Suez Ex Suez Environnment

L'offre de Veolia sur Suez ne présente aucun risque pour l'emploi, assure Antoine Frérot-Les Echos

Reuters•13/09/2020 à 22:06

(Actualisé avec citations)

PARIS, 13 septembre (Reuters) - L'offre de rachat de Suez

SEVI.PA ne présente aucun risque pour l'emploi, assure Antoine Frérot, PDG de Veolia VIE.PA , dans un entretien accordé aux Echos à paraître lundi.

Veolia propose de racheter les parts d'Engie dans le capital de son
concurrent en vue d'une offre ultérieure sur l'ensemble de ce capital.
Le conseil d'administration de Suez a annoncé jeudi le rejet de cette
offre, jugeant le prix de 15,50 euros par action proposé par Veolia pour
la quasi-totalité de la participation d'Engie (soit 29,9% sur un total
de 32% environ) "significativement inférieur" à la valorisation
intrinsèque du groupe.

Philippe Varin, président du Conseil d'administration, qui parle d'une
offre "très hostile", a par ailleurs dit craindre des pertes d'emplois.

"Je veux dire aux salariés de Suez que non seulement ils n'ont rien à
perdre, mais tout à gagner ! Il n'y aura aucune perte d'emploi. Au sein
du futur groupe, bien sûr, mais c'est valable aussi pour les repreneurs
des activités en France que nous devrons céder pour des raisons de
concurrence", déclare Antoine Frérot dans l'entretien accordé aux Echos,
sans évoquer une éventuelle revalorisation de l'offre.

"Chaque salarié sera repris, avec l'intégralité de ses avantages sociaux actuels", poursuit-il.

Antoine Frérot promet la création d'un comité chargé de sélectionner
les acheteurs composé de membres du personnel de Veolia et de Suez ainsi
que de représentants des salariés, dont la mission consistera à
vérifier le maintien de l'emploi, des conditions de travail et des
avantages sociaux. "Le prix ne sera que le quatrième critère",
souligne-t-il.

Citant l'exemple de Meridiam, qui propose de reprendre l'activité "Eau
France", il assure que Veolia a choisi "un groupe capable non seulement
de préserver les emplois, mais plus encore de leur construire un
avenir".

"Meridiam achètera par conséquent les activités opérationnelles, mais
aussi la construction (Degrémont France) et surtout le centre de
recherche (le Cirsee), de façon à avoir un ensemble avec des
perspectives de développement fortes", précise-t-il.

Interrogé sur l'hypothèse de plusieurs milliers de suppressions

d'emplois avancée par certains, le patron de Veolia répond : "Ce sont

des mensonges ! Les métiers de service opérationnels comme les ripeurs,

qui collectent les poubelles, ne se délocalise

Veolia/Suez : Le Maire appelle "au calme et au sang-froid" dans "un conflit inutile"

14 Septembre 2020 - 07:37AM


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PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le ministre de l'Economie, des Finances et
de la Relance, Bruno Le Maire, a appelé lundi l'ensemble des
acteurs du dossier Veolia/Suez au "calme et au sang-froid".

Evoquant "un conflit inutile" entre les deux groupes, le ministre a
déclaré sur France 2 qu'il fallait parvenir à "une voie qui
permette aux deux parties de trouver leur intérêt".

Le ministre a indiqué qu'il avait rencontré Antoine Frérot, le PDG
de Veolia, il y a "quelques jours" et rencontrerait prochainement
les dirigeants de Suez.

Veolia s'est lancé à la conquête de son concurrent Suez et a soumis
une offre pour racheter 29,9% du capital de son rival détenu par le
groupe énergétique Engie. Cette offre court jusqu'au 30 septembre.
Si cette première opération réussit, Veolia lancera ensuite une
offre publique d'achat sur le solde du capital de Suez.

Le conseil d'administration de Suez a qualifié "d'hostile"
l'opération initiée par Veolia et la direction de Suez travaille
actuellement sur une offre alternative à celle du groupe dirigé par
Antoine Frérot.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94;
jmarion@agefi.fr ed: VLV

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September 14, 2020 02:17 ET (06:17 GMT)

Suez négocie la vente de 1,1 md d'euros d'actifs à PreZero avec qui il noue un partenariat

16 Septembre 2020 - 07:28AM


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PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités
Suez a annoncé mercredi être entré en négociations exclusives pour
la cession à PreZero de ses activités de recyclage et valorisation
dans quatre pays d'Europe continentale. Suez et le groupe allemand
ont par ailleurs signé un protocole d'accord portant sur un
partenariat stratégique.

La transaction envisagée représente une valeur d'entreprise de 1,10
milliard d'euros, a précisé Suez dans un communiqué. Les
négociations portent sur les activités de recyclage et valorisation
de Suez, hors activités de recyclage des plastiques et de
traitement de déchets dangereux, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en
Allemagne et en Pologne. Ces activités ont généré en 2019 un
chiffre d'affaires d'environ 1,11 milliard d'euros et un excédent
brut d'exploitation (Ebitda) ajusté d'environ 100 millions
d'euros.

PreZero est la branche environnementale du groupe allemand Schwarz,
qui détient notamment le distributeur Lidl.

Avec cette opération, Suez atteint "environ 40% de l'objectif de
rotation d'actifs annoncé en octobre dernier dans le cadre de son
plan stratégique SUEZ 2030, et trouve, avec PreZero, un nouvel
environnement bénéfique au développement de l'activité et de ses
collaborateurs", a indiqué le groupe.

