Engie Ex Gdf Suez (ENGI)

Engie va alléger sa participation dans GTT et conservera environ 20% de son capital

25 Mai 2021 - 06:31PM


Dow Jones News

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le producteur de gaz et d'électricité
Engie a annoncé mardi le lancement de la cession d'une partie de sa
participation dans le fabricant de membranes cryogéniques utilisées
pour le transport du gaz naturel liquéfié Gaztransport &
Technigaz (GTT).

Engie compte céder 3,7 millions d'actions de GTT représentant
environ 10% du capital de la société, par voie de placement privé
accéléré auprès d'investisseurs institutionnels.

L'opération prévoit l'émission simultanée d'obligations
échangeables en actions ordinaires existantes de GTT pour un
montant nominal total d'environ 300 millions d'euros qui ne
porteront pas intérêt (zéro coupon) et auront une maturité de 3
ans, avec une prime d'échange comprise entre 20 et 25% par rapport
au prix de placement des actions de GTT cédées simultanément.

A l'issue de l'opération et en cas d'échange de l'intégralité des
obligations, Engie conserverait une participation d'environ 20% du
capital de GTT

"La cession s'inscrit pour Engie dans le cadre de son programme
ciblé de désengagement d'activités non stratégiques et de
participation minoritaire et fait suite à la revue stratégique
initiée en novembre 2020 concernant sa participation dans GTT", a
souligné le groupe énergétique dans un communiqué.

-Eric Chalmet, Agefi-Dow Jones, 01 41 27 47 95; echalmet@agefi.fr
ed: JEB

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

May 25, 2021 12:23 ET (16:23 GMT)

Engie a annoncé

mardi soir être entré en négociations exclusives avec le groupe Altrad

en vue de la cession d'Endel, sa filiale de maintenance industrielle et

des services à l'énergie.

Le groupe énergétique français - qui

cherche à simplifier ses activités dans les services - indique avoir

reçu une offre ferme et irrévocable de la part du spécialiste des

équipements de construction, sans dévoiler les termes financiers de la

proposition.

Endel - qui intervient auprès de clients dans le

nucléaire, la pétrochimie, la sidérurgie, du raffinage, de l'industrie

navale ou la pharmacie - emploie aujourd'hui autour de 5200

collaborateurs.

La filiale a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires d'environ 550 millions d'euros.

La

transaction - qui n'aura pas d'impact significatif sur les résultats

financiers d'Engie - devrait être conclue d'ici début 2022.

UPDATE2: Spie chute en Bourse après le dépôt de son offre pour racheter Equans à Engie

06 Septembre 2021 - 10:34AM


Dow Jones News

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(Actualisation: commentaires des porte-parole d'Eiffage et de
Bouygues et cours de Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'entreprise d'ingénierie Spie a annoncé
lundi avoir déposé une offre non engageante auprès d'Engie afin de
lui racheter Equans, son activité de services multitechniques.

En réaction à l'annonce du dépôt de cette offre, dont le montant
n'a pourtant pas été communiqué, l'action Spie chute de 3,6%, à
19,83 euros, et accuse le plus fort repli de l'indice SBF 120. "Le
marché s'interroge sur la capacité de Spie à intégrer ce véhicule
de taille importante", observe un analyste basé à Paris.

"Conformément à sa discipline financière, Spie envisage une
structure de financement équilibrée, associant dette et fonds
propres, calibrée de façon à préserver la solidité du bilan du
groupe", a toutefois précisé l'entreprise.

Spie envisage de financer cette éventuelle acquisition notamment
grâce à un apport en fonds propres émanant de Bpifrance et de
Clayton Dubilier & Rice et à une augmentation de capital
prévoyant le maintien du droit préférentiel de souscription.

"La perspective d'une augmentation de capital, pour financer une
acquisition qui pourrait se conclure pour un montant proche de 6
milliards d'euros, pèse également sur le cours de Bourse de Spie",
ajoute ce même analyste.

