NE PEUT ÊTRE DISTRIBUÉ AUX AGENCES DE
TRANSMISSION AUX ÉTATS-UNIS NI PUBLIÉ, DISTRIBUÉ OU DIFFUSÉ
DIRECTEMENT, OU INDIRECTEMENT, EN TOTALITÉ OU EN PARTIE, AUX
ÉTATS-UNIS
Ressources Kobo Inc. (« Kobo » ou la « société »)
(TSX.V : KRI) est heureuse d’annoncer, qu’en raison de la
forte demande des investisseurs, elle a augmenté la taille de son
placement privé d’unités sans intermédiaire (le « placement
») et de son placement privé concomitant d’unités effectué par
l’entremise d’un courtier (le « financement concomitant
»).
M. Edward Gosselin, chef de la direction et administrateur de
Kobo, a commenté : « En raison du fort intérêt des investisseurs,
nous sommes heureux d’annoncer une augmentation de la taille de
notre placement privé précédemment annoncé. Le financement
additionnel permettra à notre équipe de mettre en œuvre d’autres
initiatives d’exploration sur le projet aurifère Kossou en 2024, y
compris l’extension de la minéralisation connue sur nos trois
principales cibles : la zone Road Cut, la zone Jagger et la zone
Kadie. En outre, nous sommes enthousiastes à l’idée de lancer des
efforts d’exploration préliminaires sur notre permis de recherche
de Kotobi, qui couvre environ 302 km2 et repose également sur des
roches du groupe du Birimien. Notre programme de forage au diamant
de 2024 continue de progresser comme prévu et nous restons
optimistes quant à l’avenir, notamment grâce au soutien de Luso
Global Mining. »
L’augmentation de la taille du placement vise un maximum de 14
285 714 unités de la société (les « unités ») à un prix de
0,35 $ par unité moyennant un produit brut d’un montant maximal
d’environ 5,0 millions de dollars, ce qui représente une
augmentation par rapport aux 12 857 143 unités précédemment
annoncées moyennant un produit brut maximal de 4,5 millions de
dollars.
L’augmentation de la taille du financement concomitant vise un
maximum de 8 571 430 unités supplémentaires de la société (les «
unités supplémentaires » et avec les unités, les « unités
offertes ») au prix de 0,35 $ par unité supplémentaire pour un
produit brut additionnel pouvant atteindre environ 3,0 millions de
dollars, ce qui représente une augmentation par rapport aux 7 142
857 unités supplémentaires précédemment annoncées moyennant un
produit brut pouvant atteindre 2,5 millions de dollars.
Les unités seront émises aux termes de la dispense pour
placement auprès d’« investisseurs qualifiés » ou d’une autre
dispense (autre que la dispense pour financement de l’émetteur
coté) des exigences de prospectus conformément à la Norme
canadienne 45-106 sur les dispenses de prospectus (ou, au Québec,
le Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus) (le «
Règlement 45-106 »). Les unités supplémentaires seront
émises aux termes de la dispense pour financement de l’émetteur
coté prévue à la partie 5A du Règlement 45-106.
Chaque unité offerte sera composée d’une action ordinaire et
d’un demi-bon de souscription d’une action ordinaire (chaque bon de
souscription d’une action ordinaire entier, un « bon de
souscription »). Chaque bon de souscription entier permettra à
son porteur d’acquérir une action ordinaire au prix de 0,55 $
l’action pendant une période de 24 mois à compter de la clôture du
placement. Les titres émis dans le cadre du placement seront
assujettis à une période de détention prévue par la loi
conformément à la législation en valeurs mobilières canadienne
applicable et les titres émis aux termes du financement concomitant
ne seront pas assujettis à une période de détention conformément à
la législation en valeurs mobilières canadienne applicable.
Le placement et le financement concomitant, conjointement, sont
sous réserve de l’obtention par la société d’un produit brut d’au
moins 2 500 000 $ (le « produit tiré du placement minimal »)
tiré du placement ou d’une combinaison du placement et du
financement concomitant.