L'opération devrait être conclue au premier trimestre 2021, sous
réserve de l'approbation des autorités réglementaires et des
conditions suspensives usuelles, dont la consultation des instances
représentatives du personnel, a précisé Suez.

Par a

"Dans le cadre du protocole d'accord, Suez et le Groupe Schwarz
vont explorer l'opportunité de développer des partenariats
stratégiques permettant d'accélérer le développement de l'économie
circulaire. Les deux groupes souhaitent réunir leurs compétences
fortes et complémentaires dans le domaine de la gestion des déchets
et des services de recyclage", a expliqué Suez.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr
ed: VLV

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September 16, 2020 02:08 ET (06:08 GMT)

PRESSE: Meridiam compte s'allier à CNP pour reprendre l'activité eau de Suez en France

16 Septembre 2020 - 07:05AM


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PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fonds d'investissement en
infrastructures Meridiam entend créer un véhicule dédié à
l'acquisition des activités eau en France de Suez dans lequel CNP
Assurances serait le principal investisseur, a déclaré le
président-fondateur du fonds, Thierry Déau, dans un entretien aux
Echos publié mercredi.

Veolia est parti à la conquête de Suez et prévoit dans le cadre de
cette acquisition potentielle de céder la division eau en France de
son concurrent à Meridiam afin d'éviter des problèmes de
concurrence.

Thierry Déau explique aux Echos que si cette transaction aboutit,
Meridiam créera "un véhicule dédié à l'acquisition de Suez Eau
France, de droit français, géré et totalement contrôlé par nous,
qui regrouper[ait] des investisseurs au profil adéquat". "Le
principal investisseur sera certainement la CNP et au total les
capitaux français, notamment des mutuelles, représenteront 60% à
70%. Le reste sera européen", a développé le dirigeant.

Thierry Déau affirme également être prêt à contractualiser un
certain nombre d'engagements pour reprendre l'activité eau de Suez.
"Outre le maintien de l'emploi et le recrutement d'un millier
d'apprentis, nous avons promis récemment de lui apporter 800
millions d'euros d'investissements supplémentaires sur cinq ans :
cela correspond en gros à un doublement de ses investissements
annuels moyens actuels, selon nos estimations", a expliqué le
président-fondateur de Meridiam. "Nous laisserons toute la place au
management, nous aurons besoin de lui pour développer
l'entreprise", a-t-il par ailleurs ajouté.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94;
jmarion@agefi.fr ed: VLV

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September 16, 2020 01:45 ET (05:45 GMT)

UPDATE: Suez négocie la vente de 1,1 md d'euros d'actifs à PreZero

16 Septembre 2020 - 10:49AM


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(Actualisation: propos du directeur financier sur le plan de
rotation d'actifs de Suez, sur le plan d'économies dont il ne
confirme pas l'augmentation et sur la solution alternative au
rachat par Veolia, contexte, réaction en Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités
Suez a annoncé mercredi être entré en négociations exclusives pour
la cession à PreZero, la branche environnementale du groupe
allemand Schwarz, de ses activités de recyclage et valorisation
dans quatre pays d'Europe.

La transaction envisagée représente une valeur d'entreprise de 1,10
milliard d'euros, a précisé Suez, qui cherche actuellement à
contrer une offre d'achat jugée hostile de son concurrent Veolia,
dans un communiqué.

Veolia a soumis fin août une offre pour racheter 29,9% du capital
de Suez au groupe énergétique Engie. Cette offre court jusqu'au 30
septembre. Si cette première opération réussit, Veolia lancera
ensuite une offre publique d'achat (OPA) sur le solde du capital.
Le conseil d'administration de Suez est opposé à cette OPA et la
direction du groupe travaille actuellement sur une offre
alternative à celle de Veolia.

Les négociations avec PreZero portent sur les activités de
recyclage et valorisation de Suez, hors activités de recyclage des
plastiques et de traitement de déchets dangereux, aux Pays-Bas, au
Luxembourg, en Allemagne et en Pologne, a indiqué Suez. Ces
activités ont généré en 2019 un chiffre d'affaires d'environ 1,11
milliard d'euros et un excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté
d'environ 100 millions d'euros.

L'opération devrait être conclue au premier trimestre 2021, sous
réserve de l'approbation des autorités réglementaires et des
conditions suspensives usuelles, dont la consultation des instances
représentatives du personnel, a précisé Suez.

L'objectif de rotation d'actifs atteint à 40%

Avec cette opération, Suez atteint "environ 40% de l'objectif de
rotation d'actifs annoncé en octobre dernier dans le cadre de son
plan stratégique SUEZ 2030, et trouve, avec PreZero, un nouvel
environnement bénéfique au développement de l'activité et de ses
collaborateurs", a indiqué le groupe.

L'objectif de rotation d'actifs s'élève à 4 milliards d'euros, a
précisé le directeur financier de Suez, Julien Waldron, lors d'une
conférence téléphonique avec des journalistes.

Le dirigeant a par ailleurs indiqué que Suez restait déterminé à
céder sa filiale Osis à Veolia. "Nous avançons" sur ce dossier, a
déclaré Julian Waldron.

Ces deux opérations, ainsi que la cession de la participation de
53,5% détenue dans le groupe chilien Essal et de la participation
minoritaire dans le partenariat public-privé AquaSure en Australie,
représentent les 40% évoqués par Suez, a précisé le dirigeant, en
ajoutant que le groupe travaillait sur d'autres projets de
cession.

