CGG : CGG annonce ses résultats du premier trimestre 2021
CGG annonce ses résultats du premier
trimestre 2021
Cash-Flow Net Positif et Succès du
Refinancement
Activité Traditionnellement Faible au T1
avec une Bonne Performance de l’Equipment
Confirmation des Objectifs Financiers
2021
PARIS, France – 12 mai
2021 – CGG (ISIN: FR0013181864),
leader mondial dans les Géosciences, annonce ses
résultats non-audités du T1 2021.
Sophie Zurquiyah, Directeur Général de
CGG, a déclaré :
« Avec le refinancement réussi de notre
dette et la normalisation de notre structure de capital, nous avons
franchi la dernière étape de notre stratégie CGG 2021. Aujourd’hui,
nous poursuivons activement le déploiement de nos nouvelles
ambitions, portées par la croissance de nos métiers à forte
différenciation pour accompagner la reprise des marchés, tout en
accélérant, avec l’appui de nos savoir-faire, notre développement
dans les secteurs de la numérisation, de la transition énergétique
et de la surveillance. Comme attendu, nous avons poursuivi ce
trimestre l’exécution du carnet de commandes de Géosciences et
livré les équipements terrestres « mega-crews » à
destination de l’Arabie Saoudite. L’activité multi-clients
traditionnellement faible du premier trimestre a aussi été impactée
par le décalage de certaines ventes. Dans ce contexte, nous avons
généré un cash-flow net positif de 28 millions de dollars ce
trimestre. Avec un prix du baril de pétrole qui se maintient
au-dessus de 60$, nous avons constaté au mois de mars une reprise
de l’activité commerciale et l’attribution de nouveaux contrats, ce
qui nous donne confiance dans l’atteinte de nos objectifs
financiers 2021. »
T1 2021 : Activité traditionnellement
faible au T1 avec une bonne performance de l’Equipment
- Chiffres IFRS: Chiffre d’affaires de 209 m$,
EBITDAs de 32m$ et résultat opérationnel de (14) m$
- Chiffre d’affaires des activités de
213 m$, en baisse de (21)% d’une année sur
l’autreGeoscience: Exécution du carnet de commandes et atteinte
d’un point basMulti-Clients: Trimestre faible avec un décalage des
ventes sur le T2/S2Equipement: Forte activité et solide performance
opérationnelle tirées par les livraisons d’équipements
terrestres
- EBITDAs des activités de 36
m$ et EBITDAs ajusté* des activités de
39m$, une marge de 19% liée au mix des
activités
- Résultat opérationnel des activités de
(11) m$ et Résultat opérationnel ajusté*
des activités de (12) m$
- Résultat net du groupe de (81) m$
* Les indicateurs ajustés représentent une information
supplémentaire corrigée des charges non récurrentes liées à la
détérioration économique Cash-Flow net positif au T1
et liquidités de 407 m$
- Cash-Flow Net de 28 m$
- Liquidités de 407 m$ et
dette nette – avant IFRS 16 de 845
m$ à fin mars 2021
Succès du Refinancement de 1,2 milliard $ d’obligations
senior garanties
- Normalisation de la structure du capital grâce à un
refinancement de 1,2 milliard de dollars en EUR et USD avec une
nouvelle ligne de crédit renouvelable (RCF) de 100 millions de
dollars
- Réduction du coût de la dette avec un taux d’intérêt moyen de
8,17 % et l’élimination de 45 millions de dollars par an des
intérêts liés au PIK
- Prolongation de la maturité jusqu’en 2027 (6 ans)
- Période de non-remboursement de 3 ans, avec possibilité de
rembourser jusqu’à 10 % (120 m$) chaque année, durant cette
période
- RCF lié aux objectifs ESG, en alignant les termes de la
structure du capital avec les objectifs ESG de CGG
- Maintenance covenant unique pour RCF : effet de levier