"Cette offre non engageante s'inscrit dans un processus
concurrentiel et demeure soumise à des travaux de 'due diligence'
confirmatoire", a ajouté Spie. Le groupe d'ingénierie explique
également que ce projet et sa structure financière lui permettrait
d'enregistrer une solide progression de son bénéfice net par action
dès la finalisation de la transaction.

Propriété d'Engie, Equans rassemble une large gamme de services
d'installation et de maintenance dans l'électricité, le chauffage,
la ventilation et la climatisation, la réfrigération, la mécanique
et la robotique, le numérique ou encore les services généraux
("facility management").

Sur la base des données de 2019, la société réalise un chiffre
d'affaires annuel de quelque 12,5 milliards d'euros et un résultat
opérationnel courant de 350 millions à 450 millions d'euros. Elle
est présente dans 17 pays et emploie 74.000 salariés, dont près de
26.000 en France, représentant ainsi plus de 40% des effectifs
d'Engie.

Lors de la présentation de ses résultats du premier semestre en
juillet dernier, Engie avait indiqué poursuivre "l'examen de toutes
les options" concernant l'évolution de la structure de
l'actionnariat d'Equans, qui fait l'objet d'un "intérêt fort".
"Engie prévoit d'être en mesure de fournir des informations
actualisées au cours du second semestre, la finalisation de cette
opération étant envisagée en 2022", avait ajouté le groupe le mois
dernier.

Parmi les prétendants à la reprise d'Equans figurent également
Eiffage et Bouygues, qui ont l'intention de déposer à leur tour une
offre de rachat sur ces actifs ce lundi avant l'heure butoir de
17h00, ont indiqué des porte-parole des deux groupes à l'agence
Agefi-Dow Jones.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31;
ddelmond@agefi.fr ed: VLV - ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

September 06, 2021 04:14 ET (08:14 GMT)

Les perspectives et le profil d'Engie ont changé mais le marché l'ignore - DJ Plus

29 Septembre 2021 - 09:54AM


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François Schott,

Agefi-Dow Jones

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les efforts d'Engie pour réussir la
transition énergétique laissent la Bourse de marbre. Depuis un an,
le titre a fait du surplace alors que le CAC 40 s'est apprécié de
40%. Le bilan sur les cinq dernières années n'est pas plus flatteur
pour l'ex numéro un mondial de l'énergie, dont l'action a perdu 15%
contre une hausse de 48% pour l'indice des principales
capitalisations françaises.

Engie a pâti au cours de cette période de divergences stratégiques
à sa tête, et de changements de cap qui ont certainement déboussolé
les investisseurs. L'arrivée d'une nouvelle directrice générale en
janvier dernier et la feuille de route désormais claire et bien
financée du groupe en direction des énergies renouvelables méritent
cependant l'attention du marché.

Après la vente de sa participation de 29,9% dans Suez à Veolia fin
2020, l'ex GDF Suez a dévoilé en mai dernier un plan de
simplification radical : exit le nucléaire et les activités de
services multi-techniques, cap sur les énergies renouvelables et
les infrastructures de production décentralisées (réseaux de
chaleur, centrales biomasse, etc).

Ces deux domaines concentreront près de 80% des investissements du
groupe au cours des prochaines années. Engie compte par ailleurs
réduire drastiquement sa présence mondiale, qui sera ramenée de 70
pays en 2018 à moins de 30 pays en 2023.

Ce plan stratégique vise un "retour à la croissance durable", selon
Catherine MacGregor, la directrice générale du groupe, après
plusieurs années de performances en demi-teinte liées notamment aux
arrêts prolongés des centrales nucléaires du groupe en Belgique et
à la volatilité des prix de l'énergie.