Le plan stratégique au "coeur de toute solution alternative"

Par ailleurs, le plan stratégique de Suez est "le socle de tout ce
qui est création de valeur pour nos actionnaires et pour nos autres
parties prenantes" et "le coeur de toute solution alternative [à un
rachat par Veolia] s'articule autour de notre plan stratégique", a
déclaré Julian Waldron.

Le dirigeant n'a toutefois pas confirmé le projet d'accélération du
plan d'économies du groupe. Citant plusieurs sources, L'Agefi a
rapporté mardi que Suez souhaitait porter son objectif d'économies
à un montant compris entre 1,3 milliard et 1,5 milliard d'euros sur
deux ans. Initialement, le plan Shaping Suez 2030 prévoyait 1
milliard d'euros d'économies à réaliser sur quatre ans.

Partenariat stratégique avec PreZero

Suez et PreZero ont signé mercredi un protocole d'accord portant
sur un partenariat stratégique.

"Dans le cadre du protocole d'accord, Suez et le Groupe Schwarz
vont explorer l'opportunité de développer des partenariats
stratégiques permettant d'accélérer le développement de l'économie
circulaire. Les deux groupes souhaitent réunir leurs compétences
fortes et complémentaires dans le domaine de la gestion des déchets
et des services de recyclage", a expliqué Suez.

A 10h20, l'action Suez perdait 0,4% à 14,95 euros, dans un marché
parisien en hausse de 0,3%.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr
ed: VLV

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September 16, 2020 04:29 ET (08:29 GMT)

Suez/Veolia: l'Etat est "impartial", assure Bruno Le Maire

17 Septembre 2020 - 09:11AM


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PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le gouvernement est impartial et n'a fait
aucun choix dans le dossier concernant le potentiel rachat du
groupe de services aux collectivités Suez par son rival Veolia, a
affirmé jeudi le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le
Maire.

Veolia s'est lancé à la conquête de Suez et a soumis une offre pour
racheter 29,9% du capital de son concurrent détenu par le groupe
énergétique Engie. Cette proposition court jusqu'au 30 septembre.
Suez a rejeté les avances de Veolia et travaille à un projet
alternatif.

Bruno Le Maire a expliqué jeudi avoir rencontré mercredi soir les
dirigeants de Suez. "Je les ai rencontrés pour leur rappeler une
chose simple mais importante : l'Etat est impartial", a déclaré le
ministre sur CNews. "L'Etat dans cette affaire n'a fait aucun
choix", a-t-il insisté, assurant n'être ni dans le camp de Suez ni
dans celui de Veolia, "mais dans le camp de la France".

Bruno Le Maire a indiqué avoir dit aux dirigeants de Suez : "si
vous avez une offre alternative, travaillez dessus". Cette offre
devra répondre aux mêmes conditions que celles de Veolia, ce qui
inclut notamment la préservation de l'emploi, a expliqué le
ministre.

"L'Etat ne laissera pas se déclencher une guerre entre deux
industriels prestigieux", a-t-il par ailleurs prévenu.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94;
jmarion@agefi.fr ed: VLV

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September 17, 2020 02:51 ET (06:51 GMT)

UPDATE: Suez renforce son plan stratégique et promet un meilleur retour aux actionnaires

22 Septembre 2020 - 08:16AM


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(Actualisation: déclaration du directeur général sur la mise à jour
du plan et l'offre de Veolia, précision sur le retour prévu aux
actionnaires)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités
Suez a mis à jour mardi son plan stratégique SUEZ 2030, accélérant
les économies et promettant au moins 2 milliards d'euros de retour
aux actionnaires. L'accélération de ce plan, présenté l'an passé,
survient au moment où le concurrent de Suez, Veolia a lancé une
offensive pour prendre son contrôle.

"La mise à jour de ce plan n'est pas une réponse à l'offre hostile
de Veolia, car ce n'est pas notre rôle d'apporter une réponse", a
déclaré le directeur général du groupe, Bertrand Camus, lors d'une
conférence téléphonique avec des analystes.

Suez promet à ses actionnaires une rémunération d'au moins 2
milliards d'euros d'ici à fin 2022, comprenant 1 milliard d'euros
de dividendes ordinaires et une distribution exceptionnelle d'au
moins 1 milliard d'euros en 2021 sous forme de rachats d'actions ou
de dividende exceptionnel. Le dividende ordinaire s'établirait à
0,65 euro par action en 2021 puis 0,70 euro par action en 2022.

"Les dividendes, les rachats d'actions et la hausse de l'Ebitda
[excédent brut d'exploitation] ajouteront 12 à 13 euros de valeur
[par titre] pour l'actionnaire d'ici 2022", a déclaré Julian
Waldron, le directeur financier de Suez, lors d'une conférence
téléphonique avec des journalistes. Suez compte faire progresser sa
marge d'Ebitda (excédent brut d'exploitation) de 100 points de base
à 300 points de base entre 2019 et 2022.

Le groupe de services aux collectivités a revu à la hausse les
économies annuelles prévues à l'horizon 2023, tablant désormais sur
1,2 milliard d'euros, contre 1 milliard d'euros précédemment.

"Le programme de rotations d'actifs est bien avancé, avec la
première vague achevée et la deuxième en discussions avancées, et
pour des niveaux de valorisation significativement supérieurs aux
objectifs initiaux du plan SUEZ 2030", a par ailleurs expliqué
Suez.