inférieur à 3,5x (2,7x à fin 2020), testé lorsque le RCF est tiré à
plus de 40%
|
Chiffres clés – premier trimestre
2021
Chiffres clés IFRS En millions $ |
2020 Q1 |
2021 Q1 |
Variations % |
Chiffre d'affaires |
253 |
209 |
(17)% |
Résultat Opérationnel |
(40) |
(14) |
65% |
Mise en equivalence |
- |
- |
- |
Coût de l'endettement financier net |
(33) |
(34) |
(4)% |
Autres produits (charges) financiers |
6 |
(38) |
- |
Impôts |
(5) |
(5) |
(12)% |
Résultat net des activités poursuivies |
(72) |
(92) |
(29)% |
Résultat net des activités abandonnées |
(27) |
11 |
143% |
Résultat net Groupe |
(98) |
(81) |
18% |
Cash-Flow Opérationnel IFRS |
145 |
105 |
(28)% |
Cash-Flow Net IFRS |
17 |
28 |
65% |
Dette nette |
705 |
987 |
40% |
Dette nette avant crédits-baux |
540 |
845 |
56% |
Capitaux employés |
2 202 |
2 072 |
(6)% |
Chiffres clés des activités – premier
trimestre 2021
Chiffres clés des activités En millions $ |
2020 Q1 |
2021 Q1 |
Variations % |
Chiffre d’affaires des activités |
271 |
213 |
(21)% |
EBITDAs des activités |
123 |
36 |
(71)% |
Taux de marge d’EBITDAs |
45% |
17% |
(28) bps |
Résultat opérationnel des activités |
(31) |
(11) |
65% |
Taux de marge opérationnelle |
(11)% |
(5)% |
6 bps |
Ajustement lié à IFRS 15 |
(9) |
(3) |
63% |
Résultat opérationnel IFRS |
(40) |
(14) |
65% |
Cash-Flow Opérationnel des activités |
145 |
105 |
(28)% |
Net Cash-Flow des activités |
17 |
28 |
65% |
Informations supplémentaires |
|
|
|
EBITDAs des activités ajusté avant CNR |
125 |
39 |
(68)% |
Taux de marge d’EBITDAs |
46% |
19% |
(27) bps |
Résultat opérationnel des activités
ajusté |
40 |
(12) |
(130)% |
Taux de marge opérationnelle |
15% |
(6)% |
(28) bps |
Table de passage : chiffres des
activités aux chiffres IFRS – T1 2021
Compte de résultat En millions $ |
Segment figures |
IFRS 15adjustment |
IFRS figures |
Chiffre d’affaires |
213 |
(4) |
209 |
Résultat opérationnel |
(11) |
(3) |
(14) |
|
|
|
|
Eléments de flux de trésorerie En millions $ |
Segment figures |
IFRS 15adjustment |
IFRS figures |
EBITDAs |
36 |
(4) |
32 |
Variation de BFR et de Provisions |
73 |
4 |
77 |
Cash-Flow Opérationnel |
105 |
(0) |
105 |
|
|
|
|
VNC de la librairie de données MC En millions
$ |
Segment figures |
IFRS 15adjustment |
IFRS figures |
Bilan d’ouverture, Dec 20 |
285 |
207 |
492 |
Bilan de clôture, Mar 21 |
291 |
204 |
495 |
Résultats du premier trimestre 2021 des
activités
Géologie, Géophysique & Réservoir
(GGR)
Geology, Geophysics & Reservoir (GGR) En
millions $ |
2020 Q1 |
2021 Q1 |
Variations % |
Chiffre d’affaires des activités |
197 |
100 |
(49)% |
Geoscience |
93 |
66 |
(29)% |
Multi-Clients |
104 |
34 |
(67)% |
Préfinancements |
57 |
15 |
(74)% |
Après-ventes |
47 |
19 |
(59)% |
EBITDAs des activités |
123 |
28 |
(77)% |
Taux de marge |
62% |
28% |
(34) bps |
Résultat opérationnel des activités |
(22) |
(8) |
63% |
Taux de marge |
(11)% |
(8)% |
3 bps |
Mise en equivalence |
- |
- |
- |
Capitaux employés (en milliards $) |
1.7 |
1.6 |
(6)% |
Informations
supplémentaires |
|
|
|
EBITDAs des activités ajusté avant CNR |
124 |
31 |
(75)% |
Taux de marge |
63% |
31% |
(32) bps |
Résultat opérationnel des activités ajusté avant
CNR |
48 |
(11) |
(123)% |
Taux de marge |
24% |
(11)% |
(35) bps |
Autres chiffres clés |
|
|
|
Investissements cash multi-clients (m$) |
(67) |
(30) |
(55)% |
Taux de préfinancement cash multi-clients (%) |
85% |
50% |
(35) bps |
Le chiffre d’affaires des activités de
GGR est de 100 millions$, en baisse de (49)% d’une
année sur l’autre.