La société a l’intention d’affecter le produit net tiré du
placement et du financement concomitant à l’expansion de son
programme de forage au diamant de 2024 dans le cadre de son permis
d’exploration de Kossou, à lancer un levé géochimique du sol et un
programme d'exploration géologique sur le permis de recherche de
Kotobi et aux fins générales du fonds de roulement et de
l’entreprise.
Leede Jones Gables Inc. agira à titre de placeur pour compte
dans le cadre du financement concomitant.
La clôture du placement et du financement concomitant pourrait
avoir lieu au cours d’une ou de plusieurs clôtures. La première
clôture devrait avoir lieu vers le 4 juin 2024 et la clôture
définitive devrait avoir lieu au plus tard le 2 juillet 2024 (la «
clôture »), et elles sont assujetties à certaines conditions
de clôture, notamment la réception de toutes les approbations
nécessaires, y compris l’approbation de la Bourse de croissance TSX
et la réception du produit tiré du placement minimal.
Une version modifiée du document d’offre relatif au financement
concomitant peut être consultée sous le profil de la société à
l’adresse www.sedarplus.ca et à l’adresse www.koboresources.com.
Les investisseurs éventuels devraient lire le document d’offre
avant de prendre une décision d’investissement.
La société prévoit que certaines « personnes apparentées » de la
société participeront au placement. La participation au placement
de ces « personnes apparentées » constituera une « opération avec
une personne apparentée » au sens du Règlement 61-101 sur la
protection des porteurs minoritaires lors d’opérations
particulières (le « Règlement 61-101 »). La société prévoit
que le placement sera dispensé des exigences d’évaluation
officielle et d’approbation des porteurs minoritaires du Règlement
61-101, car ni la juste valeur marchande des titres qui sont émis
aux personnes apparentées ni la contrepartie payée pour ces titres
par ces personnes apparentées ne dépassera 25 % de la
capitalisation boursière de la société.
Les unités offertes et les actions ordinaires et les bons de
souscription sous-jacents n’ont pas été inscrits en vertu de la loi
des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version
modifiée (la « Loi de 1933 »), ni en vertu de la législation
en valeurs mobilières étatique des États-Unis, et ne peuvent être
offerts ni vendus à des personnes aux États-Unis ou à des personnes
des États-Unis (aux sens donnés à United States et à U.S. Person
dans la Loi de 1933), ni pour leur compte ou à leur profit à moins
d’être inscrits aux termes de la Loi de 1933 et de toute
législation en valeur mobilière étatique des États-Unis ou de se
conformer à une dispense de ces exigences d’inscription. Le présent
communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une
sollicitation d’une offre d’achat des titres mentionnés dans tout
territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait
illégale avant que les titres ne soient qualifiés ou inscrits en
vertu des lois sur les valeurs mobilières du territoire en
question.
À propos de Ressources Kobo Inc.
Ressources Kobo est une société d’exploration aurifère axée sur
la croissance ayant fait une nouvelle découverte aurifère
prometteuse en Côte d’Ivoire, l’un des districts aurifères les plus
prolifiques et développés d’Afrique de l’Ouest, et qui compte
plusieurs mines d’or de plusieurs millions d’onces d’or. Le projet
aurifère Kossou qui appartient exclusivement à la société est situé
à environ 20 km au nord-ouest de la capitale de Yamoussoukro et est
adjacent à l’une des plus grandes mines d’or de la région dotée
d’installations de traitement de premier plan.
La société procède actuellement à des travaux de forage pour
révéler la taille et l’échelle potentielles de Kossou sur une
distance longitudinale de plus de 9 km d’anomalies géochimiques
très prometteuses pour l’or dans le sol, avec d’excellents
résultats d’échantillonnage de roches et de tranchées. La société a
réalisé environ 6 000 m de forages à circulation inverse et environ
5 400 m de tranchées en 2023 et prévoit réaliser d’autres forages
et tranchées en 2024. Une importante minéralisation aurifère a été
repérée à trois cibles principales dans un corridor structurel
altéré de façon pénétrative, d’une largeur de 300 m et d’une
longueur de plus de 2 km, définissant un système aurifère
mésothermal potentiellement important.