En termes d'objectifs opérationnels, Suez vise un chiffre
d'affaires de plus de 16 milliards d'euros en 2021 puis supérieur à
17 milliards d'euros en 2022. Le résultat opérationnel (Ebit) est
attendu entre 1,35 milliard et 1,5 milliard d'euros en 2021, et à
environ 1,7 milliard d'euros en 2022. Le résultat net récurrent par
action s'inscrirait entre 0,75 euro et 0,80 euro par action en 2021
puis entre 0,9 et 1 euro par action l'année suivante, selon les
projections de Suez.

Le groupe de services aux collectivités a en outre annoncé qu'il
consacrerait 1,5 milliard d'euros à la croissance externe, via des
opérations sélectives, entre juin 2020 et décembre 2022. Sur le
même horizon, des investissements de 3 milliards d'euros seront
réalisés pour stimuler la croissance organique.

"En complément, 1 milliard d'euros pourrait venir renforcer les
investissements dans la croissance organique et inorganique, en
fonction des opportunités et en accord avec notre stricte
discipline financière, ou faire l'objet d'une distribution
extraordinaire", a expliqué Suez.

A partir de 2022, le niveau de croissance organique annuelle est
attendu entre 4% et 5%. La rentabilité des capitaux employés (ROCE)
serait comprise entre 6,5% et 7%, contre 4,9% en 2019.

Suez a par ailleurs confirmé ses objectifs pour le reste de l'année
2020, à savoir un résultat opérationnel compris entre 600 et 650
millions d'euros au second semestre et un repli organique de
l'activité de 4% à 2% par rapport au deuxième semestre 2019.

-Julien Marion et Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27
47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

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September 22, 2020 02:56 ET (06:56 GMT)

PRESSE: Veolia est prêt à réévaluer son offre sur les 29,9% de Suez détenus par Engie

22 Septembre 2020 - 01:55PM


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PARIS (Agefi-Dow Jones)--Veolia est disposé à réévaluer le prix de
son offre portant sur l'essentiel de la participation d'Engie au
capital de Suez, a indiqué mardi Estelle Brachlianoff, la
directrice générale adjointe du groupe de services aux
collectivités en charge des opérations, dans un entretien accordé à
Reuters.

"Oui, il y a un débat légitime à avoir sur le prix, évidemment, et
il y aura une discussion à avoir", a déclaré Estelle Brachlianoff à
l'agence de presse, au sujet du prix de 15,50 euros par action
proposé par Veolia à Engie pour lui racheter 29,9% du capital de
Suez.

"Mais ce n'est absolument pas le coeur du projet me semble-t-il, ou
alors il faut vendre à l'encan et éventuellement démanteler, ce
qu'ils sont en train de faire", a ajouté Estelle Brachlianoff.

Veolia s'est lancé fin août à la conquête de Suez et a soumis une
offre pour racheter 29,9% du capital de son concurrent détenu par
Engie. Cette proposition court jusqu'au 30 septembre. Veolia compte
ensuite racheter l'ensemble des actions Suez en circulation, au
même prix de 15,50 euros par titre. Suez, qui échange avec Engie, a
rejeté les avances de Veolia et travaille à un projet
alternatif.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31;
ddelmond@agefi.fr ed: VLV

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September 22, 2020 07:35 ET (11:35 GMT)

23/09/2020 | 22:07

Suez a logé mercredi son activité Eau France dans une
fondation de droit néerlandais pour les quatre années à venir afin de la
rendre "inaliénable", une décision qui a pour effet d'entraver le
projet de rachat du groupe porté par Veolia.

Veolia, qui propose d'acquérir l'essentiel de la
participation d'Engie dans Suez (29,9% sur un total de 32%) avant de
lancer une offre sur le reste du capital de son concurrent, a prévu de
céder dans ce cadre l'activité Eau France de sa cible au fonds Meridiam
pour éviter des problèmes de concurrence.

Après avoir rejeté les avances de Veolia à de multiples
reprises, Suez a fait valoir mercredi soir dans un communiqué que cette
cession serait "contraire" à sa raison d'être et à son intérêt social,
ainsi qu'à celui de "ses parties prenantes et en particulier de ses
salariés".

Le groupe a en conséquence placé le même jour son
activité Eau France dans une fondation de droit néerlandais ayant pour
mission de "préserver, dans l'intérêt social de Suez, l'intégrité" de
cette activité en son sein.

"Pour les quatre années à venir et sauf décision
contraire du conseil d'administration de Suez au cours de cette période,
Suez Eau France, comme ses actifs, sera inaliénable à défaut d'accord
préalable de ses actionnaires sous certaines conditions, y compris, en
tout état de cause, celui de la fondation", a précisé Suez.

Le groupe a également fait savoir qu'il comptait
"étudier les conditions d'une ouverture du capital de Suez Eau France
aux salariés de cette société".

Auditionnés à l'Assemblée nationale, les dirigeants de
Suez avaient auparavant déclaré mercredi avoir besoin de "quelques
semaines" pour soumettre une contre-proposition à l'approche de Veolia,
qui a de son côté exclu de prolonger son offre à Engie au-delà du 30
septembre.

Alors que son groupe réitérait dans la soirée sa
demande à Engie "d'établir un calendrier de discussions adapté", le
président du conseil d'administration de Suez Philippe Varin a estimé
lors d'une conférence téléphonique que la décision de placer l'activité
Eau France dans une fondation permettait aussi de replacer l'instance
qu'il dirige "au centre des discussions".