-
Le chiffre d’affaires de
Géoscience est de 66 millions$, en baisse de (29)%
d’une année sur l’autre.Geoscience a continué ce trimestre de
livrer son carnet de commandes et a atteint un point d'inflexion.
Après une année de réductions drastiques de leurs dépenses, les
clients se sont focalisés ce trimestre sur des projets de
développement. L'activité commerciale et les attributions de
contrats ont repris en mars, notamment en Amérique du Nord et en
Amérique du Sud, avec un niveau global de propositions commerciales
en hausse de 10% sur le mois.Nous continuons de développer et
promouvoir activement notre technologie haut de gamme pour la
digitalisation, la transition énergétique et la surveillance des
marchés où nous avons récemment remporté quelques
projets.Le chiffre d’affaires en données
Multi-Clients est de 34 millions$, en baisse de
(67)% d’une année sur l’autre.Les investissements cash
Multi-clients au T1 2021 se sont élevés à (30) millions$, en baisse
de (56)% d’une année sur l’autre avec une seule étude multi-clients
marine streamer Nébula au Brésil. Les revenus associés au
préfinancement de nos projets multi-clients ont été de 15 millions$
ce trimestre et le taux de préfinancement de 50%.Les après-ventes
sont de 19 millions$ compte tenu du niveau traditionnellement bas
du premier trimestre et du glissements d’après-ventes sur le second
trimestre et le second semestre.La valeur nette comptable de la
bibliothèque multi-clients à fin mars 2021 est de 291 millions$
(495 millions$ après ajustements IFRS 15) dont 85% offshore et 15%
onshore.
L’EBITDAs des
activités de GGR est de 28 millions$ et la marge est de
28%
L’EBITDAs ajusté* des
activités de GGR est de 31 millions$ et la marge est de
31%.
Le résultat opérationnel des
activités de GGR est de (8) millions$.
Le résultat opérationnel ajusté* des
activités de GGR est de (11) millions$
Les capitaux employés de GGR
sont en baisse à 1,6 milliards$ à fin mars 2021.
Equipement
Equipment En millions $ |
2020 T1 |
2021 T1 |
Variations % |
Chiffre d’affaires des activités |
75 |
113 |
52% |
En terrestre |
53 |
100 |
91% |
En marine |
13 |
7 |
(49)% |
En outils de puits |
7 |
4 |
(49)% |
Hors du secteur pétrolier |
2 |
3 |
27% |
EBITDAs des activités |
8 |
15 |
98% |
Taux de marge |
10% |
14% |
3 bps |
Résultat opérationnel des activités |
0 |
7 |
- |
Taux de marge |
0% |
6% |
6 bps |
Capitaux employés (en milliard $) |
0.5 |
0.6 |
11% |
Informations supplémentaires |
|
|
|
EBITDAs des activités ajusté avant CNR |
8 |
16 |
103% |
Taux de marge |
10% |
14% |
4 bps |
Résultat opérationnel des activités ajusté avant
CNR |
0 |
8 |
- |
Taux de marge |
0% |
7% |
7 bps |
Le chiffre d’affaires des
activités Equipement s’élève à 113 millions$, en hausse de
52% d’une année sur l’autre.
Les ventes d’équipements terrestres du trimestre
ont représenté 89% des ventes totales, soutenues par la livraison
de plus de 125 000 capteurs terrestres et 50 vibrateurs
principalement pour les grandes -équipes en Arabie Saoudite. Sercel
a également livré des – WING - systèmes d’acquisition terrestre
node sans fil pour de nouveaux clients.
Les ventes d’équipements marine ont représenté
6% des ventes totales.
Les ventes pour les outils de puits sont de 4
millions$ et les ventes d’autres équipements de 3 millions$.
L’EBITDAs des activités
Equipement est de 15 millions$ et l’EBITDAs ajusté* des
activités Equipement est de 16 millions$, soit une marge
de 14%.
Le résultat opérationnel
des activités Equipement est de 7 millions$ et le
résultat opérationnel ajusté* des activités
Equipement est de 8 millions$, soit une marge de 7%.
Les capitaux employés
Equipement sont en hausse à 600 millions$ à fin mars 2021.
