Projet de fusion ADLPartner/France Abonnements PARIS, May 24 /PRNewswire/ -- - Un leader renforc� pour de nouvelles ambitions ADLPartner et sa soci�t� m�re France Abonnements ont d�cid� d'�tudier un projet de regroupement des deux entreprises par le biais d'une fusion par voie d'absorption de France Abonnements par sa filiale avec effet r�troactif au 1er janvier 2005. France Abonnements d�tient environ 62,5% du capital et 79,2% des droits de vote de ADLPartner. Au cours du dernier exercice clos le 31 d�cembre 2004, France Abonnements, qui emploie 179 salari�s, a r�alis� un volume d'affaires brut de 77 MEUR et un chiffre d'affaires net de 55 MEUR, et a d�gag� un r�sultat net de 1,4 MEUR (chiffres provisoires non encore approuv�s en assembl�e g�n�rale). France Abonnements concentre son activit� sur la vente d'abonnements � dur�e d�termin�e ainsi que de livres en direction d'une client�le qui lui est propre. Elle assure �galement la gestion d'une filiale b�n�ficiaire en Allemagne dont elle d�tient la moiti� du capital et qui a r�alis� en 2004 un volume d'affaires brut de 22 MEUR. L'op�ration envisag�e devra �tre approuv�e par les actionnaires des deux soci�t�s. Elle n�cessitera �galement l'�tablissement d'un document d'information E vis� par l'AMF et fera l'objet d'une demande de d�rogations de l'AMF � l'obligation de d�poser une offre publique obligatoire. Compte tenu de ces �l�ments et plus g�n�ralement des proc�dures l�gales, les modalit�s techniques de l'op�ration, notamment la d�finition des parit�s d'�change, devraient pouvoir �tre arr�t�s avant fin septembre pour une finalisation de l'op�ration avant la fin de l'ann�e. Au terme de l'op�ration de fusion envisag�e, les deux actionnaires principaux de France Abonnements, la famille Vigneron et la soci�t� de droit am�ricain Publishers Clearing House deviendraient actionnaires directs de ADLPartner. Les deux entit�s partagent d�j� un certain nombre de services communs. Les b�n�fices attendus de leur fusion permettraient le d�veloppement de strat�gies commerciales mieux coordonn�es, l'acc�s � de nouveaux types de partenariat, l'extension de la gamme des produits et services qu'elles sont susceptibles d'offrir � leurs client�les respectives, l'exploitation de nouveaux media et canaux et une meilleure efficacit� dans l'allocation des ressources. Une r�union d'information sera tr�s prochainement organis�e � Paris afin de pr�senter les enjeux de l'op�ration envisag�e. Contact : Communication Financi�re - Caroline Maurel, T�l: +33-(0)1-41-58-70-89, c.maurel@adlpartner.fr ADLPartner est cot�e sur Eurolist Euronext Paris - compartiment C - ISIN FR0000062978 Retrouvez-nous sur : www.adlpartner.fr DATASOURCE: ADLPartner Communication Financi�re - Caroline Maurel, T�l: +33-(0)1-41-58-70-89, c.maurel@adlpartner.fr

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