"Fondamentalement, ceci permet maintenant au conseil
d'administration de Suez, qui était hors de la boucle de décision, de
revenir au centre des décisions sur l'avenir de la société", a-t-il dit.

"Cela n'empêche pas du tout une OPA ; simplement il
faudra trouver les bons remèdes, mais pas la cession de l'eau en France
de Suez", a également déclaré Philippe Varin.

Suez a en outre estimé être "parfaitement en mesure de
co-construire avec Engie une solution qui sera satisfaisante pour Engie,
et dans l'intérêt social de Suez", qui pourrait notamment "être
l'occasion de mettre en place un doublement du programme d'actionnariat
salarié".

(Benjamin Mallet, édité par Nicolas Delame)

Outré par le "coup fourré" de Suez, Veolia n'exclut pas de lancer une OPA sans Engie

24 Septembre 2020 - 09:40AM


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(Actualisation: nouvelles déclarations du PDG de Veolia sur la
possibilité de lancer une OPA globale, cours de Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le PDG de Veolia, Antoine Frérot, n'a pas
exclu jeudi de lancer une offre publique d'achat globale sur Suez
dans le cas où Engie n'accepterait pas sa proposition de rachat de
29,9% du capital de son rival.

Interrogé sur BFM Business, Antoine Frérot a également indiqué que
relever l'offre faite à Engie figurait parmi les options
envisagées. Le responsable a tenu ces propos alors que Suez a
annoncé mercredi soir la création d'une fondation chargée d'assurer
le maintien de Suez Eau France et de ses actifs au sein du groupe
pendant quatre ans.

"Pour les quatre années à venir et sauf décision contraire du
conseil d'administration de Suez au cours de cette période, Suez
Eau France, comme ses actifs, sera inaliénable à défaut d'accord
préalable de ses actionnaires sous certaines conditions, y compris,
en tout état de cause, celui de la fondation", a expliqué Suez.

"Ils ont même trahi la France"

Cette décision doit compliquer l'offensive lancée par Veolia pour
acquérir Suez. Antoine Frérot a qualifié cette décision de "coup
fourré" qui n'est toutefois pas "de nature à [le ] décourager".
Antoine Frérot a indiqué que Veolia "[regarderait] juridiquement"
la décision de Suez de transférer ses activités dans l'eau en
France dans une fondation aux Pays-Bas.

Antoine Frérot a aussi qualifié cette décision de "politique de la
désertion. "Ils ont trahi leur entreprise, leurs actionnaires, y
compris Engie, ils ont même trahi la France", a-t-il déploré.

"Urgence à décider"

Passé la date du 30 septembre, cette offre sera "caduque", a
affirmé Antoine Frérot, ajoutant qu'il y avait "urgence à décider".
Le dirigeant a assuré qu'il n'y aurait pas d'autre proposition à
Engie.

Interrogé sur la possibilité de lancer une OPA en cas de refus
d'Engie, Antoine Frérot a répondu que "tout [était] possible"." Je
peux abandonner le projet, je peux en lancer un autre ou je peux
faire une OPA, tout est possible, nous aviserons en fonction des
options qui seront disponibles".

Dans le cas où Engie accepterait l'offre de Veolia, Antoine Frérot
a expliqué qu'une OPA serait lancée "quelques jours plus tard".
"L'ensemble des actionnaires de Suez se verra proposer de manière
équitable une offre comme Engie l'aura eue au préalable", a
expliqué le PDG.

A la Bourse de Paris, Suez perd 3,5%, Veolia recule de 0,8% et
Engie abandonne 0,2% vers 10h10.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94;
jmarion@agefi.fr ed: ECH - VLV

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September 24, 2020 04:20 ET (08:20 GMT)

UPDATE: L'AMF rejette le recours de Suez contre l'offre de Veolia

24 Septembre 2020 - 10:04PM


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(Actualisation: Suez fait appel de la décision de l'AMF.)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'Autorité des marchés financiers (AMF) a
rejeté jeudi le recours formé par Suez, qui contestait la
structuration en deux temps du projet d'acquisition présenté par
son concurrent Veolia.

Suez, qui qualifie d'hostile l'offre de Veolia, estimait que le
rachat de la participation détenue par Engie à son capital avant la
présentation d'un projet d'offre publique d'achat (OPA) rompait
l'égalité de traitement entre les actionnaires.

Dans un avis rendu jeudi, le régulateur s'est refusé à déclarer
l'approche de Veolia contraire à la réglementation, estimant
qu'elle n'avait pas "les caractéristiques d'une préoffre" comme
l'affirme Suez.

L'AMF a considéré que les termes employés Veolia dans son
communiqué du 30 août, dans lequel le groupe annonçait son
intention de racheter une participation de 29,9% dans Suez à Engie
et de lancer ensuite une OPA sur le solde du capital, "n'ont pas eu
pour effet de porter à la connaissance du public les
'caractéristiques d'un projet d'offre'".

"Par conséquent, l'AMF n'a pas procédé au constat qui lui a été
demandé par la société Suez" , a souligné l'autorité.

Suez a régagi dans la soirée en indiquant qu'il ferait appel de
cette décision auprès de la cour d'appel de Paris.