Résultats financiers du premier trimestre
2021
Compte de résultat consolidé En millions $ |
2020 T1 |
2021 T1 |
Variations % |
Taux de Change euro/dollar |
1,11 |
1,22 |
10% |
Chiffre d’affaires des activités |
271 |
213 |
(21)% |
GGR |
197 |
100 |
(49)% |
Equipement |
72 |
113 |
57% |
Elim & Autres |
1 |
(1) |
(169)% |
Marge brute des activités |
73 |
17 |
(77)% |
EBITDAs des activités |
123 |
36 |
(71)% |
GGR |
124 |
31 |
(75)% |
Equipement |
8 |
16 |
103% |
Coûts Corporate |
(6) |
(6) |
10% |
Elim & Autres |
(1) |
(2) |
(112)% |
plan COVID-19 |
(2) |
(3) |
(75)% |
Résultat opérationnel des activités |
(31) |
(11) |
65% |
GGR |
48 |
(11) |
(123)% |
Equipement |
0 |
8 |
- |
Coûts Corporate |
(7) |
(7) |
(6)% |
Elim & Autres |
(1) |
(2) |
(133)% |
Charges non récurrentes |
(71) |
1 |
102% |
Ajustement lié à IFRS 15 |
(9) |
(3) |
63% |
Résultat opérationnel IFRS |
(40) |
(14) |
65% |
Mises en équivalence |
- |
- |
- |
Coût de l’endettement financier net |
(33) |
(34) |
(4)% |
Autres produits (charges) financiers |
6 |
(38) |
- |
Impôts |
(5) |
(5) |
(12)% |
CNR
(Impôts & Autres items financiers) |
- |
- |
- |
Résultat net des activités poursuivies |
(72) |
(92) |
(29)% |
Résultat net des activités abandonnées |
(27) |
11 |
143% |
Résultat net Groupe |
(98) |
(81) |
18% |
Résultat net part du Groupe |
(99) |
(82) |
17% |
Résultat net par action en $ |
(0,14) |
(0,12) |
17% |
Résultat net par action en € |
(0,13) |
(0,10) |
25% |
Le chiffre d’affaires
des activités du Groupe est de
213 millions$, en baisse de (21)% d’une année sur l’autre. Les
contributions respectives des segments du Groupe ont été de 31%
pour Géoscience, 16% pour Multi-Clients (soit 47% du total pour
GGR) et de 53% pour l’Equipement.
L’EBITDAs des activités
du Groupe est de 36 millions$.
L’EBITDAs ajusté* des
activités du Groupe est de 39 millions$ en baisse de (68)%
d’une année sur l’autre, avec une marge de 19% en raison du mix
défavorable des activités.
Le résultat opérationnel des activités
du Groupe est de (11) millions$.
Le résultat opérationnel ajusté* des
activités du Groupe est de (12) millions$.
L’ajustement lié à IFRS 15, au
niveau du résultat opérationnel, est de (3) millions$ et le
résultat opérationnel IFRS du Groupe, après
ajustement lié à IFRS 15, est de (14) millions$.
Le coût de la dette s’élève à
(34) millions$. Le montant total d’intérêts payés au cours du
trimestre atteint (7) millions$. Les autres
produits/charges financiers sont de (38) millions$ et
liées au refinancement de la dette soit (14) millions$ de
remboursement anticipé du first lien et (26) millions$ d’honoraires
et dépenses.
La charge d’impôts ce trimestre
est de (5) millions$.
Le résultat net des activités poursuivies est
en perte de (92) millions$.
Activités abandonnées au T1 2021 : Elles
correspondent aux anciens segments Acquisition de données
contractuelles et Ressources non-opérées. - Le chiffre
d’affaires des activités abandonnées est de 6 millions$ -
Le résultat net des activités abandonnées est de
11 millions$ - Le Net Cash-Flow les activités
abandonnées est de 1 million$ |
Le résultat net Groupe est en
perte de (81) millions$.
Le résultat net part du Groupe,
après prise en compte des intérêts minoritaires, est de (82)
millions$ / (68) millions€.
