ECHO BONDS: Orpea place 500 millions d'euros d'Oceanes à échéance 2027
14 Mai 2019 - 8:18AM
Dow Jones News
PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'exploitant de maisons de retraite et de
cliniques Orpea a annoncé mardi avoir placé des obligations à
option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou
existantes (Oceanes) à échéance 2027, par placement privé auprès
d'investisseurs institutionnels uniquement, d'un montant nominal
maximal de 500 millions d'euros. "Le produit net de l'émission sera
affecté aux besoins de financement généraux du groupe, et
majoritairement au développement d'Orpea dans l'ensemble de ses
zones géographiques à travers la création d'établissements et une
stratégie d'acquisitions ciblées", a indiqué le groupe dans un
communiqué de presse. La valeur nominale unitaire des obligations
fera apparaître une prime comprise entre 42,5% et 47,5% par rapport
au cours de référence de l'action Orpea sur le marché réglementé
d'Euronext à Paris. Les obligations seront émises au pair et
porteront intérêt à compter du 17 mai 2019 à un taux annuel compris
entre 0,375% et 0,875% payable annuellement à terme échu le 17 mai
de chaque année (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas
un jour ouvré), et pour la première fois le 17 mai 2020.
(ddelmond@agefi.fr) ed: VLV
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May 14, 2019 01:58 ET (05:58 GMT)
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