Il sera financé notamment par 9 à 10 milliards d'euros de cessions
d'actifs, dont la plupart sont déjà engagées. Après la cession fin
juin de 10% du spécialiste du transport du gaz naturel liquéfié GTT
pour environ 248 millions d'euros, Engie a signé à la fin juillet
un accord pour la cession de 11,5% du réseau GRTgaz à la Caisse des
dépôts et CNP Assurances, pour un montant de 1,1 milliard
d'euros.

La cession d'Equans, un potentiel déclencheur

La cession la plus attendue reste celle d'Equans, le pôle de
services multi-techniques valorisé entre 4 et 6 milliards d'euros
selon les estimations des analystes. Engie a reçu plusieurs offres,
dont celles de Bouygues, Eiffage et Spie, ainsi que de fonds,
intéressés par cet ensemble de services qui bénéficient de
l'accélération des politiques de rénovation énergétique. Il a
indiqué qu'il ferait son choix d'ici à la fin de l'année pour une
finalisation de l'opération en 2022.

Cette cession devait être un "catalyseur majeur" en vue d'une
revalorisation du titre, estime JPMorgan.

"Avec cette cession et les ventes de la participation dans Suez,
GTT et GRT Gaz, intervenus au cours des derniers trimestres, le
portefeuille d'Engie est simplifié et son bilan apparait beaucoup
plus flexible", ajoute Oddo BHF.

Ce bilan devrait notamment permettre de financer "sans difficulté"
les investissements du groupe dans les énergies renouvelables et
les infrastructures, "ce qui garantit une grande partie de la
croissance des résultats attendus sur les prochains exercices",
affirme le courtier. Celui-ci prévoit lui aussi un rattrapage
boursier d'Engie, étant donné la décote de 20% dont souffre le
titre par rapport à la moyenne des grands producteurs européens
d'électricité.

Des atouts dans la crise énergétique actuelle

La flambée des cours du gaz au cours des derniers mois a mis en
difficulté plusieurs fournisseurs alternatifs d'électricité au
Royaume-Uni, et a également pesé sur les valorisations de certains
grands producteurs européens dont Iberdrola, Endesa et Enel. Les
investisseurs craignent que les gouvernements ne ponctionnent les
principaux producteurs afin de limiter la hausse de la facture
d'énergie pour les ménages et les entreprises, à l'image des
récentes annonces du gouvernement espagnol.

Ce risque doit toutefois être relativisé s'agissant des producteurs
français, indique Morgan Stanley, qui maintient son conseil
"surpondérer" sur EDF et Engie. Les tarifs réglementés du gaz ont
été constamment réajustés à la hausse depuis cinq mois et ceux de
l'électricité devraient l'être en février. Par ailleurs, le
gouvernement prévoit de verser à la fin de l'année un "chèque
énergie" de 100 euros aux ménages les plus modestes, "sans surcoût
pour EDF et Engie", précise la banque.

Engie pourrait également bénéficier directement d'une partie de la
hausse des cours. Le groupe vend en effet un tiers de l'électricité
produite dans ses centrales à gaz et au charbon aux prix de marché,
le reste faisant l'objet de contrats de long terme. "La hausse des
prix de l'électricité ne devrait avoir qu'un effet marginal [sur
les résultats du groupe] en 2021, puisque 92% des volumes marchands
ont été couverts. En revanche si les prix élevés se maintiennent,
cela aura un impact positif sur les prochains exercices", indiquent
les analystes de Société Générale.

Avec la cession d'Equans, Engie s'apprête à franchir une étape
décisive de sa transformation. Cette opération devrait permettre
une revalorisation du titre, dont la décote paraît aujourd'hui
excessive. Selon le consensus établi par FactSet, 94% des analystes
recommandent l'action à l'achat, avec un objectif de cours moyen de
15,9 euros, soit un potentiel de hausse de 36%. Le groupe devrait
en outre profiter au cours des prochaines années de la croissance
des énergies renouvelables ainsi que du gaz, dont la crise actuelle
montre qu'il reste un élément central des systèmes
énergétiques.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 92;
fschott@agefi.fr ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

September 29, 2021 03:34 ET (07:34 GMT)

PARIS (Reuters) - Le fonds d'investissement
américain Carlyle a décidé de se retirer du processus d'enchères mis en
place par Engie dans le cadre du projet de cession de son entité de
services multi-techniques Equans, rapporte mercredi le journal Les
Echos.