Cash-Flow du premier trimestre 2021
Eléments de flux de trésorerie En millions $ |
2020 T1 |
2021 T1 |
Variations % |
Cash-flow opérationnel des activités |
145 |
105 |
(28)% |
Investissements |
(87) |
(42) |
(52)% |
Industriel |
(8) |
(4) |
(54)% |
R&D |
(13) |
(8) |
(33)% |
Multi-Client (Cash) |
(67) |
(30) |
(55)% |
Marine MC |
(51) |
(30) |
(43)% |
Terrestre MC |
(15) |
(1) |
(97)% |
Produits des cessions d’actifs |
- |
(2) |
- |
Cash-flow libre des activités |
58 |
60 |
4% |
Remboursements des contrats de location |
(14) |
(15) |
6% |
Intérêts versés de la dette |
(7) |
(7) |
6% |
Plan 2021 |
(28) |
(11) |
(61)% |
Cash-flow net des activités abandonnées |
9 |
1 |
- |
Net Cash flow |
17 |
28 |
65% |
Cash-flow affectés aux financements |
- |
- |
- |
Taux de change et autres |
(4) |
(7) |
64% |
Augmentation (diminution) des
liquidités |
13 |
22 |
65% |
Informations supplémentaires |
|
|
- |
Variations du BFR et provisions, inclues dans le Cash-flow
opérationnel des activités |
21 |
73 |
- |
Indemnités de départ |
(1) |
(6) |
- |
Cash-flow libre des activités |
59 |
66 |
12% |
Les investissements du
Groupe sont de (42) millions$:
-
Les investissements industriels s’élèvent à (4)
millions$, et les investissements en recherche et
développement à (8) millions$,
-
Les investissements cash multi-clients s’élèvent à
(30) millions$.
Le cash-flow libre des
activités s’élève à 60 millions $ et inclut 73 millions$
de variation positive du besoin en fond de roulement.
Le cash-flow net est de 28
millions$, après (15) millions$ de paiement des contrats de
location, (7) millions$ de paiement des intérêts cash de la dette,
(11) millions$ de coûts cash associés au plan 2021 et 1 million$ du
cash-flow libre des activités abandonnées.
Bilan à fin mars 2021
La liquidité
du Groupe est de 407 millions$ à
fin mars 2021.
La dette brute avant IFRS 16
s’établit à 1 252 millions$ à fin mars 2021 et la
dette nette ressort à 845
millions$.
La dette brute après IFRS 16
s’établit à 1 394 millions$ à fin mars 2021
et la dette nette ressort à 987
millions$.
Le ratio d’endettement, dette nette sur
EBITDAs ajusté des activités est de 3,1x à fin mars
2021.
Conférence téléphonique T1
2021
Une conférence téléphonique analystes en langue
anglaise est programmée ce jour à 8h00 (Paris) – 7h00 (Londres)
Pour accéder à la conférence en direct, merci de
vous connecter à l’audio webcast sur le site internet de la
société www.cgg.com
Pour les analystes, merci de composer 5 à 10
minutes avant l’heure prévue l’un des numéros suivants :
Appels FranceAppels UKCode |
+33(0) 1 70 70 07
81+44(0) 844 4819 752 7693239 |
A propos de
CGG :
CGG (www.cgg.com) est un leader technologique
mondial spécialisé dans les géosciences. Avec environ 3 700
employés dans le monde, CGG fournit à ses clients une gamme
complète de données, de produits, de services et de solutions pour
une gestion responsable et efficace des ressources naturelles, de
l’environnement et des infrastructures. CGG est coté sur Euronext
Paris SA (ISIN : 0013181864).
Contacts :
Direction Communications & Relations InvestisseursChristophe
BarniniTél : + 33 1 64 47 38 11E-mail :
christophe.barnini@cgg.com |
ETATS FINANCIERS CONSOLIDES
AU 31 MARS 2021
Comptes de résultat intermédiaires consolidés non audités
|
Trois mois clos le 31 mars |
Montants en millions de dollars US, excepté pour les données par
actions en dollars US |
2021 |
2020 |
Chiffre
d’affaires total |
208,6 |
252,7 |
Autres
produits des activités ordinaires |
0,2 |
0,3 |
Total produits des activités ordinaires |
208,8 |
253,0 |
Coût
des ventes |
(195,3) |
(188,7) |
Marge brute |
13,5 |
64,3 |
Coûts
nets de recherche et développement |
(5,3) |
(4,4) |
Frais
commerciaux |
(7,5) |
(9,1) |
Frais
généraux et administratifs |
(16,7) |