Le président de Suez, Philippe Varin, avait indiqué en début de
semaine que le groupe avait saisi l'AMF au motif que l'offre de
Veolia ne respectait pas l'égalité de traitement des actionnaires.
Selon lui, la structuration de l'offre en deux étapes, avec
l'acquisition d'un premier bloc de 29,9% suivie d'une OPA soumise à
l'approbation des autorités de la concurrence, crée une incertitude
susceptible de peser sur la valeur de l'entreprise.

-Jérôme Batteau et Thomas Varela Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 99;
jbatteau@agefi.fr

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September 24, 2020 16:44 ET (20:44 GMT)

Veolia remettra à Engie son offre améliorée sur Suez au plus tard le 30 septembre

28 Septembre 2020 - 07:54AM


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PARIS (Agefi-Dow Jones)--Veolia a annoncé lundi qu'il remettrait à
Engie au plus tard le 30 septembre une offre améliorée pour
l'acquision des parts de l'énergéticien dans le groupe de services
aux collectivités Suez.

Cette annonce fait suite à l'annulation par Engie d'un conseil
d'administration prévu le 25 septembre, a indiqué Veolia dans un
communiqué.

Le PDG de Veolia, Antoine Frérot, avait annoncé vendredi que
l'offre améliorée serait présentée le jour même au conseil
d'administration d'Engie.

Selon une source proche du dossier, les administrateurs d'Engie se
sont retrouvés vendredi pour une réunion informelle de travail,
mais le conseil d'administration du groupe est prévu le 30
septembre.

Fin août, Veolia avait annoncé son intention d'acquérir un bloc de
29,9% du capital de Suez détenu par Engie au prix de 15,5 euros par
Engie, puis de lancer une offre publique d'achat sur le reste des
actions de son concurrent.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr
ed: VLV

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September 28, 2020 01:34 ET (05:34 GMT)

UPDATE: Le fonds Amber exhorte Engie à vendre ses titres Suez à Veolia sans tarder

29 Septembre 2020 - 07:07AM


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(Actualisation: précisions sur les demandes du fonds Amber au
conseil d'administration d'Engie)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fonds d'investissement Amber Capital a
exhorté Engie à vendre ses actions Suez à Veolia sans tarder, dans
un courrier envoyé mardi au président du conseil d'administration
d'Engie, Jean-Pierre Clamadieu, et aux autres administrateurs du
groupe d'énergie, et que l'agence Agefi-Dow Jones a pu
consulter.

"Engie doit mettre fin à une décennie d'incertitude quant au sort
de sa participation dans Suez", a indiqué Amber dans son courrier,
estimant que "le rapprochement entre Veolia et Suez créerait un
champion européen des services à l'environnement".

Amber exhorte le conseil d'administration d'Engie à "prendre une
décision définitive sur Suez avant le 30 septembre". Selon le
fonds, qui détient une participation représentant moins de 1% du
capital des sociétés Engie et Suez, "reporter cette prise de
décision fragiliserait sérieusement la dynamique de revirement
stratégique d'Engie".

"Le management de Suez n'agit pas dans l'intérêt de ses
actionnaires, dont Engie est le plus important", a ajouté le fonds
d'investissement.

Fin août, Veolia avait annoncé son intention d'acquérir un bloc de
29,9% du capital de Suez détenu par Engie au prix de 15,50 euros,
puis de lancer une offre publique d'achat sur le reste des actions
de son concurrent.

Veolia doit remettre à Engie au plus tard le 30 septembre une offre
améliorée pour l'acquisition des parts de l'énergéticien dans le
groupe de services aux collectivités Suez.

"Le projet de Veolia constitue une opportunité unique de création
de valeur pour la société et ses actionnaires, qu'il est urgent de
saisir", estime Amber.

Contactée par l'agence Agefi-Dow Jones, une porte-parole de Suez
n'était pas en mesure de commenter ces informations, tandis
qu'Engie n'était pas disponible dans l'immédiat.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31;
ddelmond@agefi.fr ed: ACD - VLV

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September 29, 2020 01:47 ET (05:47 GMT)

Veolia/Suez: Bruno Le Maire appelle les parties à "prendre leur temps"

29 Septembre 2020 - 08:51AM


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PARIS (Agefi-Dow Jones)--Dans un entretien accordé France Inter, le
ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a appelé mardi Veolia,
Engie et Suez à "prendre leur temps", insistant sur le fait que
l'Etat ne cèderait à "aucune pression".

Le ministre a tenu ces propos alors que Veolia doit remettre à
Engie, au plus tard mercredi, une offre améliorée pour
l'acquisition des parts de l'énergéticien dans le groupe de
services aux collectivités Suez.

"Nous ne sommes pas à une semaine, quinze jours ou trois semaines
près", a déclaré Bruno Le Maire sur France Inter. "Je souhaite que
l'on prenne le temps nécessaire et j'appelle les parties à la
sagesse ainsi qu'au sens des responsabilités", a ajouté le
ministre, qui a prévenu que l'Etat, actionnaire d'Engie, "ne cédera
à aucune pression".

Fin août, Veolia avait annoncé son intention d'acquérir un bloc de
29,9% du capital de Suez détenu par Engie au prix de 15,50 euros,
puis de lancer une offre publique d'achat sur le reste des actions
de son concurrent.

La semaine dernière, les actionnaires salariés de Suez et d'Engie
avaient appelé l'Etat et le conseil d'administration du groupe
énergétique à surseoir à toute décision concernant la potentielle
acquisition par Veolia de 29,9% du capital de Suez détenus par
Engie.

