Les contrats à terme sur les indices américains étaient en hausse lundi, annonçant une ouverture positive alors que les investisseurs misent sur une avancée dans les négociations commerciales entre Washington et Pékin, tout en attendant une décision cruciale de la Federal Reserve.

La rencontre prévue cette semaine entre le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping suscite de fortes attentes, les marchés espérant une percée sur le dossier tarifaire.

Le week-end dernier, le secrétaire au Trésor Scott Bessent a rencontré des responsables chinois en Malaisie, qualifiant les discussions de “cadre très positif” servant de base aux discussions entre les deux dirigeants prévues jeudi. Bessent a également indiqué que la Chine devrait reprendre ses achats de soja américain et repousser les restrictions sur les exportations de terres rares.

En route vers le Japon, Trump a fait part de son optimisme, déclarant qu’il “s’attend à conclure un accord avec la Chine” après avoir signé de nouveaux accords commerciaux et miniers avec la Malaisie et le Cambodge.

Les anticipations d’un nouvel assouplissement monétaire soutiennent également le sentiment. La Fed devrait réduire ses taux directeurs de 25 points de base mercredi. Les investisseurs scruteront les signaux d’éventuelles nouvelles baisses avant la fin de l’année.

D’après le FedWatch Tool de la CME Group, la probabilité d’un abaissement des taux d’un quart de point cette semaine est de 96,7 % et celle d’une nouvelle réduction en décembre de 95,8 %.

Vendredi, les principaux indices ont clôturé à des niveaux record : le Dow Jones Industrial Average a gagné 472,51 points (+1,0 %) à 47 207,12, le Nasdaq Composite a progressé de 263,07 points (+1,2 %) à 23 204,87 et le S&P 500 a pris 53,25 points (+0,8 %) à 6 791,69.

Sur la semaine, le S&P a augmenté de 1,9 %, tandis que le Dow et le Nasdaq ont gagné respectivement 2,2 % et 2,3 %, portés par une inflation plus faible qu’anticipé.

Les données du U.S. Department of Labor ont montré une hausse de 0,3 % des prix à la consommation en septembre, contre 0,4 % attendu, avec une inflation annuelle à 3,0 %. L’inflation sous-jacente a progressé de 0,2 % sur le mois et a ralenti à 3,0 % sur un an.

« L’inflation des consommateurs a été plus faible en septembre, ce qui renforce les attentes selon lesquelles la Fed réduira à nouveau les taux lors de la réunion de politique monétaire de la semaine prochaine », a déclaré Kathy Bostjancic, économiste en chef chez Nationwide.

Elle a ajouté : « Nous pensons toujours que la Fed réduira le taux des fonds fédéraux de 50 points de base supplémentaires d’ici la fin de l’année, car l’affaiblissement du marché du travail l’emporte sur les inquiétudes liées à une inflation modérément plus élevée, principalement due aux tarifs douaniers. »

Les résultats des entreprises ont également soutenu la tendance. Ford Motor Company (NYSE:F) a bondi de 12,2 % après des résultats meilleurs que prévu. Procter & Gamble (NYSE:PG) a gagné 0,9 % et Intel Corporation (NASDAQ:INTC) a progressé de 0,3 %.

Le secteur du matériel informatique a mené la hausse, avec l’NYSE Arca Computer Hardware Index en hausse de 3,2 % à un niveau record. Le secteur bancaire a également grimpé de 2,1 % via l’KBW Bank Index, tandis que les semi-conducteurs, le courtage et les réseaux affichaient de fortes progressions. Les valeurs aurifères ont reculé parallèlement à une légère baisse des prix de l’or.

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