(18,7) |
Total
autres produits (charges) - net |
2,0 |
(71,9) |
Résultat d’exploitation |
(14,0) |
(39,8) |
Coût de
l’endettement financier brut |
(34,7) |
(33,9) |
Produits financiers sur la trésorerie |
0,3 |
1,0 |
Coût de l’endettement financier net |
(34,4) |
(32,9) |
Autres
produits financiers (charges) |
(38,4) |
5,7 |
Résultat avant impôt et résultat des sociétés mises en
équivalence |
(86,8) |
(67,0) |
Impôts |
(5,4) |
(4,8) |
Résultat net avant résultat des sociétés mises en
équivalence |
(92,2) |
(71,8) |
Résultat des sociétés mises en équivalence |
0,2 |
0,3 |
Résultat net des activités poursuivies |
(92,0) |
(71,5) |
Résultat net des activités abandonnées |
11,5 |
(26,9) |
Résultat net de l’ensemble consolidé |
(80,5) |
(98,4) |
Attribué aux : |
|
|
Actionnaires de la société mère |
(82,4) |
(99,4) |
Participations ne donnant pas le contrôle |
1,9 |
1,0 |
Résultat net par action |
|
|
–
Base |
(0,12) |
(0,14) |
–
Dilué |
(0,12) |
(0,14) |
Résultat net par action pour les activités
poursuivies |
|
|
–
Base |
(0,13) |
(0,10) |
–
Dilué |
(0,13) |
(0,10) |
Résultat net par action pour les activités
abandonnées |
|
|
–
Base |
0,01 |
(0,04) |
–
Dilué |
0,01 |
(0,04) |
États de situation financière consolidés non
audités
Montants en millions de dollars US, sauf indication contraire |
31 mars 2021 |
31 décembre 2020 |
ACTIF |
|
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
407,0 |
385,4 |
Clients
et comptes rattachés, nets |
288,1 |
325,0 |
Stocks
et travaux en cours, nets |
207,8 |
237,8 |
Créances d’impôt |
83,2 |
84,6 |
Autres
actifs financiers courants, nets |
— |
13,7 |
Autres
actifs courants, nets |
88,2 |
92,0 |
Actifs
détenus en vue de la vente |
120,2 |
117,7 |
Total actif courant |
1 194,5 |
1 256,2 |
Impôts
différés actif |
9,7 |
10,3 |
Participations et autres immobilisations financières, nettes |
13,5 |
13,6 |
Sociétés mises en équivalence |
3,7 |
3,6 |
Immobilisations corporelles, nettes |
247,6 |
268,1 |
Immobilisations incorporelles, nettes |
638,4 |
639,2 |
Ecarts
d’acquisition des entités consolidées, nets |
1 186,2 |
1 186,5 |
Total actif non-courant |
2 099,1 |
2 121,3 |
TOTAL ACTIF |
3 293,6 |
3 377,5 |
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES |
|
|
Concours bancaires |
0,1 |
0,2 |
Dettes
financières – part court terme |
82,2 |
58,6 |
Fournisseurs et comptes rattachés |
112,5 |
96,7 |
Dettes
sociales |
114,5 |
106,6 |
Impôts
sur les bénéfices à payer |
47,1 |
56,8 |
Acomptes clients |
21,6 |
19,5 |
Provisions – part court terme |
32,6 |
52,7 |
Autres
passifs financiers courants |
18,5 |
34,4 |
Autres
passifs courants |
301,8 |
278,6 |
Passifs
liés aux actifs non courants destinés à être cédés |
15,4 |
13,0 |
Total passif courant |
746,3 |
717,1 |
Impôts
différés passif |
15,1 |
16,3 |
Provisions – part long terme |
44,2 |
51,8 |
Dettes
financières – part long terme |
1 311,6 |
1 330,3 |
Autres
passifs financiers non courants |
48,4 |
53,0 |
Autres
passifs non courants |
42,9 |
44,4 |
Total dettes et provisions non-courantes |
1 462,2 |
1 495,8 |
Actions
ordinaires : 1 194 005 823 actions autorisées et 711 394 241
actions d’une valeur nominale de 0,01 EUR par action en circulation
au 31 mars 2021 |
8.7 |
8,7 |
Primes
d’émission et d’apport |
1,687.1 |
1 687,1 |
Réserves |
(559.7) |
(480,6) |
Autres
réserves |
(24.1) |
(37,3) |
Actions
propres |
(20.1) |
(20,1) |
Résultats directement enregistrés en capitaux propres |
(1.1) |
(0,7) |
Ecarts
de conversion |
(52.2) |
(37,4) |
Total capitaux propres – attribuable aux actionnaires de la
société mère |
1 038,6 |
1 119,7 |
Participations ne donnant pas le contrôle |
46,5 |
44,9 |
Total capitaux propres |
1 085,1 |
1 164,6 |
TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES |
3 293,6 |
3 377,5 |