Mardi matin, le fonds d'investissement Amber Capital a exhorté
Engie à vendre ses actions Suez à Veolia sans tarder, dans un
courrier envoyé mardi au président du conseil d'administration
d'Engie, Jean-Pierre Clamadieu, et aux autres administrateurs du
groupe d'énergie, et que l'agence Agefi-Dow Jones a pu
consulter.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31;
ddelmond@agefi.fr ed: ECH

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September 29, 2020 03:31 ET (07:31 GMT)

Engie craint de ne pas avoir d'autre offre que celle de Veolia pour sa part dans Suez

29 Septembre 2020 - 11:17AM


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PARIS (Agefi-Dow Jones)--Jean-Pierre Clamadieu, le président du
conseil d'administration d'Engie, craint de ne pas recevoir d'offre
d'achat alternative à celle présentée par Veolia pour la
participation de 29,9% détenue par l'énergéticien dans Suez.

Le groupe de services aux collectivités Veolia doit remettre à
Engie, au plus tard mercredi, une offre améliorée pour
l'acquisition de l'essentiel des parts de l'énergéticien dans Suez.
C'est aussi mercredi que l'offre de Veolia, que le groupe a promis
d'améliorer d'ici là, expirera.

"Si cette offre expire, nous n'en avons plus", a déploré mardi
Jean-Pierre Clamadieu, lors d'une audition devant la Commission des
affaires économiques de l'Assemblée nationale. L'expiration de
l'offre de Veolia mercredi et l'absence de proposition alternative
mettent Engie "sous pression" et son conseil d'administration "dans
une situation particulièrement difficile", a ajouté le
dirigeant.

Suez a réclamé plus de temps pour présenter une offre alternative à
celle de Veolia : son président "Philippe Varin souhaitait trois
mois pour préparer une nouvelle offre", a indiqué Jean-Pierre
Clamadieu aux députés.

Engie craint de ne pas avoir d'autre offre que celle de Veolia pour sa part dans Suez

29 Septembre 2020 - 11:17AM


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UPDATE: Suez et Veolia annoncent l'échec d'une rencontre entre leurs directions

29 Septembre 2020 - 11:42PM


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PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe Suez a annoncé que son
président, Philippe Varin, et son directeur général, Bertrand
Camus, avaient rencontré mardi soir le PDG de Veolia, Antoine
Frerot, mais qu'il n'avait pas été "possible d'engager des
discussions" entre les deux groupes en raison du refus de Veolia de
suspendre l'offre d'achat de 29,9% de son capital à Engie.

Lors de cette rencontre, "sous l'égide du ministère de l'Economie
et des finances", Suez a indiqué avoir posé en conditions
préalables la suspension de l'offre d'achat du bloc de 29,9% du
capital des actions Suez détenues par Engie, d'une part, et le
dépôt d'une offre publique par Veolia pour 100% des actionnaires,
d'autre part.

"Devant le refus de Veolia de décaler l'échéance du 30 septembre et
de faire une offre à tous les actionnaires de Suez, il n'a pas été
possible de débuter les discussions", a souligné Suez.

Veolia avait fixé au 30 septembre la date limite de réponse à son
offre de la part d'Engie.

Suez a ajouté que "si ces préalables venaient à être levés, des
discussions pourraient débuter, sans précipitation, afin d'évoquer
les grandes incertitudes du projet de rapprochement évoqué par
Veolia ainsi que la protection des salariés".

Veolia a confirmé la rencontre entre Antoine Frérot et la direction
de Suez, soulignant que cette réunion aurait dû rester
"confidentielle", "en accord avec toutes les parties".

Veolia a regretté que Philippe Varin et Bertrand Camus n'aient
"malheureusement aucune proposition à avancer, si ce n'est la
demande répétée d'un délai, sans toutefois pouvoir, à aucun moment,
en justifier les motifs et les raisons".

"Antoine Frérot leur a fait des propositions précises démontrant la
volonté d'amicalité de Veolia", a indiqué le groupe de services aux
collectivités.

"Veolia dévoilera ces propositions ultérieurement", a ajouté le
groupe, indiquant qu'il dévoilerait mercredi l'offre améliorée
qu'il remettra en vue du conseil d'administration d'Engie.

-Jérôme Batteau, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 99;
jbatteau@agefi.fr ed: ECH

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September 29, 2020 17:22 ET (21:22 GMT)

UPDATE2: Engie est "favorable" à l'offre relevée de Veolia mais veut son extension au 5 octobre

30 Septembre 2020 - 11:32PM


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(Actualisation: déclarations du président d'Engie, Jean-Pierre
Clamadieu, sur le prix de l'offre, sur son souhait d'un dialogue
entre Veolia et Suez et sur un projet alternatif de rachat de
Suez)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe énergétique Engie a indiqué
mercredi accueillir "favorablement" l'offre améliorée qu'a
présentée Veolia pour sa participation dans Suez mais a demandé au
groupe de services aux collectivités d'étendre sa validité jusqu'au
5 octobre 2020. Engie a également demandé à Veolia de s'engager à
ne pas lancer d'offre publique d'achat hostile sur les titres de
Suez.

Veolia a ensuite annoncé dans un communiqué avoir accepté ces deux
demandes.

"Le conseil d'administration d'Engie a pris connaissance de la
nouvelle proposition formulée aujourd'hui par Veolia pour
l'acquisition de 29,9% du capital de Suez détenus par Engie ainsi
que du maintien de l'expiration de cette offre ce jour à minuit", a
indiqué le groupe dans un communiqué.