Des sources indiquaient mi-septembre qu'Engie avait
retenu cinq candidats après avoir reçu une première série d'offres
non-engageantes se situant globalement dans le haut d'une fourchette de 5
à 6 milliards d'euros évoquée jusqu'alors.

Ces offres émanaient de trois candidats industriels -
Bouygues, Eiffage et Spie - et de deux fonds - les américains Bain
Capital et Carlyle.

Le quotidien Les Echos, qui ne cite pas ses sources, ne précise pas les raisons du retrait de Carlyle.

Des porte-parole de Carlyle et d'Engie n'ont pas souhaité commenter ces informations.

(Reportage Benjamin Mallet, avec Gwénaëlle Barzic ; édité par Jean-Michel Bélot)

PARIS (Reuters) - Engie a dit vendredi prendre acte
de la décision du gouvernement français de geler les tarifs du gaz et a
promis d'oeuvrer pour minimiser l'impact de cette décision sur ses
résultats financiers.

"Le Groupe échangera de manière constructive avec les
autorités de régulation pour trouver les solutions qui lui permettront
d'accompagner ses clients, tout en visant à minimiser l'impact sur sa
performance financière", dit Engie dans un communiqué.

Face à la flambée des prix de l'énergie en Europe, le
Premier ministre français Jean Castex a annoncé jeudi soir un gel des
tarifs du gaz et de l'électricité à partir du mois de novembre et
jusqu'au printemps prochain.

(Reportage Benjamin Mallet, rédigé par Tangi Salaun édité par Nicolas Delame)

Spie ne soumettra pas d'offre lors du processus de ventes aux enchères d'Equans

12 Octobre 2021 - 10:01PM


Dow Jones News

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PARIS (Agefi-Dow Jones)--Spie a annoncé mardi qu'il se retirait du
processus d'enchères pour l'acqusition d'Equans jugeant que les
informations fournies lors des audits préliminaires de la société
de services multi-techniques n'étaient "pas suffisantes" pour
formuler une offre ferme.

Le groupe d'ingéniérie avait déposé une offre "non engageante"
début septembre pour l'acquisition d'Equans. Le propriétaire de ce
dernier, Engie, l'avait sélectionné pour participer à la phase de
"due diligence", qui permet à l'acquéreur potentiel d'évaluer plus
précisément sa cible.

"Spie estime que les informations rendues disponibles dans le cadre
de ce processus de due diligence ne sont pas suffisantes pour lui
permettre de formuler, dans le délai imparti, une offre ferme
conforme à ses exigences et objectifs", a indiqué le groupe dans un
communiqué. "Par conséquent, et en dépit de l'intérêt stratégique
du projet, Spie a décidé de mettre fin à ses travaux et ne remettra
pas d'offre".

Equans rassemble une large gamme de services d'installation et de
maintenance dans de nombreux domaines comme l'électricité, le
chauffage, le robotique et le numérique et emploie 74.000 salariés,
dont près de 26.000 en France, pour un chiffre d'affaires annuel de
quelque 12,5 milliards d'euros.

Les groupes de construction Eiffage et Bouygues figurent également
parmi les prétendants déclarés à la reprise d'Equans. A ces deux
industriels s'ajoute aussi le fonds d'investissement Bain Capital,
selon Les Echos.

-Jérôme Batteau, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 99;
jbatteau@agefi.fr ed: TVA

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

October 12, 2021 15:41 ET (19:41 GMT)

SPIE           a annoncé son retrait du processus

d'enchères mis en place par ENGIE            pour la vente de

son entité Equans.    