Les actions ordinaires de Kobo sont inscrites à la Bourse de
croissance TSX sous le symbole « KRI ». Pour obtenir de plus amples
renseignements, veuillez consulter le site
www.koboresources.com.
NI LA BOURSE DE CROISSANCE TSX NI SON FOURNISSEUR DE SERVICES DE
RÉGLEMENTATION (AU SENS DES POLITIQUES DE LA BOURSE DE CROISSANCE
TSX) N’ASSUMENT DE RESPONSABILITÉ QUANT AU CARACTÈRE ADÉQUAT OU À
L’EXACTITUDE DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ.
Mises en garde au sujet des énoncés prospectifs :
Le présent communiqué contient de l’« information prospective »,
des « déclarations prospectives » et des « énoncés prospectifs »
(collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur
les valeurs mobilières applicables. Tous les énoncés, à l’exception
des énoncés relatifs à des faits historiques, sont des énoncés
prospectifs et sont fondés sur des attentes, des estimations et des
projections à la date du présent communiqué de presse. Les énoncés
qui expriment ou comportent des discussions à l’égard de
prédictions, d’attentes, de croyances, de plans, de projections,
d’objectifs, d’hypothèses ou d’événements ou de rendement futurs
(souvent, mais pas toujours, marqués par des mots ou des
expressions comme « prévoir », « s’attendre à », « estimer », «
croire », « avoir l’intention de » ou leurs variantes ou le fait
d’affirmer que certaines mesures, certains événements ou résultats
« peuvent », « seraient », « devraient » ou « pourraient » être
pris, survenir ou être atteints ou qu’ils le « seront ») ne
constituent pas des énoncés de faits historiques et peuvent
constituer des énoncés prospectifs. Dans le présent communiqué de
presse, les énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, des
énoncés concernant la capacité de la société d’obtenir les
approbations requises, notamment l’approbation de la Bourse de
croissance TSX pour le placement et le financement concomitant; la
capacité de la société de réunir le produit tiré du placement
minimal; la réalisation du placement et du financement concomitant,
notamment aux conditions décrites dans les présentes; les dates de
clôture prévues pour le placement et le financement concomitant;
l’emploi du produit proposé; la réalisation des objectifs
d’entreprise de la société et le moment, les coûts et les avantages
de ceux-ci; les frais de développement et d’exploration; la
capacité de la société de réaliser ou non son programme de forage
au diamant sur le projet aurifère Kossou et la capacité de la
société d’exécuter le programme d’exploration proposé sur son
permis d’exploration de Kotobi, situé en Côte d’Ivoire.
Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un
certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que jugées
raisonnables, comportent des risques connus et inconnus, des
incertitudes et d’autres facteurs susceptibles de provoquer un
écart sensible entre les résultats réels et les événements futurs
et ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Ces
facteurs comprennent, sans toutefois s’y limiter : l’incapacité de
la société de réunir le produit tiré du placement minimal, les
incertitudes commerciales, économiques, concurrentielles,
politiques et sociales et le retard ou l’incapacité à obtenir les
approbations nécessaires. Rien ne garantit que ces énoncés se
révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs
pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés.
Les lecteurs ne devraient donc pas se fier outre mesure aux énoncés
prospectifs et à l’information prospective contenus dans le présent
communiqué. À moins que la loi ne l’y oblige, la société n’assume
aucune obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240530886489/fr/
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
Edward Gosselin Chef de la direction et administrateur
1-418-609-3587 ir@kobores.com
Kobo Resources (TSXV:KRI)
Graphique Historique de l'Action
De Mai 2024 à Juin 2024
Kobo Resources (TSXV:KRI)
Graphique Historique de l'Action
De Juin 2023 à Juin 2024
