Mise à disposition d’un prospectus à l’occasion de l’admission sur le marché règlementé d’Euronext à Paris de ...
12 Février 2020 - 9:00PM
Mise à disposition d’un prospectus à l’occasion de l’admission sur
le marché règlementé d’Euronext à Paris de BSA, d’actions issues de
l’exercice des BSA et d’actions issues des obligations
remboursables en actions ou rachetables de la Soc
Communiqué de presse
Paris (France) – Le 12 février 2020 à 21h00
Mise à disposition d’un
prospectus à l’occasion de l’admission sur le marché règlementé
d’Euronext à Paris de BSA, d’actions issues de l’exercice des BSA
et d’actions issues des obligations remboursables en actions ou
rachetables de la Société
Le Groupe Ymagis (FR0011471291, MAGIS,
PEA-PME), spécialiste européen des technologies numériques
pour l’industrie du cinéma, annonce que l’autorité des marchés
financiers a approuvé le [11] février 2020 sous le numéro 20-040 le
prospectus déposé à l’occasion (i) de l’émission et de
l’admission sur le marché réglementé d’Euronext à Paris d’un nombre
maximum de 7.966.558 bons de souscription d’actions, (ii) de
l’admission sur le marché réglementé d’Euronext à Paris d’un nombre
maximum de 3.983.279 actions nouvelles issues de l’exercice desdits
bons de souscription d’actions et (iii) de l’admission sur le
marché réglementé d’Euronext à Paris des actions émises au titre du
remboursement du principal et/ou du paiement des intérêts en
actions d’un emprunt obligataire réalisé par émission de 9.166
obligations remboursables en actions ordinaires nouvelles ou
existantes de la Société ou rachetables par la Société.
Ce document est mis à la disposition du public à
l’occasion de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la Société du
19 février 2020 appelée à délibérer sur les opérations décrites
ci-avant.
Ces opérations seraient réalisées au titre de
l’accord conclu avec la totalité des créanciers obligataires et
bancaires du Groupe sur le plan de restructuration financière de ce
dernier (le « Protocole de
Conciliation »), dont les termes ont été annoncés le
2 décembre 2019.
La réalisation des opérations précitées est
soumise aux conditions suspensives suivantes : (i) homologation par
le Tribunal de Commerce de Paris du Protocole de Conciliation et
(ii) approbation par l’Assemblée Générale Extraordinaire de la
Société devant se réunir le 19 février 2020.
Le prospectus est constitué :
- du document d’enregistrement universel de la Société enregistré
auprès de l'AMF le 7 février 2020 sous numéro R.20-004 ;
- de la note d’opération ; et
- du résumé du prospectus (inclus dans la note d’opération).
Le prospectus peut être consulté sur le site de
l’Autorité des Marchés Financiers, ainsi que sur le site de la
société à l’adresse www.ymagis.com dans les rubriques « Relations
Investisseurs » et « Documentation ». Des exemplaires
sont également disponibles sans frais au siège de la Société, 40
Rue Gabriel Crié, 92240 Malakoff.
Facteurs de risques
Les investisseurs sont invités à prendre en
considération l’ensemble des informations figurant dans l’URD, et
plus particulièrement les facteurs de risques détaillés dans son
chapitre 3. La réalisation de tout ou partie de ces risques est
susceptible d’avoir un effet défavorable sur l’activité, la
situation financière, les résultats de la Société ou sur sa
capacité à réaliser ses objectifs et la valeur des titres de la
Société. En outre, d’autres risques, non encore identifiés ou
considérés comme non significatifs par la Société à la date
d’approbation du Prospectus par l’AMF, pourraient également avoir
un effet défavorable sur son activité, son développement ou sa
situation financière.
Parmi les risques considérés comme significatifs
par la Société se retrouvent, notamment :
- Les risques liés à la récente restructuration financière de la
Société ;
- Les risques liés au non-respect des covenants bancaires, i.e.
les clauses spécifiques du Protocole de Conciliation limitant la
capacité du Groupe à réaliser certaines opérations et dont le
respect pourrait affecter la capacité de ce dernier à exercer ses
activités, et limiter sa capacité à réagir en fonction des
conditions du marché ou encore à saisir des opportunités
commerciales qui se présenteraient. Ces covenants sont de deux
nature (i) des covenants financiers liés à ses résultats
opérationnels sur certaines périodes bien définies : limites
de CAPEX, EBITDA minimum, ratio de dette financière sur EBITDA et
ratio d’EBITDA sur les intérêts financiers et (ii) des engagements
« De faire » ou « De ne pas faire » ;
- Le risque de liquidité dû à l’importance du Besoin de Fond de
Roulement (BFR);
- Les risques liés aux impayés des clients de la Société et au
délai de recouvrement des créances clients;
- Les risques liés à la capacité d’innovation de la Société et
d’adaptation aux évolutions technologiques;
- Les risques liés à la restructuration du pôle
Eclair.
A PROPOS DU GROUPE YMAGISYmagis est le spécialiste
européen des technologies numériques pour l’industrie du cinéma.
Fondé en 2007, le Groupe, dont le siège social est à Paris, est
aujourd’hui présent dans 22 pays avec 750 collaborateurs et se
structure autour de 4 Business Units : CinemaNext pour les
activités de services aux exploitants cinématographiques (ventes et
installation, solutions logicielles, support technique/NOC et
consulting), Eclair pour les activités de services de contenus
(post-production, acheminement cinémas, distribution numérique,
multilingue et accessibilité, restauration et préservation),
Virtual Print Fee (VPF) pour les solutions de financement et «
Autres activités »(réalité virtuelle). Pour plus d’informations,
connectez-vous sur www.ymagis.com YMAGIS est coté sur
Euronext Paris et fait partie des indices CAC Small, CAC Mid and
Small et CAC All-Tradable. |
GROUPE YMAGISJean Mizrahi,
PrésidentTél. : +33 (0)1 75 44 88
88investisseurs@ymagis.com CALYPTUSMathieu
Calleuxymagis@calyptus.netTél. : + 33 (0)1 53 65 68 62 |
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