(MT Newswires) -- SPIE (SPIE.PA) on Tuesday said it pulled out of the
competitive process for the acquisition of Engie's (ENGI.PA) services
unit Equans following due diligence.

French engineering company SPIE submitted a nonbinding offer Sept. 6
and was subsequently selected to participate in the due diligence phase.
SPIE said the information that was made available is not sufficient to
allow it to prepare a binding offer.

SPIE gained marginally, while Engie lost marginally on Tuesday's close.

PRESSE: Bain Capital compte s'associer à Fimalac pour mettre la main sur Equans

20 Octobre 2021 - 07:47PM


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PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fonds d'investissement américain Bain
Capital Specialty Finance a l'intention de faire entrer la holding
française Fimalac au capital d'Equans, la filiale de services
d'Engie, a indiqué mercredi son directeur associé, Matthias
Boyer-Chammard, dans un entretien accordé au quotidien Les
Echos.

Candidat au rachat d'Equans mis en vente par Engie, Bain Capital
estime offrir "le meilleur projet pour le corps social d'Equans,
avec une certitude et une rapidité d'exécution", a affirmé le
dirigeant au quotidien financier.

Pour l'emporter face aux deux géants français du BTP, Bouygues et
Eiffage, également en lice, le fonds américain évoque un tour de
table dans lequel il "compte conserver entre 50% et 60% du capital
d'Equans", tandis que "Fimalac s'inscrira en actionnaire de long
terme en entrant au capital d'Equans à hauteur de 20%", a expliqué
aux Echos Matthias Boyer-Chammard.

"Fimalac resterait l'actionnaire de référence une fois Equans coté,
ce serait une garantie d'indépendance", a-t-il précisé.

Par ailleurs, "comme Engie en a ouvert la possibilité, nous lui
avons proposé de rester actionnaire, à hauteur de 20%", permettant
notamment "d'envoyer un message fort aux salariés en accompagnant
le projet", a également indiqué Matthias Boyer-Chammard au
journal.

-François Berthon, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 93;
fberthon@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

October 20, 2021 13:27 ET (17:27 GMT)

Engie : jour J pour les trois candidats d'Equans

02/11/2021 | 07:59

http://www.zonebourse.com/cours/action/ENGIE-4995/actualite/Engie-jour-J-pour-les-trois-candidats-d-Equans-36863578/?utm_campaign=promo+202102+share_article++fr_fr&utm_source=facebook&utm_medium=display" target="popup">

http://www.zonebourse.com/cours/action/ENGIE-4995/actualite/Engie-jour-J-pour-les-trois-candidats-d-Equans-36863578/?utm_campaign=promo+202102+share_article++fr_fr&utm_source=facebook&utm_medium=display" target="popup">

http://www.zonebourse.com/cours/action/ENGIE-4995/actualite/Engie-jour-J-pour-les-trois-candidats-d-Equans-36863578/?utm_campaign=promo+202102+share_article++fr_fr&utm_source=facebook&utm_medium=display" target="popup">

Le
repreneur d'Equans devrait être désigné dans les prochains jours.
Bouygues, Eiffage et le fonds américain Bain remettent aujourd'hui leurs
offres de reprise pour la filiale de services multitechniques d'Engie.
Toutes seraient supérieures à 6 milliards d'euros, rappelle ce matin le
journal Les Echos. L'énergéticien français désignera le repreneur dans
les prochains jours, une fois obtenu le feu vert de l'Etat actionnaire.

A
cet égard souligne le quotidien, le prix ne sera pas le seul critère de
choix. Engie a annoncé qu'il tiendrait compte du projet industriel du
repreneur, de sa capacité à mener à bien financièrement l'acquisition et
de son projet social.

