Pierre et Vacances SA : Adossement et signature des protocoles de conciliation
16 Novembre 2021 - 8:00AM
Business Wire
Regulatory News:
Pierre et Vacances SA (Paris:VAC):
- Réception d’une offre ferme dans le cadre du processus
d’adossement et poursuite des discussions avec d’autres
candidats
- Signature des protocoles de conciliation d’Adagio et de
Pierre et Vacances SA
1. Réception d’une offre ferme dans le cadre du processus
d’adossement et poursuite des discussions avec d’autres
candidats
Dans le cadre du processus d’adossement, le Groupe annonce avoir
reçu à ce jour une offre ferme émanant d’investisseurs, dont
certains sont par ailleurs créanciers du Groupe. Cette offre,
actuellement en cours de discussion avec le Groupe et son
actionnaire majoritaire, demeure notamment soumise à l’accord des
créanciers financiers sur le schéma envisagé.
Les discussions se poursuivent parallèlement avec d’autres
candidats.
2. Signature des protocoles de conciliation d’Adagio et de
Pierre et Vacances SA
Dans le cadre de l’exécution des accords relatifs à la mise en
place du Nouveau Financement conclu le 19 juin 2021, deux
protocoles de conciliation ont été signés sous l’égide des
conciliateurs et du Comité Interministériel de Restructuration
Industrielle (CIRI) :
- Le 4 novembre 2021 entre Adagio, ses associés et sept
établissements bancaires,
- Le 10 novembre 2021 entre Pierre et Vacances SA, sept
établissements bancaires, les porteurs d’Euro PP et certains
porteurs d’Ornane.
Ces protocoles de conciliation ont principalement pour objet de
formaliser les engagements respectifs et réciproques de :
- Adagio, ses associés et ses prêteurs, et notamment la
conclusion de prêts garantis par l’Etat pour un montant d’environ
23 millions d’euros,
- Pierre et Vacances SA, des prêteurs au titre du prêt garanti
par l’Etat d’un montant de 34,5 millions d’euros (le « Nouveau
PGE Groupe »), des porteurs d’Euro PP et de certains porteurs
d’Ornane, et notamment la mise en place du Nouveau PGE Groupe et
l’élévation de la portion des dettes élevées détenues par les
porteurs d’Euro PP qui participent au tirage de la seconde tranche
du Nouveau Financement.
Le tirage de la seconde tranche du Nouveau Financement et la
mise en place de ces prêts garantis par l’Etat sont conditionnés,
notamment, à l’homologation des protocoles par le Tribunal de
commerce de Paris et à l’octroi du privilège de la conciliation au
bénéfice des prêteurs.
Les audiences d’homologation se sont tenues devant le Tribunal
de commerce de Paris le 15 novembre 2021 et les jugements ont été
mis en délibéré.
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