AB Science annonce aujourd’hui le succès de son augmentation de
capital pour un montant global d’environ 15,0 millions d’euros
NE DOIT PAS ETRE DISTRIBUE OU PUBLIE,
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ETATS-UNIS D’AMERIQUE, AU CANADA,
EN AUSTRALIE OU AU JAPON – CE COMMUNIQUE DE PRESSE NE CONSTITUE PAS
UN DOCUMENT D’OFFRE ET A UN CARACTERE PUREMENT
INFORMATIF
COMMUNIQUE DE PRESSE
AB SCIENCE ANNONCE LE SUCCES DE SON
AUGMENTATION DE CAPITAL POUR UN MONTANT GLOBAL D’ENVIRON 15,0
MILLIONS D’EUROS
·10,5 millions d’euros levés par un
placement privé, sans décote, au prix de 14,42 euros par action
ordinaire nouvelle, au moyen de la construction accélérée d’un
livre d’ordres.
·Ce placement privé entraîne la
conversion des obligations convertibles dont l’émission a été
annoncée le 29 octobre 2020 pour un montant de 4,5 millions
d’euros.
Paris, France – 21 décembre
2020AB Science (la « Société » ou «
AB Science », Euronext – FR0010557264 – AB)
annonce aujourd’hui une augmentation de capital d’environ 10,5
millions d’euros par l’émission de 728.156 actions ordinaires
nouvelles (les « Actions Nouvelles »). Cette
augmentation de capital a été souscrite par des investisseurs
qualifiés nord-américains et européens (l’ « Augmentation
de Capital »).
Cette augmentation de capital n’a pas donné lieu
ni ne donnera lieu à l’établissement d’un prospectus soumis au visa
de l’Autorité des marchés (« AMF »).
Utilisation des fonds levés
Le produit de l’Augmentation de Capital fournira
à la Société les ressources supplémentaires nécessaires pour
financer son programme de recherches cliniques et allonge son
horizon de financement au-delà des douze prochains mois.
Modalités de l’Augmentation de
Capital
Les Actions Nouvelles ont été placées, avec
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires,
par le biais d’un placement privé auprès d’investisseurs qualifiés
conformément à la vingt-cinquième résolution de l’assemblée
générale mixte des actionnaires de la Société du 31 août 2020 (l’ «
Assemblée Générale ») sur le fondement de
l’article L. 225-136 du Code de commerce.
Le prix d’émission d’une Action Nouvelle s’élève
à 14,42 euros l’une, prime d’émission incluse, soit la moyenne
pondérée par les volumes des cours des trois dernières séances de
bourse, en conformité avec la vingt-cinquième résolution de
l’Assemblée Générale.
Structure de l’actionnariat de la
Société à l’issue de l’Augmentation de Capital
A la suite de l’émission des Actions Nouvelles,
le capital social de la Société s’élèvera à 521.167,99 euros, soit
52.116.799 actions (dont 45.539.935 actions ordinaires cotées sur
Euronext Paris), d’une valeur nominale unitaire de 0,01 euro,
représentant environ 101,42% du capital social existant de la
Société.
Il est précisé qu'aucun des actionnaires
significatifs (détenant plus de 5% du capital d’AB Science) ou des
dirigeants actuels de la Société ne figure parmi les bénéficiaires
de l’Augmentation de Capital. Ainsi, la répartition du capital
social de la Société ne sera pas significativement modifiée par
l’Augmentation de Capital.
Il est également précisé que, sous réserve de sa
réalisation définitive, l’Augmentation de Capital entraînera, en
raison de son montant, la conversion automatique en actions
ordinaires des obligations convertibles dont l’émission a été
annoncée le 29 octobre 2020. Conformément à leur contrat
d’émission, les obligations seront converties (sur la base du prix
d’émission des Actions Nouvelles) en 312.066 actions ordinaires et
une pénalité de 234.000 euros sera versée aux porteurs des
obligations convertibles (en numéraire ou en actions
ordinaires).
À titre illustratif, un actionnaire détenant 1%
du capital social de la Société avant l’Augmentation de Capital et
qui n’y a pas participé détiendra 0,99% du capital social de la
Société après l’Augmentation de Capital (et 0,98% après la
conversion des obligations convertibles).
Livraison et admission aux négociations
des Actions Nouvelles
L’admission des Actions Nouvelles aux
négociations sur le marché d’Euronext Paris est prévue au moment de
leur règlement livraison qui devrait avoir lieu avant le 31
décembre 2020. Elles seront cotées sur la même ligne de cotation
que les actions ordinaires existantes de la Société (ISIN :
FR0010557264), porteront jouissance courante à compter du 1er
janvier 2020 et seront immédiatement assimilées aux actions
existantes de la Société.