L'acquisition, de par sa taille, aurait
un impact important sur le profil des deux groupes de BTP français
observe le journal. "Pour Bouygues , les services à l'énergie
deviendraient le premier des métiers, devant Colas. Pour Eiffage (72.500
salariés, contre 74.000 pour Equans), le projet serait encore plus
transformateur, augmentant son chiffre d'affaires d'environ 75 %", selon
Les Echos.

PARIS
(awp/afp) - Engie a mis fin au suspense en choisissant de céder au
groupe de BTP Bouygues son entité Equans, regroupant les activités de
services techniques du géant de l'énergie et valorisée 7,1 milliards
d'euros.

"Bouygues s'est engagé à ne mettre en oeuvre aucun plan de
départs contraints en France et en Europe pendant une durée de 5 ans à
compter de la réalisation de l'opération, et à la création nette de
10.000 emplois sur 5 ans", souligne Engie dans un communiqué publié dans
la nuit de vendredi à samedi.

Equans génère un chiffre d'affaires annuel de plus de 12
milliards d'euros et emploie 74.000 personnes dans le monde, dont 27.000
en France.

Trois compétiteurs étaient encore en lice. Outre Bouygues, le
groupe de BTP Eiffage avait déposé une offre engageante. Le fonds
américain Bain Capital, allié au financier français Marc Ladreit de
Lacharrière, fondateur de la holding diversifiée Fimalac, avait lui
aussi fait une offre.

"L'offre de Bouygues était la mieux-disante au regard de
l'ensemble des critères retenus par Engie, y compris sur le plan
financier", a assuré le géant français de l'énergie.

"Elle valorise 100% d'Equans à 7,1 milliards d'euros en valeur
d'entreprise et réduira de 7 milliards d'euros la dette nette
économique d'Engie", a-t-il ajouté.

La finalisation de la cession est attendue au second semestre
2022, "une fois mené à bien le processus d'information-consultation des
instances représentatives du personnel d'Engie et sous réserve de
l'obtention des autorisations des autorités réglementaires et de la
levée des conditions suspensives usuelles", a ajouté le communiqué.

Détenu à 23,64% par l'Etat français, Engie a lancé début
septembre le processus de vente de sa filiale, sous l'oeil vigilant du
gouvernement à l'approche de la présidentielle.

La direction d'Engie avait expliqué que, pour faire son choix,
elle allait prendre en compte "la solidité du projet industriel et la
qualité du projet social contenues dans ces offres", ainsi que "la
valorisation proposée".

Energies renouvelables

"Nous sommes vigilants sur l'emploi, les enjeux de
souveraineté et l'identité des futurs repreneurs", avait indiqué de son
côté l'entourage du ministre de l'Economie, Bruno Le Maire. Bercy se dit
par ailleurs d'accord sur le fond avec la stratégie d'Engie visant à se
concentrer sur les énergies renouvelables et les réseaux.

Les compétiteurs avaient jusqu'à cette semaine pour
transmettre leurs offres fermes qui ont été étudiées vendredi soir par
le conseil d'administration d'Engie.

Pour Bouygues, ce projet de rachat "s'inscrit dans la démarche
stratégique du groupe visant à faire émerger un acteur majeur des
services multitechniques", avait expliqué mercredi le groupe de BTP,
après avoir déposé la veille une offre engageante.

Entité créée en vue d'une scission des activités de services
techniques du géant de l'énergie, Equans regroupe les activités de
climatisation, chauffage et ventilation, électricité, numérique,
mécanique, services généraux etc.

Dès fin août, Bouygues avait annoncé être intéressé par le
rachat d'Equans. "Géographiquement, les marchés d'Equans, Europe et
Etats-Unis, correspondent aux endroits où l'on souhaite se développer",
avait alors argumenté Olivier Roussat, directeur général du groupe.

De son côté, Eiffage, le numéro trois français du BTP, avait
annoncé mercredi avoir "remis à Engie une offre engageante pour le
rachat de la totalité d'Equans dont les activités s'inscrivent dans la
stratégie de développement du groupe".

