GENFIT : Franc succès de l’opération d’aménagement des termes et de
rachat partiel de la dette obligataire
- Approbation par 98,5% des actionnaires (quorum 23,36%)
et par 100% des porteurs d’OCEANEs (quorum 70,88%) s’étant
exprimés
- 85,7 millions d’euros de dette convertible seront
effacés, en ne mobilisant que 47,48 millions d’euros après les
opérations de règlement-livraison du rachat partiel devant se tenir
cette semaine
- Extension de la
maturité jusqu’à 2025, offrant à GENFIT les moyens
d’exécuter son nouveau plan stratégique
Lille (France), Cambridge
(Massachusetts, États-Unis), le 25 janvier 2021 –
GENFIT (Nasdaq et Euronext: GNFT), société
biopharmaceutique de phase avancée engagée dans l’amélioration de
la vie des patients atteints de maladies hépatiques et métaboliques
(la « Société »), annonce aujourd’hui les
résultats du vote des actionnaires lors de l’assemblée générale
extraordinaire qui s’est déroulée, sur deuxième convocation, ce
lundi 25 janvier 2021 à 14h30 (heure de Paris)
(l’ « Assemblée Générale
Extraordinaire ») et du vote des porteurs des
obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions
nouvelles et/ou existantes émises par la Société le 16 octobre 2017
(les « OCEANEs ») lors de
l’assemblée des porteurs des OCEANEs qui s’est déroulée ce lundi 25
janvier 2021 à 17h30 (l’ « Assemblée des
Porteurs »). L’ensemble des résolutions proposées par
le Conseil d’Administration de la Société aux deux assemblées ont
été adoptées à plus de 98,5 % des suffrages exprimés pour ce
qui concerne l’Assemblée Générale Extraordinaire et à 100 %
des suffrages exprimés pour ce qui concerne l’Assemblée des
Porteurs.
La Société peut ainsi procéder au rachat partiel
de 2 895 260 OCEANEs que certains des porteurs d’OCEANEs se sont
engagés auprès de la Société à lui vendre à terme, au prix de
16,40 euros (incluant les intérêts courus d’une valeur de 0,30
euros) (sur 6 081 081 OCEANEs initialement émises et en
circulation) représentant un montant nominal de 85 699 696 euros,
soit 47,6 % des OCEANES en circulation (sur un montant nominal
total de 179 999 997,60 euros) pour un montant total cumulé de
47,48 millions d’euros (le « Rachat
Partiel »).
Les opérations de règlement livraison du Rachat
Partiel devraient se dérouler d’ici le 29 janvier 2021. Les OCEANEs
ainsi rachetées seront annulées par la Société.
Pascal Prigent, Directeur Général de
GENFIT, a déclaré : « Nous remercions nos
actionnaires et les porteurs d’OCEANE pour leur soutien tout au
long de ce processus qui acte, aujourd’hui, la modification des
termes de nos obligations et qui se conclura, cette semaine, par le
rachat partiel. Ainsi, GENFIT effacera près de 50% de sa dette
obligataire, soit environ 85,7 millions d’euros, en dépensant
seulement 47,48 millions d’euros dans le rachat partiel. Nous
parvenons en outre à reporter la maturité du solde des OCEANEs à
fin 2025, ce qui devrait nous apporter davantage de flexibilité
pour valoriser nos futurs résultats de Phase 3 dans la PBC, en cas
de succès, début 2023, de notre essai clinique ELATIVE™. Nos
équipes sont désormais tournées vers l’avenir et déterminées à
faire de l’année 2021 celle du rebond : la contrainte
financière étant desserrée, nous retrouvons en effet notre pleine
capacité d’action pour exécuter notre nouvelle
stratégie. »
Assemblée Générale
Extraordinaire
Toutes les résolutions ont été adoptées à une
large majorité de plus de 98,5% des suffrages exprimés, en accord
avec les recommandations du Conseil d’Administration. 9 068 366
actions ont été enregistrées sur un total de 38 813 943 actions
ayant droit de vote sur un total de 38 858 617 actions,
représentant un quorum de 23,36%.
Le résultat du scrutin par résolution est
disponible sur le site internet de la Société dans la rubrique
Investisseurs & Médias
(https://ir.genfit.com/fr/informations-financieres/assemblee-generale-des-actionnaires).
Une rediffusion de l’Assemblée Générale
Extraordinaire est disponible depuis notre site web Investisseurs
https://ir.genfit.com/fr, dans la section « événements » et sur la
page « Assemblée Générale des actionnaires », dans l’onglet «
Données financières ».
Assemblée des Porteurs
Toutes les résolutions ont été adoptées à 100%
des suffrages exprimés, en accord avec les recommandations du
Conseil d’Administration. 4 310 607 OCEANEs ont été enregistrées
sur un total de 6 081 081 OCEANEs, représentant un quorum
de 70,88%.
Le résultat du scrutin par résolution est
disponible sur le site internet de la Société dans la rubrique
Investisseurs & Médias
(https://ir.genfit.com/fr/informations-financieres/assemblee-generale-des-actionnaires).