"Le conseil a accueilli favorablement les engagements
supplémentaires pris par Veolia, concernant son projet industriel
et plus particulièrement les garanties apportées sur le plan
social, et le prix proposé", a ajouté Engie.

Le conseil d'administration d'Engie a considéré que cette nouvelle
offre répondait à "ses attentes en termes de prix et de garanties
sociales". "Compte tenu de l'importance des enjeux pour l'ensemble
des parties prenantes, le conseil a décidé de demander à Veolia
d'étendre la validité de sa nouvelle offre jusqu'au 5 octobre 2020"
afin que le groupe de services aux collectivités "formalise son
engagement inconditionnel de ne pas lancer d'offre publique d'achat
qui ne soit pas amicale".

"Ces cinq jours supplémentaires doivent permettre de convaincre
Suez que le moment est venu d'ouvrir le dialogue", a déclaré
Jean-Pierre Clamadieu, le président d'Engie, lors d'une conférence
de presse. "Je fais le pari de la raison", a-t-il ajouté, alors que
le conseil d'administration de Suez avait réaffirmé son opposition
au projet de Veolia un peu plus tôt dans la journée.

La direction de Suez a également présenté mercredi soir à Engie un
projet alternatif de retrait de la cote du groupe, appuyé par un
consortium financier, mais le "document était trop peu précis",
selon Jean-Pierre Clamadieu, pour être examiné.

Si le dialogue ne s'ouvre pas entre Veolia et Suez, Engie demandera
à Veolia de renoncer à la condition d'"amicalité" fixée dans sa
nouvelle offre, à savoir que Suez supprime la pilule empoisonnée
mise en place la semaine dernière sur sa division eau France.

Engie a fait ces annonces alors que mercredi matin, Veolia a relevé
le prix de son offre pour l'acquisition auprès d'Engie d'un bloc
d'actions Suez, représentant 29,9% du capital du groupe de services
aux collectivités.

Veolia a proposé à Engie de lui racheter ces titres au prix de 18
euros l'unité, coupon attaché, contre une précédente offre à 15,50
euros l'unité.

"Le prix de 18 euros par action valorise bien Suez dans son
environnement actuel", a déclaré Jean-Pierre Clamadieu, le
président d'Engie, lors d'une conférence de presse.

-Eric Chalmet, Agefi-Dow Jones et Olivier Pinaud, L'Agefi ed :
JEB

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September 30, 2020 17:12 ET (21:12 GMT)

Ardian veut créer un consortium d'investisseurs français pour racheter Suez

01 Octobre 2020 - 08:11AM


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PARIS (Agefi-Dow Jones)--Ardian est entré dans la bataille pour le
contrôle de Suez jeudi, en annonçant souhaiter constituer un
consortium d'investisseurs institutionnels privés et publics, à
dominante française, afin de racheter à Engie 29,9% du capital et
lancer une "offre publique amicale" sur le groupe de services aux
collectivités.

Le fonds d'investissements français Ardian a confirmé jeudi avoir
fait part à Engie de son intérêt pour l'acquisition d'une
participation de 29,9% dans Suez. "Cette marque d'intérêt est
soutenue par le conseil d'administration de Suez et par
l'administrateur représentant les salariés", a indiqué Ardian dans
un communiqué.

Mercredi soir, le président d'Engie, Jean-Pierre Clamadieu, avait
indiqué que Suez avait présenté au conseil d'administration d'Engie
une lettre d'intention proposant un projet de retrait de la cote
élaboré avec un consortium d'investisseurs financiers emmené par
Ardian. Mais "le document était trop peu précis pour être examiné",
avait expliqué Jean-Pierre Clamadieu. Selon le dirigeant, le
document ne détaillait pas, par exemple, les modalités de
financement d'une opération d'une valeur de près de 20 milliards
d'euros, dette comprise.

Veolia a relevé mercredi son offre sur la participation d'Engie de
15,50 euros à 18 euros par action et proposé une période de
dialogue de six mois avant de lancer une offre publique sur le
solde du capital de Suez. Suite à une demande du conseil
d'administration d'Engie, qui a accueilli favorablement cett offre
améliorée, Veolia a accepté de prolonger sa validité jusqu'au 5
octobre. L'offre devait initialement arriver à échéance le 30
septembre à minuit.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr
ed: VLV

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October 01, 2020 01:51 ET (05:51 GMT)

ECHO BOURSE: Suez perd 2,4% après "l'échec des discussions avec Veolia"

05 Octobre 2020 - 09:56AM


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PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'action Suez perd 2,4% à 15,69 euros
lundi matin, après que le président de son conseil
d'administration, Philippe Varin, a dénoncé "l'échec des
discussions avec Veolia". Le conseil d'administration de Suez a
réitéré son soutien au projet d'offre concurrente porté par la
société d'investissement Ardian. Veolia s'est de son côté
"inconditionnellement" engagé dimanche à ne pas déposer d'offre
publique d'achat hostile sur Suez à l'issue de la cession des
titres détenus par le groupe énergétique Engie. Veolia propose de
racheter 29,9% de Suez à Engie pour 18 euros par action, soit un
montant total de 3,4 milliards d'euros, une offre qui doit expirer
ce lundi soir. L'action Engie gagne 0,7% à 11,54 euros, et Veolia
prend 0,2% à 18,67 euros.

(adore@agefi.fr) ed: ECH - VLV

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(END) Dow Jones Newswires

October 05, 2020 03:36 ET (07:36 GMT)