En revanche, Spie, groupe de services multitechniques aux
entreprises et collectivités, un temps candidat, s'était retiré de la
course mi-octobre.

Le financier français Marc Ladreit de Lacharrière avait lui
indiqué au JDD que, si son offre de rachat avec Bain Capital était
retenue, son rôle serait "celui d'un actionnaire de référence, qui
accompagnera l'entreprise à long terme et détiendra 20 % du capital,
voire davantage si nécessaire".

La directrice générale d'Engie, Catherine MacGregor, s'est
dite "très fière de ce qu'Engie a réalisé en quelques mois, grâce à
l'engagement extraordinaire des équipes". "Il s'agit d'une étape majeure
dans la mise en oeuvre de notre stratégie visant à simplifier notre
groupe et à accélérer nos investissements dans nos métiers clés,
notamment dans les énergies renouvelables", a-t-elle souligné.

pcm/mch/nzg

Engie relève ses prévisions pour 2021 après un bond de 50% de son ROC sur 9 mois

10 Novembre 2021 - 06:38PM


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PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le producteur de gaz et d'électricité
Engie a une nouvelle fois relevé mercredi ses objectifs financiers
pour 2021 en raison d'un environnement de marché plus favorable
qu'attendu, qui se reflète dans la forte hausse de ses résultats du
groupe sur neuf mois.

Pour 2021, Engie table désormais sur un résultat net récurrent part
du groupe compris entre 3 et 3,2 milliards d'euros. Cet objectif
repose sur un excédent brut d'exploitation (Ebitda) qui serait
compris entre 10,8 et 11,2 milliards d'euros et sur un résultat
opérationnel courant (Ebit) compris entre 6,1 et 6,5 milliards
d'euros, a précisé le groupe dans un communiqué.

Engie prévoyait auparavant un bénéfice net part du groupe compris
entre 2,5 et 2,7 milliards d'euros, une fourchette d'Ebitda de 10,2
à 10,6 milliards d'euros et un Ebit compris entre 5,2 et 5,6
milliards d'euros.

Ce relèvement d'objectifs est dû principalement à des conditions de
marché favorables et aux bonnes performances opérationnelles du
groupe. "Les conditions de marché se sont améliorées au cours de
l'année pour la production nucléaire et hydraulique en France qui
bénéficie de prix de marché de l'électricité plus élevés. En outre,
un effet volume positif est attendu pour les actifs nucléaires
belges en raison de leur disponibilité restant élevée", a indiqué
Engie dans communiqué.

Sur la période de janvier à fin septembre, le chiffre d'affaire
d'Engie a atteint 46,9 milliards d'euros, en hausse de 18,3% en
données publiées et de 20,6% en organique.

Il a été porté par un rebond de la demande après la crise
sanitaire, par des températures plus froides et par l'augmentation
des prix de l'électricité et du gaz.

L'excédent brut d'exploitation est ressorti à 7,6 milliards d'euros
sur neuf mois, en progression de 22,7% en données publiées et de
26,7% organique.

Le résultat opérationnel courant s'est établi à 4,1 milliards
d'euros sur neuf mois, en hausse de 49,6% en données publiées et de
57,5% sur une base organique.

Engie a annoncé la semaine dernière être entré en négociations
exclusives avec le groupe Bouygues en vue de la cession de son pôle
de services multitechniques, Equans, et ses 74.000 salariés.
L'offre de Bouygues valorise 100% d'Equans à 7,1 milliards d'euros
en valeur d'entreprise et doit permettre de réduire de 7 milliards
d'euros la dette nette économique d'Engie. La finalisation de cette
cession est attendue au second semestre 2022.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 92;
fschott@agefi.fr ed: ECH

COMMUNIQUES FINANCIERS D'ENGIE:

https://www.engie.com/communiques-de-presse

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November 10, 2021 12:18 ET (17:18 GMT)