Une rediffusion de l’Assemblée des Porteurs est
disponible depuis notre site web Investisseurs
https://ir.genfit.com/fr, dans la section « événements » et sur la
page « Assemblée Générale des actionnaires », dans l’onglet «
Données financières ».
À PROPOS DE GENFIT
GENFIT est une société biopharmaceutique avancée
engagée dans l’amélioration de la vie des patients atteints de
maladies cholestatiques et métaboliques chroniques du foie. GENFIT
est pionnier dans le domaine de la découverte de médicaments basés
sur les récepteurs nucléaires, fort d'une histoire riche et d'un
solide héritage scientifique de près de deux décennies. GENFIT
recrute actuellement des patients pour ELATIVE™, un essai clinique
de Phase 3 évaluant elafibranor dans la cholangite biliaire
primitive (« PBC »). Abordant la prise
en charge clinique des patients atteints de maladies hépatiques à
travers une approche intégrée, GENFIT développe également NIS4™,
une technologie nouvelle de diagnostic visant à faciliter
l’identification des patients atteints de NASH « à
risque ». NIS4™ fait l’objet d’un accord de licence à la
Société LabCorp® pour le développement et la commercialisation aux
Etats-Unis et au Canada d’un test diagnostic moléculaire sanguin
basé sur cette technologie. GENFIT est installée à Lille, Paris et
Cambridge, MA (États-Unis). GENFIT est une société cotée sur le
Nasdaq Global Select Market et sur le marché réglementé d’Euronext
à Paris, Compartiment B (Nasdaq et Euronext : GNFT).
www.genfit.fr
AVERTISSEMENT
Ce communiqué n’est pas une communication à
caractère promotionnelle et ne constitue pas un prospectus au sens
du Règlement Prospectus.
Ce communiqué de presse contient des
déclarations prospectives à propos de GENFIT, y compris au sens où
l’entend le Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et en
particulier des déclarations prospectives relatives au rachat
partiel de certaines OCEANEs. L’utilisation de certains mots, comme
tels que « considérer », « envisager », « penser », « avoir pour
objectif », « s’attendre à », « entendre », « devoir », «
ambitionner », « estimer », « croire », « souhaiter », « pouvoir »,
« permettre », « viser », « encourager », « être confiant » ou, le
cas échéant, la forme négative de ces mêmes termes, ou toute autre
variante ou terminologie similaire. Bien que la Société considère
que ses projections soient basées sur des hypothèses et attentes
raisonnables de sa Direction Générale, ces déclarations
prospectives peuvent être remises en cause par un certain nombre
d’aléas et d’incertitudes connus ou inconnus, ce qui pourrait
donner lieu à des résultats substantiellement différents de ceux
décrits, induits ou anticipés dans lesdites déclarations
prospectives. Ces aléas et incertitudes comprennent, parmi
d’autres, les incertitudes inhérentes à la recherche et
développement, y compris dans le domaine des biomarqueurs, au
progrès et aux résultats des essais cliniques prévus et en cours,
aux examens et autorisations d’autorités réglementaires concernant
ses candidats-médicaments et solutions diagnostiques, à la
fluctuation des devises, à la capacité de la Société à continuer à
lever des fonds pour son développement, ainsi qu’à ceux développés
au Chapitre 2 « Facteurs de risque et contrôle interne » du
Document d’Enregistrement Universel 2019 de la Société déposé
auprès de l’Autorité des marchés financiers
(« AMF ») le 27 mai 2020 sous le numéro
D.20-0503, ainsi qu’à la section 2 « Facteurs de risque » de de
l’Amendement au Document d’Enregistrement Universel déposé auprès
de l’AMF le 22 décembre 2020 sous le numéro D.20-0503-A01,
disponibles sur les sites Internet de GENFIT (www.genfit.fr) et de
l’AMF (www.amf-france.org) et à ceux développés dans les documents
publics et rapports déposés auprès de la Securities and Exchange
Commissions (« SEC ») américaine, y compris
le Rapport Annuel Form 20-F déposé auprès de la SEC le 27 mai 2020.
De plus, même si les résultats, la performance, la situation
financière et la liquidité de la Société et le développement du
secteur industriel dans lequel elle évolue sont en ligne avec de
telles déclarations prospectives, elles ne sauraient être
prédictives de résultats ou de développements dans le futur. Ces
déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date de
publication de ce document. Sous réserve de la réglementation
applicable, la Société ne prend aucun engagement de mise à jour ou
de révision des informations contenues dans ce communiqué, que ce
soit en raison de nouvelles informations, d’évènements futurs ou
autres.
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GENFIT | Investisseurs
Naomi EICHENBAUM – Relations Investisseurs | Tel
: +1 (617) 714 5252 | investors@genfit.com
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Tel : 06 87 88 47 26 | barabian@ulysse-communication.com
Hélène LAVIN – GENFIT | Tel : 03 20 16 40
00 | helene.lavin@genfit.com
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