Tableaux des flux de trésorerie intermédiaires
consolidés non audités
|
Trois mois clos le 31 mars |
Montants en millions de dollars US |
2021 |
2020 |
EXPLOITATION |
|
|
Résultat net de l’ensemble consolidé |
(80,5) |
(98,4) |
Moins : Résultat net des activités abandonnées |
11,5 |
(26,9) |
Résultat net des activités poursuivies |
(92,0) |
(71,5) |
Amortissements et dépréciations |
24,0 |
30,5 |
Amortissements et dépréciations des études Multi-clients |
25,6 |
116,8 |
Amortissements et dépréciations capitalisés en études
Multi-clients |
(4,5) |
(4,3) |
Augmentation (diminution) des provisions |
(20,3) |
(2,2) |
Coûts
des paiements en actions |
0,9 |
1,4 |
Plus ou
moins-values de cessions d’actif |
— |
— |
Résultat des sociétés mises en équivalence |
(0,2) |
(0,3) |
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence |
— |
— |
Autres
éléments sans impact sur les flux de trésorerie |
38,4 |
(3,1) |
Flux de trésorerie net incluant le coût de la dette et la
charge d’impôt |
(28,1) |
67,3 |
Moins :
coût de la dette financière |
34,4 |
32,9 |
Moins :
charge d’impôt/(produit d’impôt) |
5,4 |
4,8 |
Flux de trésorerie net hors coût de la dette et charge
d’impôt |
11,7 |
105,0 |
Impôt
décaissé |
(4,5) |
(0,8) |
Flux de trésorerie net avant variation du besoin en fonds
de roulement |
7,2 |
104,2 |
Variation du besoin en fonds de roulement |
97,5 |
41,0 |
-
Variation des clients et comptes rattachés |
69,1 |
80,8 |
-
Variation des stocks et travaux en cours |
22,5 |
(16,2) |
-
Variation des autres actifs circulants |
(6,0) |
(4,7) |
-
Variation des fournisseurs et comptes rattachés |
— |
16,5 |
-
Variation des autres passifs circulants |
11,9 |
(35,4) |
Flux de trésorerie provenant de
l'exploitation |
104,7 |
145,2 |
INVESTISSEMENT |
|
|
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles, nette
des variations de fournisseurs d’immobilisations, hors études
Multi-clients |
(12,1) |
(20,6) |
Investissement en trésorerie dans les études Multi-clients, nettes
de trésorerie |
(30,0) |
(66,8) |
Valeurs
de cession des immobilisations corporelles et incorporelles |
0,1 |
0,1 |
Plus ou
moins-values sur immobilisations financières |
(2,4) |
— |
Acquisition de titres consolidés, nette de trésorerie acquise |
— |
— |
Variation des prêts et avances donnés/reçus |
— |
— |
Variation des subventions d’investissement |
— |
— |
Variation des autres actifs financiers non courants |
— |
9,0 |
Flux de trésorerie affectés aux
investissements |
(44,4) |
(78,3) |
|
Trois mois clos le 31 mars |
Montants en millions de dollars US |
2021 |
2020 |
FINANCEMENT |
|
|
Remboursement d'emprunts |
— |
— |
Nouveaux emprunts |
— |
— |
Paiement au titre des contrats de location |
(14,7) |
(14,0) |
Augmentation (diminution) nette des découverts bancaires |
(0,1) |
— |
Charges
d’intérêt payées |
(6,9) |
(7,4) |
Augmentation de capital : |
|
|
- par
les actionnaires de la société mère |
— |
— |
- par
les participations ne donnant pas le contrôle des sociétés
intégrées |
— |
— |
Dividendes versés et remboursement de capital : |
|
|
- aux
actionnaires de la société mère |
— |
— |
- aux
participations ne donnant pas le contrôle des sociétés
intégrées |
— |
— |
Acquisition et cession des actions auto-détenues |
— |
— |
Flux de trésorerie provenant des opérations de
financement |
(21,7) |
(21,4) |
Incidence des variations des taux de change sur la trésorerie |
(6,7) |
(13,2) |
Incidence des variations de périmètre |
— |
— |
Variation de trésorerie des activités
abandonnées |
(10,3) |
(19,3) |
Variation de trésorerie |
21,6 |
13,0 |
Trésorerie à l'ouverture |
385,4 |
610,5 |
Trésorerie à la clôture |
407,0 |
623.5 |
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Graphique Historique de l'Action
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