Plant Advanced Technologies PAT : Réalisation d’une augmentation de capital réservée d’un montant de 2 200 k€ au pri...
04 Décembre 2019 - 7:00AM
Business Wire
Regulatory News:
Plant Advanced Technologies PAT (Paris:ALPAT), constate ce
jour la réalisation d’une augmentation de capital avec suppression
du droit préférentiel de souscription au profit de Clariant d’un
montant global de 2 200 000 euros, prime d’émission incluse. Cette
augmentation de capital s'inscrit dans le cadre d’un partenariat
stratégique de développement et de distribution exclusive pour
révolutionner l’industrie des cosmétiques signé entre PAT et
Clariant fin novembre 2019.
Cette augmentation de capital va permettre de renforcer les
fonds propres de la société pour assurer le développement de ses
produits et de ses technologies.
Hans Bohnen, Membre du Comité Exécutif chez Clariant, annonçait
dans le communiqué commun entre Clariant et PAT du 29 novembre 2019
à propos du partenariat : « Nous sommes impatients d’améliorer
notre offre sur le marché des cosmétiques grâce à ce nouvel
investissement qui reflète l’engagement continu de Clariant envers
une industrie plus durable. Le partenariat avec PAT permet de
renforcer cet engagement et fournira à nos clients les meilleures
options dans le domaine des ingrédients actifs ».
Jean-Paul Fèvre, Président Directeur Général de PAT a déclaré :
« Nous sommes ravis d’unir nos forces à Clariant, l’un des leaders
sur le marché des ingrédients cosmétiques. Grâce à leur vision,
leur expertise et leurs connaissances, nous apporterons au marché
cosmétique de nouvelles possibilités en termes de naturalité,
d'innovation et de performance. PAT a toujours été spécialisé dans
la recherche innovante et durable d’actifs naturels rares et est
très enthousiaste à l’idée d’établir un partenariat solide sur la
base de ces valeurs communes. »
Description de l’augmentation de
capital
Cette augmentation de capital a été réalisée, en application de
l'article L. 225-138 du Code de commerce, avec suppression du droit
préférentiel de souscription par voie de placement privé auprès
d’un investisseur, et ce, en vertu de la délégation de compétence
consentie par l’Assemblée Générale Mixte de la société en date du
26 juin 2019, au terme de sa 10ème résolution, et selon les
modalités définies par décisions du Conseil d’Administration du 25
octobre 2019 et décisions du Président Directeur général en date du
20 novembre 2019 et du 3 décembre 2019 agissant sur subdélégation
du Conseil.
Cette émission portant sur 110 000 actions ordinaires d’une
valeur nominale de 1 € chacune émise au prix unitaire de 20 €,
correspond à une augmentation de capital d’un montant nominal de
110 000 € et d’une prime d’émission de 2 090 000 €, soit un produit
brut total égal à 2 200 000 €.
Les actions nouvelles porteront jouissance courante à compter de
leur émission et seront immédiatement assimilées aux actions
existantes déjà négociées sur le marché Euronext Growth.
Cette augmentation de capital représente 10,13% du capital
social de la Société après opération et porte le nombre total
d’actions de la société à 1 085 906.
A titre indicatif, l'émission a pour conséquence de ramener la
participation dans le capital d'un actionnaire détenant 1% du
capital social de la société préalablement à l'émission et ne
souscrivant pas à celle-ci à 0,899% du capital après
l'opération.
L’augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel
de souscription, n’a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa
de l’AMF.
Un mandat d'administrateur au sein du Conseil d'administration
de PAT a été sollicité par la société Clariant et fera l'objet
d’une proposition lors de la prochaine Assemblée générale ordinaire
annuelle.
Des informations détaillées concernant Plant Advanced
Technologies PAT, notamment relatives à son activité, ses résultats
et les facteurs de risque figurent dans le document de base 2015,
lequel peut être consulté ainsi que les autres informations
réglementées et l’ensemble des communiqués de presse de Plant
Advanced Technologies, sur son site internet
www.plantadvanced.com.
A propos de PAT : Plant Advanced Technologies PAT est
spécialisé dans l’identification, l’optimisation et la production
de biomolécules végétales rares jusqu’à présent inaccessibles, à
destination des industries cosmétiques, pharmaceutiques et de
chimie fine. PAT dispose de savoir-faire uniques, brevetés
mondialement et écologiques (PAT plantes à traire® et Target
Binding®). La société est cotée sur Euronext GrowthTM Paris (code
ISIN : FR0010785790 - Mnémonique : ALPAT).
Avertissements
Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être
considéré comme constituant une offre au public au sens de la
réglementation en vigueur, une offre de souscription ou une
sollicitation d'intérêt du public en vue d'une opération par offre
au public de titres financiers PAT. Aucune offre au public de
titres financiers PAT n'a été, ni ne sera effectuée en France ou à
l'étranger conformément à l'article L. 411-2 du Code monétaire et
financier. En conséquence, aucun prospectus n'a été, ni ne sera
publié ou visé par l'AMF.
S'agissant des États membres de l'Espace Économique Européen
ayant transposé la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du
Conseil du 4 novembre 2003 (telle que modifiée notamment par la
directive 2010/73/EU, dans la mesure où cette directive a été
transposée dans chacun des États membres de l'Espace Économique
Européen), aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à
l'effet de permettre une offre au public des valeurs mobilières
objet de ce communiqué rendant nécessaire la publication d'un
prospectus dans l'un ou l'autre des États membres.
Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être
considéré comme constituant une offre de valeurs mobilières aux
Etats-Unis. Les actions nouvelles n'ont pas été et ne seront pas
enregistrées au sens de la loi sur les valeurs mobilières des
États-Unis, telle que modifiée (U.S. Securities Act of 1933, tel
que modifié). Les actions nouvelles ne peuvent être offertes,
vendues, ou livrées aux Etats-Unis d'Amérique, sauf après
enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission ou
dans le cadre d'opérations bénéficiant d'une exemption à
l'enregistrement prévue par le Securities Act.
Aucune copie de ce document, n'est, et ne doit être distribuée
ou envoyée aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20191203006089/fr/
Investisseurs Louis-Nicolas VALLAS
investisseur@plantadvanced.com
Presse Margaux FEVRE communication@plantadvanced.com
Plant Advanced Technolog... (EU:ALPAT)
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