans limiter la portée générale de ce qui
précède, l'emploi proposé du produit tiré du placement est une
déclaration prospective. Les déclarations prospectives
comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs,
connus ou inconnus, qui pourraient faire en sorte que les plans,
les résultats, la performance, le rendement ou les réalisations de
Falco soient en réalité sensiblement différents de ceux exprimés ou
implicites dans ces déclarations prospectives. Ces risques et
incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les facteurs de risque
énoncés dans le rapport de gestion annuel et/ou trimestriel de
Falco et dans d'autres documents d'information continue publics
déposés sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca, ainsi que
toutes les hypothèses concernant ce qui précède. Bien que Falco
estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la
préparation des déclarations prospectives sont raisonnables, il ne
faut pas se fier indûment à ces déclarations, qui ne s'appliquent
qu'à la date de ce communiqué de presse, et aucune assurance ne
peut être donnée que de tels événements se produiront ou se
produiront dans le délai annoncé. Sauf lorsque requis par la loi,
Falco décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de
réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de
nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.
SOURCE Falco Resources Ltd.