AwoX: projet de rapprochement avec une société de domotique
22 Décembre 2017 - 9:54AM
Cercle Finance
(CercleFinance.com) - AwoX a publié ce vendredi un communiqué
relatif à l'avancée des discussions concernant un projet
d'acquisition d'une société européenne spécialisée dans la
conception et la distribution de produits électroniques et de
domotique sans-fil pour le confort et la sécurité de la maison.
Initiée en avril dernier, cette opération stratégique vise à bâtir
une ETI (entreprise de taille intermédiaire) européenne leader dans
l'univers de la smart home.
Cette société européenne a réalisé au titre de son dernier exercice
un chiffre d'affaires de l'ordre de 20 millions d'euros pour une
marge d'EBITDA supérieure à 5%.
'Au cours du second semestre, les discussions relatives à ce projet
de rapprochement se sont poursuivies de manière informelle avec les
actionnaires de la société, ainsi qu'avec différents partenaires
financiers et industriels, sur les modalités de réalisation de
cette opération. L'avancée de ces discussions sera matérialisée par
la signature d'une nouvelle lettre d'intention par les parties,
postérieurement à la clôture des comptes annuels des 2 sociétés', a
indiqué AwoX.
La valorisation retenue dans le cadre de l'acquisition de 100% du
capital devrait être d'environ 10 millions d'euros, avec un
complément de prix de 800.000 euros. L'opération serait financée à
hauteur d'environ 8 millions d'euros en numéraire, et 2 millions
via une émission d'obligations convertibles réservée aux
actionnaires de la société concernée. Le complément de prix de
800.000 euros serait également versé via une émission d'obligations
convertibles réservée aux actionnaires de la société concernée.
Ces montants n'incluent pas les différents frais liés à la
réalisation de l'opération et à son financement.
AwoX espère finaliser cette opération dans le courant du deuxième
trimestre 2018.
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