Disclaimer
En France, l’offre des actions AB
Science décrites ci-dessus a été effectuée exclusivement dans le
cadre d’un placement privé, en conformité avec l’article L. 411-2
du Code monétaire et financier et les dispositions règlementaires
applicables. Elle ne constitue pas une offre au public au sens de
l’article L. 411-1 du Code monétaire et
financier.
S’agissant des Etats membres de l’Espace
Economique Européen ayant transposé la directive 2003/71/CE du
Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 (telle que
modifiée notamment par la directive 2010/73/EU, dans la mesure où
cette directive a été transposée dans chacun des Etats membres de
l’Espace Economique Européen), aucune action n’a été entreprise et
ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public des
valeurs mobilières objet de ce communiqué rendant nécessaire la
publication d’un prospectus dans l’un ou l’autre des Etats membres.
Le présent communiqué de presse constitue une communication à
caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens de la
directive 2003/71/EC du Parlement européen et du Conseil, telle que
modifiée. La diffusion, la publication ou la distribution du
présent communiqué de presse dans certains pays peut être sujette à
des restrictions en vertu des dispositions légales et
règlementaires en vigueur. En conséquence, les personnes présentes
dans ces pays et dans lesquels le présent communiqué de presse est
diffusé, publié ou distribué doivent s’informer et se conformer à
ces lois et règlements.
Le présent communiqué et les informations qu’il
contient ne constituent ni une offre de souscription ou d’achat, ni
la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des actions
AB Science aux Etats- Unis d’Amérique ou dans toute autre
juridiction dans laquelle l’opération pourrait faire l’objet de
restrictions. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou
vendues aux Etats-Unis d’Amérique en l’absence d’enregistrement ou
de dispense d’enregistrement au titre du US Securities Act de 1933,
tel que modifié, étant précisé que les actions AB Science n’ont pas
été et ne seront pas enregistrées au titre du US Securities Act et
qu’AB Science n’a pas l’intention de procéder à une offre au public
des actions AB Science aux Etats-Unis d’Amérique.
A propos d'AB ScienceFondée en
2001, AB Science est une société pharmaceutique spécialisée dans la
recherche, le développement, et la commercialisation d'inhibiteurs
de protéines kinases (IPK), une classe de protéines ciblées dont
l'action est déterminante dans la signalisation cellulaire. Nos
programmes ne ciblent que des pathologies à fort besoin médical,
souvent mortelles avec un faible taux de survie, rares, ou
résistantes à une première ligne de traitement. AB Science a
développé en propre un portefeuille de molécule et la molécule
phare d'AB Science, le masitinib, a déjà fait l'objet d'un
enregistrement en médecine vétérinaire et est développée chez
l’homme en oncologie, dans les maladies neurodégénératives et dans
les maladies inflammatoires. La Société a son siège à Paris et est
cotée sur Euronext Paris (Ticker : AB).
Plus d'informations sur AB Science sur le site
Internet : www.ab-science.com
Déclarations prospectives – AB
Science
Ce communiqué contient des déclarations
prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits
historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des
estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci
reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs,
des intentions et des attentes concernant des résultats financiers,
des événements, des opérations, des services futurs, le
développement de produits et leur potentiel ou les performances
futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être
identifiées par les mots « s'attendre à », « anticiper », « croire
», « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier »,
ainsi que par d'autres termes similaires. Bien qu’AB Science estime
que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les
investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations
prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes,
difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle
d’AB Science qui peuvent impliquer que les résultats et événements
effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont
exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations
prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les
incertitudes inhérentes aux développements des produits de la
Société, qui pourraient ne pas aboutir, ou à la délivrance par les
autorités compétentes des autorisations de mise sur le marché ou
plus généralement tous facteurs qui peuvent affecter la capacité de
commercialisation des produits développés par AB Science ainsi que
ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics
déposés par AB Science, y compris ceux énumérés dans le rapport
financier annuel et le chapitre 4 « Facteurs de risques » du
document de référence d’AB Science enregistré auprès de l'AMF le 22
novembre 2016, sous le numéro R. 16-078. AB Science ne prend aucun
engagement de mettre à jour les informations et déclarations
prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment
les articles 223-1 et suivants du règlement général de
l’AMF.
Contacts
AB ScienceCommunication financière et relations
presseinvestors@ab-science.com |
- AB Science CP 21122020 fr VF
Ab Science (EU:AB)
Graphique Historique de l'Action
De Mar 2024 à Avr 2024
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